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1、阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司 募集说明书摘要 2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资 有限公司公司债券 募集说明书摘要 发行人 阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司 主承销商 年 月阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司 募集说明书摘要 1 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券 募集说明书摘要 及其摘要，发行人董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券 募集说明书摘要 及其摘
2、要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券 募集说明书摘要 及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本 募集说明书摘要 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本 募集说明书摘要 对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险
3、提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视为同意 2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议、 2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券债券持阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司 募集说明书摘要 2 有人会议规则、 2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券账户及资金监管协议中的安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已订立了 2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议，协议约定：如发行人未按 募集说明书摘要 的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将协助 或代理投
4、资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书摘要 中列明的信息和对本 募集说明书摘要作任何说明。 投资者若对本 募集说明书摘要 存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人： 阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司。 （二）债券名称： 2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券（简称 “ 15一师兴业债 ” ）。 （三）发行总额： 人民币 5亿元。 （四）债券期限： 本期债券为 7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7
5、年末，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 （五）债券利率： 本期债券为固定利率债券， 票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差，基本利差上限为 2.80%。 Shibor基准利率为 发行 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司 募集说明书摘要 3 券的最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不
6、变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （六）还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （七）发行价格： 本期债券面值 100元人民币，平价发行，以 1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000元的整数倍且不少于人民币 1,000元。 （八）发行方式及对象
7、： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 通过承销团公开发行的对象为境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。通过上海证券 交易所协议发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （九）上市安排： 本期债券发行结束后 1个月内，发行人将就本期债券提出在银行间市场和上海证券交易场所市场上市或交易流通的申请。 阿
8、拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司 募集说明书摘要 4 （十）债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式债券。 1、投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管； 2、投资者认购的通过在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管。 （十一）债券担保： 本期债券无担保 。 （十二）信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用级别为 AA。阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司 募集说明书摘要 5 目录 目录 . 5 释义 . 6 第一条 债券发行依据 . 9 第二条 本期债券发行的有关机构 . 10 第三条 发行概要 . 15 第四条 认购与托管 . 19 第五条 债券发行网点 . 21 第六条 认购人承诺 . 22 第七条 债券本息兑付方法 . 24 第八条 发行人基本情况 . 25 第九条 发行人业务情况 . 34 第十条 发行人财务情况 . 54 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 56 第十二条 募集资金用途 . 57 第十三条 偿债保障措施 . 62 第十四条 风险与对策 . 67 第十五条 信用评级 . 72 第十六条 法律意见 . 74 第十七条 其
