医疗信息化行业分析

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1、医疗信息行业概况投资总部 王霖2012年 9月 24日 医疗信息系统市场情况 医疗信息行业已上市企业情况 复星正在接触的几个企业情况2中国医疗行业 IT市场整体规模32011-2015年医疗行业 IT市场 （含硬件） 规模 预测根据 IDC最近 发布的报告 中国医疗行业 IT解决 方案市场 2012-2016预测 与分析 ， 2011年医疗行业 IT花费 是 146.3亿 元 ，较上一年增长 28.9%， 2012年大概在 180 200亿规模。 IDC预测 2016年 医疗行业 IT花费 市场规模将达 339.9亿 元， 2011至 2016年 的年复合增长率为18.4%医疗行业 IT市场的

2、构成4我们以 2012年医疗行业 IT市场 180亿左右规模进行市场分解（根据 2009、 2010年数据进行估算）如下：整体 180亿市场规模60%为硬件市场，约为110亿。40%为医疗IT解决方案，约为 70亿HIS在解决方案中占 45 50%，约 30亿CIS（ 临床信息系统 ）在解决方案中占 30 35%，约 20亿公共卫生 15 20%， 10 15亿其他医疗行业 IT解决方案的市场规模5IT解决方案（不含硬件）主要包括 HIS、 CIS和区域公共卫生系统IDC 中国医疗行业 IT解决方案市场 2012-2016预测与分析 医疗 IT解决方案的增长驱动力政府投入增加6n 近期财政部安

3、排今年新增加中央转移支付地方专项资金 119亿元用于支持医改工作，其中 27亿元直接用于卫生信息化建设。n 卫生部已经将项目情况通报给各省分管信息化的副厅长及省厅信息中心主任，近期各省将进行项目落实。项目总体情况n 项目一：村卫生室信息管理 平台 19亿n 主要在中西部地区 22个省的 42万多个村卫生室的信息化建设，每个村卫生室 4500元补贴标准，共 19亿元。（河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）n 以省为单位招标采购硬件设备，确保每个村卫生室都有电脑和网络支付终端（ POS机），另选择

4、5%的村卫生室配备移动 PDA(PersonalDigitalAssistant)设备。n 采用统一的软件实现村卫生室与乡镇卫生院、县医院新农合、疾病控制、卫生监督、妇幼保健等机构联网，实现网上实时上报卫生信息，以及新农合参合农民费用网上即时结报。n 项目二：卫生信息 平台政府引导 3.22亿n 支持在上海、浙江、安徽、重庆、 新疆、 北京、内蒙古、江苏、河南、湖南、云南、宁夏、新疆兵团 等 13个 省市开展基层医疗卫生信息系统建设试点工作。n 建设省级综合卫生管理信息平台、部分试点地市区域卫生信息平台。实现试点地区医疗服务、疾控、卫生监督、妇幼保健、健康教育等机构的横向联网，以及省、市、县、

5、乡、村医疗卫生机构的纵向联网。医疗 IT解决方案的增 长驱动力政府投入 增加7n 项目三：县医院信息系统 建设 10.8亿n 中西部地区 2164个县医院每家提供一次性补助资金 50万元，用于医院的信息化建设。合计 10.8亿元。省份同项目一。n （ 1）对于尚未建立医院信息系统的医院，争取能够建立覆盖全院的、以经济核算为核心的管理信息系统n （ 2）对于已经建有管理信息系统的医院，支持其建设向临床应用延伸n （ 3）对于少数信息化建设较好的医院，重点推动电子病历系统的建设、各信息系统的集成以及临床路径的应用n 项目四：远程 医疗 0.6亿n 在中西部地区 23省选择地处偏远的 5个县开展试点

6、，每个县的一家综合医院与省级定点综合医院建立远程会诊系统，每个系统补助 50万元。合计 5750万元。n 基层远程会诊：河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团等 23个中西部省份。n 高端远程医疗：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等 12个西部省份n 项目五： 16个公立医院改革试点 城市 2.88亿n 每个城市 2000万元，其中 1800万元用于信息化建设。合计 2.88亿元。（辽宁省鞍山市、上海市、江苏省镇江市、福建省、山东省潍坊市、广

7、东省深圳市、黑龙江省七台河市、安徽省芜湖市、安徽省马鞍山市、河南省洛阳、湖北省鄂州市、湖南省株洲市、贵州省遵义市、云南省昆明市 、陕西省 宝鸡市、青海省西宁市）n 在 16个国家联系试点城市 中建立 与区域卫生信息系统衔接、以电子病历建设和医院管理为重点的医院信息化网络。8省份 村卫生室信息管理平台 卫生信息平台 县医院信息系统 远程医疗（基层） 远程医疗（高端） 公立医院改革1 广东 深圳市2 江苏 镇江市3 浙江 4 上海 上海市5 福建 福建省6 四川 7 安徽 芜湖市、马鞍山市8 广西 9 湖北 鄂州市10 湖南 株洲市11 江西 12 重庆 13 陕西 宝鸡市14 云南 昆明市15

8、海南 16 新疆 17 甘肃 18 贵州 遵义市19 宁夏 20 青海 西宁市21 西藏 22 北京 23 天津24 山东 潍坊市25 河南 洛阳市26 河北 27 辽宁 鞍山市28 山西 29 黑龙江 七台河市30 内蒙古 31 吉林 32 新疆兵团 千亿市场空间有待挖掘4000亿健康中国战略2012年 8月 17日，卫生部 发布的 健康中国2020战略研究报告 包括七大专项，具体包括基层医疗体系建设、心理疾病防治体系建设、基于网络体系的全民电子健康系统建设、慢性病及重大疾病的预防，以及大力发展民族健康产业等，资金总规模将达 4000亿元左右 。1000亿全民电子健康系统工程其中 在医疗信息

9、化方面，卫生部将推出全民电子健康系统工程，预算达到 611亿元，超过总投资规模的 1/7。该工程是历年来政府在医疗信息化试点工作中预算最多的一个工程 ,考虑到地方配套资金和中央拨款比例可能超过1:1，全民电子健康系统工程总投资规模有望超过 1000亿元。卫生部部长陈 竺 8月 17日在北京召开的中国卫生论坛上发布 “健康 中国2020”战略研究报告 医疗 IT解决方案的明星子行业10 受益于中央政府拨款试点，目前有 13个省市参与公共卫生平台的试点工作，（其中 2010年确定 5个试点省市， 2011年新增 8个试点省市，分别为 北京、内蒙古、江苏、河南、湖南、云南、宁夏、新疆兵团等 8个省

10、）预计中央财政还将下拨新一批资金扩大试点范围。 卫生部于 2010年启动了以电子病历为核心医院信息化建设试点工作，并于今年 11月 3日下发 电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行） 。 临床信息化建设是以电子病历为核心的。构建标准化、结构化的电子病历是医院信息系统建设的关键一环，是实现居民健康档案的前提和基础。 三级医院电子病历的渗透率达到 36%，但是基本不符合卫生部最新出台的标准，不能有效接入区域医疗的平台进行流通共享；多数二级及一级医院还没有部署电子病历。区域公共卫生系统临床路径 /电子病历电子病历和临床路径已经连续三年成为医院最为关注的 子系统11 医疗信息系统市场情况 医

11、疗信息行业已上市企业情况 复星正在接触的几个企业情况12东软 集团 600718上市时间 1996年13财务情况医疗信息化业务 情况东软医疗业务已经成为公司的三大关键业务之一。 2011年收入在 8 9个亿 。 2011年 东软集团医疗 IT板块 收入 4亿 元 左右（根据调研数据）。医疗 信息化 业务 要点1. 东软是目前医疗信息系统行业规模最大的企业，其与各地政府联系紧密，拿单能力强。2. 技术实力雄厚，公司 是 “国家数字化医学影像设备工程技术产业化研究中心 ”建设依托单位，也是中国目前唯一的 “国家医用磁共振成像系统产业化示范工程 ”、 “国家螺旋 CT高技术产业化示范工程 ”项目的建

12、设依托单位 。3. 2011年 7月东软成立 东软熙 康，主要建立 健康管理服务 平台业务。4. 服务水平不高，系统实施质量评价低。会计年度 2012/6/30 2011/12/31 2010/12/31营业 收入 2,800,125,499.00 5,751,249,330.00 4,937,696,440.00净 利 润 （元 ) 171,976,964.00 417,068,980.00 484,675,178.00万达 信息 300168 上市时间 2011年14财务情况医疗信息化业务 情况医疗业务 约占到公司总收入的 40 50%左右。医疗 信息化 业务 要点1. 只做公共卫生业务，

13、不涉及 HIS业务。涉足社保信息系统。2. 2012年上半年 ，公司成功中标上海市普陀区、鄂尔多斯、武汉、成都等地的区域医疗信息化建设项目，区域医疗业务快速 拓展。 11年 6月至今，公司仅区域医疗相关的合同金额累计已经超过 1.3亿元 。3. 在 医疗卫生方面，公司已建成了区域卫生信息化的领先系统，如上海市医联工程，覆盖了 23家三甲医院，并且具有包括制定卫生部相关标准，以及上海医联、大卫生等系统建设经验 。4. 公司 在区域卫生信息化子领域中市场占有率位居榜首，在公共卫生领域位居前两位的是万达信息和东软集团 。会计年度 2012/6/30 2011/12/31 2010/12/31营业 收

14、入 241,607,214.15 694,826,688.38 493,178,593.23净 利 润 （元 ) 11,260,064.34 81,815,033.64 53,167,734.77卫宁 软件 300253上市时间 2011年15财务情况医疗信息化业务 情况公司超过 90%以上的收入来源于医疗信息化行业。2011年医疗系统（软件）方面收入为 1.2亿，其中系统软件 9100万，维护服务 3365万。除此之外，还有硬件销售 4500万。医疗信息化 业务 要点1. 上海 最大的医疗信息技术软件 商，在 HIS系统领域经验丰富，使用卫宁软件系统的三家医院超过 80家。2. 全国布点能力

15、强，金仕达 卫宁的各类医院用户已遍布全国各地 。3. 新技术 和新产品储备丰富 。大 数据分析处理系统、临床决策系统 等，推动 公司从单纯的软件开发商向医疗行业整体解决方案提供商的战略转型 。会计年度 2012/6/30 2011/12/31 2010/12/31营业 收入 92,467,260.31 169,919,002.90 120,229,590.95净 利 润 （元 ) 18,735,248.25 44,292,891.86 35,346,503.46东华 软件 002056 上市时间 2006年16财务情况医疗信息化业务 情况公司 2011年上半年在金融保险医疗行业的收入占比约为 30%。 2011年总收入 25亿。其中医疗部分估算占比为 5%（ 1 2亿）左右 。医疗 信息化 业务 要点1. 综合性软件公司，业务涉足高端医院、区域医疗、金融综合、农产品物流、煤炭安全监控、商业影像、先进制造、 IT运维、商业智能等领域。2. 1999年，东华合创成立了医疗事业部，率先引进国外成熟 HIS产品Medtak&TrakCare，并在多家著名三甲医院成功地进行了本地化 实施3. 争取 在社区