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1、平安证券有限责任公司 关于深圳市爱施德股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构” )作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”或“公司” ) 首次公开发行股票上市的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引等有关法律法规和规范性文件的要求 ，对爱施德 2010 年度募集资金 存放 与 使用 情况 进行了核查，核查情况如下： 一、核查手段 1、 取得爱施德 的募集资金专户银行 募集资金专用账户的对账单； 2、查阅募集资金项目的明细账和款项支付的原
2、始凭证； 3、取得募集资金项目相关的采购、 销售 等相关合同； 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对； 5、现场观察募集资金项目建设情况； 6、 与公司相关人员进行 访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。 二、核查结果 （一） 募集资金到位情况 经 中国证券监督管理委员会关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可 2010555 号）核准， 公司 于 2010 年 5 月 17 日分别采用网下配售方式向询价对象公开 发行 人民币普通股（ A 股） 10,000,000 股、网上定价方式公开发行 人民币普通股（ A 股） 40,000,000 股，共计 公开发
3、行人民币普通股（ A 股） 50,000,000 股（每股面值 1 元 ，发行价格 45.00 元 ）， 募集资金总额为人民币 2,250,000,000.00 元 （大写： 贰拾贰 亿 伍 仟万元整） ，扣除剩余 承销费 （含 保荐费 ）及上市辅导费人民币 98,750,000.00 元（承销费和保荐费用合计为人民币 101,750,000.00 元 ，发行前公司已预付 3,000,000.00 元），募集资金净额为人民币 2,151,250,000.00 元，由主承销商平安证券 有限责任公司于 2010年 5月 20日 存入公司 指定的 中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 442015
4、66400059008888 账户内 。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币 15,542,167.69 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 2,132,707,832.31 元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具 中瑞岳华验字 2010第 125 号 验资报告。 2010 年 12 月 28 日，财政部发布财会 201025 号关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该要求，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等
5、费用 9,319,067.69 元应计入当期损益。经调整，公司募集资金总额 2,250,000,000.00 元，各项发行费用 107,973,100.00元（承销和保荐费用 101,750,000.00 元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 6,223,100.00 元），实际募集 资金净额为人民币 2,142,026,900.00元。 （二） 募集资金使用情况 1、 募投项目规划资金 投入 情况 截至 2010年 12月 31日，募投项目中的补充营运资金项目已投入 67,233.52万元，为承诺投入金额的 99.99%；其中增值分销渠道扩建项目投入 41,021.15万元，关键客
6、户综合服务提升项目投入 26,212.37万元。 截至 2010年 12月 31日，募投项目中的 数码电子产品零售终端扩建项目 已投入金额 6,828.28万元，为承诺投入金额的 53.06%； 产品运营平台扩建项目 已投入金额 147.20万元 ，为承诺投入金额的 9.57%； 信息系统综合管理平台扩建项目 已投入金额 924.64，为承诺投入金额的 18.49%。 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司以本次募集资金 468,615,750.27元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、 超募资金使用情况 2010
7、 年 10 月 15 日，公司 2010 年第一次临时股东大会均审议通过了关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案，同意利用部分超募资金701,987,900.00 万元补充 募投项目之一补充营运资金项目（包括：增值分销渠道扩建项目和关键客户综合服务提升项目）的资金缺口，截止 2010 年 12 月 31日，已使用 698,359,960.00 元 ， 超募资金余额为 577,271,940.00 元。 3、募集资金余额情况 截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 募集资金存放银行 开户单位 期末余额（元） 其中：定期（元） 存储方式 中国建设银行股份有限
8、公司深圳市分行 爱施德 113,611,627.56 111,038,500.00 活期、定期存款 兴业银行深圳 文锦支行 爱施德 169,843,449.50 167,875,600.00 活期、定期存款 中信银行股份有限公司深圳景田支行 爱施德 153,598,153.14 71,313,900.00 活期、定期存款 中国工商银行股份有限公司深圳上步支行 爱施德 21,940,424.28 活期、定期存款 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行 爱施德 151,552,556.17 30,000,000.00 活期、定期存款 平安银行股份有限公司营业部 爱施德 41,124,974.08 活期
9、、定期存款 中信银行股份有限公司深圳景田支行 酷动数码 60,490,112.63 活期、定期存款 合计 712,161,297.36 380,228,000.00 三、 核查意见 经核查，平安证券认为： 爱施德 2010 年度募集资金使用与存放符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、 公司 募集资金管理 制度 等法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于 深圳市爱 施德 股份有限公司 2010年度募集资金 存放 与 使用 情况的专项核查意见 之签字盖章页】
