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1、中国汽车经销商领军集团发展放缓2015 年，我国发展面临的国际国内环境复杂严峻，经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。汽车产业作为我国国民经济的重要支柱产业，在宏观经济下行压力下虽然增速放缓，但仍保持平稳增长，在促进经济发展、带动就业、扩大消费等方面发挥了重要作用。面对压力和挑战，汽车流通行业主动适应市场变化，积极开发新模式、开展新业务，探索新的发展方向，寻求新的利润增长点，取得了良好的效果。15 年也是多事之时，天津港爆炸损失 260 亿的收入损失了 2%增速，实际的百强销售表现还好。15 年股市暴涨暴跌干扰车市低迷，导致经销商心态浮动， U 型反转的车市震出部分经销商。由于思维混乱
2、，追逐短期盈利，缺乏匠心精神，销售为核心的理念转型。在观念碰撞，对于转型的效果很难预料，但部分投资的逃避退出实体经营是很好的事情，为行业的坚定守卫者者留下更大的空间。1、中国汽车经销商总体发展平稳2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年全 国 汽 车 销 售 额 16673 20838 21140 28885 33397 36006百 强 销 售 额 6426 8535 9664 11260 12318 12714百 强 占 比 38.5% 41.0% 45.7% 39.0% 36.9% 35.3%全 国 销 量 1840.4 1885.4 1953.3 2220
3、.8 2399.1 2512.0百 强 销 量 382 407 504 576 626 653百 强 占 比 20.7% 21.6% 25.8% 26.0% 26.1% 26.0%销 售 额销 量汽 车 百 强 经 销 商 占 比根据中国汽车流通协会的历年的百强经销商的统计，15 年百强经销商集团销售 12714亿元，占统计局的汽车销售额 36006 亿元的 35%，是超越三分之一的强。而百强经销商的销售新车数量达到 653 万台，相对全国 15 年国内新车销量 2512 万台的占比为 26%。可见百强经销商的销售高端特征明显。从整体规模看，百强经销商 4S 店网点达到 5526 家，门店增长
4、速度与去年基本持平。百强经销商数量保持稳定，营业收入过百亿的企业 37 家，比 2014 年减少 1 家。2、经销商集团发展结构性分化2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1-10名 2152 3570 4237 4830 5091 498511-30名 1295 1847 2426 2497 3051 349431-60名 698 1134 952 1549 2331 262161-100名 292 545 790 1067 1360 1615百 外 1990 1440 1259 1317 486历 年 百 强 总 计 6426 8535 9664 11260
5、 12318 1271415排 名 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1-10名 33% 42% 44% 43% 41% 39%11-30名 20% 22% 25% 22% 25% 27%31-60名 11% 13% 10% 14% 19% 21%61-100名 5% 6% 8% 9% 11% 13%百 外 31% 17% 13% 12% 4% 0%历 年 百 强 总 计 100% 100% 100% 100% 100% 100%销 售额 -亿 元内 部结 构15年 年 经 销 商 百 强中国汽车经销商面临复杂的外部经营环境，竞争极其剧烈。15 年百强经销商
6、销售额达到 12714 亿元，占到总体汽车销售额的 40%以上，体现了主力集团的核心地位。15 年的前 10 名经销商集团的销售额是 4985 亿元，占到百强的 39%，较 12 年的 44%，得地位是持续下滑，这也是系统性因素，连续三年的份额下滑。说明主力集团的竞争力并没有提升。而 11-30 名的 20 家经销商集团的份额是 27%，在 13 年开始是持续上升，销售额的增速也是很快的。31-60 名的 30 家经销商集团的表现也是超强的，从 12 年的 952 亿元增长到 15 年的2621 亿元，份额也是从 10%上升到 21%，说明中型集团的市场竞争力持续提升。61-100 名的 40
7、 家经销商集团的表现也是持续提升，从 10 年的 292 亿元拉升到 15 年的1615 亿元，增长速度喜人。而很多经销商集团在残酷的竞争中逐步弱化，10 年进入百强的企业有 31%的销售额占比，但逐步的迅速的弱化，被其他集团分流争夺，最终形成完全被边缘化的特征。3、百强车企占销量近 3 成2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1-10名 129.7 153.0 197.8 223.5 252.1 248.311-30名 84.4 90.2 140.2 144.2 158.4 179.931-60名 44.0 45.7 47.0 67.4 105.2 121.3
8、61-100名 19.9 37.3 55.1 71.6 85.6 103.9百 外 103.7 80.9 63.6 69.6 24.5 0.0销 量 总 计 382 407 504 576 626 65315排 名 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1-10名 16.6 23.3 21.4 21.6 20.2 20.111-30名 15.3 20.5 17.3 17.3 19.3 19.431-60名 15.9 24.8 20.2 23.0 22.2 21.661-100名 14.7 14.6 14.3 14.9 15.9 15.5百 外 19.2 17.8
9、 19.8 18.9 19.8总 销 售 单 价 16.8 21.0 19.2 19.5 19.7 19.5销 量 -万 台单 价 -万 元15百 强 经 销 商 排 名百强经销商集团的汽车销售是以中高端为主，因此销售单价很高，形成高价好利润的发展模式。15 年国内车市销售 2500 万台车的 26%是靠百强经销商集团销售出去的。其中的 1-10 名的销售集团的销量达到 248 万台，表现较好。但这些全国性大经销商集团的销售单价并非最高的，15 年销售单价 20.1 万元，低于 31-60 名的中型汽车集团的销售单价。而且大汽车销售集团的销售单价的下滑趋势极为明显，从 11 年的 23.3 万
10、的峰值持续下行到 15 年的 20.1 万元。相对说，31-60 名的中型汽车集团的表现走强，销售单价也是持续高于大集团的表现。4、中国汽车经销商主力快速变化简 称 2010年 简 称 2011年 简 称 2012年庞 大 汽 贸 538 广 汇 汽 车 641 广 汇 汽 车 726广 汇 汽 车 523 庞 大 汽 贸 555 国 机 汽 车 621利 星 行 汽 车 390 国 机 汽 车 508 庞 大 汽 贸 578浙 江 物 产 262 利 星 行 汽 车 474 中 升 集 团 500中 升 集 团 240 中 升 集 团 419 利 星 行 汽 车 405广 物 汽 贸 208
11、 浙 江 物 产 286 浙 江 物 产 299上 海 永 达 176 正 通 汽 车 244 宝 信 汽 车 296开 隆 汽 车 174 广 物 汽 贸 240 湖 北 恒 信 293深 圳 中 汽 南 方 162 上 海 永 达 226 上 海 永 达 290北 京 祥 龙 博 瑞 141 天 津 浩 物 195 正 通 汽 车 276天 津 浩 物 138 海 南 惠 通 嘉 华 152 广 物 汽 贸 252成 都 建 国 133 湖 北 恒 信 143 天 津 浩 物 208山 东 远 通 124 上 海 汽 销 126 广 西 长 久 汽 车 186上 海 汽 销 92 北 京
12、祥 龙 博 瑞 125 海 南 惠 通 嘉 华 178浙 江 康 桥 92 广 西 长 久 汽 车 124 润 东 汽 车 157简 称 2013年 简 称 2014年 简 称 2015年广 汇 汽 车 841 国 机 汽 车 905 广 汇 汽 车 937国 机 汽 车 749 广 汇 汽 车 864 国 机 汽 车 642庞 大 汽 贸 640 庞 大 汽 贸 603 中 升 集 团 591中 升 集 团 526 中 升 集 团 548 庞 大 汽 贸 564利 星 行 汽 车 417 利 星 行 汽 车 467 利 星 行 汽 车 522宝 信 汽 车 358 宝 信 汽 车 363 上
13、 海 永 达 451上 海 永 达 354 湖 北 恒 信 362 湖 北 恒 信 382湖 北 恒 信 349 广 物 汽 贸 337 广 物 汽 贸 308正 通 汽 车 304 上 海 永 达 329 正 通 汽 车 298广 物 汽 贸 294 正 通 汽 车 313 宝 信 汽 车 290浙 江 物 产 288 浙 江 物 产 243 浙 江 物 产 289广 西 长 久 汽 车 203 广 西 长 久 汽 车 226 广 西 长 久 汽 车 227天 津 浩 物 198 江 苏 万 帮 198 北 京 运 通 226海 南 惠 通 嘉 华 196 北 京 运 通 197 江 苏 万
14、 帮 217北 京 运 通 178 深 圳 东 风 南 方 185 北 京 鹏 龙 行 217经销商集团的竞争地位快速变化，10 年是庞大第一，达到 538 亿元，随后的广汇基本占据主力地位，从 10 年的 523 亿元，上升到 15 年的 937 亿元，表现很好。而 15 年收到干扰的主要是国际汽车的销售收入从 14 年的 905 亿元迅速下降到 15 年的 642 亿元，体现了天津港火灾爆炸的影响较大。利星行的近几年表现不强，体现了强势经销商必然变成弱势的客观规律。而北京系的经销商集团的增长喜人，说明地方集团逐步搬到北京形成全国性的集团的特征。5、外资品牌推动汽车经销商百强发展11-14
15、年的合资品牌表现较强，相对销量增速稍好于自主，但 15 年的自主品牌表现较强，因此合资品牌受到产品限制而表现较差，经销商百强集团也就表现较差，形成百强与外资品牌的强相关。 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年全 国 汽 车 销 售 额 16673 20838 21140 28885 33397 36006百 强 销 售 额 6426 8535 9664 11260 12318 12714百 强 占 比 38.5% 41.0% 45.7% 39.0% 36.9% 35.3%全 国 销 量 1840.4 1885.4 1953.3 2220.8 2399.1 25
16、12.0百 强 销 量 382 407 504 576 626 653百 强 占 比 20.7% 21.6% 25.8% 26.0% 26.1% 26.0%销 售 额销 量汽 车 百 强 经 销 商 占 比15 年自主品牌表现较强，经销商百强也就表现差了，这是因为经销商百强偏好高端品牌。经销商的大型化必然带来增速放缓，大型化的发展很难抓住结构发展的机会，经销商是嫌贫爱富的，没有几个经销商是以发展自主品牌为主的，高端车与合资品牌销售放缓导致经销商百强地位下降，这很正常。6、经销商百强的销售均价超高单 台 均 价 1-10名 经销 商 集 团 11-30名 经销 商 集 团 31-60名 经销 商 集 团 61-100名经 销 商 集团百 强 排 名汇 总10万 以 下 1 3 410-15万 3 4 4 15 2615-20万 1 6 10 9 2620-25万 1 2 6 7 1625-30万 1 2 2 2 730-40万 2 2 3 3 1040-60万 2 3 4 1 10高 于 60万 1 1经 销 商 总 计 10 20 30 40 100百强经
