《国家开发银行关于增发2014年第七期至第十一期金融债券的[001]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家开发银行关于增发2014年第七期至第十一期金融债券的[001]（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 附件 国家开发银行关于 增发 2014 年 第七期至第十一期 金融债券的 发行办法 根据 中国人民银行关于下达 2014 年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知（银发 2014 50 号）以及 2014 年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议 ，制定 本 次 金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的 2014 年第七期债券为 1 年期固定利率债券，发行量不超过 60 亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2014 年 5 月 6 日，起息日为 2014 年 4 月 8 日，上市日为 5 月 8 日，付息兑付 日为 2015 年
2、4 月 8 日，票面利率为 4.76%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2014 年第八期债券为 3 年期固定利率债券，发行量不超过 60 亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2014 年 5 月 6 日，起息日为 2014 年 4 月 8 日，上市日为 5 月 12 日，兑付日为 2017 年 4 月 8 日，票面利率为5.2462%。第一次付息日为 2015 年 4 月 8 日，以后每年 4 月 8 日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2014 年第九期债券为 5 年期固定利率债券，发行量不超过 60 亿元，按年付息，以实际中标量（债券 面值
3、）为2 准。债券缴款日为 2014 年 5 月 6 日，起息日为 2014 年 4 月 8 日，上市日为 5 月 12 日，兑付日为 2019 年 4 月 8 日，票面利率为5.44%。第一次付息日为 2015 年 4 月 8 日，以后每年 4 月 8 日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2014 年第十期债券为 7 年期固定利率债券，发行量不超过 60 亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2014 年 5 月 6 日，起息日为 2014 年 4 月 8 日，上市日为 5 月 12 日，兑付日为 2021 年 4 月 8 日，票面利率为5.6101%。第
4、一次付息日为 2015 年 4 月 8 日， 以后每年 4 月 8 日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2014 年第十一期债券为 10 年期固定利率债券，发行量不超过 60 亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2014 年 5 月 6 日，起息日为 2014 年 4 月 8日，上市日为 5 月 12 日，兑付日为 2024 年 4 月 8 日，票面利率为 5.67%。第一次付息日为 2015 年 4 月 8 日，以后每年 4 月 8日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。 发行人对以上各期债券均保留增发权利。 上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
5、如遇市场情况发生重大变化，发行人保留 以上 各 期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分 承购 一、招投标方式 3 本次增发的第七、九、十一期债券，债券固定面值，均采用单一价格（荷兰式） 招标方式；本次增发的第八、十期债券，债券固定面值，均采用 多重价格（美国式） 招标方式。 （一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。 （二） 投标人可在 一定 数量 标位内进行不连续投标， 最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过 一定数量的 标位（含最高、最低有效投标价位）。 各品种标位 区间 设置由我行在
6、 发行前 向市场公布 。 （三） 以上各 期债券 均 不 设 立 基本承销额。 二、招标书的要素 包括债券品种、数量、基本投标单位、 价格 步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统 本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。 四、应急措施 如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其 他 不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的 投标时间内传送至中国人民银行债券发4 行系统。 五、发行公告 “ 发行公告 ” 由我行
7、在金融时报发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。 六、发行时间安排 本次 增发 的 第七期至第九期 债券于 2014 年 4 月 29 日 上午9:30 发标， 9:30 至 10:30 进行投标 ， 本次 增发 的 第十期和第十一期 债券于 2014 年 4 月 29 日 上午 9:30 发标， 9:30 至 11:10 进行投标。 中央国债登记结算有限责任公司（以下简称 “ 中央结算公司 ” ） 根据 我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。 2014 年 4 月 30 日 我行发布发行公告， 2014 年 4 月 30 日 至2014 年
8、5 月 6 日 为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。 2014年 5月 6日 承销商将以上各期债券的承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称： 国家开发银行 总行 ，收款人 账号 ：110400373，汇入行名称：国家开发银行总行，向我行汇款使用中国 人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：201100000017。 2014年 5月 7日 我行向中央结算公司提供 以上各期 债券的资金到 账 确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定 和签订的 “ 承销主协议 ” 有关条款办理。 5 2014年 5月 7日 中 央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。 第三部分 分销 一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。 二、承揽费及兑付手续费：债券承揽费按认购债券面值计算，1 年期无承揽费， 3 年期为 0.05%， 5 年期 和 7 年期 为 0.10%， 10年期为 0.15%； 各品种均 无兑付手续费。 三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及 中国人民银行 所许可的其他机构。 四、分销条件：承销商按 协议价格 进行 债券分销。
