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1、投资银行业务案例精析银保合作：民生设计国内首笔民营企业保险债权计划碳金融：兴业上海分行推出国内首个碳金融服务产品B 转 H 股：中集集团 B 转 H，触发 H 股的“转板效应 ”企业并购：以三一重工收购三一重机分析壳公司的使用项目融资：以广西来宾 B 电厂项目分析资信增强技术风险隔离：从英美风险阻隔机制看银行投行业务防火墙 投资银行业务案例精析1目录创新业务篇 .1一、银保合作：民生设计国内首笔民营企业保险债权计划 .1案例摘要 .1案例介绍：国内首笔民营企业保险债权计划在蓉发起 .1背景知识：保险债权计划中银行主要提供托管服务 .2案例延伸：商业银行关注保险债权计划的意义和建议 .6二、碳金
2、融：兴业上海分行推出国内首个碳金融服务产品 .8案例摘要 .8案例介绍：兴业碳金融综合产品提供一揽子金融服务 .8案例分析：我国商业银行发展碳金融业务的 SWOT 分析 .10案例延伸：西方银行发展低碳金融的实践分析与启示 .13重点业务篇 .18三、B 转 H 股：中集集团 B 转 H，触发 H 股的“转板效应” .18案例摘要 .18案例介绍：中集集团 B 股转 H，国泰君安为财务顾问 .18案例分析：解决 B 股交易不活跃问题，符合各方利益 .22案例延伸：B 股难题待解，沦为鸡肋，突围路径盘点 .24四、企业并购：以三一重工收购三一重机分析壳公司的使用 .25案例摘要 .25案例介绍：
3、三一重工 19.8 亿元收购三一重机 .25案例分析：三一重工设立壳公司方便资本运作 .28案例延伸：壳公司无经营业务，以金融资产为主 .29拓展业务篇 .31五、项目融资：以广西来宾 B 电厂项目分析资信增强技术 .31案例摘要 .31案例介绍：广西来宾 B 电厂是计委批的首个 BOT 项目 .31案例分析：广西来宾 B 电厂采用的资信增强技术分析 .34案例延伸：资信增强技术有助于完善风险分配过程 .35六、风险隔离：从英美风险阻隔机制看银行投行业务防火墙 .39案例摘要 .39案例简介：“围栏”可视为“防火墙”的极端形式 .39案例分析：英美对我国商业银行发展投行业务的启示 .44案例延
4、伸：探索适合我国商业银行投行业的防火墙机制 .44 投资银行业务案例精析1创新业务篇一、银保合作：民生设计国内首笔民营企业保险债权计划案例摘要案例介绍：国内首笔民营企业保险债权计划在蓉发起民生银行成都分行为大连万达商业地产股份有限公司设计并推广实施了“平安资产大连万达商业不动产保险债权计划” 。本保险债权计划募集资金 50 亿元，投资期限 10 年，用于大连万达商业地产股份有限公司旗下 6 个商业地产项目。该项目为全国募集规模最大的商业不动产保险债权计划，也是全国第一笔由银行为民营企业发起设立的保险债权计划。民生银行成都分行此次发起的“平安资产大连万达商业不动产保险债权计划”在不耗用银行风险资
5、产的前提下，运用“托管+融资”的业务新模式，以托管为平台，引入低成本、长期限的保险资金，获得了双赢客户融资需求得到有效满足，同时开辟了银行负债业务、中间业务新渠道，民生银行作为该保险债权计划的唯一托管人，将实现数十亿元的存款新增和数亿元的存款沉淀。案例营销从 2011 年 6 月开始，民生银行成都分行就展开了对万达的金融服务营销，通过对其成都金牛万达广场项目内的商户发放商铺和写字楼按揭贷款，双方建立了良好的合作关系。在业务合作过程中，民生银行成都分行获悉万达公司有经营性物业抵押贷款融资需求，而且其在全国的 200 多个地产项目均有这方面的融资需求，只是该公司原先采用的都是各个省份各自为政的模式
6、，各地分别寻找合作银行进行项目开发，需要重复耗费大量的时间和精力。民生银行成都分行从客户需求出发，发挥自身渠道资源优势，联合其他金融机构共同解决万达的需求。根据保险资金可以投资具有经营性现金流的商业地产项目的政策规定及保险资金成本低、期限长的优势，向各家保险资管公司寻求业务合作方案，随着近年以来货币政策不断趋紧的市场环境变化，保险资金债权计划作为一种新兴的项目融资工具，成立的数量和涉及行业都明显增多，使之逐步成为保险资金的重要运用方式之一，越来越受到各类市场主体的广泛关注和认可。本案例通过介绍“平安资产大连万达商业不动产保险债权计划” ，对该项目融资工具进行介绍，并从银行角度分析业务机会。 投资银行业务案例精析2并最终选定了知名度、股东背景、资金实力等各方面均颇具优势的平安资产管理有限公司。带着“大手笔” 、低成本的保险债权融资计
