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1、 1 证券代码 :300147 证券简称 : 香雪制药 公告编号 :2012-009 广州市香雪制药股份有限公司 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的基本情况 广州市香雪制药股份有限公司（ 以下简称“公司” 、“本公司” ）经中国证券监督管理委员会证监许可【 2010】 1696 号文核准，采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民 币普通股A 股 3,100 万股，发行价格为 33.99 元 /股。公司募集资金总额为人民币1,0
2、53,690,000 元，超募资金 680,690,000 元，扣除发行费用 50,410,700 元后实际募集资金净额为 1,003,279,300 元，募集资金到位情况已由大信会计师事务有限公司审验确认，并出具了大信验字【 2010】第 1-0114 号验资报告。 公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户管理。 二、 已 披露 的 超募资金使用情况 1、 2011 年 1 月 10 日， 公司 第五届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分募集资金提前偿还银行贷 款及永久补充流动资金的议案， 同意公司 使用 部分“其他与主营业务相关的运营资金项目” 募集资金 12,000 万元归还银行贷款
3、及永久性补充流动资金 。 2、 2011 年 3 月 28 日， 公司 第五届董事会第七次会议审议通过了关于使用超募资金收购广东九极生物科技有限公司 100%股权的议案 ； 2011 年 10 月 25 日 ，公司 第 五届董事会第 十三 次会议审议通过了 关于使用超募资金 向全资子公司广东九极生物科技有限公司增资的议案 。 同意公司 共 使用 超募资金 10,250 万元 用于 收购广东九极生物科技有限公司 100%股权 并 增资 。 2 3、 2011 年 4 月 7 日， 公司 第 五届董事会第八次会议审议通过了关于使用超募资金收购广东化州中药厂制药有限公司 100%股权并增资的议案，同
4、意 公司共使用超募资金 13,590 万元 用于 收购收购广东化州中药厂制药有限公司 100%股权并增资。 4、 2011 年 4 月 7 日， 公司 第 五届董事会第八次会议审议通过了关于使用超募资金购买广东清平制药有限公司部分资产的议案 ； 2011 年 7 月 5 日 ， 公司 第五届董事会第 十 次会议审议通过了 关于使用超募资金设立全资子公司广东香雪药业有限公司的议案 。 同意 公司 共 使用超募资金 11,497 万元 用于 购买广东清平制药有限公司部分资产 并设立广东香雪药业有限公司 。 剩余超募资金 17,036.52 万 元存于募集资金专项账户，用于公司主业发展，在实际使用前
5、，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。 本次使用部分超募资金对 “中药饮片标准化技术改造项目”追加投资 不涉及关联交易。 三、中药饮片标准化技术改造项目进展 情况 根据公司招股说明书披露，中药饮片标准化技术改造项目预计总投资为6,000 万元，其中基础建设费 2,300 万元，生产线设备费 2,300 万元， GMP 认证及安装工程费 800 万元，配套设施费 600 万元 ，全部使用募集资金。 截至 2011 年 12月 31 日，公司对本项目已经投入资金 4,504.34 万元 ，投资进度为 75.07%。 四 、 追加投资的必要性 （一）良好的市场机遇 2004年至 2010年
6、，我国中药饮片销售收入保持了高速度增长，最近三年更是保持了 30%以上的增速，大大超过我国医药行业的平均增速。 2010年中药饮片销售收入同比增长 44.21%，达到 702.20亿元。 另外，从中药饮片销售收入占医药工业销售收入比重来看，最近几年均保持逐年上升的趋势，中药饮片行业在我国医药制造业中的市场地位得到逐步加强。 根据 SFDA 南方所的预测，未来五年内，我国中药饮片行业的平均增长幅度仍将高于医药制造业的整体增长幅度。 2015 年， 3 我国中药饮片行业市场规模将增至 1,879.1 亿元，市场发展空间巨大。 国内快速增长的市场必将给公司带来良好的发展机遇。 （二） 符合公司中药饮
7、片业务发展的需要 公司 增加仓储面积 ， 新增物流管理设备， 将有助于满足公司中药饮片 标准化技术改造项目竣工 后，中药材原料采购及物流配送的需要 。 中药饮片 准化技术改造项目竣工 投产 后 ，公司形成 60种中药材基源品种的中药饮片标准化系列产品（中药标准饮片、中药配方颗粒、 中药超微饮片），产能将达到 12,800吨。公司中药饮片产能的扩张，对中药材的采购能力与中药饮片的配送能力均提出了更高的要求。 （三）有利于提高募集资金的使用效率 基于中药饮片面临的重大发展机遇，公司管理层认为，为达到各生产设备产能利用率的相互匹配，同时提高募集资金的使用效率，有必要利用部分超募资金对 中药饮片标准化
8、技术改造项目 追加一定额度的投资，提高中药材、中药饮片仓储、物流能力，巩固公司在 中药行业 的领先地位，同时优化公司产品结构， 拓宽公司产业链， 使之成为公司未来新的利润增长点。 五 、 追加投资的可行性 （一）资金优势 公司于 2010年 12月登录创业板，首次公开发行 A股募集资金净额为人民币1,003,279,300元，其中超募资金 680,690,000元，公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市的资本优势， 为 使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。 （二） 公司 强大的 管理能力 1、 公司现有的 销售 规模已 超过 5亿元，拥有大量客户群
9、体 ， 从采购到销售业务都与上下游客户建立了良好的业务联系。随着公司 未来业务的扩张 ，与客户的 4 联系将更加紧密，这些都有利于 本项目 中心业务的开展。 2、 公 司建立了完善的经营管理和内控管理制度体系，应用了计算机 网络管理工具，多年来公司货款管理水平不断提高，没有出现坏账现象 。 3、 公司人力资源培训工作到位，每年制订了符合公司业务发展需要的培训课程，并开展储备干部和技术骨干队伍培训工作，为新业务开展提供了技术人员储备 。 （三）区位优势 项目建在 广州经济技术开发区科学城 内。 广州科学城位于广州市东部，东接黄埔和开发区东区，北邻白云，南望珠江，西靠广州新城市中心珠江新城，距黄埔
10、港口 18公里，距白云机场 17公里，广深铁路、广深、广汕、广州环城高速公路汇集于此，从广州科学城 驱车两小时即可到达香港，为广州科学城内的人流、物流及信息流的高速运转提供了顺畅的通道。 六 、 追加投资的 概况 （一）追加投资的原因 本项目自 2009 年开始筹划、 从立项、编制、审批到实施已经过去了 2 年 多的时间，在这期间尤其是 2010 年以来，经济形势和市场环境发生了较大的变化，再加上近两年来公司发展比较快，国家对中药材、中药饮片行业的支持力度不断加大，中药饮片的市场容量不断扩大，公司管理层一致看好本项目的市场前景，所以决定追加本项目的投资。 （二） 追加投资的主要内容 1、 建设
11、规模及内容调整 本 项目 拟追加投资 10,000 万元， 主要用于扩大仓储面积、新增冷库 及相关设备、 自动化立体仓库系统等配套设施投资 。 仓库 建筑面积由原 12,000 平方米增加至 32,000 平方米，新增冷库建筑面积 7,000 平方米，配套设施建筑面积由原6,800 平方米增加至 13,000 平方米。 5 2、 项目预算调整 项目预算由 6000 万元增加至 16,000 万元，具体见下表： 中药饮片标准化技术改造项目投资计划对比简表 单位：万元 序号 建设工程内容 投资金额 增加 金额 调整前 调整后 一 基础建设费 2,300 8300 6000 新增： 综合仓库、 冷库
12、 - 6000 6000 二 设备购置 费 2,300 4300 2000 新增：冷库设备 - 1200 1200 新增：自动化立体仓库管理系统 - 800 800 三 GMP 认证及安装工程费 800 1300 500 四 配套设施费 600 1300 700 新增：公共配套工程 - 300 300 新增：综合仓库、物流 - 400 400 五 铺底资金 - 800 800 总投资 6,000 16,000 10,000 3、 项目进度调整 因追加投资的金额比较大，建 设内容比较多， 设备安装及工程施工任务增加，项目建设完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日。但整个项目会采用分期竣
13、工分期投产的原则来进行，使项目尽早产生效益，缓解公司产能紧张的状况，提高募集资金的使用效率。 （ 三 ）追加投资 的审批程序 公司 第五届 董事会第十 六 次会议于 2012年 3月 3日以同意 9票、反对 0票、弃 权 0票表决结果，审议通过了 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资 的 议案，本议案尚需提交公司股东大会审议 。 公司第五届董事会第 十 六 次会议决议公告 详见中国证监会指定创业板信 6 息披露网站。 （ 四 ）追加投资 的资金 来源 本次中药饮片标准化技术改造项目追加投资的资金来源为超募资金。 （ 五 ）追加投资 后 的 项目效益分析 公司根据追加投资后的投资规模和未来市场
14、环境假设 ， 对本项目的经济效益进行了重新测算。 预计 项目达产后， 年销售收入 23,000万元；利润总额 3,433.75万元；财务内部收益率 17.06%；投资回收期 6.33年。主要财务指标计算结果见下表： 序号 指标名称 指标值 （追加投资前） 指标值 （追加投资后） 1 达产后年销售收入（万元） 15,000.00 23,000.00 2 达产后利润总额（万元） 2,239.40 3,433.75 3 达产后净利润（万元） 1,679.55 2,575.31 4 投资利润率 21.21% 21.46% 5 财务内部收益率 28.55% 17.06% 6 投资回收期（年） 4.86
15、6.33 （上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力成都等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险）。 七、 追加投资的风险 及对公司的影响 本次对中药饮片标准化技术改造项目利用超募资金追加投资，是在原募集资金投资项 目的基础上旨在提高中药材以及中药饮片仓储物流配送效率而对建设规模及生产设备等加大了资金投入，没有改变募集资金的使用方向。追加投资后，能有效地提高中药材采购与中药饮片的配送能力、有助于公司降低中药材原料成本，对公司的发展有积极的意义。 （一）竞争风险 7 近年来，我国中药饮片行业整体快速发展，行业市场化程度较高，随着行
16、业监管力度的增加，以及市场本身的淘汰机制，行业竞争环境已有明显改善，但另一方面，行业市场参与者众多，市场集中度仍然较低。目前阶段，中药饮片行业 “小而散”的市场竞争结构并未彻底改变，很多规模小、规范 程度较低的企业与大型现代化企业同时并存，这部分企业处于较低竞争层次，受成本、质量等因素影响，产品的销售价格通常是其市场竞争力的主导因素，这在一定程度上影响了市场竞争环境 ，使公司面临行业内部竞争的风险。 （二）成本增加的风险 由于追加了项目投资，导致固定成本增加。若原材料成本、市场环境发生不利变化，公司本项目未能按计划迅速扩大，则可能面临产能过剩，设备折旧增加导致成本上升的风险。 （三） 市场风险 由于追加了项目投资，导致固定成本增加。若市场环境发生不利
