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1、 武汉银泰科技电源股份有限公司 （武汉经济技术开发区沌口小区特 2 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 (深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦)声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说
2、明书全文作为作出投资决定的依据。 武汉银泰科技电源股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1行概况 发行股票类型 人民币普通股（发行股数 2,800万股 每股面值 股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 11,080万股 公司控股股东武汉银泰控股股份有限公司承诺： 自本公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。 公司实际控制人孙爱军承诺： 自本公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人
3、管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期限届满后，在本公司任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 任董事、监事、高级管理人员的公司股东曹润、姜昌明、杨宁辉、周其民、高峰、刘凡、饶俊峰、熊常培、刘泉水、刘应明分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前其所持有的本武汉银泰科技电源股份有限公司 招股说明书（申报稿
4、） 1司股份， 也不由本公司回购本次发行前其持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，在本公司任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 公司其他股东（指公司 42 名股东中，除前述已承诺的控股股东及任董事、监事、高级管理人员的股东外的31 名股东）分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份， 也不由本公司回购其持有的本公司股份。 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，本公司股票首次公开发行并上市后， 武汉市蔡甸城建投资开发有限公司
5、和武汉科技创新投资有限公司各自持有的本公司 100 万股股份转由全国社会保障基金理事会持有， 全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2009年11月25日 武汉银泰科技电源股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
6、对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 武汉银泰科技电源股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1大事项提示 请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中所列示的相关风险，并特别关注其中的以下风险因素： 一、 金融危机对实体经济冲击带来的风险 2008 年下半年以来，世界金融危机的全面爆发使得全球经济增长趋势明显放缓,部分国家、地区经济发展甚至出现负增 长，全球及我国经济发展的各种不确定因素增加，实体经济的各行各业都受
7、到不同程度的冲击，公司的主要下游需求行业也不同程度受其影响，尤其是国际市场需求下滑较为严重，公司面临的市场风险增大。 二 、通信行业投资减缓带来的风险 本公司主要产品为通信用阀控电池， 比重较高。我国的通信行业近年来一直保持稳步增长的态势，3G 网络的建设以及现有通信网络 的扩容及改造将给通信用阀控电池市场带来广阔的空间。国际通信市场的复苏特别是新兴经济体通信投资的持续增长，也为我国阀控电池生产企业创造了良好的外部环境。 但若通信行业投资大幅减缓导致其市场需求萎缩，而公司未能有效开拓其他市场，将会给公司的生产经营带来较大的影响。 三 、销售客户集中带来的风险 报告期，公司的主要客户为通信运营商
8、如中国联通、中国移动，及知名的通信设备供应商如漳州科华通信电源有限公司， 下游客户的需求相对集中导致公司的销售集中，报告期，公司前五名客户均为通信运营商及设备供应商，由于通信行业的特性，对产品的性能要求很高，进入通信运营商及通信设备供应商的采购体系相对较难，市场进入壁垒较高，公司在产品性能和售后服务等方面具有较强的竞争优势，与下游客户形成了稳定的合作关系，但并不因此存在对单个客户的重大依赖。但若公司前五名客户的整体需求大幅下降，而公司从上述客户获得的市场份额不能得到有效提升或者开拓新客户， 将使公司面临客户集中带武汉银泰科技电源股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1的风险。 四、 原材料价格波
9、动的风险 公司主要原材料中占比最大的为铅及铅钙合金，报告期，上述原材料合计占生产成本的比例分别为 铅的价格波动对公司的成本管理能力提出了较高要求， 虽然公司已经与长期合作客户签订了价格联动协议，但若公司产成品销售价格与原材料价格变动幅度不能完全同步，在其他因素不变的情况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。 五、 控股股东控股地位不稳定带来的风险 本公司实际控制人为孙爱军先生， 通过本公司控股股东武汉银泰控股股份有限公司持有公司发行前总股本40%的股份，处于相对控股地位，本次公开发行后持股比例将下降至 在目前国内资本 市场全流通的背景下，控股股东持股比例偏低， 若在上市后敌意
10、收购者通过恶意收购控制公司股权或其他原因导致控股股东控股地位不稳定，将对公司未来的经营发展带来风险。 六、 企业所得税追缴的风险 公司 2005 年2008 年注册地址位于国家级高新技术开发区005年1 1月1日， 公司被认定为高新技术企业，按照高新技术企业所得税税收优惠的相关规定，2006 年、2007 年，公司享受企业所得税免征待遇， 公司主要生产经营场所位于武汉市经济技术开发区沌口小区特2号， 公司享受的上述企业所得税税收优惠待遇与国家税务总局 国家税务总局关于注册地与经营管理地不一致的高新技术企业缴纳所得税问题的批复 （国税函 2001684号）的相关精神不一致，虽然湖北省国家税务总局
11、已出具证明认定公司 2007 年12月31日前可享受高新技术企业所得税优惠，但公司享受上述所得税优惠存在被追缴的风险。 为此，公司控股股东与实际控制人分别做出声明并承诺：若税务主管部门对发行人前身 2005 年 8 月 29 日至 2007 年 12 月 31 日期间享受的税收优惠部分进行追缴，愿全额承担需补缴的税款及相关费用。 武汉银泰科技电源股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1、 募集资金投资项目的市场风险 本次募集资金投资项目达产后，公司将新增产能180万公司目前的产销规模相比，然公司的下游行业如通信、动力、新能源等在未来仍将保持快速发展，且公司将利用技术优势、客户资源优势等加大市场拓展力度，并制订了有针对性的市场拓展计划。但若上述市场拓展计划未来不能得到有效实施，公司将面临较大的市场开拓风险。 武汉银泰科技电源股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1 录 第一节 释义 .二节 概 览 .、发行人简介 .、公司控股股东及实际控制人情况 .、主要财务数据 .、本次发行情况 .、募集资金运用 .三节 本次发行概况 .、发行人基本情况 .
