2016年山东省经济开发投资公司企业债券申购区间与投资者

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1、1 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、 2016 年山东省经济开发投资公司企业债券 （ 以下简称 “本期债券 ”）业经国家发展和改革委员会 “ 发改财金 【 2015】 2653 号 ” 文件批准公开发行。 2、 本期债券发行总额为人民币 18 亿元， 为十年期固定利率债券，在第五个计息年度末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。 3、 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。 4、

2、 本期债券的簿记建档利率 不超 过 4%。投资者的全部申购须位于上述区间内（ 无 下限）。本期债券簿记建档的申购时间为 2016年 9月 7日 北京时间 14:00至 16:00。 直接投资人需在此时间内通过 中央国债 登记 公司提供的 簿记建档系统进行申购； 其他投资 人 需在 此时间内通过传真形式进行申购。 其他投资人 申购专线： 010-88170904 咨询电话： 010-88170590 5、 中信建投证券股份有限公司 作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本 申购区间与投资者申购提示性说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。

3、 6、 投资者向簿记管理人提交 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 申购意向函 ，即视为对本 申购区间与投资者申购提示性说明 各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件 二 所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本 申购区间与投资者申购提示性说明 仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到查询 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 募集说明书全文及其它信息披露文件。 2 一、释义 在本申购区间与投资者申购提示性说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人 ： 山东省经济开发投资公司 。 本期债券 ：指发

4、行人发行的总额为 不超过 18亿 元 （含 18亿） 人民币的 山东省经济开发投资公司 企业债券 。 本次发行 ：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发行。 募集说明书： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 募集说明书。 募集说明书摘要 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 募集说明书摘要。 申购区间与投资者申购提示性说明 ：指簿记管理人为本次发行而制作的 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 申购区间与投资者申购提示性说明。 申购意向函 ：指簿记管理人为本次发行而制

5、作的 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 其他投资人申购意向函。 调整申购意向函： 指簿记管理人为本次发行而制作的 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 其他投资人调整申购意向函。 配售缴款通知书 ：指簿记管理人为本 次发行而制作的 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 配售缴款通知书。 分销协议 ：指簿记管理人与投资人签署的 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 分销协议。 簿记管理人 /主承销商 /中信建投证券 ：指中信建投证券股份有限公司。 簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间后，投资人发出申购订单，由簿记管理人记录投资人申购债券利率（价

6、格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。 承销团： 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团。 直接投资人 ：指承销团成员以外，须具备一定资格，可直接参与企业债券申购的投资人。 3 其他投资人 ：指承销团成员和直接投资人以外的投资人 中央国债登记公司 ：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司 ：指中国证券登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日 ：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日 ：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

7、元 ：指人民币元。 二、申购和配售的时间安排及基本程序 1、时间安排 （ 1 ） 2016 年 8 月 31 日（ T-5 日，即公告日）在中国债券信息网()以及中国货币网（ ）刊登募集说明书、募集说明书摘要等发行文件。 （ 2 ） 2016 年 9 月 6 日 （ T-1 日，即公告日）在中国债券信息网() 以及中国货币网（ ）刊登 申购区间与投资者申购提示性说明 等发行文件。 （ 3） 2016年 9月 7日 （ T日，即簿记建档日）北京时间 14:00至 16:00，直接投资人通过中央国债登记公司提供的簿记建档发行系统参与申购； 其他投资人通过传真的形式进行申购。簿记管理人根据实际申购情

8、况，与发行人一起确定最终发行利率。 （ 4） 2016年 9月 8日 （ T+1日，即发行首日），本期债券分销开始，获得配售的投资者开始缴款。发行人不迟于发行首日于有关主管部门指定媒体刊登簿记建档结果公告，并将最终发行利率报国家有关主管部门备案。簿记管理人最迟不晚于发行首日（ T+1日）向本期债券的获配投资者发出配售缴款通知书（或分销协议 ）。 （ 5） 2016年 9月 9日 （ T+2日，即 最终缴款日），通过中央国债登记公司簿记建档发行系统参与簿记建档并获得配售的投资者应于北京时间 2016年 9月 9日15:00前及时、足额将认购款项划至簿记管理人指定账户。其他获得配售的投资者应按配售

9、缴款通知书（或分销 协议 ）的要求将各自的获配款项划至簿记管理人的募集款项账户。 4 2、基本申购程序 （ 1） 直接投资人 在规定的簿记建档时间内 可直接 通过中央国债登记公司簿记建档发行系统进行申购，如出现系统故障， 直接投资人 需正确填写企业债券簿记建档发行应急申购书 并在规定的簿记建档时间内传真至指定的应急传真；其他投资人 应 正确填写 附件一 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 其他投资人申购意向函 ，并在规定的簿记建档时间内 传真至簿记管理人指定的传真号码， 申购意向函中无明确标注通过其他承销团成员申购的，均作为簿记管理人的申购订单处理。 其他投资人在填写申购意向函时，可参考

10、本 申购区间与投资者申购提示性说明 附件三 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 其他 投资 人申购意向函填报说明 。 （ 2）簿记管理人根据所收到的 申购意向函 和投资者资料进行簿记建档，统计有效 申购意向函 的数量。 （ 3）簿记建档结束后，发行人与 簿记管理人按有关规定，将本期债券最终发行利率报国家有关主管部门备案， 并 进行配售。 （ 4）簿记管理人将向获配债券的投资者发出配售缴款通知书 （或 分销 协议 ） ，列明其获配的债券数量、其应缴纳的认购款金额、缴款时间、认购款的收款银行账户信息等。 （ 5）投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书 （或 分销 协议 ） 的要求，按时、足

11、额缴款。 三、债券配售 1、定义： （ 1）合规 申购意向函 ：指由有意申购本期债券的投资者直接向簿记管理人发出的符合以下条件的 申购意向函 ： 直接投资人 的 申购意向函 在规定的簿记建档时间通过中央国债登记 公司簿记建档发行系统 送达 ， 其他投资人 的 申购意向函 于规定时间内被传真至簿记管理人指定的传真号码； 申购意向函 的内容和格式符合规定的要求； 申购意向函 中的申购利率位于规定的簿记建档利率 区间 内； 有意申购本期债券的投资者已按本 申购区间与投资者申购提示性说明 中5 的要求，向簿记管理人提交了令簿记管理人满意的投资者资料。 （ 2）有效 申购意向函 ：指在发行利率以下（含发

12、行利率）仍有申购金额的合规 申购意向函 。 （ 3）有效申购金额：每一有效 申购意向函 中在发行利率以下（含发行利率）的申购总金额。 （ 4）有效 申购总金额：所有有效 申购意向函 的有效申购金额的总和。 2、配售办法： 根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售，簿记管理人有全部权力决定本期债券的配售结果和本次发行的手续费。 四、 申购意向函 1、 申购意向函 （ 1） 申购意向函 申购利率应由低到高、按顺序填写； 每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量。 投资者在填写申购意向函 时，可参考

13、本 申购区间与投资者申购提示性说明 附件 三 2016年山东省经济开发投资公司企业债 券 申购意向函填报说明 。 （ 2） 每一 申购意向函 对本期债券的申购金额不超过本期债券的发行总额，在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为 1,000万元，且必须是 1,000万元的整数倍。 （ 3）每一投资者在申购期间内只能向簿记管理人提出一份合规申购意向函，未经簿记管理人许可不得修改、撤销和撤回。 （ 4）投资者向簿记管理人提交 申购意向函 ，即视为对本 申购区间与投资者申购提示性说明 各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件 二 所述相同的陈述、承诺和保证。 申购意向函 一经到达簿记管理人处

14、，即对投资者具有法律约束力，投资者须 承担本 申购区间与投资者申购提示性说明 下的责任和义务。 2、投资者资料 其他 投资人 申购时须向簿记管理人提交下列资料： （ 1） 2016年山东省经济开发投资公司企业债券 申购意向函 （附件一）（法定代表人（或授权代表）签章并加盖单位公章 （或授权的部门章 ） ，如为授6 权代表及授权部门签章请附上相关授权材料 ） ； （ 2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）； （ 3）经办人身份证复印件。 其他投资人需调整申购意向时须向簿记管理人提交下列资料： 2016年山 东省经济开发投资公司

15、企业债券 其他投资人调整申购意向函（附件四 ） （法定代表人（或授权代表）签章并加盖单位公章（或 经 授权的部门章） ） 。 3、受理 申购意向函 的日期及时间 簿记管理人接受投资者提交的申购意向函及投资者资料传真的时间为 2016年 9月 7日 （ T日）北京时间 14:00至 16:00（传真专线： 010-88170904， 簿记现场咨询电话： 010-88170590）。 五、缴款办法 （一）直接投资人 通过中央国债登记结算有限责任公司簿记管理系统直接参与簿记建档并获得配售的直接投资人，按本申购配售办法说明的 时间安排，及时、足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户： 账户名称： 中信建投证券股份有限公司 开户银行： 民生银行朝阳门支行 银行账号： 694438178 大额支付系统号： 305100001188 （二）其他投资人 本期债券的获配投资者应按照配售缴款通知书（或分销 协议 ）的要求， 及时足额 将 认购款项划至配售缴款通知书（或分销 协议 ）的指定账户。 六、违约申购的处理 获得配售的有效 申购意向函 的投资者如果未能在配售缴款通知书 （或 分销 协议 ） 规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，簿记管理人有