海伦钢琴股份有限公司

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1、1 海伦钢琴 股份有限公司 2015年度关于 募集资金 年度存放与 使用情况 的专项 报告 深圳证券交易所 ： 现根据贵所印发的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2015年度 存放与使用情况专项说明如下 。 一、募集资金基本情况 (一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间 1.2012年公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 2012 683号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商 安信证券股份有限 公司采用 网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （

2、 A 股 ） 股票 1,677.00 万股，发行价为每股人民币 21.00 元，共计募集资金 35,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用29,342,750.00 元后的募集资金为 322,827,250.00 元，已由主承销商 安信证券股份有限 公司于 2012年 6月 13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,065,233.76元后，公司本次募集资金净额为 314,762,016.24元。 上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )验证，并由其出具验资报告 （ 天健

3、验 2012 186号） 。 2.2015年 非 公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会关于核准海伦钢琴股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 2015 2878 号） 核准，并经贵所同意，本公司 和 主承销商安信证券股份有限公司 确定 向 5名 特定对象非公开 发行人民币普通股（ A股）股票 10,125,880股 (每股面值 1元 )，发行价为每股人民币 21.29 元，共计募集资金 215,579,985.20 元， 坐扣承销费用6,000,000.00元后的募集资金为 209,579,985.20元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2015 年 1

4、2 月 24 日汇入本公司 在中国农业银行 宁波大 碶 支行开立的 (帐号为39304001040012966)人民币募集资金监管账户。 另减除 律师费、 审计费 、 法定信息披露 等 其他发行 费用 3,230,292.38元后，公司本次募集资金净额为 206,349,692.82元。上述募集资2 金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )验证，并由其出具验资报告（天健验 2015 545号）。 (二 ) 募集 资金使用和结余 情况 1.2012年公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 237,497,686.18 元（其中使用募集资金235,782,290

5、.89 元 ,使用募集资金利息 扣除银行手续费等的净额 1,715,395.29 元 ） ，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,844,087.70 元 ； 2015 年度实际使用募集资金 34,557,487.30元 （ 其中使用募集资金 33,675,616.06元 ,使用募集资金利息 扣除银行手续费等的净额 881,871.24元 ） ， 2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,016,576.54 元 ； 累计已使用募集资金 272,055,173.48 元（其中使用募集资金269,457,906.95 元 ,使用募集资金利息 扣除银行手续费等

6、的净额 2,597,266.53 元） ，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,860,664.24元。 截至 2015年 12月 31日 ，募集资金余额为人民币 55,567,507.00元 （包括累计 收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） 。 2.2015年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司尚未使用募集资金 , 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-75.00元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 -75.00元。 截至 2015年 12月 31日 ，募集资金余额为人民币 208,069,784.32元 （包括累计收到的银行

7、存款利息扣除银行手续费等的净额以及尚未支付的发行费用 1,720,166.50元） 。 二、募集资金 存放和 管理情况 (一 ) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、 深圳 证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了海伦钢琴股份有限公司募集资金管理制度（以下简称 管理制度）。根据管理制度，本公司对首发 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份 有限公司于 2012年 6月 3

8、0日分别与 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、华夏银行股份有限公司宁波分行签订了 募集资金三方监管协议 ， 于 2013 3 年 3 月 15 日，与中国工商银行宁波北仑支行签订了募集资金三方监管协议之补充协议，对公司钢琴生产扩建项目追加投资所使用的部分超募资金实行专户存储管理；于 2013 年 9 月 23 日，与兴业银行股份有限公司宁波分行签订了募集资金三方监管协议，对公司投资建设“普陀山路厂区钢琴部件技改项目”所使用的部分超募资金实行专户存储管理；于 2013 年 12 月 16 日，分别与中国工商银行股份有

9、限公司宁波兴宁支行、华夏银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行签订了 募集资金三方监管协议之补充协议，对部分募集资金投资项目变更后的募集资金专户监管进行了补充约定 , 明确了各方的权利和义务； 于 2016年 1月 11日与中国农业银行宁波大碶支行签订了募集资金三方监管协议， 对公司智能钢琴及配套系统研发与产业化 项目 （一期）所使用的募集资金实行专户 存储管理 。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二 ) 募集资金专户存储情况 1.2012年公开发行股票募集资金 专户存储情况 截至 201

10、5年 12月 31日， 本公司有 4个募集资 金专户和 3个通知存款账户 ，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 39-304001040011091 8,844.78 活期 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 39304051100000054 10,500,000.00 通知存款 中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行 3901180129000002518 1,019,059.70 活期 中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行 3901120429000888861 11,898,693.96 活期 中国工商

11、银行股份有限公司宁波兴宁支行 3901120414200013082 7,000,000.00 通知存款 华夏银行股份有限公司宁波分行 12950000000330498 440,908.56 活期 华夏银行股份有限公司宁波分行 12950000000806990 24,700,000.00 通知存款 合 计 55,567,507.00 2.2015年非公开发行股票募集资金 专户存储情况 截至 2015年 12月 31日， 本公司有 1个募集资金专 户 ，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 3930400104

12、0012966 208,069,784.32 活期 4 合 计 208,069,784.32 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一 ) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。 2. 本期超额募集资金的使用情况如下： 经 2015年 9月 8日公司第 三 届董事会第 八 次会议决议 和 2015年第二次临时股东大会会议决议 通过，同 意公司使用 1,770万元超募资金 永久补充流动资金 ； 使用 钢琴部件技改项目的结余募集资金 12,177,898.30元 （包括利息收入扣除银行手续费等的净额 881,871.24元在内的募集资金账户余额）永久补充

13、 流动资金。 (二 ) 募集资金投资项目出现异常情况的 说明 本公司募集资金投资项目 未 出现异常情况。 (三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一 ) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见 本报告附件 3。 (二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三 ) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况 。 五 、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度

14、，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件： 1. 募集资金使用情况对照表 （ 2012年公开发行股票募集资金） 2. 募集资金使用情况对照表（ 2015年非公开发行股票募集资金） 3. 变更募集资金投资项目情况表 (2012年公开发行股票募集资金 ) 海伦钢琴股份有限公司 二一六年 四 月 二十二 日 5 附件 1 募集资金使用情况对照表 （ 2012年公开发行股票募集资金） 2015年 度 编制单位： 海伦钢琴 股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 31,476.20 本年度投入募集资金总额 3,367.56 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,94

15、5.79 累计变更用途的募集资金总额 3,080.00 累计变更用途的募集资金总额比例 9.79% 承诺 投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3) (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.钢琴生产扩建项目 否 11,050.00 11,050.00 2.22 14,203.46 88.62 2013年 6月 1,000.08注 1 否 否 2.钢琴击弦机制造项目 是 5,105.00 2,645.00 203.85 274.92 10.39 2016年下半年 不适用 不适用 否 3.钢琴制造工程技术中心 是 2,516.00 1,896.00 61.76 93.20 4.92 2015年下半年 不适用 注 2 不适用 否 承诺投资项目小计 18,671.00 15,591.00 267.83 14,571.58 超募资金投向 1.钢琴生产扩建项目 4,977.00 2.钢琴部件技改项目 2,5