国家信息中心-2017年消费形势回顾及2018年展望

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1、 未经允许 请勿引用 经济预测分析 第 45 期 国家信息中心 2017年 11月 14日 年终系列报告之三 2017 年消费形势回顾及 2018 年 展望 内容摘要： 今年以来，消费市场保持温和增长，短期波动性增强，呈现出农村消费向好、实体零售回暖、基本生活消费平稳、网购消费蓬勃发展、耐用品消费疲软等结构性特征。但居民对消费的多样性、丰富性、品质性需求与市场有效供给不足之间的矛盾阻碍了消费市场发展，迫切需要深入推进消费领域供给侧结构性改革。展望 2018年，居民就业和收入将总体 保持稳定、消费业态和方式不断创新、消费短板正在补齐等都将有力促进消费潜力释放。综合判断，消费需求具备了保持温和增长

2、的条件，初步预计 2018 年社会消费品零售总额增长 10% 。 一、 2017 年消费市场运行的主要特征 2017 年，我国宏观经济下行压力趋于缓解，经济增长的动能增强，结构性矛盾有所缓解。在多重因素的作用和支撑下，我国消费市场保持了温和增长态势，消费的“稳定器”和“压舱石”作用进一步夯实，前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达到了 64.5%，比上年同期提高了 2.8 个百分点，比资本形成的贡献率高出了 31.7 个百分点。 1. 居民消费温和增长，短期波动性增强 今年前三季度，我国居民消费保持温和增长态势，全国社会消费品零售总额增长 10.4%，增幅与上年同期持平。全国住户调查数据显示

3、， 1-9 月，全国居民人均消费支出实际增长 5.9%，增幅同比回落0.5 个百分点。从整体走势看，消费增速仍处于阶段性回落区间。 与去年相比， 2017 年消费的月度增速波动性明显加大。 1-9 月，社会消费品零售总额当月实际增速分别为 7.9%（ 1-2 月合计）、 10.2%、9.7%、 9.5%、 10%、 9.7%、 8.9%和 9.2%，显示出消费走势的 不稳定性增加，既有快速冲高，也有迅速回落，特别是进入下半年来，消费实际增速出现下滑苗头。 图 1 我国城乡社会消费品零售总额当月实际增速走势 2. 农村消费明显向好，实体零售开始回暖 农村消费明显向好。 按照城乡住户调查数据，城镇

4、居民人均消费支出季度增速不断下滑，前三季度实际增长 4.5%，增速同比回落 0.8个百分点；农村居民人均消费支出实际增长 7.4%，增速同比回落 0.8个百分点。 1-9 月，农村社会消费品零售总额累计增速达到 12.1%，增幅同比提高 1.2 个百分点。其中，前 9 个月中有 7 个月的当月实际增速保持了 10%以上（ 1、 2 月合计）， 6 月当月增速达到近期峰值的11.9%，增长势头明显好于城镇消费。随着农村消费快速增长，城乡消费差距趋于缩小，城乡消费的不平衡趋于减弱。截至今年 9 月底，城乡消费规模比下降至 6:1。 实体零售开始回暖。 在线上业态爆发式发展的同时，实体零售企业积极顺

5、应消费升级趋势，大力创新经营模式，加快线上线下、商品服务融合，实体零售增长开始回暖。 1-9 月，限额以上单位消费品零售额增长 8.5%，同比加快 0.7 个百分点，包括超市、百货店、专业店等在内的限额以上单位实体零售业态零售额同比增长 8.5%，增速比上年同期提高 1.5 个百分点，总体扭转了 2012 年以来增速持续回落的态势。 表 1 我国居民人均消费支出及实际增速（单位：元、 %） 时间 全国居民人均消费支出 全国居民人均消费支出增速 城镇居民人均消费支出 城镇居民人均消费支出增速 农村居民人均消费支出 农村居民人均消费支出增速 2015 年 前三季度 11286 7.0 15636

6、5.4 6373 9.3 2016 年 前三季度 12247 6.4 16797 5.3 7017 8.2 2017 年 前三季度 13162 5.9 17846 4.5 7623 7.4 数据来源：国家统计局全国城乡一体化住户收支与生活状况调查 3. 基本生活消费持续平稳，升级类消费增势略减 基本生活消费持续平稳。 吃、穿、用等传统基本生活类消费增速仍然保持相对稳定的增长态势。根据全国住户调查数据，前三季度，全国居民食品烟酒、衣着支出分别实际增长 5.6%、 1.3%，增幅同比分别提高 2.1 和 0.5 个百分点；生活用品及服务消费实际增长 6.9%，增幅回落 1.1 个百分点。其中，农村

7、居民衣着消费支出成为拉动全国衣着消费好转的主要动力，而城镇和农村的食品烟酒支出均在好转。社会消费品零售总额 数据显示， 1-9 月，粮油食品为代表的“吃类必需品”、针纺织品为代表的“穿类必需品”、日用品为代表的“用类必需品”也处于正常增长区间内，没有明显大起大落。 表 2 我国居民基本生活类消费支出实际增速（单位： %） 时间 全国居民 城镇居民 农村居民 食品烟酒支出 衣着消费支出 生活用品及服务支出 食品烟酒支出 衣着消费支出 生活用品及服务支出 食品烟酒支出 衣着消费支出 生活用品及服务支出 2016 年 前三季度 3.5 0.8 8.0 2.5 0.2 7.7 5.0 0.8 7.5

8、2017 年 前三季度 5.6 1.3 6.9 4.5 -0.6 7.2 6.6 4.8 3.9 数据来源：国家统计局全国城乡一体化住户收支与生活状况调查 升级类消费增势略减。 全国住户调查数据显示，交通通信、教育文化娱乐增速都较去年同期明显趋缓，且呈逐季下滑态势。前三季度累计实际增速分别为 6.3%、 6.2%，增幅均同比回落了 5.2 个百分点。其中，城乡居民的教育文化娱乐支出实际增速均降至 6%以下，而农村居民交通通信支出增速仍有 10.6%，明显高于城镇 4%的增速，显示 出城乡居民消费结构升级速度有差异。在经历了上半年温和增长后，医疗 保健支出增速突然在第三季度加快，前三季度实际增长

9、 7%，增幅同比仅回落 0.8 个百分点。其中，农村居民支出大涨 9.5%，成为拉动医疗保健支出增长的主要动力。这三大升级类消费增势放缓与今年以来汽车消费政策调整、医疗制度改革等因素密切相关。 表 3 我国居民 升级类 消费支出实际增速（单位： %） 时间 全国居民 城镇居民 农村居民 交通通信支出 教育文化娱乐支出 医疗保健支出 交通通信支出 教育文化娱乐支出 医疗保健支出 交通通信支出 教育文化娱乐支出 医疗保健支出 2016 年 前三季度 11.5 11.4 7.8 9.6 11.1 8.2 15.3 10.7 6.4 2017 年 前三季度 6.3 6.2 7.0 4.0 5.8 5.

10、2 10.6 5.1 9.5 数据来源：国家统计局全国城乡一体化住户收支与生活状况调查 4. 网络消费蓬勃发展，信息消费遭遇瓶颈 网络消费蓬勃发展。 与去年相比，今年网络消费保持了更好的增长态势，累计增速持续高于去年同期。中国互联网络信息中心统计显示，截至 2017 年 9 月底，我国网络购物用户规模已突破 4.5 亿，增速持续保持在 10%以上。其中，手机网络购物用户规模突破 4.4 亿，年增长率接近 30%。统计局数据显示， 1-9 月份全国网上零售额突破4.8 万亿，占同期社会消费品零售总额的 18.5%，比上年同期提升 4个百分点。实物商品和服务网上零售都实现了快速发展，其中，吃、穿和

11、用类实物商品分别增长 29.3%、 19.2%和 32.5%，增幅均实现同比提高。 信息消费遭遇瓶颈。 与网络消费蓬勃增长的态势相比，由于产品创新缺乏重大突破，信息类消费增长态势明显偏弱， 1-9 月，全国限额以上通讯器材销售额增长 9.3%，增速回落 3.4 个百分点。当前，代表下一步智能手机发展方向的 5G 上网手机、屏幕技术、智能穿戴技术及生物 识别技术、硬件支持移动支付、无线充电技术等，虽然已经有了一些突破，但距离重大技术突破仍有差距，信息产业的技术创新瓶颈更成为了影响信息消费的重要因素。 5. 汽车消费持续疲软，住房相关消费增长放缓 今年以来，在行业调控政策调整后，汽车和住房两大耐用

12、品消费明显降温，增长势头均大幅放缓。 汽车消费持续疲软。 根据中汽协统计， 1-9 月，汽车销售增长4.5%，低于上年同期 8.7 个百分点。其中，乘用车销售增长 2.4%，增幅同比大幅回落 12.4 个百分点。除 SUV 销售保持增长外，轿车、MPV、交叉型乘用车产销继续下降，特别是 1.6 升及以下乘用车明显降温，前三季度销售量同比下滑 1.8%。商用车销售增长 17.9%，高于汽车总体 13.4 个百分点。其中，货车销量比上年同期增长 22.4%。新能源汽车市场仍处于政策调整后的震荡期， 1-9 月销售增长 37.7%。其中，插电式混合动力汽车销售仅增长 0.6%。 住房相关消费增长放缓

13、。 当前，房地产市场明显转冷，特别是一、二线主要城市住房消费增长明显放缓。 1-9 月全国商品房销售面积和销售额分别同比增长 10.3%和 14.6%，增幅分别大幅放缓 16.6 和 26.7个百分点。在房地产市场开始出现降温后，包括家 具、建筑装潢在内的住房相关消费也开始出现增速放缓态势。 1-9 月家具类、建筑及装潢材料类消费分别增长 13.3%、 12.6%，增速同比分别回落 0.6 和 2.8个百分点，同时，近几个月的当月环比增速也已经出现下降。 二、 2017 年消费市场运行的主要问题 当前，我国消费市场有效供给不足，供给侧结构性改革有待深入推进。同时，消费中心城市带动力不足，对周边

14、消费市场的辐射能力有待加强；全国统一市场仍未形成，制约了三四线及农村消费增长。在服务消费成为消费领域新增长点的同时，服务标准混乱、人员缺乏规范培训等问题影响了居民服务消 费意愿。这些制约消费潜力释放的主要问题需引起高度重视。 1. 消费市场有效供给不足，改革有待深入推进 随着当前社会主要矛盾的转变，我国消费市场创新不足、有效供给不足的问题充分暴露，居民多样化、高技术、高品质的消费需求难以得到充分满足，造成了消费品制造能力严重过剩与国内消费不足、消费外流加剧并存的局面。随着国务院开展消费品工业“三品”专项行动，消费品供给侧改革拉开序幕。目前存在三大问题影响消费供给侧改革成效：一是对民间力量调动不

15、足。在改革中，政 府对商会、协会、中介机构等非政府力量的发动、培育、引导不足，除了制定行业标准外，未能充分发挥他们在消费品市场质量公共服务、品牌公共服务、第三方机构质量追溯等重要事务上的作用。二是财税金融支持力度不够。除明确给予婴童消费品行业“三品”专项支持资金外，消费品工业创新发展的产业基金、与金融机构联动的战略融资支持等政策仍未落地。三是标准化理念陈旧。我国消费品行业总体安全标准并不低 ,79.3%的安全标准严于或与国际一致，但化学安全标准十分落后，不仅指标少而且设计理念缺乏全产业链的通用要求，造成了国外产品质量标准更高的 感觉。总体来看，消费品供给侧改革仍有待深入、落地。 2. 收入分配差距拉大，影响整体消费增长 前三季度，全国居民人均可支配收入中位数 16780 元，中位数是平均数的 86.8%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数是平均数的92.4%，农村居民人均可支配收入中位数是平均数的 86.6%。中位数持续低于平均数反映出我国收入分配差距正在拉大，位于全国收入平均数以下的人群在不断增长。由于高收入人群的边际消费倾向低于中低收入人群，所以收入分配差距拉大会拖累整体消费增量，呈现出收入增速不低但消费疲软的现象。 3. 消费中心城 市带动力不足，全国统一市场仍未形成 随着经济发展水平的不断提高，消费市场也开始进