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1、,P2P网贷行业风控现状专题研究报告2014,易观智库为您提供决策支持,1,2P2P网贷行业风控技术应用现状,2,34P2P网贷行业风控发展趋势,P2P网贷行业风控标准亟待形成,厂商实践案例,平台在小额贷款审核领域风控手段各行其道,目前平台所采用风控机制与创始人出身有莫大关系，由于P2P平台背景不同，相应风控机制 也呈现多样化，多数模式在展业过程中虽谋取到短期利益，会给平台及行业积聚风险。,费埃哲,银行,民间借贷,小贷公司,亿元级别 企业,千万元级别中小企业,百万元级别小微企业,十万元级别 微小企业,成熟度来源多样,3,户均额度,万元级 个人,不成型或刚起步,P2P借贷,方法成熟固定,银行 借
2、贷,统一标准风控是对行业内客户的负责，更是企业稳定盈利保障,P2P网贷全过程至少五十多环节，风险点达数百项！,4.贷后跟踪,1.信贷 申请,担保人偿还贷款能力高低, 风控机制优劣直接 影响到用户资金安 全及使用体验。, 风控标准是否形成 直接影响平台及行 业健康发展。,如何确保P2P借款 客群核心关注的效 率、额度、利率实 现？如何确保P2P出借 客户资金安全？平台收益来源交易 佣金或利息收入， 风控能力涉及产品 定价，一定程度上 决定了平台盈利基 础。,4, 政策管控P2P禁处三类红线行业十大原则监管机构对某个行业进行管 制有两种方式，其一是直接 方式，即牌照准入制；其二 是间接形式，即提出
3、相关要 求，设定门槛。P2P作为创 新金融服务形式，后者监管 方式较为适合，可能性也最 大。, 行业自律小额信贷联盟发布白皮书产业参与方协同发展P2P平台加入网络征信系统， 在展业时信用会节省较大的人 力、物力及时间成本。另外清 结算分离、期限错配风险等问 题的逐步得到缓解。,统一技术标准尤其在风控方面，亟待形成,目前P2P公司风控做法不一， 即使fico进入也难落地。从 竞争力量角度，行业中规模 较大的企业将率先完成变革， 其风控优势被普遍认可后， 或会逐渐演变为行业标准。,无规矩不成方圆，P2P网贷行业风控标准待形成,5,易观智库为您提供决策支持,1,2P2P网贷行业风控技术应用现状,6,
4、34P2P网贷行业风控发展趋势,P2P网贷行业风控标准亟待形成,厂商实践案例, 上手快，业务发展迅速， 业绩体现明显 强调简化原有流程，重视 交叉检验，以独立事业部 形式运行, 利用风险模型的指引建立审批 的决策引擎和评分卡体系：标 准化程度高，易于复制，效率 高，对营销人员的数量和质量 依赖低,每一种模式适合不同的企业类型及特定发展阶段，发展过程中都需要注意： 客户定位、风险控制、产品设计、营销模式、IT支持,风控审核：传统模式主导，新兴技术“冒尖”,IPC技术,信贷工厂,大数据风控, 根据多元用户数据采用逻辑回 归、决策树分析、神经网络建 模等方法来建立风控模型，从 而在审核实现决策自动化
5、，在 我国这种现在还处于探索阶段,FICO(Fair Isaac Company推出)是发放 贷款的有效决策工具， 参考信息来源广泛，但 指标、权重与国内有异,FICO,7,IPC审核技术受小型P2P平台引用广泛,技术特点优势：客户经理操作上手快，业务人员需求少，比如对于50个客户经理，10000个客户规模以内的村镇银行适 合ipc。同时存在诸多弊端：客户经理全程参与，营销时间少，师傅带徒弟的培养模式，人员培养成本高，有技术流失 风险。应用点评：如果P2P平台仅作本地区小额借贷市场，IPC技术值得借鉴，目前多数平台通过在各地设分支机构的 做法进行扩张，无疑成本问题不容忽视。随着网络金融的发展，
6、跨区域、全网覆盖的行业发展趋势对新型审核授信技术 有着急切的诉求。,IPC微贷技术应用广泛，在我国城商行 应用较广，其核心是信用为主、注重借款人 还款能力和还款意愿。,与信贷工厂明显的区别是，单人全流程,IPC介绍,营销,调查,审批,发放,监控,催讨,8,点评：信贷工厂解决了银行以往贷款服务的不能 集中化审核，效率低下问题。而P2P借贷标的具有明显 小额分散化特征，人力与数据基础现状决定了P2P机构 照搬信贷工厂业务模式存在难度。,信贷工厂介绍“信贷工厂”指贷款服务机构对中小企业贷款的设计、申报、审批、发放、风控等业务按照“流水线”作业方式 进行批量操作，信贷工厂式审核技术广泛运用于商业银行中
7、小企业贷款审批过程中。,后台,3.项目接收,1.销售处理2.销售分析,9.贷后管理,6.复核,5.录入复核,4.数据录入,7.风险审批,8.终审,前台,中台,流程及特点,信贷工厂优势明显：1.专人专岗、前中后台分 离，客户经理有更多营销时间，专人进行贷后和交 叉销售；2.银行基础数据信息庞大，可支持建立全客 户化模型为“工厂化”审核做支撑。,9,类银行“信贷工厂”模式移植网贷难度较大,中国P2P机构,我国征信体系有待完善，数据基础薄弱，P2P行业内缺乏相对统一的评估标准、评估 方法和指标体系，FICO进入中国后所起的实际作用大打折扣，不过值得肯定的是该方法对中 国P2P业务依然存在较大的借鉴意
8、义。,基于用户信息,FICO接轨中国P2P模型基础需因地制宜,FICO技术为美国三大征信局、商业银行引用，已成为美国个人信用评分标准,示例：FICO评分系统得出的信用分数范围在300-850分分值小于660，属于“次级”客户分值大于660，对于借贷机构是“优质”客户,评价结果（分数线视机构而定）,消费付款记录 35%,历史借款 情况 30%,信用历史 长短 15%,新信用账 户数量 10%,已使用信 用产品 10%,10,P2P基于大数据风控模型开始在小范围实验完善,人口特征、信用记录、 交易记录、行为特征等,风控模型 决策引擎,数据挖掘 统计分析,对平台多维度进行预测评估： 借款者违约拖欠发
9、生的风险； 产品收益潜力大小进行预测； 现有客户在未来一定时期内流失概率； 客户循环借贷倾向高低； 其他。,捕捉历史信息和未来信用表现之间关系帮助平台制定有效的管理策略，开拓市场、控制风险、挖掘收益，实现投融资服务最高效益,11,易观智库为您提供决策支持,1,2,34,P2P网贷行业风控标准亟待形成,12,厂商实践案例 P2P网贷行业风控发展趋势,P2P网贷行业风控技术应用现状,易通贷“产融结合”下建信息披露制度增安全保障,除了线上审核 外，对于平台 发掘的项目， 风控部、业务 部人员进场尽 职调查，制作 项目尽职调查 报告，然后提 交评审委员会 做项目风险评 审。,现场调查抵押担保,平台与多
10、家担 保公司合作， 项目由担保公 司对借款人的 按时还本付息 提供100%连 带责任担保。,抵押担保债权源控制,平台与北京的 公证处合作对 项目办理强制 执行公证手 续。办理强制 执行公证后， 如果借款人逾 期或者违约， 可以不经过诉 讼或者仲裁就 可以直接将资 产变现。,除小贷公司 外、与多家担 保公司、典当 行等金融公司 合作，由他们 推荐优质借款 项目或者提供 拟转让的债 权。,尽职运营，资 金审计；,信息披露制度,平台自律,银行托管,投资者 保护委 员会,风险准备金, 投资人监管,风险备尝,交易资金出入,安全保障；,借款端风控措施资金保障,平台借款方主要为新能源、环保、文化创意、医疗科
11、技等产业，直接或间接（间接指部分金 融机构先放款而后进行债权转让），是典型的“产融结合”P2P网贷模式，风控方式有明显银行贷 款业务特色。,13,翼龙贷发力同城借贷“线上信息撮合，线下风 险防控”,贷前家访,多级审核,家访：采集图片、文本等多种形式 的数据信息；实地验证借款用户的 结婚证、房产证、个体工商营业执 照等相关证件资料；并对其银行账 户信用情况、家庭经济状况以及还 款能力等进行全方位了解。,网站资料认证：身份认证、手 机认证、视频等认证审核。 当地运营中心认证：通过贷前 家访调查所获得的各种信息资 料，对借款用户进行综合评估 审核。 翼龙贷网总部风控审核：评定 信用等级和借款额度。,
12、贷后管理,借贷交易产生后，在借款人还款期限到 期前三日，翼龙贷网风控专员会通过短 信、电话等多种方式联系借款人，提醒 其按时还款。 若发生借款逾期未还情况，则将由当地 运营中心的工作人员负责上门催收。,资金第三 方支付机 构托管,预期 债权 回购,计提1%交易额建 立户资金由第三方 平台托管,资金保障,借款端风控措施,14,聚焦三农，是发展同城O2O借贷业务模式代表之 一，平台对借款段管控力高，风控技术带有传统小贷业务特,色。,易观智库为您提供决策支持,1,2P2P网贷行业技术应用现状,15,34,P2P网贷行业风控标准亟待形成,厂商实践案例,P2P网贷行业风控发展趋势,大数据风控结果趋同化弊
13、端将由少数平台优先突破,目前部分平台采用“大数据技术”来做风控，审核结果严重趋同现象不容乐观。真正大数据风控技术需要多 云数据源（平台积累、征信机构、同业共享）来支持风控审核模型决策，具有处理高效、风险可控、并行性强、单 笔贷款成本低、边际效应明显等特点，这在行业内仍有待形成。,授信以分钟计，放款最长24小时,决策分析管理决策商务分析数据挖掘核心信息管理数据归纳分析数据仓库,IT清洗处理,16,领先平台建统一标准促行业梯队化形成,社会征信体系完善在2013年底监管机构放宽第三方民营征信机构管 制，快速发展，同时大型互联网平台就用户交易数 据对接央行在展开洽谈，社会征信体系的完善有利 于P2P风控标准体系建设。行业资源共享拥有海量数据资产的电商平台、第三方支付机构， 发展迅速的P2P平台各自在协作方面分割明显，金融 机构沉淀数据开发也优先在商业性银行开展起来， 未来行业性资源共享主体将受到关注。风控评分技术开发无论是FICO还是IPC，亦或传统银行信贷模型，部 分P2P结合互联网技术已在指标维度、权重、决策引 擎设置等多方面进行着创新，相信未来会发生决定 性作用。,17,
