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1、16 年 9 月新能源乘用车销 3 万、普混超插混在 15 年新能源车高增长后，16 年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16 年上半年的 3-6 月新能源车逐步实现恢复性增长，6 月冲刺到 3.5 万台水平。下半年的 7-9月新能源车处于 3 万台左右的位稳定状态调整整固，等待进一步的增长动力。9 月新能源车与传统车呈现冰火两重天局面，总体狭义乘用车市场的同比增速 30%，环比增速 26%，市场火爆，而且普通混动车型的 9 月呈现全面开花局面，销量 7727 台，首次超过插混的 7463 台销量。我们也期待新能源车政策及时出台推动新能源更好发展。而新能源乘用车 9 月出现环比 1%负增
2、长局面。根据乘联会的厂家销售数据， 9 月新能源乘用车呈现同比高增长和环比持平的特征。9 月的新能源车销量 29699 台，同比 15 年 9月的 18047 台增长 65%，增速回落到两位数，环比 8 月持平在 3 万台水平，产品和市场调整蓄势。其中插电混合动力达到 7463 台，同比增长 8%，环比增长-9%；纯电动车达到22236 台，同比增长 100%。环比增长 1%。16 年 1-9 月的新能源乘用车总体销量 21 万台，同比增长 122%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售 14.5 万台，增长 170%；插电混动销售 6.5 万台增长 60%。一、新能源乘用车销量暴增。1. 9
3、月新能源车销量增长较猛16 年 3-6 月的持续拉升走势暂停，7-9 月进入稳定期。9 月的新能源车销量 29699 台，同比 15 年 9 月的 18047 台增长 65%，增速回落到两位数。随着新能源车政策调整， 3 季度乘用车市场处于整固期。历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势，15 年 9 月环比 8 月相对暴增。从 15年 8 月以来的新能源车销量进入拉升轨迹，15 年年末几个月都是月度环比暴增， 12 月更是环比暴增万台左右，市场热度快速升温。16 年 1-3 月的降温是符合正常的走势特征的 ,4-6月新能源车进入增 1.5 倍的高增长.3 季度的乘用车增速逐步放缓， 7-9
4、月 3 万台平台徘徊下的增速滑落到 65%的中速水平。2. 9 月新能源车的销售结构中高端化国 产 乘 联 会 名称 15-8月 15-9月 16-8月 16-9月 本 月同 比 本 月环 比 16年 累计 同 比 16年 累 15年 增速 16年 增速CAR 6979 11119 20386 21457 93% 5% 158% 138206 175% 158%MPV 28 12 0 0 -100% -15% 34 279% -15%SUV 0 0 1297 779 -40% 6501 -100%A00 4071 6513 10106 7077 9% -30% 89% 58158 152% 8
5、9%A0 2331 3522 3754 5186 47% 38% 104% 33328 224% 104%A 459 786 7677 9826 1150% 28% 912% 51814 168% 912%B 146 310 146 147 -53% 1% 10% 1441 2030% 10%C 0 0 07007 11131 21683 22236 100% 3% 170% 144741 175% 170%A 5162 3574 4552 3976 11% -13% -7% 31464 145% -7%B 1574 3207 2889 2279 -29% -21% 369% 29956 25
6、040% 369%C 23 135 9 3 -98% -67% -20% 432 -20%6794 6916 8230 7463 8% -9% 59% 64732 263% 59%13801 18047 29913 29699 65% -1% 122% 209473 202% 122%纯 电动纯 电 动 合 计插 电混 动插 电 混 动 合 计新 能 源 乘 用 车 总 计9 月新能源乘用车呈现同比中速增长和环比下滑的特征。16 年 9 月新能源狭义乘用车销量 2.97 万台，同比增长 65%，环比 8 月降 1%，总体较差。其中插电混合动力达到 7463台，同比增长 8%，环比增长-9%；纯
7、电动车达到 22236 台，同比增长 100%。环比增长1%。9 月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车。纯电动中的 A0 级电动车表现放缓，A 级以限购城市为拉动的表现仍较强，出租升级拉动放缓。9 月 A 级电动车的同比增速 11 倍的表现超强，这也是北京需求和出租需求的有效拉动。电动车中的 A00 级高增长后进入季节性调整期，9 月环比 8 月下滑 30%，同比仅增长9%。16 年 1-9 月的新能源乘用车总体销量 21 万台，同比增长 122%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售 14.5 万台，增长 170%；插电混动销售 6.5 万台增长 60%。插电的 16 年表现较弱。3. 新能
8、源车销售结构快速变化本 月1季度 2季度 3季度 9月CAR81% 95% 100% 100% 96% 100% 96% 94% 96%MPV 7% 3% 0% 0% 0% 0% 0%SUV 12% 2% 0% 4% 4% 6% 4%86% 93% 70% 64% 68% 63% 69% 72% 75%CAR 100% 100% 100% 71% 57% 38% 61% 69% 72%SUV 29% 43% 62% 39% 31% 28%14% 7% 30% 36% 32% 37% 31% 28% 25%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%总
9、 计动 力类 型 类 别插 混插 混 汇 总2012 2013 2014 2015 20162016汇 总纯 电动纯 电 动 汇 总16 年的新能源乘用车中插电占比达到 32%，相对 15 年度占比 36%的比例稍低，且明显低于 15 年 1-2 季度的 40%的份额，形成纯电动超强于插电的表现。16 年 1 季度纯电动乘用车中基本是轿车产品，前期的 MPVSUV 逐步萎缩，2 季度开始的江淮 IEV6S、北汽 EX200 等 SUV 开始增长上量，形成纯电动的 SUV 化探索。16 年插电混动的车型组合多元化，SUV 等表现较强，去年 9 月的比亚迪唐加入混动，SUV 的混动化也是趋势。16
10、 年 1 季度的唐表现较强，但开始的上汽乘用车的新品推动下的轿车恢复插混的主导地位，随着 9 月插混总体低迷，轿车暂时恢复插混主导地位。4. 新能源车销售级别变化1季度 2季度 3季度 9月A00 41% 65% 69% 63% 42% 31% 43% 41% 32%A034% 22% 20% 24% 23% 40% 19% 20% 23%A 25% 12% 11% 10% 34% 26% 37% 39% 44%B 0% 0% 3% 1% 2% 1% 1% 1%86% 93% 70% 64% 68% 63% 69% 72% 75%A 86% 100% 100% 67% 48% 32% 53%
11、54% 53%B 14% 0% 32% 51% 67% 46% 46% 47%C1% 1% 1% 1% 0% 0%14% 7% 30% 36% 32% 37% 31% 28% 25%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%总 计纯 电动纯 电 动 汇 总插 混插 混 汇 总2016动 力类 型 级 别 2014 2015 2016汇 总2012 201315 年的纯电动车中的 A00 级车占比达 63%，且 A0 级成为纯电动乘用车的绝对主力，这两类组合的经济型电动车成为主力。但 16 年 1-9 月的 A 级电动车爆发增长到纯电动份额的34%，
12、这是长安、吉利电动增量和比亚迪等产品转型的原因，同时也是 A0 级电动车的暂时调整的影响。5-9 月的微型电动车恢复，小型电动车被上下夹攻的趋势稍有体现。插电混动主要是以 A 级车为主，比亚迪秦、荣威 550 是绝对的主力。而以宝马 5 系为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是很好的。9 月的 A 级插混的销量增长继续走强，限购城市仍是插混的主要贡献。二、 9 月新能源车主力车型销量表现平稳1. 9 月新能源车主力车型销量增长较稳销 量 乘 联 会 名 称 15-9月 16-8月 16-9月 本 月 同比 本 月 环比 16年 累计 同 比 16年 累绅 宝 D50 1601 3800 1
13、37% 10147北 汽 E系 2100 1465 2659 27% 82% 49% 15457绅 宝 X25 1000 603 -40% 3905比 亚 迪 e5 125 1961 2094 1575% 7% 7230% 9163比 亚 迪 e6 465 1512 1241 167% -18% 229% 12890比 亚 迪 秦 EV1464 1534 5% 6798腾 势 252 146 147 -42% 1% 14% 1277帝 豪 EV 1085 923 -15% 7359全 球 鹰 K17 1002 136 -86% 6104知 豆 D1 1938 2193 13% 6479知 豆
14、D2 598 898 50% 6139江 淮 IEV4 1400 541 1055 -25% 95% 34% 8002江 淮 IEV5 451 434 -4% 3109eQ电 动 车 573 1051 500 -13% -52% 130% 8727QQ电 动 577 155 116 -80% -25% -72% 1303荣 威 E50 92 463 80 -13% -83% 306% 990逸 动 65 14 234 260% 1571% 1432% 3968云 100 877 2116 1076 23% -49% 13% 7725众 泰 E200 1547 326 -79% 5786众 泰
15、TT ev 230 325 41% 47767% 143611131 21683 22236 100% 3% 170% 144741秦 2115 3106 3125 48% 1% -30% 18391唐 3044 2502 2120 -30% -15% 377% 26788荣 威 550 1459 1446 851 -42% -41% 73% 13073传 祺 GA5EV 163 322 68 -58% -79% 203% 2360荣 威 E950 780 1205 54% 28806916 8230 7463 8% -9% 59% 6473218047 29913 29699 65% -1%
16、 122% 209473国 产电 动国 产 电 动 汇 总插 电混 动插 电 混 动 汇 总新 能 源 乘 用 车 总 计16 年电动车销量较高的是绅宝 D50 电动、北汽 E 系电动、知豆 D1、比亚迪 e5、比亚迪秦 EV、江淮 IEV 等。从上月我们拆分车型到更细一些的款式，体现了企业近两年的新能源新品的努力。9 月环比 8 月走强的电动车主要是北京市场的需求车型，比如北汽的绅宝 D50、比亚迪e5、比亚迪的秦 EV 等 A 级电动车。9 月电动车厂家销量较强的是北汽乘用车、比亚迪、吉利，都是在 4000 台以上，而众泰也是达到 3000 多台。尤其是在市场整固期的北京市场尤为重要，北汽新能源的表现超强插电混动车型的 9 月环比表现平稳，因为比亚迪秦和广汽传祺、沃尔沃 S60 等主力车型在限购城市表现较强，但区域市场因素影响产销较大，偏高价的唐的增量相对放缓。插混的主力车型荣威系列保持 2000 台以上水平，近期荣威 E950 的表现也是超强。上海插混的市场优势仍是较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般。2. 新能源车的
