《江西省高速公路投资集团有限责任公司2014年度第二期中期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西省高速公路投资集团有限责任公司2014年度第二期中期（185页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 江西省高速公路投资集团有限责任公司 2014年度第二期中期票据募集说明书 发行人：联席主承销商：簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商： 中信银行股份有限公司 注册总额度： 30 亿元 本期发行金额: 30 亿元 发行期限： 7 年（5+2）中期票据（品种一） 10 年（7+3）中期票据（品种二）担保情况: 无担保 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 信用评级: 主体信用评级 AAA 本期中期票据债项评级 AAA 二一四年四月 2重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国 银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投 资价值作出任何评价，也不代表对本期中期
2、票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人 、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取 得并持有发行人发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项
3、权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和 本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信 息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3目 录 第一章 释 义 . 5第二章 风险提示及说明 . 10一、债务融资工具的投资风险 . 10二、与发行人业务相关的风险 . 10第三章 发行条款 . 17一、本期中期票据发行条款 . 17二、本期中期票据发行安排 . 19三、本期中期票据有关提示 . 20第四章 募集资金运用 . 22一、募集资金用途 . 22二、发行人承诺 . 22三、本期中期票据偿债保障措施 . 22第五章 发行人基本情况 . 30一、发行人概况 .
4、 30二、发行人历史沿革及现状 . 30三、股东情况 . 32四、发行人的独立性 . 33五、发行人子公司情况 . 34六、发行人治理结构 . 45七、发行人内控制度 . 49八、发行人董事会、监及高级管理人员情况 . 53九、发行人人力资源情况 . 58十、发行人主营业务状况 . 59十一、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况 . 71十二、发行人战略目标及发展规划 . 79十三、发行人所在行业发展现状及前景 . 81十四、发行人政府融资平台自查情况 . 91十五、发行人关于符合关于制止地方政府违法违规融资行为的通知 （财预2012463 号）要求的自查 . 91十六、发行人关于公司合法合
5、规性、生产经营、公司治理、募集资金用途、偿债依赖政府等情况的尽职调查 . 92第六章 发行人主要财务状况 . 94一、发行人财务概况 . 94二、发行人合并及母公司财务报表数据 . 96三、发行人财务数据和指标分析 . 107四、发行人有息债务情况 . 133五、发行人 2012 年度关联方关系及其交易 . 141 4六、发行人重大或有事项 . 146七、发行人资产抵、质押情况 . 147八、发行人持有衍生产品、重大投资理财产品、海外投资情况 . 149九、直接债务融资计划 . 149第七章 发行人的资信状况 . 153一、信用评级情况 . 153二、发行人银行授信情况 . 155三、发行人债务违约记录 .
