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1、永泰地产人力资源管理咨询项目 管理诊断报告 2006年 11月 19日 （原新华信管理咨询） 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 1页 目录 一 管理诊断工作概述 二 管控及组织诊断 三 计划和预算管理诊断 四 人力资源管理及企业文化诊断 五 管理诊断总结及管理提升建议 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 2页 一个完整的经营计划应包括以下的内容 经济、政策、行业、市场、竞争环境及其变化预测，重点在于分析预测变化对本公司经营活动的影响； 年度自身资源状况分析和主营业务所需关键成功因素分析，主要针对业务所需关
2、键成功因素对自身进行衡量和评价。 第一部分： 外部环境和内部资源分析 第二部分： 经营管理方针和目标 第三部分： 经营计划和管理举措 第四部分： 风险、对策和相应支持资源需求分析 经营管理方针是公司进行各项工作的指导原则，是企业实现计划经营目标的保证，主要包括：基本方针、开发方针、销售方针、成本控制方针等； 年度经营管理目标是根据公司经营方针而制定的。年度经营管理目标应该完整、具体，包括对公司经营月、季、半年 /全年成果的定量和定性描述。 项目开发计划及举措 销售实现计划及举措 其他业务收入计划及构成 年度成本费用计划及构成 财务收支计划及构成 人力资源计划及举措 管理提升和制度建设计划及举措
3、 其它经营计划及举措 战略风险及对策 市场风险及对策 经营风险及对策 财务风险及对策 人才与组织结构风险及对策 信用风险及对策 需要国际实业集团提供的支持和帮助 需要其他资源提供的支持和帮助 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 3页 优秀业绩公司在经营计划和预算方面应具备的特点 它是 . 它不是 . 什么是经营计划和资金预算的具体内容 量化的经营目标和为达到目标而应采取的具体行动方案 经营目标必须制定清晰的关键业绩指标，作为衡量业绩的基础 目标设定包括最基本的目标水平和挑战性的目标水平 仅有量化的经营目标，只注重财务指标 没有明确清晰的业绩指标 仅设
4、置单一的挑战性目标 什么是经营计划和资金预算的制订流程 自上而下，设定目标和自下而上制定行动方案的结合。对于认为达不到的目标，各部门应提供详细分析，与集团与公司决策层一起验证目标基本假设的可行性 在执行过程中不断修正，但注重提出改进方案的过程 仅由集团总部或公司决策层设定经营目标 执行中随意修正，没有具体行动方案的改进过程 谁 /什么部门应积极参与计划的制订过程 总经理应亲自领导计划制订并最终决定具体计划 公司财务部门应积极介入质询各部门的经营计划和预算 各部门负责人应全面负责制订具体的经营计划和预算 办公室负责具体的计划制订和协调工作 仅由集团总部或公司决策层下达一年的经营目标 办公室越权包
5、办 由各部门分别制订部门的计划目标 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 4页 正略钧策认为永泰地产的计划和预算管理体系很不完善，存在执行效果较差，工作流于形式等问题，其具体表现是： 对于计划和预算目标的编制，缺乏科学的程序和依据 1 执行中缺少必要的监控和调整修订，导致可行性下降 2 缺少对于计划和预算执行结果的考核，导致约束力不足 3 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 5页 经营计划与资金预算流程实质是一个自上而下和自下而上质询和调整目标的交互过程 公司决策层 内部资源、 外部环境分析 调 配 资源 预
6、算监控 预算评价 业务和职能部门 部门相关业务 发展分析 部门 经营计划 部门预算 预算实施 预算制定部门 经营计划 编制预算 动态调控 集团 集团战略调整与年度 经营目标确立 目标分解并提出对地产集 团的业绩预期 预算考核 质询 调整 调整 质询 调整 质询 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 6页 而永泰地产的计划和预算编制基本是自下而上，缺乏目标分解与质询的过程 集团决策层提出经营计划总体目标及编制原则 二级责任中心 由计划部门分解 上报集团初步计划 审批意见下发 各单位计划汇总 下发计划决案 2 3 4 5 1 永泰地产的计划编制缺失环节 员
7、工访谈： “永泰的计划、预算是自下而上的，很不正常，中层先编，领导再看，但是行不行领导也缺乏标准。” “计划体制自上而下，风险性小，但是现在永泰的方式带有片面性，风险性也大；来了两年几乎计划都没有完成过。” 信息来源：永泰地产内部访谈整理 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 7页 同时，计划的编制缺少对企业内外部资源环境的有效分析 宏观经济环境 政策环境 市场竞争环境 行业趋势 公司中长期战略 自身资源和能力 计划和预算 计划和预算应建立在对外部环境和内部资源能力充分分析的基础上 永泰地产的计划制定则更多的依据主观的判断 某员工访谈： “公司计划、预
8、算作的不科学，计划无法完成，完不成也没有处罚，所以也没人认真；在制定计划的时候不切实际，我们这边的工作业绩和效果不容易体现，目标也不明确，也不考虑相关部门的协作性。” 信息来源：永泰地产内部访谈整理 宏观经济环境 政策环境市场竞争环境 行业趋势公司中长期战略自身资源和能力计划和预算永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 8页 正略钧策认为永泰地产的计划和预算管理体系很不完善，存在执行效果较差，工作流于形式等问题，其具体表现是： 对于计划和预算目标的编制，缺乏科学的程序和依据 1 执行中缺少必要的监控和调整修订，导致可行性下降 2 缺少对于计划和预算执行结
9、果的考核，导致约束力不足 3 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 9页 永泰地产在计划和预算执行中缺少必要的监控和调整修订，导致可行性下降 信息来源：永泰地产内部资料整理 计划和预算在执行过程中应根据执行情况进行修正，修正要注重提出改进方案的过程，而不仅仅是计划目标的变化 董事会 总经理办公会 业务承办部门 项目公司和职能部门 年度综合计划和预算 年度计划合预算季度执行报告 年度计划和预算执行 对计划和预算执行情况进行分析 根据计划和预算执行情况提出调整建议 审议 审批 年度计划和预算执行 年度计划和预算调整方案 确定是否进行调整 通过 通过 未通过
10、 未通过 是 否 1 4 5 6 8 9 7 2 3 10 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 10页 年终总结只有已完成工作简单的统计，缺乏对前期和本年度计划和预算执行结果的对比分析，导致计划管理水平难以持续提高 2002年工作总结 2003工作总结 2004年工作总结 2005年工作总结 开工面积达十万平 米，竣 工面积达到 五万平米，拆迁面 积达十万平米；实 际业主入户 180家。 全年新开工和结转 工程 51万平米；完 成 50余万平米的图 纸设计和审核；完 成施工和招标手续 30项，签定合同 487 份；销售额 ,全年办理业主入住 1010
11、户。 全年完成开工面积 34万平米，竣工面 积 36万平米，拆迁 共完成 231户，绿地 拆迁 215户；销售额 全年办理 业主入住 2492户。 全年总建筑面积 25 万平米；永定路和 常青路绝大部分路 段竣工；斥资 3亿元 拆迁村民 1446户 ,拆 迁面积 15万平米，同 步完成大量的迁工程 ；销售收入 5亿元， 业主入住 200户。 信息来源：永泰地产内部资料整理 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 11页 正略钧策认为永泰地产的计划和预算管理体系很不完善，存在执行效果较差，工作流于形式等问题，其具体表现是： 对于计划和预算目标的编制，缺乏科
12、学的程序和依据 1 执行中缺少必要的监控和调整修订，导致可行性下降 2 缺少对于计划和预算执行结果的考核，导致约束力不足 3 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 12页 由于缺乏合理性，计划和预算难以成为绩效考核的指标，导致约束力不足，进一步影响计划和预算的实施 “ 工作计划定完以后上会过一下，领导会提一下。计划完成情况很差，大家完不成工作就说领导交待的事情影响了自己的计划，完不成对奖金没有影响。” “ 绩效考核的基础是计划的合理性，否则仅是态度而已，公司计划作的不科学，无法完成，完不成也没有处罚，所以也没人认真。” 信息来源：永泰地产内部访谈及资料
13、整理 “ 大家都是按计划做，但是完成的效果不好，执行不完就拖到下月。完不完成对大家的影响不大，之前搞的绩效考核，都凭领导说了算，按指标去评价非常少。” “ 虽然有计划，也有预算，但是没有按照计划去做 ,奖罚的制度不明确。” “绩效考核指标难以明确，是因为计划不合理无法完成，所以也就失去了考核的依据。” 10 %工程现场协调10 %工程洽商及签证办理10 %现场安全文明施工情况15 %各阶段工程验收合格率30 %工程施工完成率指标得分考核人确认评分指标计算得分 (Y )权重 (W )考核指标名称工程现场协调工程洽商及签证办理现场安全文明施工情况各阶段工程验收合格率工程施工完成率指标得分考核人确认评分指标计算得分权重考核指标名称某项目公司工程部的季度业绩考核指标物料计划及时性 1 0 %计划完成和预算控制情况应该成为考核的重要依据 员工访谈
