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1、,网络二手车交易平台市场研究报告2016Q2 China Mobile App Store Market Quarterly Research Report,2017上半年,目 录,2017上半年网络二手车交易平台用户研究,2017上半年网络二手车交易平台典型案例,2017年网络二手车交易平台市场发展趋势,2017上半年网络二手车交易平台行业概况,1234,2017上半年网络二手车交易平台行业概况,01,中国网络二手车交易行业发展历程,2010-2011年，车易拍、优信拍相继 上线运营，中国网络二手车交易平台 进入起步阶段。,2014年，网络二手车交易行业全面爆 发，市场呈现井喷式局面，竞争者
2、加 速行业布局。,2015年，VC大鳄、金融巨头、传统 车商纷纷进入网络二手车交易行业。,2016年3月，国务院办公厅下发关 于促进二手车便利交易的若干意见， 指出各地政府不得制定二手车限迁政 策，鼓励二手车车源跨区域流通。,2017年,3月17日，商务部、公安部、环境保护部联合发布“关于 请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函”。此次三 部委联合发函旨在推动取消限迁政策落实，进一步激活国 内二手车交易市场。,2月，人人车与民生银行合作推出的首款金融服务产品正 式上线；4月，人人公司与平安银行达成战略合作，开拓 汽车金融领域。网络二手车企业与传统金融机构合作加深， 汽车金融领域成为行业热点。
3、,6月15日优信集团正式启动品牌升级计划，除了更新新视 觉LOGO外，还推出二手车全国直购服务，通过布局丰富 的线下门店、物流网络及服务保障，实现消费者异地购车 需求，帮助解决地区间二手车车源供需不平衡的行业痛点。,注：仅统计部分中国网络二手车平台截至2017年6月的最新一轮融资情况。数据来源：iiMedia Research,中国网络二手车交易平台融资额度高,中国部分网络二手车B2C交易平台融资情况,数据显示，截至2017年6月，中国B2C及C2C网络二手车交易平台均有获得巨额融资的企业，部分企业总融资金额达数 十亿元人民币，其中B2C二手车平台巨头优信二手车年初获D轮融资，总融资金额达到6
4、2.4亿元，为各二手车平台之最。 艾媒咨询分析师认为，二手车交易市场发展空间巨大，受资方青睐，但目前行业仍未出现寡头企业，企业间竞争激烈， 各平台需开拓三四线城市市场和发展汽车金融业务，运营模式偏重，未来平台融资额度仍会维持较大规模。,中国部分网络二手车C2C交易平台融资情况,2017上半年网络二手车交易平台发展环境分析,P,E,S,T,国家鼓励二手车交易市场发展和跨区域流通，2016年出台国八条和关于加强二手车环保达标监管工作 的通知、今年3月三部委联合发函，均要求各地落实取消二手车限迁政策。,国民收入及消费水平的提高激发人们置车需求、中长期消费信贷市场的发展也为人们购车提供金融服务；,同时
5、网络二手车交易平台获资本市场关注，巨额融资促进平台进一步发展。,新生代逐渐成为市场消费主体，加速市场消费观念转变，购买二手车的接受程度在提高；同时年轻群体 消费能力相对较弱但消费意愿强烈，也促进二手车交易市场的发展。,智能定价、智能检测等技术使交易平台更加规范化；大数据技术进步使车源信息更透明，保障消费者权 益；互联网技术发展为二手车交易市场导入更多流量。,中国网络二手车交易平台产业链,个 人 买 家,经 销 商/4S店,B2C平台,零 售 经 销 商,第三方估值第三方车辆鉴定平台资讯,保险服务,金融服务,B2B平台,个 人 卖 家,C2B平台,C2C平台,网络二手车交易平台痛点分析,供需匹配
6、率低,交易诚信问题,定价标准问题,信息不透明,需求往往集中于某些品牌或型号的车上， 导致缺货现象明显，同时另外的车源则 供给过剩。另外，一二线城市车源量较 为饱和，三四线城市车源供给则往往难 以满足消费者，虽然政府要求各地取消 限迁政策，但落实情况较不理想。,交易中间环节存在信息不透明问 题，二手车作为非标商品定价主,要取决于车况检查，但车况信息 不透明，人工检测员专业性又有 待改善，检测及收费机制不完善， 容易产生交易黑幕。,卖家具有信息优势，往往也希,望快速、高价出手车源，容易 虚报信息，而目前车辆信息真 实性保障、车源查证追踪系统 也不完善，影响买家体验。,网购二手车作为新兴业态，市场
7、发展未规范，二手车作为非标品,没有统一定价标准。人工检测定 价专业性及标准度容易引来买家 质疑；技术及资源又制约中小网,络二手车企业采取智能定价模式。,B2C和C2C平台模式各有优劣，B2C平台运营模式在车源量、车辆检测定价和售后服务上更具优势，但运营模式较重； 而C2C平台运营模式能更好压缩中间环节，使买卖双方获取更高利润，但对于具有低频高价属性的二手车交易行为， C2C平台用户择车成本高昂，平台具有天然交易弊端，另外目前市场信息不透明问题还较为严重。艾媒咨询分析师认为， 两种运营模式的发展是协调统一的过程，未来两种模式会整合发展，而C2C平台在交易端存在天然弊端，且市场信息不 透明问题仍有
8、待解决，现阶段优先发展B2C模式较为适宜。,2C端网络二手车交易平台模式比较,中国网络二手车交易量维持增长,数据显示，中国网络二手车交易量近年来保持增长，虽然环比增长率有波动，但整体呈现向上的发展态势。2016年环 比增长率达10.3%，2017年截至5月份网络二手车交易量约480万辆。艾媒咨询分析师认为，二手车交易行业受政策影 响较大，2016年出台“国八条”要求取消限迁政策后，助推二手车跨区域流动，网络二手车行业继续稳步发展。,682,794,847,920,942,1039,480,9.8%,16.4%,6.7%,8.6%,2.4%,10.3%,18%16%14%12%10%8%6%4%
9、2%0%,0,200,400,600,800,1000,1200,2011,2012,20132014交易量（万辆）,2015,2016,2017（1-5月）,环比增长率,2011-2017年5月中国网络二手车交易量和环比增长率,数据来源：艾媒咨询、中国汽车流通协会,2017上半年网络二手车交易平台用户研究,02,网络二手车交易平台覆盖近三成受访网民,在平台上买过二 手车, 13.9%,数据来源：iiMedia Research,是，但是 没有在平 台上买过 二手车, 15.5%,没使用过, 70.6%,2017H1受访网民网络二手车交易平台使用情况,iiMedia Research（艾媒咨询
10、）数据,显示，29.4%的用户曾经使用过网络 二手车交易平台，其中13.9%的受访 网民曾在平台购买过二手车，接近平台用户的一半。艾媒咨询分析师认为，消费者对二手车购买行为的接受程度 越来越高，而网络平台的发展提高了 二手车交易的效率，推动了二手车交 易行业的发展，网络二手车交易平台 的市场覆盖度逐渐提高。,网络二手车交易平台交易用户画像,37.5%,0.00%,10.00%,20.00%,30.00%,40.00%,一线城市,二线城市,三线城市其他,0.9%,14.7%,36.4%,41.0%,6.7%,0.3%,0.00%,10.00%,20.00%,30.00%,40.00%,18岁 1
11、9-25岁 26-30岁 31-40岁 41-50岁 51岁,iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，使用过网络二手车交易平台购买二手车的用户中，一二线城市用户达83%，且 交易用户以中新生代为主，40岁以上的用户仅7%。艾媒咨询分析师认为，目前网络二手车交易用户集中在一二线城市，三 四线城市市场有待开发。另一方面，随着年轻用户逐渐成为消费主力，未来网络二手车交易市场有望得到进一步发展。性别设备学历,45.5%,50.00%,城市分布,50.00%,年龄分布,男性 67.3%,移动端 72.0%,大学本科50.9%,女性 32.7%,PC端 28.0%,数据来源：iiMedia
12、Research,B2C模式更受网络二手车买家青睐,56.6%,43.4%,2017H1网络二手车交易平台交易用户平台 使用情况,B2C二手车交易平台,C2C二手车交易平台,数据来源：iiMedia Research,iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 在网络二手车交易平台上发生过交易行为的 用户中，有56.6%选择使用B2C二手车交易 平台。艾媒咨询分析师认为，B2C交易平台 在车源量、交易可靠性和售后保障服务上相 比C2C平台更具优势，导致更多买家愿意选 择使用B2C平台购买二手车。两种平台模式 各有优劣，未来两种模式协调统一是网络二 手车2C平台发展趋势。,网络二手车
13、平台知名度优信二手车居首,10.1%,数据来源：iiMedia Research,13.6%,26.7%,27.4%,35.8%,42.3%,52.9%,58.8%,车猫二手车,小猪二手车,好车无忧,273二手车,易车二手车,人人车,瓜子二手车,优信二手车,2017H1中国网络二手车交易平台知名度调查,iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 2017年上半年中国网络二手车交易平台知名 度调查中， B2C二手车平台优信二手车以 58.8%的知名度位列各平台之首，C2C平台 瓜子二手车与人人车二手车分列二三位。艾 媒咨询分析师认为，B2C二手车平台的市场 渗透率较高，而B2C平台中
14、的领先企业优信 二手车在品牌代言和电影广告植入上继续发 力，凭借加强广告营销策略扩大在用户群中 的知名度和影响力。,平台车辆质保、知名度、车源量成用户最关注因素,2017H1中国网络二手车交易平台用户平台 选择关注因素分布,数据来源：iiMedia Research,42.1%36.8%32.5%31.6%7.4%5.3%2.8%2.1%,2017H1中国三四线城市网络二手车交易平 台用户平台选择关注因素分布,iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，平台车辆质量（43.8%）、知名度（42.9%）、车源量（35.7%）是用户 关注二手车交易平台的主要因素，相对而言三四线城市用户更
15、关注平台知名度（42.1%）和车源量（36.8%）。艾媒 咨询分析师认为，知名度高的企业在交易环节中更加规范化且往往服务更有保障；三四线城市车源匮乏现象导致用户 更在意平台车源量情况，三四线城市用户更倾向于从知名可靠平台挑选二手车。,优信二手车平台满意度居首,数据来源：iiMedia Research,6.6,6.8,6.9,7.7,8.0,273二手车,车王二手车,小猪二手车,人人车二手车,优信二手车,2017H1中国网络二手车交易平台满意度,iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 2017年上半年中国网络二手车交易平台满意 度排名中，优信二手车以8.0的满意度排名首 位，人人车二手车和瓜子二手车分居二三位。 艾媒咨询分析师认为，优信二手车作为B2C 交易平台在售后服务和质量保障上具优势， 而配合优信集团汽车生态体系则能为用户提 供更完善的服务。分居二三位的人人车和瓜 子二手车以C2C运营模式为主，两种模式皆 具有一定市场。,B2C交易平台车辆定价满意度更高,32.5%,63.3%,4.2%,2017H1网络二手车C2C交易 平台用户对车辆定价满意度,十分满意,可以接受 不满意,51.7%,46.3%,2.0%,2017H1网络二手车B2C交易平台用户对车辆定价满意度,十分满意 可以接受 不满意,数据来源：iiMedia Research,
