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1、荷兰农作物种子产业考察报告国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见出台以来，农作物种子生产经营许可管理办法以及相关政策措施陆续公布，为我国种业的快速发展提供了良好的政策环境，也引起了国际种业界的高度重视。为推进荷兰种子企业与中国种子企业的合作与发展，应荷兰经济、农业和创新部（荷兰农业部）邀请，种子管理局廖西元副局长、邹奎副调研员，商务部外国投资管理司吴宗弟调研员一行 3 人，于 11 月 1-3 日赴荷兰考察了瑞克斯旺（Rijk Zwaan）蔬菜种子公司、安莎（Enza Zaden）蔬菜种子公司、科因（KeyGene）公司、荷兰种植协会(Plantum)，参观了荷兰国际园艺博览会，并与荷兰农
2、业部官员进行了座谈交流。整个考察活动由荷兰种植协会接待和安排。通过此次考察活动，促进了中荷双方的沟通和交流。荷兰种业的成功运作模式，对我国加快推进现代农作物种业发展,具有借鉴意义。现将考察情况报告如下：一、荷兰农作物种业已跻身世界强国之列 荷兰在植物种子种苗及育种方面实力雄厚，观赏植物、马铃薯种薯、亚麻种子种苗业居全球领先水平。植物新品种培育和种子种苗生产是荷兰重要且高度发达的经济组成部分之一。（一）荷兰是世界上最大的植物种子种苗出口国荷兰大约有 350 家种子公司，植物种子种苗年销售额超过 25 亿欧元，占全球出口总额的 25%，占欧洲植物种子种苗出口总额的 47%。其中，园艺作物种子出口额
3、近 8 亿美元，位居第 1 位。全球 75%的马铃薯种薯国际贸易来自荷兰的种子公司。欧洲市场 55%蔬菜、50%园艺作物、40%马铃薯的种子种苗均来自荷兰。（二）荷兰在国际蔬菜种业界具有举足轻重的地位全球十大蔬菜种子公司中有 3 家源自于荷兰，即瑞克斯旺公司、安莎公司、比久公司，有 4 家通过收购荷兰本土企业而把重要的分公司设在荷兰，如美国孟山都公司、瑞士先正达公司、德国拜耳公司、法国利马格兰公司等。同时，荷兰蔬菜种子出口额居全球各国蔬菜种子出口额之首，甚至是美国的两倍，充分说明了荷兰在蔬菜种业界的重要地位。（三）荷兰高度重视植物新品种培育和品种权保护据荷兰种植协会统计，1995-2007 年
4、，荷兰植物新品种保护申请量超过 10000 件，稳居欧盟第 1 位，是位居第 2位德国、第 3 位法国的 2 倍之多。自 1999 年以来，中国受理荷兰企业、科研单位植物新品种权申请 214 件，涉及 10多个植物属和种，授予植物新品种权 36 件，是国外公司、企业在中国申请新品种权保护最多的国家之一。（四）荷兰种植协会在农作物种业发展中发挥了重要的桥梁纽带作用荷兰种植协会，全称荷兰育种、组织培养、种子种苗生产贸易协会，拥有 450 个成员单位，是荷兰植物种子种苗行业的一个分组织，协会以维护整个行业及协会成员的利益为宗旨，在政府及国内外相关团体间发挥着桥梁纽带作用，并在必要时对政府的相关政策提
5、出意见和建议。二、荷兰农作物种业进入中国步伐呈加快之势在农作物种业领域，荷兰是开展与中国合作较早的欧洲国家之一。跨国种业公司以蔬菜和花卉种子为突破口，采取合资、建立办事处或实验站等方式进入中国种子市场，2000 年中华人民共和国种子法颁布实施后，荷兰瑞克斯旺、安莎等跨国种子企业进入中国种业市场步伐明显加快。目前，在中国注册的外资(含合资)种子企业已超过 70 家，主要从事蔬菜和花卉种子种苗业务。（一）荷兰与中国种业合作领域不断拓展1996 年先后成立了荷方控股的纽内姆（北京）种子有限公司、外资（荷兰/中国台北）西安东方种子有限公司；2005 年成立了中方控股的黑龙江都倍亚麻育种有限公司。瑞克斯
6、旺公司 1998 年进入中国种业市场，2001 年成立了中方控股的瑞克斯旺（青岛）有限公司， 2008 年、2011 年先后建立了瑞克斯旺青岛研发中心、桂林研发中心，在研发育种、设备、技术、种子生产等方面累计投入 1.5 亿元。安莎公司 1999 年进入中国种业市场，2007 年、2009 年先后成立了安莎种子科技（北京）有限公司、安莎天地种子（北京）有限公司，在北京、广东建立了 2 个研发中心，在山东、甘肃建立了 2 个新品种展示示范基地。2009 年以来，中国农科院蔬菜花卉所、北京农科院北京蔬菜中心、天津黄瓜研究所、深圳华大基因研究院、北京师范大学、中国农业大学和上海交通大学等国内科研院所
7、，与荷兰绿色遗传研究所、瑞克斯旺公司、尼克森斯旺公司、欧洲龙井公司、纽内姆公司和瓦赫宁根大学等科研院所、种子公司开展了黄瓜、生菜、大白菜、马铃薯等蔬菜作物基因组测序、番茄基因组重测序等方面的研究与应用合作。（二）荷兰旨在减少种子企业进入中国的制度限制我国是世界上最大的农业生产国，也是用种大国，据初步统计，我国种业市场价值已达 600 亿元人民币左右，是仅次于美国的世界第二大种子市场，潜在市场价值将达 900 亿元人民币。跨国种业公司看到了巨大的发展空间，既有进一步加大中国种业市场投资力度的规划，又有突破现行法规政策等相关规定的想法。荷方关心的问题集中在两个方面：1.中荷合资种子企业股份比例。根
8、据外商投资产业指导目录（2007 年修订）（国家发改委、商务部第 57 号发布）规定，“农作物新品种选育和种子开发生产（中方控股）”被列入“限制外商投资产业目录”，即中方企业至少占 51%股份。荷方认为，这一政策限制了荷兰种子企业在中国的发展。为此荷方建议，一是荷兰蔬菜等非主要农作物种子企业多为家族式企业，其研发的核心技术、品种为公司独有，应允许荷兰的非主要农作物种子企业在中国成立独资公司，以实现其在中国利益的最大化。二是外商投资产业指导目录（2007 年修订）实施前已成立的中荷合资企业，到期后再次注册，股份比例、以及企业增资股份比例应按原规定执行。2.育繁推一体化种子企业条件。农作物种子生产
9、经营许可管理办法（以下简称管理办法）对育繁推一体化企业应具备的注册资本、固定资产，检验仪器设备、检验室、检验人员，仓库晒场、种子加工、干燥设施设备及加工厂房，营业场所及售后服务体系，育种机构、科研育种人员、自育品种，种子生产基地等方面均有明确规定。荷方误以为，荷兰在中国的合资等各种形式的种子企业的每种作物均要实现育繁推一体化，并表示难度太大，几乎不可能实现。中方考察团全面介绍了国务院意见和管理办法相关规定，双方达成谅解，荷方表示今后将加大在中国合资公司的投资力度，向育繁推一体化企业方向发展。三、荷兰农作物种业快速发展的启示与思考近 20 年来荷兰农作物种业顺利实现了从传统育种到分子育种的转变，
10、并在世界种业上取得了明显的优势地位，与其育繁推一体化国际发展战略、高度发达的商业化育种机制、强大的研发基础等是密不可分。（一）高科技是现代农作物种业的重要特征1.资本的高强度投入。荷兰种子公司用于研发的平均投入占总销售额的 14%，高比例研发投入较好地保证了企业科技创新能力的不断提高。瑞克斯旺公司 2010 年度销售额2.4 亿欧元，研发投入占销售额的比例高达 28%，近年来研发投入占比一直稳定在 25%30%；安莎公司 2010 年销售额1.61 亿欧元，研发投入占销售额的比例同样高达 25%。2.高比例的研发人员。研发团队在跨国种业公司中占据主导地位，成为公司核心竞争力的重要来源。瑞克斯旺
11、公司在世界各地拥有 1850 名员工，研发人员 800 人，占比43%；安莎公司在世界各地拥有 1300 多名员工，研发人员占 50%以上。同时，公司研发部门与科研院所、相关技术公司保持着密切合作关系，共同构成了强大的研发团队。3.技术的不断进步。20 世纪 80 年代末期以来，随着生物技术的发展，农作物品种选育经历了传统育种、分子育种、分子突变育种、基因修饰等跨越性发展阶段，AFLP、SNP 等分子标记辅助育种技术，以及基因组测序、重测序等先进技术得到了充分利用，为品种的升级换代发挥了巨大作用。科因公司利用自身分析平台的技术优势，结合德国 LemnaTec 公司的全自动高通量植物 3D 成像
12、系统，研发的“植物表型组平台 PhenoFab”系统，实现了高通量无损伤地鉴定植物各种表型变异，达到了表现型与基因型在育种工作中的有机结合，极大地提高了育种工作效率。4.品种的不断更新。瑞克斯旺公司选育经营品种涉及3 个气候带、25 种蔬菜作物，商业化品种 950 多个；安莎公司蔬菜种子涉及各大洲、各气候带，商业化品种 900 多个。两公司每年开发新品种 150 个左右，新品种的研发年限为 5-15 年，一般每 6-7 年完成一次品种更新换代。较好地保持了公司持续创新能力和稳步扩大的市场份额。5.种业的高附加值。高质量的种子显著提高了种子的附加值和投入产出比，创造了种子企业的高收益。以番茄为例
13、，安莎公司 1 粒番茄种子的市场售价 1 欧元，1 公斤种子的市场售价高达 30 万欧元；种植 1 公顷番茄，种子投入7000 欧元，周年生产番茄 60 万公斤，市场价值达到了 120万欧元。（二）育繁推一体化是种子企业做大做强的根本途径1.育繁推各环节一体化。“研发”环节，实现了基础研究、品种选育、生物技术、分子技术应用一体化；“繁育”环节，实现了种子生产、加工、储运、质量保证的一体化；“推广”环节，实现了种子销售、种子出口、种子售后服务的一体化。2.育繁推各部门一体化。种子科研、生产与市场营销各部门既分工明确、相对独立，又保持着公司整体运作过程中的信息交流与资源共享，共同构成了跨国种业公司
14、各部门互为补充而又充分合作的一体化运行机制。3.国际化基础上的一体化。瑞克斯旺公司在全球有 13个育种站、26 个子公司，销售范围涉及 100 多个国家；安莎公司在 11 个国家建立了 20 个研发中心，种子生产基地分布于欧洲、非洲、亚洲等三大洲多个国家和地区，市场销售涉及全球 16 个国家和地区。（三）高度发达的商业化育种是种子企业持续发展的核心动力考察瑞克斯旺、安莎两家跨国种业公司，其商业化育种体系具有“市场化导向、专业化分工、规模化研究、集约化运行” 的基本特征。这一研究体系促进了育种方式由经验育种向科学育种的跨越、优良品种产生由偶然走向必然的跨越。 1.市场化导向。跨国种业公司育种以市
15、场为导向，不仅注重培育产量高、品质好、抗性强、适宜设施栽培的品种，以满足生产者需求，而且注重培育营养价值好和感官享受佳的品种，以满足消费者需求。不仅注重及时掌握并切实满足当前的市场需求，而且注重研究发展趋势、把握十至二十年后市场需求。善于引导社会需求，善于为种植者、消费者创造需求。他们的育种目标明确且长远、市场定位准确。公司发展的过程，是品种商业化价值不断提升的过程。2、专业化分工。瑞克斯旺公司以黄瓜、生菜、菠菜作物品种为长，安莎公司以番茄、甜椒、生菜、洋葱、黄瓜等作物品种为主，两家公司虽然都从事蔬菜种子业务，但均有明确的主导作物、主推品种。更重要的是他们十分注重内部研发分工，品种研发基本分为
16、优良基因发掘、育种材料创制、亲本组配、品种测试等环节，并在每个环节利用最专业人才和设备开展工作。同时，这种内部“流水线式”研发分工有效规避了员工个人对某个品种或某类资源的完全控制，公司的发展不再依托于某个专家、某个材料，而是基于严密的研发分工制衡制度和良好的团队合作。3、规模化研究。作物育种中优良基因型往往只有千分甚至万分之一产生机率，基于“规模化、高通量”要求，跨国种业公司在优良基因发掘、育种材料创制、亲本组配、品种测试等关键环节，通过加大资源投入，使每一个环节的研究工作量最大化。大规模的种质资源筛选、大规模的杂交组合测配、大规模的田间小区试验、品种鉴定，以及庞大的数据采集分析系统，是跨国公司商业化育种的基本面貌。瑞克斯旺的种子病理实验室、安莎公司的番茄品种病毒研究实验室和温室，其规模之大、装备水平之高，是我国任何一个种业公司或国家级专业研究院所都无法比拟的。4、集约化运行。跨国种业公司研发环节分段后，以统一的育种目标、良性的激励机制引导各环节紧密
