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1、国内手机市场年中大盘点 2017年 Q2手机数据报告 极光大数据 2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 手机保有量分析 Part 1 3 4.8 6.8 10.8 12.4 13.2 17.1 -1.0 9.0 19.0 29.0三星 小米 vivoOPPO华为 iPhone0 10 20 30x 10000000 x 10000000 2017年 Q2国内 手机保有 量 2017年 Q2国内手机保有量 国内保有量 top3手机品牌： iPhone、华为、 OPPO 极光大数据显示，截至 2017年 6月，国内手机市场继续保持一超
2、多强的状态， iPhone保有量为一亿七千万台，华为和 OV均超过一亿台 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期： 2017.06 单位：千万台 4 13.5 17.1 12.0 13.2 7.6 12.4 8.1 10.8 11.2 6.8 9.5 4.8 020201604 201607 201610 201701 201704x 10000000 2017年 Q2市场保有 量 主要品牌变化趋势 iPhone华为 OPPOvivo小米 三星 Q2主流手机品牌保有量变化趋势 iPhone保有量一骑绝尘， OV在过去
3、一年稳健增长 在过去一年， iPhone保有量在波动中上升， OV保有量先后超过小米和三星并从今年年初开始逐步拉开距离，华为保有量相对保持稳定 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期： 2016.04-2017.06 单位：千万台 5 各级别城市手机品牌保有率分布 Q2各级别城市手机品牌保有率概况 在一线城市中，平均每 10台手机有超过 4台是 iPhone 极光大数据显示， OV在三线及以下城市表现强势，保有率超过 iPhone和华为 数据来源：极光大数据 取数周期： 2017.06 JIGUANG Confide
4、ntial. All Rights Reserved. 40.7% 16.7% 8.3% 7.9% 6.6% 6.3% 13.5% 一线 27.0% 16.7% 14.1% 11.2% 8.2% 6.0% 16.8% 二线城市 17.1% 15.5% 15.5% 13.3% 8.4% 7.4% 22.8% 三线及以下城市 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 其他 6 Q2主流手机品牌型号分布 OPPO聚焦明星机型，是机型集中度最高的安卓手机品牌 数据来源：极光大数据 取数周期： 2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
5、 主流品牌手机型号分布 42.3% 25.0% 6.3% 6.0% 4.4% 4.2% 4.1% top20 top5 P9 Mate 8 Mate 9 荣耀畅玩 5X 荣耀 8 61.2% 42.0% 12.4% 9.8% 8.6% 6.0% 5.3% top20 top5 X9 X7 Y51 X6 Y6763.6% 41.7% 10.1% 9.1% 7.9% 7.6% 7.1% top20 top5 红米 Note3 红米 Note 红米 Note 4 小米 4 小米 5 77.0% 52.1% 16.1% 15.7% 7.8% 6.5% 6.1% top20 top5 R9 R9s A3
6、3 A37 R9 Plus100.0% 85.0% 20.9% 20.7% 16.8% 14.1% 12.5% top20 top5 iPhone 7 iPhone 6 iPhone 6S iPhone 6PlusiPhone 6SPlus62.8% 25.4% 7.3% 7.0% 3.8% 3.7% 3.5% top20 top5 Galaxy Note 3Galaxy S7 Edge Galaxy S5 Galaxy Note 2 Galaxy S6手机销量分析 Part 2 8 6.2% 7.2% 8.2% 22.1% 17.4% 16.6% 2017年 Q2手机 品牌销量份额 2017
7、年 Q2国内手机销量份额 华为卫冕销量冠军，占 Q2国内手机销售份额 21.1% 根据极光大数据统计， vivo在 Q2的销量表现优秀，占据 17.4%的销售份额，超过 OPPO，登上本季度销量亚军的宝座 数据来源：极光大数据 取数周期： 2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他手机品牌 9 1,600.6 1,261.5 1,204.7 592.5 521.6 452.3 05001,0001,5002,000华为 vivo OPPO 小米 iPhone 三星 x 100002017年 Q2主流手机品牌销量变化
8、趋势 Q2主流手机品牌销量变化趋势 苹果十周年， iPhone新机型目标用户或持币等待 极光大数据显示，苹果销量与去年同期相比大幅下跌，苹果十周年推出的新机型 iPhone新机型将在第三季度末发布，有入手 iPhone需求的用户或正在持币等待 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 数据来源：极光大数据 取数周期： 2016.04-2017.06 单位：万台 10 29.8% 11.2% 16.2% 23.
9、1% 25.6% 64.1% 32.7% 41.7% 41.5% 40.3% 38.4% 25.3% 19.9% 6.4% 38.1% 34.0% 15.1% 16.2% 8.9% 11.2% 29.9% 9.0% 8.3% 17.3% 14.2% 1.7% 6.4% 63.7% 4.1% 5.6% 移动终端整体市场 iPhoneOPPOvivo华为 三星 小米 2017年 Q2主流手机品牌销量价格分布 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-4000 4000Q2主流手机品牌销量价格分布 小米千元机成为销量担当，为小米贡献逾六成销量 通过观察极光大数据发现， 62.5%
10、的消费者在 Q2选购手机时选择了两千元以内的机型，不到 10%的消费者选择了价格在四千以上的机型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期： 2017.04-2017.06 11 Q2手机型号销量 top10机型 Q2销量 top10手机机型 OPPO R9s接力 R9成为安卓机皇 销量 top10机型中， 4款来自 OPPO， 4款来自 vivo，其余两款分别来自苹果和华为，其中 5款于去年 11月发布 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 4.5% 4.1% 3.4%
11、 1.9% 1.9% 1.8% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% OPPO R9siPhone 7vivo X9OPPO A57vivo Y67OPPO A59s华为 Mate 9 OPPO A37vivo Y51vivo Y66发布时间 机型 销量占比 2016年 9月 2016年 9月 2016年 11月 2016年 11月 2016年 11月 2016年 11月 2016年 11月 2016年 5月 2015年 11月 2016年 12月 品牌 数据来源：极光大数据 取数周期： 2017.04-2017.06 主流手机品牌用户忠诚度分析 Part 3 13 16.5% 19.0%
12、18.2% 10.5% 13.5% 6.7% 6.6% 4.8% 3.4% 3.3% 8.5% 8.5% 6.5% 4.8% 4.4% 5.3% 8.3% 7.6% 7.7% 8.0% 10.6% 12.8% 10.3% 9.9% 8.6% 7.3% 10.8% 9.5% 9.6% 8.8% 45.1% 34.0% 43.1% 54.1% 53.4% 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q22017年 Q2 iPhone用户忠诚度变化 iPhoneOPPO华为 vivo小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 iPhone 超过 50%的 iPhone换机用户选择继
13、续使用 iPhone 极光大数据显示，今年上半年， iPhone的用户忠诚度维持在较高水平，超过 50%的 iPhone换机用户选择继续购买该品牌 数据来源：极光大数据 取数周期： 2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 14 22.1% 25.4% 30.6% 19.4% 30.6% 6.6% 6.5% 5.5% 3.8% 3.5% 12.3% 6.3% 6.0% 12.8% 6.8% 12.1% 11.5% 10.3% 7.7% 7.5% 7.6% 10.4% 11.3% 12.5% 13.4% 9.7% 12.
14、4% 12.8% 13.3% 15.0% 29.6% 27.5% 23.5% 30.4% 23.2% 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q22017年 Q2 华为用户忠诚度变化 华为 OPPOvivo小米 iPhone三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 华为 OV持续攫取华为换机用户 根据极光大数据统计，选购 OV的华为换机用户正在逐季增加， iPhone对华为的影响力则在削减 数据来源：极光大数据 取数周期： 2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 15 23.0% 26.2% 30.
15、5% 18.6% 28.8% 5.9% 5.9% 5.2% 3.4% 3.2% 10.8% 5.4% 4.4% 11.7% 6.3% 10.1% 10.4% 9.2% 6.5% 6.8% 10.9% 11.5% 10.5% 10.3% 11.2% 12.6% 15.1% 15.9% 19.6% 18.4% 26.7% 25.5% 24.4% 30.0% 25.3% 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q22017年 Q2 OPPO用户忠诚度变化 OPPOvivo华为 小米 iPhone三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 OPPO 长尾市场对 OPPO的影响在这一季度显著加强 OPPO用户忠诚度较 Q1下降了 4.7%， OPPO今年推出的主打机型 R11和R11 plus分别在 6月中下旬发布，有购买 OPPO新款机型意向的用户或仍在持币观望，目前的选择 OPPO的换机用户选购的机型主要集中在 Q4发布的R9s、 A57和 A59s 数据来源：极光大数据 取数周期： 2017.04-2017.06；长尾品牌：除 iPhone、华为、 OV、小米和三星以外的手机品牌 JIGUANG Confidential. All
