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1、2-55一、简述随着全球步入“后危机 ”时代， 寻找并培育新的经济增长点，发展战略性新兴产业，成 为世界各国抢占新一轮战略制高点的最重要手段。发展以光电显示和固体照明为代表的战略性新兴产业，是我们立足当前，面向未来的一项重大战略抉择。光电显示和固体照明产业是新一代信息技术的重要组成部分，是光电子产业核心关键，随着技 术、产品、市场的不断发展和完善，已经形成千亿美元级产业，在未来将发展成为与汽车产业相当量级的产业。国内外政府、企业 、研 发机构和资本通过 官、产、学、研、 资高效联动方式积极推进产业化生产、技术创新、产品应用、产业布局等方面的快速发展。根据当前国内外产业、技术、 产 品和市场趋势
2、，高新区结合新一轮战略发展规划适时提出进行有关光电显示和固体照明产业链课题分析，通 过文献收集、咨询专家和考察调研等多种方式，首先分析光电显示和固体照明产业发展现状；分析国内外光电显示和固体照明产业发展趋势；重点提出高新区发展光电显示和固体照明产业发展战略和目标；最后提出高新区发展光电显示和固体照明产业的推进措施。光电显示部分二、光电显示产业链分析与产业发展现状（一）产业概述光电显示产业居于信息产业一个十分重要的位置，是 IT 终端产品“人机互动 ”的界面，具有如下特点：一是技术含量高，覆盖微电子、光电子、电 子材料、专 用设备仪器等高技术领域；二是广泛应用于信2-56息、医疗、航空航天等各种
3、电子终端产品；三是在 IT 终端产品的成本比重高，价值量大。其中 TFT-LCD (薄膜晶体管液晶显示器) 模块占平板电视成本的 80%、计算机的 20%、手机的 5%10% ；四是具有高成长性好。未来 510 年，年均增速在 20%以上；五是 产业拉动系数可达 45，经济带动效果显著。因此， 发展光电显示产业对提升我省和高新区新一代信息产业的技术和市场竞争力，推动产业向更高附加值的上游延伸，促进产业结构调整和升级具有重要战略意义。光电显示技术的发展已经有 100 多年的历史，产品种类繁多，应用比较广泛的显示技术达到十多种。目前市场份额最大、最具发展前景的是平板显示。平板 显示可以划分为液晶显
4、示(LCD)、等离子显示（PDP）、有机 电致发光 显示（OLED）和发光二极管 显示（LED ）等多种类型。LCD 是目前的主导技术，主要应用领域是笔记本电脑、手机和电视等，2005 年市场达到 500 亿美元，2009 年仅显示模组销售额超过 1000 亿美元。OLED 目前已被 业内外公认为是继 CRT，LCD 和 PDP 后第三代显示技术的代表，具有优异的显示品质，轻薄的外观，绿色节能和全尺寸的优点。随着 LED 材料技 术和工 艺的提升，LED 显示屏以突出的优势成为大屏幕平板显示的主流产品，而 LED 作为 背光源取代 CCFL(冷阴极萤光灯管)/EEFL(外置电极荧光灯) 是 L
5、CD 产业发展的趋势，目前市场渗透率已经接近 25%，且有加速趋势，成为 LCD 主要背光源配套技术。本课题所指的光电显示，主要是指 LCD、OLED 和 LED 显示产2-57业。由于吉林省、长春市和高新区在光电显示产业、企业、项目、研发机构和人才等方面拥有一定资源，因此本报告重点研究分析上述三个产业相关情况，其他显示技术吉林省不具备相应资源和优势，在这里不再作进一步分析和赘述。（二）产业链分析LCD 和 OLED 产业链可以划分为相对独立的上游、中游、下游三个部分。上游是 LCD 和 OLED 面板、模块加工装配所需要的各种原材料、零组件，主要包括：玻璃基板、彩膜、偏振片、背光源、驱动 I
6、C、液晶、发光材料、特气、特药 和靶材等专业原材料、PCB( 印刷电路板)、关键生产设备等。主要特征是：（1）涉及的行业众多。包括光学、材料、化学、电子、化工、机械、金属等，几乎涵盖了现代工 业的所有领域。（2）厂家的专业性强， 专业分工比较细。通常一家企业只能生产一种材料或零组件。中游是 LCD 和 OLED 面板制造及显示模块组装。与上游产业不同，中游产业 要求生产企业具备对上游原材料、零组件和设备的整合能力，同时 要求掌握极高的生产技术和加工工艺以确保合理的产品成本；另外由于不断增大的面板尺寸和降低成本等原因，要求中游企业持续投资建设更高代生产线，资金需求也非常高。下游产业主要是各种显示
7、产品的应用领域，包括电视、电脑显示器、电子图书 、可视门铃 、车（机）载显示器、笔 记本电脑显示器、手机、工业、广告机、工控机、 DVD、数码相机、摄像机、游戏机以及各类；投影类产品，如投影电视和投影仪等。下游企业不仅庞杂，也是产业链中企业数最大的产业群。2-58LCD、OLED 显示产业链LED 产业链 大致可分 为三部分：上游 LED 原材料、外延和芯片制造；中游 LED 封装；下游 LED 显示应用产业。 上游 LED 发 光材料和器件的原材料包括：砷化镓单晶、氮化铝单晶等衬底材料，大部分是 IIIV 族化合物半导体单晶，生产工艺比较成熟。由于外延工艺的高度发展，器件的主要结构如发光层、
8、限制层、 缓冲层 、反射层等均已在外延工序中完成，芯片制造主要是做正、负电极和完成分割检测。 中游是指 LED 器件封装 产业。在半导体产业中， LED 封装产业与其他半导体器件封装产业不同，它可以根据用于显示、照明、通信等不同场合，封装出不同颜色、不同形状的品种繁多的 LED 发光器件。 下游是指应用 LED 显 示或照明器件后形成的产业。其中主要的应用产业有 LED 显示屏、 LED 路灯、LED 车灯、LED 交通信号灯、液晶背光源、LED 景观灯饰、LED 特殊照明等。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 IC
9、、 PCB、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、TFT、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、2-59
10、（三）产业发展现状目前全球 LCD 和 OLED 产业集中在日本、韩国、台湾和中国大陆。欧美基本上放弃了该产业。光电显示产业是资金密集、技术密集、人才密集，高投入、高风险、高回 报，典型的 规模化高新技术产业。在政府引导下，在金融机构和研发机构强有力支持下，日本、韩国和台湾省的光电显示产业得到迅速发展和扩张，是官、产、商、学、研密切合作，整合资源，建设规 模化高新技术产业的成功典范。美国、日本、欧盟在 LED 上游衬底材料、外延片、芯片生产上掌握着核心专利和技术，中国台湾地区通过技术跟踪和规模化发展则成为了全球重要的 LED 生产基地。LED 产业形成了以美国、亚洲、欧洲三足鼎立的产业格局，并
11、呈现出以日、美、德为龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。LED、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 SiC、 、 LED、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、LCD、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 70%、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
12、、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、2-60LCD 产业发展现 状LCD 根据采用基板类型可划分为 PM (无源矩阵显示)和 AM(有源矩阵显示) 两类。AM 采用薄膜晶体管(TFT) 的有源矩阵显示技术，目前主要采用 LTPS TFT(低温多晶硅有源矩阵) 和 a-Si TFT(非晶硅有源矩阵) 两种 TFT 基板。如下图所示，AMLCD 器件主要由 TFT 基板、彩膜板、液晶、光源和驱动 IC 等几部分组成。注：AMLCD 器件结构简图。左 图是AMLCD
13、剖面图，含详细单元和布局 结构。下面是侧视图,清晰表现出 AMLCD 由彩膜板、液晶、TFT 板、光源和 IC 构成。1、国际 LCD 产业现状日本：日本目前在核心技术开发上，特别在基本结构、基本机理的核心专利、核心装备制造、基础材料和零部件等方面仍处于优势地位。日本 AMLCD 技术力量主要集中在 SHARP、东芝、日立、富士通和 NEC 等跨国企业中。其中，夏普还拥有世界上第一个十代线工厂。韩国：以 SAMSUNG 和 LG-PHILIPS 为代表，在九十年代初涉足 AMLCD 领域。 LG 和 Philips，三星与日本 SONY 的合作使 LG 和三星得到了长足的发展，目前已经成为国际
14、领先的企业。经过十多年的发展，韩 国在核心技术方面已取得巨大进展，在大尺寸生产线工艺制造和产品开发方面及产业规模上已经处于国际领先地位。台湾地区：九十年代后期以亚洲金融危机为契机，依靠与大陆密切的经济关系的优势，将 LCD 定位为台湾新的支柱产业，全面快速2-61进入 LCD 领域。到 2010 年 9 月，台湾已经拥有多条 5 代、6 代、7.5代，8.5 代生产线，友达光电还预计投资建立 10 代生产线。2、中国大陆 LCD 产业现状国内各企业自 1990 年开始分别从日本、韩国等国家引进生产线，进入到 LCD 产业。目前，在新一 轮产业布局和竞争中上海天马、京东方、华星光 电技术、昆山
15、龙腾光电有限公司投入大量资金（约 2000 亿元）引进了高世代生产线。国内主要 LCD 企业的现状如下表所示：序号 企业名称 简介1 上海天马2006 年投资 30 亿人民币建设第 4.5 代 TFT-LCD 生产线（730mm920mm），2008 年已开始试生产。2008 年在成都建设了第 4.5 代 TFT-LCD 生产线。2 京东方2003 年 1 月以 3.8 亿美元收购附属于韩国的现代显示技术株式会社的三条 TFT-LCD 生产线（一条第 2 代、一条第 3 代和一条第 3.5 代）及生产技术。在北京、成都、合肥等地又建设了第 5代、4.5 代、6 代、8 代生产线。3 华星光电投
16、在深圳资 280 亿建设 8.5 代 TFT-LCD 生产线（1950mm 2250mm），预 期 2011 年下半年开始投产。4 昆山龙腾投资 226 亿元人民币建设 8 代 TFT-LCD 生产线，在 2009 年 9月正式动工，预计在 2010 年下半年开始 试产。5 信利半导体引进了日本的生产技术，建设 了 4 条 LCD 生产线、 1 条触摸屏生产线和多条 COG、LCM、MDS、TAB、SMT 生产线）。总的来说，LCD 技术已经开始大规模进入中国大陆，在中国大陆将形成一个新的 LCD 制造中心，竞争十分激烈，因此新技术开发已经成为 LCD 产业健康发展的关键所在。 AMOLED 产业发展现状OLED，即有机发光二极管，又称为有机发光显示，由于发光材2-62料的不同，有小分子 OLED(SM-OLED)和高分子 OLED(PLED)之分。OLED 的特性是主
