宝钢国际咨询报告

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1、有色金属深加工投资机会研究 咨询报告 2002年 7月 2 第一部分 铝加工投资机会研究 3 本报告将按下述结构展开 目 录 宏观环境研究 铝加工行业研究 市场机会分析 铝加工技术研究 深加工企业研究 合作策略研究 废铝加工项目开发计划建议 4 宏观环境研究 经济环境 技术环境 法律和政策环境 铝加工行业研究 市场机会分析 铝加工技术研究 铝加工企业研究 合作策略研究 废铝加工项目开发计划建议 宏观环境研究包含以下三方面内容 目 录 5 宏观环境 经济环境（国际） 世界经济止跌，未来几年回升态势看好 按美国官方称，其经济衰退是从 2001年 3月开始的。 进入 2002年以后，特别是 3月份以

2、来，美国的各项经济指标准确无误地显示出，经济周期循环最低迷的时期已经结束，经济回升正在加速之中。 按欧盟委员会发表的 2001年经济增长公报，去年欧盟和欧元区经济分别增长了 基于消费支出开始回升，欧洲央行预期欧元区经济今年的增长速度在 2%3%。 日本的经济最令人担心，持续十年之久的衰退尚无多大改观。但日本央行最新的 3月报告中称，日本工业下降步伐进一步缓和，出口衰退结束，经济进一步恶化的可能性减弱。十国集团也认为日本经济至少在年中会稳定下来。 美国 欧洲 日本 6 宏观环境 经济环境（国内） 中国经济在连续几年的较高速增长之后，未来几年有望持续稳定增长 30%35%5%10%15%20%25

3、%30%35%40%93456789001 今年的人大会议已经批准了继续增发国债的计划，政府仍会保持较高的投入，确保国民经济增长不低于 7%。 入世及奥运会建议、西气东输、青藏铁路、三峡工程及农网二期改造等大项目，必将极大地促进投资需求和消费需求。 据统计， 1有及其他经济类固定资产投资达 1408亿元，同比增长 累计社会消费零售总额 6920亿元，同比增长 外贸出口总值实现 比增长 资料来源：国家统计局 7 宏观环境 产业环境 几年来有色金属工业持续增长，“优先发展铝”的政策措施使铝工业得以较快发展 996 1997 1998 1999 2000 2001铝产量 其他九种主要有色金属总产量说

4、明 九五期间， “八五”期末的 1995年增长 56%，有色金属产量跃居世界第二位。其中铝的产量年递增 2000年达到了298万吨。 2001年十种有色金属产量 吨，其中铝产量 比增长 单位：万吨 资料来源：有色金属工业统计年鉴 8 宏观环境 技术环境 铝加工的生产技术主要包括以下几个方面 铸轧 在熔炼方面 ， 我国先后引进各种圆形熔锅炉二三十台 ， 并且在铸造方面研制出电磁铸造 、连铸边轧 、 热顶铸造 、 同水平多模铸造等先进铸造技术 。 热轧 是生产冷轧坯料的主要方式 ， 主要有二辊轧机和四辊轧机 。 冷轧 四辊冷轧机 、 二辊冷轧机等 。 铝箔轧制 四辊 、 二辊轧机 。 挤压 主要用

5、来生产铝型材 锻造 当前 ， 中国铝合金锻件的年生产能力约为 但设备利用率很低 。 为交通运输业生产铝合金锻件是锻压厂的主要发展趋势 。 铝粉与铝膏 现在国内约有 35个有一定规模的铝粉厂 ， 年总生产能力达 5万吨 。 铝电线与电缆 中国铝线杆的年生产能力约 100万吨 ， 铝线年生产能力约 50万吨 。 9 宏观环境 法律和政策环境（ 1） “十五”期间，有色金属工业具体规划目标为： 实行总量调控 到 2005年， 10种有色金属产量调控目标为 800万吨。其中铜 170万吨，铝 350万吨，铅 90万吨，锌 170万吨，锡、锑各 6万吨，钨 1 2万吨，稀土氧化物 6万吨。 调整产品结构

6、 到 2005年，铜精矿含铜量 55万吨，氧化铝产量 600万吨，铅锌精矿维持现有产量；完善并促进废杂料的回收，提高再生金属产量。铜加工材市场占有率由 2000年的 66提高到 2005年的 70；铝加工材由 82提高到 90。 提升技术装备水平 大型企业工艺技术装备和主要技术经济指标接近或达到世界先进水平。电解铝直流电耗： 2000年为 14300千瓦时吨，2005年降到 13500千瓦时吨。粗铜能耗： 2000年为 ， 2005年降到 。铜、铝加工成材率提高 3 5个百分点。大于 1600。采用强化冶炼的铜、铅先进生产能力分别占 85、60。采用湿法和密闭鼓风炉法炼锌的先进生产能力占 90

7、以上。 优化企业组织结构 通过联合重组，培育 1 2个具有国际竞争力的大型企业集团；组建 8 10家具有比较优势的区域性集团，生产高附加值产品，在国内有较强竞争力；创建一批以新材料产业化为主的高新技术企业；中小企业以专业化生产为主，向特、精、深、新方向发展。铜、铝、铅、锌前 5位企业产量占总产量的比重 2005年分别达到 75、 60、 50、 65。 加强环境保护 在 2000年的基础上， 2005年工业污染物排放总量再削减 10；工业水复用率由 2000年的 79提高到 2005年的 85以上。大中型冶炼加工企业环保设施达到国际先进水平，粗铜冶炼硫回收利用率达到 95，粗铅冶炼硫回收利用率

8、达到 90，建成一批 “ 清洁生产 ” 企业。 10 宏观环境 法律和政策环境（ 2） “十五”期间，对铝工业的重点调控任务是： 鼓励发展氧化铝 重点对现有氧化铝厂进行扩建和改造。主要有广西平果铝业公司二期工程、长城铝业公司中州铝厂扩建工程、山东铝厂、贵州铝厂、长城铝业公司氧化铝厂的技术改造工程等。充分利用现有设施，做到投资省、见效快。 利用国外氧化铝资源是铝工业发展的一项长期战略方针，要继续加强与国外铝业公司的合作，建立长期、稳定的供货渠道，对进口氧化铝，要加强统一管理和协调。 对电解铝总量增长严格调控 2005年，电解铝需求量约 380万吨，现有电解铝能力已达 340万吨 /年，缺口已不大

9、，对电解铝实施严格总量调控，新增电解铝项目必须纳入统一规划。自焙槽改造，要严格遵循 “ 总量控制、因厂制宜 ” 的原则，严格审批。 集中建设预焙阳极生产企业 鼓励采用股份制、联营联合等方式，选择在石油焦产地，集中建设预焙阳极生产企业。 发展铝加工材紧缺品种 支持企业通过技术改造，发展高精度铝板带、电子铝箔、亲水铝箔、大型铝型材和涂层铝材。积极创造条件建设一套热连轧铝板生产线。 一般铝加工能力不再扩大，严格控制新建铝加工项目，限制铸轧能力的扩大。 11 宏观环境 法律和政策环境（ 3） 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 中有色金属产业共列入 22项，其中跟铝及铝加工和铜及铜加工相关的有

10、以下项目： 深部及难采矿床开采； 多金属共生矿综合利用； 低品位 、 难处理铜矿利用技术开发； 氧化铝生产及新工艺开发； 有色金属湿法冶炼； 280 铝及铝合金快速铸轧技术开发与设备制造； 有色金属复合材料 、 新型合金材料制造； 新型刹车材料制造； 地铁用高性能金属材料制造。 12 宏观环境 法律和政策环境（ 4） 工商投资领域制止重复建设目录（第一批） 经国务院批准，自 1999年 9月 1日起施行。 目录禁止投资的固定资产投资项目，各级政府投资主管部门不予审批；各银行、金融机构不予贷款；土地管理、城市规划、环境保护、消防、海关等部门不得办理有关手续；凡违背本目录进行投融资建设的，要追究有

11、关人员的责任。 该目录涉及有色金属行业中铜或铝的内容有以下几项，分别是： 新建粗铜冶炼项目 新建电解铜项目 新建铜加工项目 新建 10万吨 /年以下电解铝项目 新建铝加工项目 主金属采选综合回收率低于 60%的各类矿采选项目 自焙槽电解铝项目 13 宏观环境 法律和政策环境（ 5） 淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录 （共三批），现已都经国务院批准起施行。 该目录淘汰的是违反国家法律法规、生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重、原材料和能源消耗高的落后生产能力、工艺和产品。其中涉及铜工业和铝工业的产品和工艺有： 炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 2000年 602000年 “ 二人转 ”

12、式有色金属轧机 2000年 热轧方法生产铜线杆（黑杆） 2000年 环保不能达标的自焙槽电解铝生产工艺及装备 发布之日起 炉床面积 2003年 14 宏观环境 法律和政策环境（ 6） 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 中确定当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术的原则有五项 当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场； 有较高的技术含量，有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争力； 国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点； 符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境； 供给能力相对滞后，提高其供给能力，有利于

13、促进经济结构的合理化，保持国民经济持续快速健康发展。 15 宏观环境 法律和政策环境（ 7） 国家经贸委印发 2002年经济运行调控纲要 关于 有色金属行业的调控目标和工作要点是： 工业增加值增长 4%，实现利润 80亿元，产销率 98%。 10种有色金属产量 900万吨。 一是做好铝业的结构调整。鼓励开发高速列车、地铁列车用大型铝合金型材，电解电容器用中高压阳极铝箔，集装箱用铝合金板材等高技术含量高附加值的新产品。支持氧化铝工业的技术进步及改造，提高氧化铝质量，降低成本；通过氧化铝资源的合理配置，引导电解铝工业淘汰落后，优化产业结构。 二是做好战略资源（钽、铌、钨、钼、锡、锑等有色金属）的合理利用及供需衔接工作。鼓励深加工，促进企业走联合发展的道路。合理控制矿产品的开采及冶炼产品的规模，提高战略有色金属的经济效益。 三是结合稀土集团的组建，做好稀土行业的治理整顿。 四是搞好总量调控和结构调整。依法关闭高能耗、高污染的落后企业；加强新开工项目的审批，防止重复建设，严格控制冶炼能力的增加，促进有色金属产业链合理化。鼓励有色金属新材料的研制开发，支持环保、节能和综合利用技术改造，培育新的经济增长点。 五是处理好行业管理体制改革后的遗留问题。做好资源枯竭矿山关闭破产和部分资源枯竭矿业城市的经济转型工作，保持社会稳