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1、永泰地产人力资源管理咨询项目 管理诊断报告 2006年 11月 19日 （原新华信管理咨询） 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 1页 目录 一 管理诊断工作概述 二 管控及组织诊断 三 计划和预算管理诊断 四 人力资源管理及企业文化诊断 五 管理诊断总结及管理提升建议 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 2页 优秀业绩公司在经营计划和预算方面应具备的特点 第一，对于计划和预算的理解 它是 . 它不是 . 什么是经营计划和资金预算的具体内容 量化的经营目标和为达到目标而应采取的具体行动方案 经营目标必须制定
2、清晰的关键业绩指标，作为衡量业绩的基础 目标的设定包括最基本的目标水平和挑战性的目标水平 仅有量化的经营目标，只注重财务指标 没有明确清晰的业绩指标 仅设置单一的挑战性目标 什么是经营计划和资金预算的制订流程 自上而下，设定目标和自下而上制定行动方案的结合。对于认为达不到的目标，各部门应提供详细分析，与集团与公司决策层一起验证目标基本假设的可行性 在执行过程中不断修正，但注重提出改进方案的过程 仅由集团总部或公司决策层设定经营目标 执行中随意修正，没有具体行动方案的改进过程 谁 /什么部门应积极参与计划的制订过程 总经理应亲自领导计划制订并最终决定具体计划 公司财务部门应积极介入质询各部门的经
3、营计划和预算 各部门负责人应全面负责制订具体的经营计划和预算 办公室负责具体的计划制订和协调工作 仅由集团总部或公司决策层下达一年的经营目标 办公室越权包办 由各部门分别制订部门的计划目标 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 3页 第二：经营计划和预算管理是企业最终达到一流业绩的最重要的手段之一，它的目的是 1、公司各业务单位和职能部门均积极介入经营计划与预算的制定过程，根据公司整体目标，确定具有挑战性的，并且是可以达到的目标以及相应的行动计划 2、作为各层级之间的 “ 责任书 ” ，经营计划和预算完成状况是业绩评估的最重要的基础之一，是 “ 量化的
4、经营目标 +行动方案 +关键业绩指标 ” 3、通过经营计划和资金预算，优先重点，保证重点项目，明确各单位的资源投入 4、是一个动态过程：自上而下制定目标，自下而上制定行动方案，在执行过程中修正、改善 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 4页 第三，计划和预算的基本原则 三个水平原则 综合平衡原则 全面计划原则 1 2 3 公司历史最好水平 公司本年实际水平 地区同行业先进水平 经营活动各环节的内在衔接平衡 资源需求和资源分配的效益平衡 合理性和挑战性的综合平衡 经营计划的全面性 经营计划的完整性 经营计划的具体落实 年度经营计划编制的基本原则 永泰地
5、产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 5页 年度公司预算编制的基本原则 预算编制 基本原则 1 2 3 4 一致性原则 分级预算原则 全面完整性原则 事实求是原则 实现与公司战略规划与年度经营计划的一致 实现与年度目标利润和项目目标利润的一致 各业务职能部门预算要实现与公司总体利益、经营目标和总体预算的一致 各业务职能部门分别编制本部门预算，预算编制领导小组集体审核确定部门预算 预算编制领导小组最终确定公司预算 预算编制要根据企业实际情况，要从实际出发 要对宏观、地区经济状况、经济政策、行业趋势深入分析 充分估计各项目标在实现过程中可能发生的变动因素，保证预
6、算能切实可行 各项预算必须全面、完整 力求涵盖企业经营活动发生过程中涉及的所有经济行为 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 6页 第四：经营计划与资金预算流程实质是一个自上而下和自下而上质询和调整目标的交互过程 公司决策层 内部资源、 外部环境分析 调 配 资源 预算监控 预算评价 业务和职能部门 部门相关业务 发展分析 部门 经营计划 部门预算 预算实施 预算制定部门 经营计划 编制预算 动态调控 集团 集团战略调整与年度 经营目标确立 目标分解并提出对置地公 司的业绩预期 预算考核 质询 调整 调整 质询 调整 质询 永泰地产人力资源 咨询项目
7、保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 7页 也就是说，计划和预算的编制应遵循“三下两上”原则： 集团决策层提出经营计划总体目标及编制原则 二级责任中心 由计划部门分解贯彻 上 报 集 团 审批意见下发 各单位计划汇总 下发计划决案 2 3 4 5 1 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 8页 通过对员工的深度访谈，资料研究和调查问卷分析，并对比标准的管理模式，正略钧策认为永泰地产的计划和预算管理体系很不完善，存在执行效果较差，工作流于形式等问题，其具体表现是： 对于计划和预算的编制，缺少可行性论证，不够科学严谨 1 执行中缺少必要的监控
8、和调整修订，导致可行性下降 2 缺少对于计划和预算执行结果的考核，导致约束力不足 3 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 9页 第一：计划的编制缺少对企业内外部资源环境的有效分析 宏观经济环境 政策环境 市场竞争环境 行业趋势 公司中长期战略 自身资源和能力 计 划 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 10页 永泰地产的计划编制实际情况是： “ 永泰的计划是自下而上的，很不正常，中层先编，领导再看，但是行不行领导也缺乏标准。” “开计划会老总在的时候大家正襟危坐，但是老总一走大家都玩开了，打牌，匆匆搞出计划
9、，真正是否执行也没有人去关心。” ， “ 计划体制自上而下，风险性小，但是现在永泰的方式带有片面性，风险性也大。来了两年几乎计划都没有完成过。” “每个计划能完成 50%左右都不错，说明计划有严重问题。” “ 公司计划作的不科学，无法完成，完不成也没有处罚，所以也没人认真。在制定计划的时候不切实际，我们这边的工作业绩和效果不容易体现，目标也不明确，也不考虑相关部门的协作性 。” 信息来源：永泰地产内部访谈整理 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 11页 第二：永泰地产的年终总结只有已完成工作的数字，缺乏对前期和本年度计划和预算执行结果的对比分析，导致
10、管理水平难以持续提高 2002年工作总结 2003工作总结 2004年工作总结 2005年工作总结 内容： 开工面积达十万平 米，竣 工面积达到 五万平米，拆迁面 积达十万平米；实 际业主入户 180家。 内容： 全年新开工和结转 工程 51万平米；完 成 50余万平米的图 纸设计和审核；完 成施工和招标手续 30项，签定合同 487 份；销售额 ,全年办理业主入住 1010户。 内容： 全年完成开工面积 34万平米，竣工面 积 36万平米，拆迁 共完成 231户，绿地 拆迁 215户；销售额 全年办理 业主入住 2492户。 内容： 全年总建筑面积 25 万平米；永定路和 常青路绝大部分路
11、段竣工；斥资 3亿元 拆迁村民 1446户 ,拆 迁面积 15万平米，同 步完成大量的迁工程 ；销售收入 5亿元， 业主入住 200户。 信息来源：永泰地产内部资料整理 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 12页 通过对员工的深度访谈，资料研究和调查问卷分析等途径，正略钧策认为永泰地产的计划管理体系存在制度体系不完善，计划工作流于形式等问题，其具体表现是： 编制计划缺少可行性论证，不够科学严谨 1 计划执行中缺少必要的监控和调整修订，导致计划可行性下降 2 缺少对于计划执行结果的考核，导致计划约束力不足 3 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权
12、所有 2006年 11月 20日 第 13页 在访谈和资料分析中发现， 当内外部环境发生重大变化，或计划和预算出现重大偏差时，缺乏必要的监控和调整修订 ,导致失效 “ 虽然有计划，也有预算，但是没有按照计划去做 ,奖罚的制度不明确。” “绩效考核指标难以明确，是因为计划不合理无法完成，所以也就失去了考核的依据。” “ 大家都是按计划做，但是完成的效果不好，执行不完就拖到下月。完不完成对大家的影响不大，之前搞的绩效考核，都凭领导说了算，按指标去评价非常少。” “ 公司计划和预算做的不科学，无法完成也不做调整，完不成也没有处罚，所以也没人认真。” “计划很难完成，故意把计划订快，和奖金也没有挂钩。
13、 ” 信息来源：永泰地产内部访谈整理 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 14页 通过对员工的深度访谈，资料研究和调查问卷分析等途径，正略钧策认为永泰地产的计划管理体系存在制度体系不完善，计划工作流于形式等问题，其具体表现是： 编制计划缺少可行性论证，不够科学严谨 1 计划执行中缺少必要的监控和调整修订，导致计划可行性下降 2 缺少对于计划执行结果的考核，导致计划约束力不足 3 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 15页 工作计划与考核分离，致使计划无约束、考核无依据： 评价的尺度不是客观的，年底奖金的发放
14、更多的是凭着他们对你的印象。 评价的尺度不是客观的，年底奖金的发放更多的是凭着他们对你的印象。 工作计划定完以后上会过一下，领导会提一下。计划完成情况很差，大家完不成工作就说领导交待的事情影响了自己的计划。完不成对奖金没有影响。 绩效考核的基础是计划的合理性，否则仅是态度而已， 公司计划作的不科学，无法完成，完不成也没有处罚，所以也没人认真。 信息来源：永泰地产内部访谈整理 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 16页 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 17页 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 18页 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 19页 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 20页 永泰地产人力资源 咨询项目 保密文件、版权所有 2006年 11月 20日 第 21页 其次，项目的预结算应贯串于房地产开发
