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1、 凡宇资讯网制作本内容为凡宇资讯网 VIP 会员专刊，仅供参考；风险自负。未经允许，禁止转载或传播！更多详细内容请搜索凡宇资讯网登陆查询!1国外锆英砂供应商 2009-2013 年锆英砂供应形势锆英砂，这个并不作为大宗商品的产品在近两年来却经历了大宗商品的待遇。从 09 年至今，市场猛然爆发，不少嗅觉敏感的企业纷纷参与进来，其中不乏有国资型企业的进入，已身在其中的企业也急速扩大规模增加产能。经历了近两年的火爆时期，锆英砂市场从 11 年的巅峰逐渐滑落。截止目前，锆英砂市场进入了严寒的冬季之中，不少企业发现经过近几年的发展公司的资金却仍然没有得到良好的扩充。在这个冬往春来的时节，我们都期盼锆英砂
2、市场能回归到理性，稳定，有序的发展状态。在此，凡宇资讯经过详细的数据整理及市场反馈，我们讲对锆英砂行业近几年发展作一个笼统汇总，希望能供业内外人士参考使用。从上图我们很明显的看出。锆英砂需求真正急速膨胀的是在 2010 年，进口量达到了 73.17 万吨，加上国内选厂生产和其余渠道进入市场的市场我们估计约在80 万吨(包含中尾矿) 。同比 2009 年的进口的 46.96 万吨，进口量猛增了 36%。需求猛增的原因，根据我们对于市场的了解，在 08 年金融危机后，09 年市场开始逐渐回复，至 10 年市场再度出现蓬勃发展的势头。锆英砂的下游产业陶瓷、化工、耐材都得到了良好的发展。08 年萎缩的
3、产能在 10 年全部释放，甚至部 凡宇资讯网制作本内容为凡宇资讯网 VIP 会员专刊，仅供参考；风险自负。未经允许，禁止转载或传播！更多详细内容请搜索凡宇资讯网登陆查询!2分陶瓷产业持续增加生产线扩大规模，陶瓷出口激增，国内房产火爆。内销出口都取得了双面性的成功。可以说，锆英砂虽然价格没能在 10 年登顶，但是其产销量在 10 年是最为乐观的。接下来的 11 年，锆英砂实现了价格登顶，空前的成就使得国外处于垄断形势的供应商十分乐观的预估市场，国内的媒体和平台也在不顾后果鼓吹行业火爆之风。在锆英砂价格最高点2700 美金/吨产生的同时，中国已经出台了一系列对于房产调控的政策。这一政策影响面之广，
4、产生的波纹之深是业内人士始料未及的。成品房的库存增加，成交比例下降，对于依附于房产生存的企业产生的了深远的打击。锆英砂的最大下游产业硅酸锆依赖于陶瓷产业，陶瓷产业依赖于房产，层层深推。在 11 年下半年，锆英砂市场开始显现后劲不足的趋势，但是不少企业仍不愿放弃利益的博弈。在整个 11 年期间，锆英砂很分明的分为两个阶段，上半年延续 10 年的强劲趋势来势汹汹，下半年则成了强弩之末开启了 12 年的萎靡开端。幸运的是，虽然市场分为两个不同的阶段，但是不少企业仍然挖掘到了相当可观的利润。进入 12 年后，几大供应商宣布又是减产又是停产检修，但是仍难避免锆英砂市场进入了明显的下行通道。在 12 年
5、1-2 季度国外供应商囤积了大量的剩余库存难以消耗，加上几大供应商的存在的竞争关系。在 3-4 季度出现了多次面向全球客户招标售砂的事件。虽然名为招标售砂，但是实际上确实变相降价，且价格下落幅度之大，速度之快使得国内企业开始普遍面临亏损的状态。国内的部分生产型企业前期囤积了大量的锆英砂作为原料，当原料的价格下降到与产品价格相当时候，企业追求不再是可观的利润，而是迅速的消耗库存，而最直接的方法就是降低价格抛售，另一方面则间接的将原料对外进行销售。同时不少小型贸易商也急速清理库存，甚至部分贸易商离开市场，撤走资金的现象屡屡可见。在 2012 年下半年，国内的锆英砂、硅酸锆、氧氯化锆、甚至锆矿砂的副
6、产品金红石、独居石价格无一不是迅速下落。 凡宇资讯网制作本内容为凡宇资讯网 VIP 会员专刊，仅供参考；风险自负。未经允许，禁止转载或传播！更多详细内容请搜索凡宇资讯网登陆查询!3当时间推移至 2013 年时，凡宇资讯锆信息部在年初作出初步统计，2012 年剩余的锆英砂库存约有 15-17 万吨（包含生产型企业囤积原料） 。同时我们曾经在2012 年年报里对于 2013 年作出过以下预测：一季度回暖，二季度爆发，三季度盘整，四季度待定。现在回过头来看似乎略有符合我们之前作出的大概率推测，只不过三季度与四季度出现了误差。在 2013 年一季度，春节过后的市场持大部分企业仍然处于观望状态，国外供应
7、商锆英砂的价格也相对稳定，国内生产以及贸易型企业都在维持正常的秩序进行运营。到第二季度，国内企业经过一季度的调整后趋于稳定，对于原料的需求有所增加，加速了前期锆英砂遗留的库存消耗。因此，在 2013 年 5 月召开的锆行业会议上，国外供应商再度开始出头，决定价格在基于 2 季度的水平上上调 50 美元一吨。以 ILUKA 为首，特诺以及 RBM 同时作出策应，锆英砂的价格小幅上调。进入 3 季度后，由于供应商在原本脆弱的市场上再度掀起了一股小波澜，也就是锆业大会调价以后，国内企业未免重蹈覆辙变得更加谨慎起来，缩小产能，小单订货。当时根据我们的了解，作为锆砂消耗大省，山东地区在 2013 年使用
8、澳洲锆英砂的份额明显下降，原因则在于作为竞争对手南非砂的进入和市场整体需求的萎缩。其余地区使用份额同样下降，直接导致了 ILUKA 再度面临尴尬的局面，整个 3 季度销售的砂子大幅下降。当时间来到 2013 年 4 季度，10-12 月是各企业年底收尾的阶段。在 11 月中旬再度召开的锆业会议上，出于 3 季度的惨淡销 凡宇资讯网制作本内容为凡宇资讯网 VIP 会员专刊，仅供参考；风险自负。未经允许，禁止转载或传播！更多详细内容请搜索凡宇资讯网登陆查询!4售和年底清库存方面的因素考虑，ILUKA、特诺、RBM 三大供应商再度松口向国内客户抛出橄榄枝，表示愿意降低价格销售，只要符合订购的数量要求
9、，价格都可以进行适度的商量。经过我们了解，在当时会议上已经有国内企业与供应商达成了低价的成交意向。而大部分的企业则表示不敢下手，频繁的调价涨价，市场需求不佳，原料价格不稳，在低价的诱惑下下手并不是明智的选择。通过上面的一张图，我们可以更加详细的了解一下作为龙头供应商 ILUKA 在近几年的产销情况。从 11 年开始，ILUKA 开始产能过剩，11 矿砂剩余库存约9 万吨，12 年矿砂剩余库存约 13 万吨，两者相加的楚 22 万吨库存。在 13 年，ILUKA 原计划开采 22 万吨左右，在 2 季度宣布提产至 27 万吨，目前根据最新的数据得知 ILUKA 在 2013 年生产了 28.5
10、万吨锆砂。但由于 ILUKA 在 2012 期间遗留了 13 万吨的库存，因此在 2013 年期间锆英砂销售总量达到达到 37 万吨，综合 2011-2012 年期间的剩余的 22 万吨锆英砂库存与 2013 年的 28.5 万吨产量，在 2013 年期间销售了 37 万吨锆英砂库存后，ILUKA 目前仍有遗留库存将近13 万吨。从整个行情和销售情况来看，综合国内生产型企业的需求，我们预估 ILUKA在整个 13 年在中国的销售量约在 22-25 万吨之间。中国是 ILUKA 最大的锆英砂消耗国，占据了 55-65%的锆砂消耗份额。因此我们初步估算出综合数据，加上南非以及其余国别的矿砂，国内遗
11、留的锆矿砂数量预计会在 10-12 万吨。(以 凡宇资讯网制作本内容为凡宇资讯网 VIP 会员专刊，仅供参考；风险自负。未经允许，禁止转载或传播！更多详细内容请搜索凡宇资讯网登陆查询!5上数据仅供参考)目前整个 2013 年已经过去，我们可以清楚的回顾整个市场利益至上的原则。在锆英砂市场还未完全恢复元气的状态下，供应商提价增产。一系列的措施失败后再开始进行降价回收资金。对于市场根本就没有起到良好的提振作用，市场的有序发展也没有得到提倡。国外供应商之间互相用价格竞争客户，而国内生产型企业互相用成本优势竞争终端。就此，作为第三方的资讯平台的我们呼吁行业能建立相关的协会，已经存在的相关协会应该发挥其积极作用。中国是庞大的锆英砂消耗国，也是庞大的锆英砂进口国，虽然市场非一人之力可以扭转，但是市场也是有企业才会构成。各企业在成本采购上量大从优是市场原则，但并不意味着没有底线，也并不意味着可以借此互相打压，优胜劣汰是市场的自然规律，并不是人为强行的进行操作。
