2017年中国B2B模式新车电商行业研究报告

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1、中国B2B模式新车电商行业研究报告,2017年,2017.10 iResearch Inc.,,报告摘要,B2B模式新车电商发展模式也经历了1.0阶段、2.0阶段到3.0阶段；通过对经销商日常电商平台使用 习惯的分析，经销商使用电商平台比例较高，车源寻找、售卖、金融及物流服务是经销商最主 要的功能需求。,B2B模式新车电商典型企业如：卖好车、行圆汽车、牛牛汽车等的存在，为汽车交易信息传递效率、 行业交易效率、金融服务的渗透率以及行业价值数据的积累做出了一定的引导示范作用，推 动了整个行业的快速发展与成熟。,2017年汽车行业产销量保持稳定增长，预计2全年销量将达2931.7万辆，增长率为4.6

2、%；经销商 库存指数持续位于警戒线50%以上，经销商经营压力增大；从居民消费需求分析，汽车消费市场 依然拥有较大的发展潜力。,新车电商发展历程走过十年，从信息查询到销售导流到参与交易再到场景化、服务化、重体验的常态化电商，根据服务模式及服务对象的不同，B2B模式新车电商逐步在市场中占据一席之地。,从汽车产业环境、行业电商化及新零售等环境下分析，汽车销售电商化已经逐渐落地，B2C及B2B 模式新车电商正逐步融合于整个行业发展之中。调研数据显示，潜在购车消费者线上购车意愿高达 29.5%，电商渗透率逐步提升；在资本市场，B2B新车电商逐渐成为投融资新宠。,未来，B2B模式新车电商企业将快速完善自身

3、在金融、物流仓储、经销商运营等方面的业务布局及拓 展，持续为经销商赋能，构建覆盖中国二三线、四五线城市高需求消费者的新型汽车销售渠道； 推动汽车产业互联网的进程。,行业 背景,2,发展环境,发展 历程,发展 现状,企业研究,发展 趋势,来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、行业综合访谈及艾瑞统计模式核算，艾瑞研究院自主绘制所得。 样本： N=500，于2017年6月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。,新车电商发展背景及定义 1,B2B模式新车电商发展现状,2,B2B模式新车电商典型企业研究,3,B2B模式新车电商行业发展趋势,3,4,来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、行业综合访谈及

4、艾瑞统计模式核算所得。2017.10 iResearch I,2017.10 iResearch Inc.,,中国汽车行业背景,新车销量低速增长，行业在运营压力下酝酿变革中汽协数据显示，2009年以来，中国汽车销量保持低增速增长趋势，艾瑞预计，2017年新车销售持续放缓，增长率为 4.6%，销量将达2931.7万辆；同时4S店及经销商面临的库存压力持续走高； 艾瑞分析认为，在多项税收政策及环保政策调整的导向下新车销量告别了爆发式增长的阶段；经销商集团在不断优胜劣汰 的大环境下面临着较大的经营压力，汽车行业整体面临着结构调整的机遇。,1364.5,1806.2 1850.5 1930.6,219

5、8.4 2349.2,2459.8,2802.8 2931.7,32.4%,2.5%,4.3%,13.9%,6.9%,4.7%,13.9%,4.6%,2009,20102011201220132014201520162017e汽车总销量（万辆）同比增长（%）,2009-2017年中国汽车销量,52.7%,57.0%,52.8%,59.9%,2014,2015,2016,2017H1,2014-2017年中国汽车经销商库存预警指数,库存指数（%）,荣枯线,4,50%,来源：中国汽车流通协会。,中国汽车行业背景,乘用车保有 量： 约1.5亿 人口： 约14亿,中 国,9.3人/车,乘用车保有量：

6、约2.3亿 人口： 约3.2亿,美 国,1.4人/车,VS,主机厂在合规的生产 工时下理论上具有的 生产能力,年度中国市场具体 销量,规划产能,销量,实际产能,主机厂在建或规划中 产能,数据显示，我国人车比为9.3：1，相比拥有成熟汽车行业的美国人车比1.4：1，我国汽车市场距离饱和度仍有较大差距； 同时，我国汽车产能连年提升，目前实际产能已经完全满足年度销售需求，我国汽车消费市场仍具备巨大的可提升潜力。2017年中美车均人口比例2017年中国汽车行业产能概况,2017.10 iResearch Inc.,,5,分析市场供给与需求，我国汽车行业仍有较大的发展潜力,来源：中国国家统计局数据、美国

7、国家交通部、美国国家统计局，艾瑞研究院自主绘制所得。,网民&电商行业规模持续扩大,5.6,6.2,6.5,7.3,7.7,8.0,4.2,5.0,5.6,6.2,7.0,11.4%,11.3%,12.1%,7.1%,0,4,201220132014网民规模（亿）网民增长率（%）,2015,20162017e 2018e,2019e,2012-2019年中国网民及移动网民规模,移动网民规模（亿）移动网民增长率（%）,消费者线上消费习惯逐渐养成CNNIC数据显示，我国网民数量保持快速增长的趋势，2016年，我国网民及移动网民分别达到7.3亿和7.0亿； 艾瑞数据显示，2016年中国电子商务市场交易

8、规模达20.3万亿元，保持高速增长；消费者正逐渐习惯于线上购物，未来电 商市场规模将持续扩大。,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,8.1,10.4,13.3,16.4,20.3,24.0,28.1,32.7,26.7%27.2%,28.8%,23.0%,24.3%,17.9%,17.4%,16.2%,-200.0%,-150 %,10,-50.0%,0.0%,0,10,20,30,40,2012,20132014201520162017e电子商务市场交易规模（万亿元）,2018e 2019e增长率（%）,2012

9、-2019年中国电子商务市场交易规模,2017.10 iResearch Inc.,,2017.10 iResearch Inc.,,6,政策利好汽车电商落地,国家推行从生产到销售一系列政策重视汽车工业发展,2017年 汽车销售管理 办法,2015年 车 辆 购 置 税 征 收管理办法,2012年 中华人民共和 国车船税法,2016年机动车维修管理 规定,汽车工业作为国家制造业的支柱之一，是衡量国家工业水平的基本指标。长期以来，国家一直重视鼓励汽车行业发展，在 各个发展阶段，均有多种不同政策法规颁布实施，不断完善汽车工业整体行业规范，促进汽车工业更稳定更健康的发展， 提升汽车工业的经济作用及影

10、响力。2009-2017年中国汽车行业主要政策法规,主要作用：稳定汽车消费，加快结构调 整，增强自主创新能力，推 动产业升级，促进我国汽车 产业持续、健康、稳定发展,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.10 iResearch Inc.,,7,2009年 汽车产业调整 与振兴规划,主要作用：贯彻国家节能减排的重大 战略，同时解决国家税负，拓展税基，增加国家和 地方财政收入，引导汽车 消费向节能减排方向发展,主要作用：刺激市场需求的释放， 对 于鼓励我国汽车消费及汽 车生产企业产能投放起到 了重大推进作用,主要作用：明确规定汽车用户可自由 选择车辆维修保养店面， 促进汽车售后服务领域的

11、 充分竞争，将维修费用控 制在合理范围内,主要作用：供应商/经销商可以通过多 种方式、多种渠道进行销 售，可以同时经营多个品 牌产品、为多个品牌汽车 提供售后服务，消费者可 以从多种渠道购买汽车、 享受服务,技术创新推动新车电商行业发展,大数据,汽车及电商行业技术的不断突破是汽车电商行业的发展基础,技术是创新发展的驱动力，从汽车生产制造技术的电气化，到汽车物流、仓储的智能化，到汽车产品营销的精准与高效， 再到电商交易技术的完善与安全保障等，都为汽车电商行业的发展打下了坚实的基础，保障了电商交易的顺利实现。2017年中国汽车电商行业主要技术现状,主机厂,消费者,经销商,电商基础技术,精准营销,网

12、络安全,支付技术,物流服务技术, 网络信息技术基本 设施的不断优化与 升级数据计算能力提升 大数据应用，数据 库管理,数 据 挖 掘 匹 配营销场景营销LBS营销VR/AR营销,数 据 加 密 技 术 的不断进步防火墙 、 入 侵 检 测系统的完善UniNAC 接 入 控 制, 移动支付、 网络支 付等远程支付的普 及 二维码支付、 指纹 支付、 声波支付等 近场支付的兴起,物流信息技术的快 速发展智能仓储运输的逐 渐普及线下物流服务高质量、高效率,经销商,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.10 iResearch Inc.,,8,传统汽车销售渠道的变革,传统汽车销售在与互联网结合

13、的过程中尝试汽车电商形态,主机厂,二级 代理商,4S店,总代理商,二级代理商,区域代理商,消费者,中国当前新车销售行业现状,消费者,电商化的中国新车销售行业 主机厂,二级 代理商,4S店,总代理商,二级代理商,区域代理商,4S店模式自引入国内开始，近二十年来一直是我国最主要的汽车销售模式，主要的车源流通渠道。但长期以来4S店模式的 垄断地位对于不断变化的整个行业来说，逐渐成为一把双刃剑； 虽然4S店服务体系保障了基本的服务质量及用户增值服务需求，但随着汽车市场及消费者消费心理的成熟，单一的4S店模 式不再适合为消费者提供多样化、多品牌、高质量、个性化的服务，在电商化的浪潮下，中国新车销售行业尝

14、试着多种新 车电商模式。,+互联网,电 商 平 台,电 商 平 台,电商 平台,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.10 iResearch Inc.,,9,消费者购车电商化,看汽车信息初接触,选汽车信息筛选对比,买汽车决策购买,消费者从线上获取车 辆信息的权重越来越 高,信息传播渠道更加 多元化， 内容形式多 样化,互联网技术的浪潮下，消费者购车环节逐步电商化,在传统的消费者基本购车环节中，获取车辆信息主要从电视/广播、报纸/杂志、4S门店、家人/朋友等渠道获取车辆信息 并进行对比筛选，并最终决策购买； 伴随着互联网化的进程，消费者获取信息渠道正转移至线上，包含专业汽车资讯网站、朋友圈、微博、视频、直播在内的 多种信息渠道提供专业详尽的车型、价格、试驾视频、用户论坛等多种汽车信息，辅助消费者选定车辆，完成购买决策。消费者购车流程的电商化,消费者利用线上丰富 的汽车信息、详细展 示及先进的对比工具， 对车辆进行综合评比,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.10 iResearch Inc.,,10,在对汽车信息做足够 了解并作出对比之后， 消费者结合多种因素 考虑，最终决定购买 具体车辆,