2016年沈阳市浑南区公寓与商铺需求市场调研报告

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1、2016年沈阳市浑南区 公寓与商铺需求市场调研报告 沈阳通和明市场研究有限公司 2 1 公寓需求研究 2 商铺需求研究 CONTENTS 目录 3 公寓需求研究 CONTENTS 1 样本分析 需求情况 概念测试 背景资料 总结 本次调研的对象为在未年一年内计划购买公寓的消费者； 调研区域：浑南主要在售公寓项目的售楼处； 调研时间： 6月 2日 -6月 14日； 调研发现，潜在购买者的年龄主要集中在 25-40岁之间，比例为 76.2%。 4 样本分布 受访者年龄分布 资料来源：调研数据 6.7% 29.5% 46.7% 9.5% 7.6% 20-24岁 25-30岁 31-40岁 41-50

2、岁 50岁以上 5 需求情况 投资公寓 的目的 购房目的 在购买公寓的受访者中 ， 59%用于 投资； 其 投资目的主要是希望 通过租金 获得 收益，通过房价 上涨获利。 了解公寓购买者的购房需求 资料来源：调研数据 31.4% 59.0% 7.6% 1.9% 自住 投资 办公 不确定，买了先放着 23.8% 41.0% 9.5% 6.7% 2.9% 1.9% 1.9% 8.6% 希望通过房价上涨获利 希望通过租金获得收益 没有其他更合适的投资方式 我认为现在房价合适，可以投资 买房用于商务招待 买房用于家人或亲友度假用 投资买房用于养老 办公 6 需求情况 第二居所的使用计划 如何使用购买的

3、 公寓 在购买公寓的受访者中 ， 31.4%用于自住； 在用于自住的投资者当中，有 51.5%用于自己住； 在用于自住的投资者当中， 有 9.1%将此作为第二居所，第二居所主要原因是里工作地点近。 了解公寓购买者的购房需求 资料来源：调研数据 51.5% 18.2% 21.2% 9.1% 我自己住 结婚用房 和家人一起住 作为第二居所 66.7% 33.3% 33.3% 靠近工作地点，作为临时居所使用 家人或亲友度假时使用 安排亲戚长期居住 7 需求情况 购买公寓 项目时看重 的因素 希望的交房标准 58.1% 21.0% 21.0% 精装修房 毛坯房 无所谓 计划 投资 /已购买公寓 的面积

4、 70.5% 27.6% 40.0% 23.8% 13.3% 6.7% 9.5% 10.5% 地理位置 小区环境 房价 户型 楼房质量 开发商品牌 物业管理水平 是否现房 /交房时间 在对公寓的面积选择方面，主要分布在 30-80平； 近 60%的受访者希望的交房标准为精装修； 同时，在购买公寓的过程当中，消费者最看重的是地理位置，占比高达 70.5%，其次为房价，占比 40.0%。 了解公寓购买者的购房需求 资料来源：调研数据 1.0% 19.0% 23.8% 21.0% 19.0% 11.4% 2.9% 1.9% 30平方米以下 30-40平方米 40-50平方米 50-60平方米 60-

5、80平方米 80-90平方米 90-100平方米 100平方米以上 8 需求情况 理想的公寓配套设施 最高可接受的总房价 房价是消费者购买公寓过程中考虑的重要因素之一，其总房价在 30-50万的接受率最高； 在配套设施方面，超市便利店、餐饮饭店和停车场的需求最高。 了解公寓购买者的购房需求 68.6% 55.2% 51.4% 48.6% 38.1% 32.4% 31.4% 29.5% 28.6% 23.8% 超市 /便利店 餐饮 /饭店 停车场 商业 /购物中心 休闲娱乐场所 公共服务（通讯、金融等） 运动 /健身场所 幼儿园 /小学 医院 花园 /公共休闲区 资料来源：调研数据 5.7% 2

6、2.9% 42.9% 15.2% 12.4% 1.0% 10-20万 20-30万 30-50万 50-75万 75-100万 100万以上 9 生活现状 受访者目前居住的房屋面积 1.0% 6.7% 5.7% 9.5% 26.7% 50.5% 30平方米以下 30-40平方米 40-50平方米 50-60平方米 60-80平方米 80平方米以上 目前居住的房屋类型 83.8% 7.6% 7.6% 自己购买 租赁 公司宿舍 上下班通常会选择的交通方式 8.6% 4.8% 21.0% 2.9% 62.9% 步行 自行车 公共汽车 公司班车 /社区班车 自驾车 83.8%的受访者目前的住所为自己购

7、买； 家里的房屋面积以 80平以上居多； 其中超 6成的受访者上下班的交通方式为自驾车。 了解受访者（公寓购买者目前的房屋居住情况） 资料来源：调研数据 10 概念测试 是否会考虑在此买房 21.9% 31.4% 46.7% 我了解 听说过，但不了解 没听说过 是否了解本项目 15.2% 65.7% 19.0% 考虑 可以考虑 肯定不考虑 了公寓购买者对和鸿广场公寓项目的了解情况 在本次投资公寓的受访者中，听说过本项目的仅为 53.3%； 经过项目的简单介绍，会考虑在此买房的比例为 81%，完全不考虑的为 19%。 资料来源：调研数据 公寓项目研究 11 概念测试 了解公寓购买者对和鸿广场项目

8、的观点 哪些条件能吸引您在此买房 为什么不考虑在此买房 19.0%的受访者表示肯定不会在此买房，其主要原因是位置偏远，交通不便； 65.7%的受访者表示可以考虑在此买房，其关注的主要条件是房价足够便宜和配套齐全。 62.3% 56.5% 44.9% 39.1% 26.1% 11.6% 2.9% 房价足够便宜 配套齐全 小区环境非常好 房屋质量非常好 项目内或周边有生意可做 工作地迁至此处 有班车接送上下班 55.0% 25.0% 10.0% 10.0% 10.0% 位置偏远，交通不便 我不喜欢这里 周边环境不好 区域发展不成熟、配套设施不到位 我已经打算在别处买房 资料来源：调研数据 12 背

9、景资料 了解本次调研受访者基本情况（学历 +性别 +婚姻状况） 受访 者性别分布 52.4% 47.6% 男性 女性 受访者学历分布 6.7% 18.1% 20.0% 51.4% 3.8% 初中及以下 职高 /中专 /高中 大专 本科 硕士及以上 受访 者婚姻状况 35.2% 21.0% 42.9% 1.0% 单身独住 已婚无子女 已婚有子女 离异 /丧偶 资料来源：调研数据 13 背景资料 受访 者收入情况 了解本次调研受访者基本情况 5.7% 2.9% 21.9% 27.6% 11.4% 17.1% 5.7% 3.8% 3.8% 1.0% 1.9% 4.8% 10.5% 10.5% 18.

10、1% 23.8% 16.2% 13.3% 2000元以下 2000-2999元 3000-3999元 4000-5999元 6000-7999元 8000-9999元 10000-14999元 15000-20000元 20000元以上 D4-1个人月总收入（单选） D4-2家庭月总收入（单选） 资料来源：调研数据 14 背景资料 现阶段主要的投资 理财的年回报率 现阶段主要的投资理财类型 61.9% 25.7% 15.2% 1.9% 1.9% 银行存款（ 2-3%无风险） 股票、基金（高收益高风险） 房地产（低风险，中高收益） 期货（极高风险及可预期高收益） 小额贷款（极高风险） 了解本次调

11、研受访者投资理财情况 资料来源：调研数据 40.0% 19.0% 10.5% 9.5% 3.8% 5%以下 5%-8%8%-10%10%-20%20%以上 15 背景资料 期望有租金回报的公寓收益率 是否考虑 投资有租金回报的公寓 77.1% 22.9% 会考虑 不会考虑 了解本次调研受访者关于租金收益的要求 77.1%的受访者表示会考虑有投资回报的公寓； 投资者期望的租金收益率以 5%-10%居多； 资料来源：调研数据 8.6% 53.1% 19.8% 6.2% 4.9% 5%以下 5%-10%11%-15%16%-20%20%以上 16 总结 59%的受访者购买公寓用于 投资， 31.4%

12、受访者购买公寓用于自住； 投资公寓目的 主要是希望通过房价上涨获利，通过租金获得 收益； 对 公寓的面积 选择：主要 分布在 30-80平； 交 房 标准：期望精装修，占比 60%； 购买公寓看重的因素：地理位置占比 70.5%，房价占 比 40.0%； 对公寓房价的选择：总 房价在 30-50万的接受率最高； 对公寓配套设施的需求：超市 便利店、餐饮饭店和停车场的需求 最高； 对本项目的了解：没听说过占比 46.7%； 不考虑在该项目买房的原因：位置偏远、交通不便（占比 55%）。 资料来源：调研数据 17 商铺 需求 研究 CONTENTS 2 对沈阳商铺市场的看法 需求人群特征 总结 1

13、8 对沈阳商铺市场的看法 商 铺购买者的投资途径及其购买商铺时考虑的因素 购买商铺主要 考虑的因素 10.0% 50.0% 10.0% 20.0% 10.0% 项目定位精准 地段优势 配套功能完善 商铺户型 收益保障 受访者投资途径 100.0% 70.0% 40.0% 30.0% 10.0% 储蓄 证券（股票 /基金 /期货） 保险 外汇 其他 本次受访的商铺投资者 70%以上有证券投资，且全部有储蓄，保险、外汇也有涉及，受访者的投资渠道很广泛； 在购买商铺时考虑最多的为地段优势，其次为商铺户型。 资料来源：调研数据 19 对沈阳商 铺市场的看法 主要阐述受访者关于售后返租的观点 哪类因素能

14、使您考虑购买本项目 40.0% 20.0% 20.0% 店铺面积小总价低 售后返租 带租约销售 40.0% 30.0% 30.0% 希望 不希望 无所谓 是否 希望开发商进行 售后返租 希望进行 多少年的售后返租 在问及是否会考虑本项目时吸引力最大的因素是店铺面积小总价低； 有 40%的消费者希望开发商进行售后返租，期望返租年限均在 10年以内，以返租三年（ 50%）居多； 不希望返租的消费者认为开发商返铺的租金会低，而且返租期过后，商铺是否升值，自己是否能租出去，都是未知。 50.0% 40.0% 10.0% 3年 5年 10年 资料来源：调研数据 20 关于本项目销售型商铺的问题 商铺投资

15、者对本项目商铺的购买意愿 吸引您考虑 购买本项目商铺的原因 50.0% 40.0% 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 20.0% 10.0% 10.0% 10.0% 地段优势 项目定位精准 商铺的售价 配套功能完善 规划布局合理，形象设计美观 充足停车位 收益保障 购物环境舒适 专业的管理 商铺户型 本项目如果规划为配套型商业，您是否考虑购买 70.0% 30.0% 是 否 消费者认为本项目地块可以做商务的配套，如茶室、咖啡厅等，亦可做销售的门店，比如针对中高端人群的泰国进口寝具、美容院等； 地段优势、项目定位精准及商铺的售价是消费者在购买商铺时考虑最多的因素。 资料来源：调研数据 21 关于本项目销售型商铺的问题 商铺购买者购买本项目商铺的