《浙江恒逸集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江恒逸集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书（126页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 浙江恒逸集团有限公司 2010 年度第一期 中期票据 募集说明书 发行人：浙江恒逸集团有限公司 主承销商： 中国进出口银行 注册额度：人民币 RMB 800,000,000（ 捌 亿元人民币） 本期发行金额： RMB 800,000,000（ 捌 亿元人民币） 发行期限 : 3 年 信用担保： 中债信用增进投资股份有限公司对本期中期票据提供不可撤销的连带责任担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级： AA- 债项评级： AAA 保证人主体信用评级： AAA 签署日期： 二 一 年 九 月 2 重要提示 本 公司发行本期 中期票据 已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交
2、易商协会对本期 中期票据 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责 人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明
3、对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 杭州萧然会计师事务所有限公司对本公司 2007年、 2008及 2009年连续三年财务报表进行了审计， 其中对 2007年和 2008年财务报表出具了带保留意见的审计报告。请投资者注意阅读上述审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读本募集 说明书附件一和附件二。 3 目 录 重要提示 . 2 第一章 释 义 . 5 第二章 风险提示及说明 . 8 一、与本期中期票据相关的风险 . 8 二、与发行人相关风险 . 8 第三章 发行条款和发行安排 . 13 一、本
4、期中期票据发行主要条款 . 13 二、 发行安排 . 14 三、本期中期票据本息兑付方法及投资者回售实施约定 . 15 第四章 募集资金的运用 . 16 一、发行中期票据的目的 . 16 二、本期中期票据募集资金的用途 . 16 第五章 偿债计划 . 17 一、关于本公司 2010 年 4 月份股权变动的说明 . 17 二、偿债计划 . 17 第六章 发行人的基本情况 . 19 一、发行人的基本情况 . 19 二、发行人历史沿革及股权变动情况 . 20 三、发行人出资人情况及股权结构 . 26 四、发行人下属企业 . 30 五、发行人公司治理机制 . 39 六、发行人董事、监事和高级管理人员
5、. 46 七、发行人主营业务情况和业务发展 . 48 八、发行人所在行业状况 . 61 第七章 发行人主要财务状况 . 75 一、发行人前三年主要会计数据和财务指标 . 75 二、发行人审计报告保留意见的说明 . 76 4 三、发行人财务数据 . 77 四、 发行人 债务情况 . 98 五、发行人关联交易 . 101 六、发行人担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 . 103 七、其他事项 发行人衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况说明 106 第八章 发行人资信状况 . 107 一、信用评级情况 . 107 二、发行人银行授信情况 . 108 第九章 税 项 . 110 第十章 信息
6、披露安排 . 111 一、中期票据发行前的信息披露 . 111 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 111 三、中期票据续期内定期信息披露 . 112 四、本金兑付和付息事项 . 112 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 113 一、违约责任 . 113 二、投资者保护机 制 . 113 三、不可抗力 . 114 四、弃权 . 115 第十二章 本期中期票据的担保情况 . 116 一、中债增信公司的基本情况 . 116 二、中债增信公司的财务情况 . 116 三、中债增信公司的资信情况 . 119 四、信用增进函的主要内容 . 120 第十三章 与本期中期票据相关的机构 . 12
7、1 第十四章 备查文件和地址 . 124 一、备查文件 . 124 二、文件查询地址 . 124 第十五章 附 录 . 125 5 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文 中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人 /本公司 /恒逸集团 指浙江恒逸集团有限公司 恒逸石化 指 浙江恒逸石化股份有限公司 恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司 逸盛石化 指 浙江逸盛石化有限公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 8亿元人民币的 中期票据 最高待偿额度 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具 中期票据 是指具有法
8、人资格的非金融企业（在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次发行 指本期 中期票据 的发行 行为 募集说明书 指本公司为本期 中期票据 的发行而根据有关法律法规制作的浙江恒逸集团有限公司 2010年度第一期 中期票据 募集说明书 发行公告 指本公司为本期 中期票据 的发行而根据有关法律法规制作的浙江恒逸集团有限公司 2010年度第一期 中期票据 发行公告 中债增信公司 指中债信用增进投资股份有限公司 信用增进函 指由中债信用公司为本期中期票据出具的关于对浙江恒逸集团有限公司 2010年度第一期中期票据信用增进的函 发改委 指中华人民共和国发展与改革委员会 协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 6 主承销商 指中国进出口银行 承销团 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的浙江恒逸集团有限公司 2010-2012年度中期票据承销协议
