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1、低碳经济相关个股兴业银行（601166）经济学家鲁政委分析称，在危机之后美国经济再次强劲增长需要新动力，奥巴马上台后，大力推举新能源战略和低碳经济，就是为了给美国经济寻找新的发动机。目前在全球，美国排放的历史存量最大，而中国的排放增速又最大，中美两国有很大的合作空间和共同利益。低碳经济的概念是美国人首先推动的，要将低碳经济做大，必须要借助中国的力量。事实上，中国正在制订的新能源发展规划中，也展示了这种巨大的机会。据本报记者从中国可再生能源学会研究员处获悉，新能源产业目前在国内刚刚起步，按照最新的规划，未来新能源发电将占电力总容量 15，核电、风电成为新能源的先锋，核电更是计划从 2猛增到 15
2、。有关部门已在起草低碳经济指导意见。 新能源发展规划将能源界定在两个方面：一是关于风电、太阳能、生物质能等新的能源；另一方面，对传统的能源进行技术变革所形成的新的能源，包括热门的智能电网、车用新型燃料等。奥巴马的意思是，好了，现在我们一起来降低能耗吧，不是为了什么雪山融化，是为了降低国家成本。 所以，最现实的新能源，其实就是低碳经济的其他两部分，怎么节能环保和更换工艺。从这一角度看，最现实的又是新能源汽车，这对每一个国家都是利益最大化。其次，就是一系列节能技术那么，什么是中国可能的新能源形式呢？中国世界第一的资源是煤炭，所以煤化工必将是重要突破口。此外，中国硅、铀都算丰富了，所以太阳能与核能也
3、将获得较好扶持，但太阳能的成本实在太高，而且传输尤其困难。 综上，我认为，中国的新能源价值序列如下：新能源汽车、锂电池、节能环保、煤化工、核电、智能电网、风能、太阳能从 11 月 9 日开始，以风电为主的香港三只新能源股中国风电、中国电力新能源（00735.HK）和香港新能源（00987.HK）均录得约 20左右的涨幅，以光电为主的保利协鑫（03800.HK）涨幅也高达 15。在这些个股的带动下，其他小盘股也录得了惊人涨幅，几乎每天都有个股创下当日上涨 50以上的神话。中信国安（000839）投资评级：项目介绍：青海国安 3000 吨碳酸锂产能，规划 3.5 万吨；中信国安盟固利1500 吨钴
4、酸锂，500 吨锰酸锂。产业链意义：初级原料碳酸锂，正极材料，正着手电池级碳酸锂研发。 刚触到 60 日线，目前还在前期调整的一个平台上，量有小幅的增加路翔股份（002192）投资评级：项目介绍：收购甘孜州融达锂业拥有亚洲第一锂矿呷基卡锂矿 134 号矿脉511.4 万吨锂矿石的开采权，也控制了地下将近 3000 万吨锂辉石矿。产业链意义：上游资源，与比亚迪间接挂钩。在均线系统有一个支撑，三个交易日开始放量，可以考虑燃料电池虽然前景不错，但目前尚处研发阶段，距市场尚有一段距离，相关公司包括同济科技（600846） 、复星医药（600196） 、上海汽车（600104） 、长城电工（600192
5、） 、新大洲等。新能源电池领域部分需客观辨认的公司，西部矿业（601168）自身并未涉及新能源，青海锂业由其母公司控股；伊力特（600197）参股公司资质一般；金瑞科技（600390）的覆钴氧化型氢氧化镍目前仍无明显技术优势，钴酸锂一般已经不用于锂电池核电 金钼股份投资评级：项目介绍：这是目前被遮蔽的一家重要核公司。据理财周报了解，金堆城钼矿原本即作为铀矿来勘探，以钼矿的形式推出。这是两市唯一一家具有铀矿资源的公司。自上一波新能源强势走弱后，开始出现一波整理，到目前还没突破 可以埋单奥特迅投资评级：项目介绍：国内唯一具有核电站电力电源供货资质的企业。曾为大亚湾、岭澳、田湾核电站提供直流电源系统
6、。产业链地位：核电站的不间断电源系统，产业链后端重要配套设备以 60 日线为支撑，沿着 5 日线缓步上前，量昨天有放大，可以考虑上游材料领域，存在相当大误解。兰太实业的核级钠，目前只用于中子堆，两年后才可能走出实验室，目前不是中国堆型的主流产品，预计近期不会对上市公司有太大贡献。方大碳素的核石墨则是当年俄罗斯切尔诺贝利核电站事故时使用的冷却剂，目前国内也停留在模型，非主流。在装核材料的锆管领域，有关系的是宝钛股份(600456) 和嘉宝集团(600622) ，但是宝钛股份实际上与锆毫无关系，因该项目是由宝钛集团与中核公司合作开发。嘉宝集团以转让旗下上海高泰稀贵金属 51%股权给中核，实际上，该
7、项目一直亏损，因获得的拿大 ZPI 技术产品，只适用于 CANDU 机型，目前只有秦山二期可用，与AP1000 的趋势大相径庭。中核科技(000777)与核最靠近，但是利益最远。因为目前这块的重要阀门最主要仍然靠进口，门槛也低，倒是想切入阀门业务的公司近来不少，包括湘电股份(600416)、哈动力、南方风机(300004)等。在制冷设备领域，未来 6 年将有最高达 100 亿的市场。目前主要由哈空调(600202)、南方风机和盾安环境(002011)在涉及。哈空调可完成整套设备，但由于技术从水冷转向空冷，脱离了沿海市场，近期一直没有订单，有淡出之趋势。盾安环境则进军水冷机组和风冷机组，近期有中广东和海南项目的小标。
