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1、GROUPM MOBILE TEAM2017 移动媒介趋势报告01 基本概况媒介花费02媒体现状03用户行为0405 趋势总结301基本概况移动互联网用户持续增长至 7.24亿，网民渗透率达到 96.3%截至 2017年 6月，我国手机网民规模达 7.24亿，较 2016年底增加2,830万人 。网民 中使用手机上网的比例由2016年底的 95.1%提升至96.3%，手机在上网设备中占据主导地位。45040 11760 23344 30274 35558 41997 50006 55678 61981 69531 7236124.0%39.5%60.8% 66.2%69.3% 74.5%81.
2、0% 85.8%90.1% 95.1%96.3%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%0200004000060000800002017年 6月中国手机网民规模及其网民比例手机网民规模 手机网民占整体网民比例数据来源：第 40次中国互联网络发展状况统计调查， CNNIC， 2017.7互联网设备接入来看，手机和电视呈现上涨5网民中使用手机上网的比例由2016年底的 95.1%提升至96.3%，手机在上网设备占据 绝对 主导地位。接入互联网的设备除手机外电视也上涨了 1.7%，互联网电视的成长较高。其他终端设备上网数都不同程度的下降。95%60%37% 32%25%96%
3、55%37% 29%27%手机 台式电脑 笔记本电脑 平板电脑 电视互联网接入设备使用情况2016年 2017.06数据来源：第 40次中国互联网络发展状况统计调查， CNNIC， 2017.7移动互联网流量增长翻倍62016年 6月，当月移动互联网接入流量达 7.1亿 G, 2017年 6月，仅一年时间，移动互联网接入流量达到 18.2亿 G同样，户均移动互联网接入量也翻倍增长，从 2016年 6月的707M增到长 2017年 6月的1591M7.1 18.2 707.0 1591.0 (300)2007001,2001,700-41611162016.6 2017.62016年 6月 -2
4、017年 6月当月移动互联网接入流量和户均流量比较移动互联网接入流量 户均移动互联网接入流量单位：亿 G 单位： M数据来源： 2017年 1月 -6月份通信业经济运行情况，工信部， 2017.7安卓系统覆盖占比约 85%从操作系统 来看，搭载 Android系统的机型由于价格段分布范围广泛，牢牢吸引着用户的眼球，占据着 84.7%的关注 比例。苹果 手机，关注度 11.5%排第二。 其他系统机型的关注度均相对较低，市场影响力有限。784.70%11.50%0.50% 3.30%2017年 1月中国手机市场不同操作系统产品关注比例分布Android iOS Windows phone 其他（包
5、括非智能机）数据来源： 2017年 1月中国手机市场分析报告， ZDC， 2017.2BBK和华为领衔国产智能手机逆袭为市场领导品牌8近两年中国手机市场格局发生了较大变化，一些新厂商的加入，加速了产业洗牌。 2016年开始 OPPO,VIVO异军突起， OPPO中国市场始终位居第一 小米发生剧变，市场预期降低 OPPO等凭借在三四线的深耕进步发展迅猛，窜至前三 苹果表现稳定18.0%17.6%15.4%14.6%9.7%3.9%3.7%3.0%14.0%2016年中国智能手机销售占比OPPOHUAWEIVIVO苹果小米魅族联想中兴其他数据来源： 2016年 8月份通信业经济运行情况，工信部低价
6、手机发布量趋减，中 高端 手机更 受追捧9与去年同期对比，千元机分布量已大幅降低， 3000元以上的手机大幅增长。部分 小型互联网手机品牌经历行业洗牌后已经从市场上 消失。另外，手机增量市场已经基本出尽，进入存量市场后多为更新换代，用户对手机品牌和功能诉求提升，价格敏感度也在降低。数据来源： 2016上半年中国智能手机产品市场研究， ZDC， 2017.134.1% 35.5%18.7%11.7%25.2%36.7%17.3%20.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%1000元以下 1000-2000元 2000-3000元 3000元以上2016、 2017上半年中国手机市场
7、新品价格段分布比例2016年上半年 2017年上半年手机屏幕“大屏化”新趋势， 5.1-5.5 英寸最为热门近年来手机一直延续“大屏”趋势，但并非越大越好， 5.1-5.5英寸屏幕最为热门。5.0英寸屏幕以下的机型占比逐年减少， 5.15.5英寸屏幕的机型占比则逐渐 增多。4.5英寸及以下机型主要集中在老人机型身上，用户关注度有限。1064%19%2% 16%2017年上半年中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布5.1-5.5英寸5.5英寸以上4.5英寸及以下4.6-5.0英寸数据来源： 2017年上半年中国 手机市场分析报告， ZDC摄像头配置成竞争阵地，前置自拍神器后双摄对焦被关注11摄
8、像头作为手机发展史上重要的里程碑硬件，一直以来都是手机厂商竞争的重点。在自拍、美颜盛行的当下，单纯拼像素已经过时，搭载更强传感器、具有更强对焦能力、暗光拍摄能力的双摄手机正在成为新的流行趋势 。目前市场上前后双摄像头配置的机型用户关注度最高，达到71%，其次为前一后二的三摄像头类型机型，获得 25%的关注度。71%25%4%0%中国手机市场不同摄像头类型产品关注比例分布双摄像头（前后）三摄像头四摄像头单摄像头数据来源： 2017年 1月中国智能手机产品市场研究， ZDC， 2017.2移动媒介概况小结1201 7.24亿 02 2倍 03 85%中国 移动互联网网民已达到7.24亿，在全网渗透
9、率达到96.2%移动 互联网接入 流量今年 6月份达到 18.2亿 G，仅一年时间，流量使用比去年同期翻番安 卓系统关注度继续攀升，安卓机占据多个价位段，和苹果抗衡网民接入第一设备手机稳坐第一屏媒体流量 不再成为制约随时随地 视听盛宴安卓日趋高端化国产手机引领 潮流1302 媒介花费2012-2019年中国网络广告 &移动广告市场规模及预测14773.1 1105.215462184.52902.73884.15022.56319.953.2 133.7 375.1997.81750.22648.83698.44842.5151.3%180.6%166.0%75.4%51.3%39.6% 30
10、.9%0%50%100%150%200%0100020003000400050006000700080002012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E2012-2019年中国网络广告 &移动广告市场规模及预测网络广告市场规模（亿元） 移动广告市场规模（亿元）网络广告市场规模同比增长率（ %） 移动广告市场规模同比增长率（ %）数据来源： iResearch Inc, 2017.42014移动 端 占总花费 占比数字广告花费占比其他媒体广告花费占 比2015 2016E20148.90%29.70%14.50%34.30%2015 201621.70%38
11、.80%中国移动广告花费占比逐年提升 ， 16年移动广告花费超两成数据来源： iiMedia Research, 2017.1 以上 移动广告剔除了在线视频的移动端投放部分市场对移动端热情推动移动端广告领涨，微信涨势超迅猛18%20%15%20%16%20%12%10%0%5%10%15%20%25%APP手机应用程序 微信 广告联盟 DSP全国移动媒体价格增长刊例价格涨幅 净价涨幅1615%平均增幅数据来源 ： R3 基于 2016年 11月针对五十家营销机构和品牌营销人员的调研报告网络服务、 IT、零售和金融服务大幅提高移动端广告预算17 数据来源： iAdTracker, 2016.1-
12、2016.6 vs. 2017.1-2017.66.7%-7.7%5.6% 6.7%-3.8%-8.1%2.8%-0.8% -0.3% -0.8% 0.0%1.0%-2.1% -1.0%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%大行业移动广告花费分布2016上半年 2017上半年 增长趋势移动端广告花费之广告主 TOP10排名185.13.0 2.82.3 2.2 2.0 1.91.8 1.7 1.5移动端广告花费 -广告主 TOP10 传统的快消巨头，如宝洁、联合利华 ，依然占据花费 二
13、甲 。 中国本土品牌 也日渐重视在移动端的广告投放，花费进入前十 的本土品牌 有：京东、唯品会、中国移动、携程旅行 去年上榜的互联网公司 2个，今年新增携程旅行单位：亿数据来源： mAdTracker, 2016.1-2016.1251.6% 42.6%30.0%11.7% 8.0% 4.9% 3.7% 3.0% 2.7%11.2%8.2%5.6%3.2% 4.4% 10.3% 10.4%10.2% 10.2%7.5% 17.1%17.9%10.2% 13.1% 17.3% 18.5% 19.0% 19.2%5.2% 6.3%9.0%10.8% 11.3%13.6% 14.8% 15.0% 1
14、5.2%19.8% 20.3%28.5%49.9% 46.5% 34.0% 33.8% 33.5% 33.0%0.5% 1.1% 4.1% 11.0% 12.7%12.0% 11.3% 11.4% 11.5%8.5% 4.4% 4.9% 3.2% 4.0% 7.8% 7.5% 7.9% 8.2%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E短彩信广告 移动资讯 移动电商 移动社交 移动搜索 移动视频 其他搜索、电 商 、社交 广告是三大移动端 广告类型 移动搜索 仍占移动端投放最高份额，但份额保持轻微下滑 电 商 、社交和视频广告维持上涨，资讯类
15、广告保持平稳 短彩信广告已逐步没落2017-2019年中国移动营销市场结构预测数据来源：易观智库 , 中国移动营销市场专题研究分析 2017 ， 2017.06媒介花费小结2020%总体移动 端 广告花费占全媒体投放花费超两成50%总体移动端广告花费依旧以 50%以上的高速增长广告主在制定媒介策略和投放 时考量点从 Mobile Must转向 Mobile First移动端广告刊例价平均上涨预计达 15%15%传统 大牌依然 “领投”移动端， 互联网和服务类品牌 成为移动广告投放新 增长 点，平均花费增幅 6%6%2103 媒体现状总榜活跃 APP分析22Remark：1. 由于 6月起易观千
16、帆修改了 APP类别规则无法做同比分析，本部 分数据来源为 2017年 5月 1日易观千帆活跃总榜排名前 50的 APP2. 新入榜 APP为 2016年 5月未上榜且 2017年 5月上榜的 APP社交网络、 通讯、应用 商店、综合视频和移动个音乐是最主要的用户需求 类别20.9%22.0%22.1%22.6%24.6%28.7%30.1%30.4%31.4%38.7%45.8%47.6%49.2%49.8%56.9%58.1%69.8%75.3%94.6%97.6%0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%手机桌面银行服务应用优化工具天气拍照及图片处理综合阅读中文输入法地图搜索无线管理 /WIFI管理支付综合电商安全管理综合资讯浏览器移动音乐综合视频应用商店即时通讯社交网络232017年 1月 -5月份移动 互联网活跃用户
