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1、 有限公司与济南市煤气公司合资（液化气部分）可行性研究报告二 OO 三年七月XX 有限公司与济南市煤气公司合资经营可行性研究报告（液化气部分）概 述一、项目名称： XX 有限公司与济南市煤气公司合资经营（液化气部分）项目二、项目市场调研： 王晋军三、项目论证： 杨建明、王晋军、李敏、谢建龙四、项目负责人： 杨建明五、项目初审： XX 南京管理中心六、项目简介：济南市作为山东省会位于山东省中西部，是京沪铁路与胶济铁路的交汇点，近年经济发展势头强劲。济南市燃气市场容量较大，济南市煤气公司作为该市主要的 LPG 供应商，有较强的经营能力和相对完善的销售服务体系。选择与济南市煤气公司合资经营济南市液化
2、气市场意义重大：1、济南市城区液化石油气市场集中、项目筹建期短、终端市场较易规范，项目投资量适中，开发济南 LPG 市场符合我司市场拓展工作要求。2、济南市煤气公司在册液化气用户为 27 万户，液化气年销售量约为 57 万吨，在济南市城区有 20 个零售门点，主城区市场占有率约为 40%，是济南市规模最大、竞争能力最强的LPG 经营商。3、济南市城区液化气市场的合资经营后，有利于我司以此为依托逐步开发济南市周边的长清、平阴、商河、济阳、章丘等市郊区县市场；并为进一步开发山东省青岛、烟台、威海、潍坊、淄博等大中型城市的燃气市场奠定基础。4、济南市煤气公司利用液化气零售门点开展桶装水配送业务的成功
3、经验将为合资公司进一步开展配送等物流业务提供借鉴经验。5、济南市特殊的地理位置在沟通我国华北、东北地区及华东、长江中下游地区液化气气源市场方面具有重要的战略意义，强占济南市 LPG 零售市场并争取同济南地区液化气气源供应商的合作将为我司华东合资公司气源经营带来积极的影响。6、济南市煤气公司同时经营天然气业务，现有约 9 万用户。该公司近期正在进行管道燃气招商引资工作，液化气部分的成功合资将有利于我司进一步寻求在管道燃气领域的合资合作。7、该项目为我司开拓出新的市场空间和利润增长点：项目注册资本： 5000 万元（6000万元） ；前十年平均年销售量 69302.86 吨;项目投资动态回收期(折
4、现系数 10%)： 16 年（29 年）;项目十年净利润预测总额： 4361.44 万元（4187.65 万元）;10 年平均股东投资净利率： 8.06%（6.43%）项目经营期内部收益率：12.4%(10.04%)。注：上述数据分别表示注册资本为 5000 万元及 6000 万元的相关测算，括弧中蓝体字为 6000 万元对应数据。目 录第一部分 项目背景 第 5 页第二部分 济南市概况 第 6 页济南市简介人口及经济状况燃气供应消费市场状况城市发展规划简介第三部分 济南市液化石油气市场分析 第 9 页液化气供应及消费状况发展规划及市场预测第四部分 济南液化气项目开发方案 第 11 页市场开发
5、目的及形式合作对象选择合作对象情况介绍第五部分 项目开发可行性研究 第 14 页项目开发必要性分析项目实施方案项目效益预测合资公司初期经营策略第六部分 项目风险预测及控制 第 18 页风险预测风险控制第七部分 结论 第 20 页附件：1、效益测算基础数据及测算过程2、效益测算表第一部分 项目背景济南市经营燃气的企业主要有两家：济南市煤气公司、济南市管道煤气公司，均隶属于济南市公用事业管理局。济南市煤气公司主要经营：瓶装液化石油气、天然气；管道煤气公司主要经营管道人工煤气和天然气。由于燃气行业和百姓生活息息相关且关系社会稳定等问题，国有燃气经营企业一直享受财政补贴（2002 年市财政补贴济南市煤
6、气公司 800 万元） 。2003 年初山东新一届省、市政府提出了“经营城市”口号，结合 02 年底国家建设部关于加快市政公用行业市场化进程的意见文件精神，济南市燃气事业的工作思路是：加快市场化进程，加强招商引资工作，盘活国有存量资产，逐步取消对济南市燃气行业财政补贴（据介绍 03 年是最后一年） 。据此济南市公用事业局陆续推出对下属燃气经营等资产的招商引资项目。2003 年 6 月，济南市城市规划新方案出台，根据新的城市规划济南市到 2020 年将发展成为占地 380 平方公里，400 万人口规模的跨省际的中心城市。规划中的新城区包括新东区、新西区、西部片区，以上新区人口规模在 2020 年
7、将分别达到 90万、45 万、60 万。新城区的建设工作已于今年 7 月 1 日开始动工，根据规划，水、电、燃气、供热、通讯等基础设施将随新区开发工作同步投资铺设。新区燃气供应以天然气为主，液化气作为辅助气源。济南市天然气的发展进入一个新的发展阶段。由于看好天然气的发展潜力，已有数家燃气投资经营公司（中华煤气、新奥、华燊等公司）与当地企业进行了接洽，但因在天然气建设、经营引资方面涉及到股权控制等问题，引资工作进展缓慢。根据济南市基础设施建设规划，天然气管网铺设需与道路等基础设施建设同步进行，中方管网建设急需资金（政府财政已不再拨付建设资金） 。济南市煤气公司曾寻求商业贷款，因公司资产负债率过高
8、及担保等问题未果。同时瓶装液化气作为主城区辅助气源的战略规划也将导致城区液化气市场的萎缩。在资金压力及市场萎缩双重因素作用下，中方决定将其下属涉及 LPG 经营的国有资产部分出让，合资经营 LPG 市场。为尽可能多的置换现金加大天然气建设投资，济南市煤气公司强调LPG 经营所涉及的其有使用权的土地必须包含在出让资产范围内，中方放弃合资经营控股权利。根据公司 2003 年 LPG 市场开发工作计划，项目开发人员于 4 月中旬对济南市燃气市场进行调研，并向济南市公用事业局就燃气行业招商引资计划进行了了解和初步洽谈。双方愿意就济南市煤气公司所经营的 LPG 市场及相关资产合资经营可行性进行调研。经过
9、前期商谈，济南市煤气公司已于我司签定液化气合资意，双方愿意在平等互利的情况下进行合资，共同经营济南市液化石油气市场。第二部分 济南市概况一、济南市简介济南，是山东省省会，全省的政治、经济、科技、文化中心和重要的交通枢纽，是经国家批准的副省级中心城市。济南位于山东省的中西部，是京沪铁路与胶济铁路的交汇点，南面与列入“世界自然文化遗产”清单的泰山毗邻，北与被称为“中华民族母亲河” 的黄河相依。济南现辖历下、历城、槐荫、天桥、长青、市中区六区和平阴、商河、济阳三县及章丘市，总面积 8227 平方公里，常住总人口 569 万人，其中非农业人口 222.2 万人。济 南 属 暖 温 带 大 陆 季 风
10、性 气 候 区 ， 四 季 分 明 ， 年 平 均 气温 14 摄 氏 度 。 年 平 均 降 水 量 650700 毫 米 。济南历史悠久，是国务院公布的历史文化名城。济南风景秀丽，泉水众多，故被誉为“泉城” 。济南的市树是柳树，市花是荷花。二、人口及经济状况据 2001 年统计资料，济南市区（主要指历下、历城、槐荫、天桥、市中区五区）面积 176 平方公里，约 209 万人口，暂住人口约为 40 万。济南市 2002 年城市居民人均可支配收入为10092 元，较 2001 年增长 11.4%(以上数据来自山东省统计局)。据最新统计资料表明，山东省 2003 年上半年实现国内生产总值 561
11、0.08 亿元，比上年同期增长 12.9%(据山东省统计局消息) 。中国实行改革开放政策以来，济南市的经济建设和社会发展取得了巨大进步。对外经济文化合作与交流日趋活跃，已跻身于“中国经济综合实力 50 强”和“中国投资环境 40 优”城市的行列。济南重视培植国民经济主导产业，在机械、纺织、钢铁、化工、轻工、食品、建材等优势工业的基础上，根据国家产业政策，适时地把机（高性能、高附加值机械产品和冶金产品） 、车（先进的重型汽车、改装车、摩托车）电（新型电子产品和高档家用电器） 、化（现代生物医药化工、精细化工和化纤）作为四大主导产业发展。同时，实行银行和企业联手，重点扶持18 个大型企业集团发展规
12、模经济，提高了全市工业经济运行质量和效益。济南市竞争能力强、具有品牌优势的主要产品有：以轻骑牌摩托车、大型压力机、数控机床、高档改装车为代表的车机产品；以小鸭牌洗衣机、松下牌彩电为代表的家电产品；以将军牌卷烟、趵突泉牌啤酒、金钟牌电子衡器、元首牌针织品、双利达牌箱包为代表的轻工产品等。以上产品在国内市场占有很大份额。其中小鸭牌全自动滚筒洗衣机、轻骑牌系列摩托车已远销海外 30 多个国家和地区。济南积极培育信息产业的发展。中国公众多媒体通信网济南信息港和中国国际电子商务中心济南分中心的投入使用，开创了济南联接世界信息网络的新局面。新建成的齐鲁软件园被命名为国家高新技术产业软件园，是全国 4 家国
13、家级软件园之一。济南作为山东省重要的商品流通集散地现有北园路、济洛路、花园路、张庄路、经十西路 5 大市场群、206 个专业批发市场、343 处农产品市场，市场总数达到 768 处，经营面积达821 万平方米。近年济南市改造、新建了大观园、人民、银座、贵和等 11 座现代化大型商厦和 189 条商业街，在满足不同层次消费者需求的同时，逐渐更新着济南居民的消费理念。济南是山东省金融中心，拥有各类各级金融机构 1409 个。2001 年，全市金融机构年末人民币各项存款余额 1457.5 亿元。济南已经成为“中国经济综合实力 50 强”城市之一，2001全年国内生产总值首次突破千亿元大关，达到 10
14、66.2 亿元（以上信息摘自济南市政府网站） 。三、燃气供应消费市场状况济南市目前城区约 260 万人口（含暂住人口，引自济南政府网站资料） ，居民气化率为 94%，燃气用户总数约为 6570 万户，其中瓶装 LPG 用户约 4045 万户，天然气用户 15 万户，管道煤气用户 11 万户，另有少量工业和团体用户(部分用户同时拥有管道气和瓶装气户头，统计数据有部分重复)。济南市 1999 年开始供应天然气，天然气消费量增长迅速，2002 年济南市天然气消费量为 5420 万立方米（含空混液化气） ；2003 年消费量预计将达到 8500 万1 亿立方米。天然气气源来自中石化中原油田，天然气夏季
15、供应充足，冬季用气高峰季节供应量不足，济南市煤气公司采用空混液化气作为补充气源。气源供应不足限制着济南天然气的发展，部分居民用气市场，特别是大型工业用户市场发展受阻。天然气气源短缺局面有望在“西气东输”全面工程实施后得到缓解。2002 年济南市人工煤气消费量为 3380 万立方米，煤气气源全部来自济南钢铁厂。济南市管道煤气公司作为人工煤气的经营商，没有生产能力。济南市 2002 年液化气消费总量为 11.28 万吨（含批发量，因统计口径不一，批发、零售量有部分重复计算。该数据来自济南市燃气管理办公室） 。据初步测算，济南市城区（历下区等五区）瓶装液化气年消费量约为 56 万吨，其中餐饮等工商业用户约为 0.81 万吨。济南市液化石油气主要来自济南炼油厂，少量来自沧州炼油厂及天津大港、东北等地炼厂。济南市燃气市场有资质的经营单位有 76 家。分别为：济南市煤气公司、济南市管道煤气公司，另有小型瓶装液化气经营商 74 家，全市共有瓶装液化气供应点 400 余处（包括无证经营点） 。济南市煤气公司主要负责城区瓶装液化气和天然气供应。拥有 27.5 万瓶装液化气用户，约 9 万天然气用户及少量餐饮和工业用户。2002 年济南市煤气公司
