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1、中国东方航空股份有限公司 货运业务发展战略咨询项目建议书 2004年 08月 机密 2004年 08月 保密文件、版权所有 第 1页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 保密和版权声明 1. 本项目建议书为新华信与中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航”）的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息； 2. 新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑
2、使用销售； 3. 对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权利。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定； 4. 对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人： 高晓春 010 13910802800， 榕 021 13918432408， 晓云 021 13585777137， 004年 08月 保密文件、版权所有 第 2页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 重要说明 该项目建议书是基于我们对东航需求提出的初步设想。这些初步设想是在对东航极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合东
3、航实际的管理咨询方案，需要： （ 1）深入广泛的内部访谈； （ 2）具体情况的详细分析； （ 3）客户、顾问间的充分沟通； （ 4）基于事实的数据分析； （ 5）过去经验的充分参照； （ 6）管理工具的创造性运用； （ 7）切实可行的评价建议。 但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合东航的咨询方案。 2004年 08月 保密文件、版权所有 第 3页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 目 录 一 项目的背景及目标 二 项目的内容和思路 三 项目的工作步骤和主要工作成果 四 项目的时间安排
4、、运作方式 五 新华信相关咨询案例举例 六 新华信管理咨询简介 2004年 08月 保密文件、版权所有 第 4页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 项目背景 中国东方航空股份有限公司于 1995 年 4月正式成立，由中国东方航空集团公司独家发起。 1997年 2月在美国和香港两地发行并上市 156,695万股 1997年 5月增发境内人民币普通股 (向社会公众发行 )30,000 万股。公司注册资本为486,695 万元人民币。 公司的经营范围是本系统所属企业经营管理，所属企业生产产品的销售。食宿服务及航空速递服务、客货地面运输服务和其他地面运输服务；航空食品 、航空纪念品的销售；房地产
5、开发经营。 2003年公司共经营航线 210 条，其中国内航线 166 条（包括 14 条香港航线），国际航线 44 条（包括 11 条国际货运航线）；每周定期航班约 3090 架次，服务于国内外共 81个城市。截至 2003年底，公司共运营 97 架飞机，包括 89 架 100 座以上的喷气式客机、 2 架支线客机和 6 架喷气式货机。公司 2004年度第一季度主营业务收入近 44亿，实现净利润约 2亿 8千万元 。 2004年公司计划进一步发展航空货运业务。需要解决中货航的历史遗留问题、确定业务模式和市场定位、并进一步制定具体战略举措以确保货运业务发展战略得以实现。 2004年 08月 保
6、密文件、版权所有 第 5页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 中国航空货运业的发展势头良好，目前呈现明显的区域性和服务行业集中性特征 吨系列1 980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031980 长三角和珠三角为轴心 的区域性运输市场形成 上海、安徽、浙江、江苏的航空货运量超过全国总量的 40%，广东省的航空货运量也接近全国 总量的三成。而云南、青海、新疆等西部地区运输市场发展严重不足，并且甚至出现了垄断性大于竞争性的局面 航空货运主要服务行业趋于集中 中国航空货运目前主要服务于五个行业 : 鲜活产品（如水果、鲜花
7、）、精密机械产品（如医疗器械）、电子产品（如计算机）、商务文件、通讯产品（如手机） 从统计看民航 2004年 08月 保密文件、版权所有 第 6页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 但市场竞争激烈，且有国外强劲竞争对手进入 中资定期航空货运服务商 ：如 外资空运多元承运商 ： 如 中资空运多元承运商 ： 如 扬子江快运 截至 2003年底，已经有约 60家外国多元承运商分别在中国开放的近 40个城市机场经营国 际货运业务。以首都机场为例，运送的国际货物中，外国多元承运商运送的份额达到 70%， 在上海这一比例也达到 60%以上。 行业内企业分类 中国航空运输业报告： 2003 2004年
8、 08月 保密文件、版权所有 第 7页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 如何协调好中货航把货源回到我们的航班上来，让大部分利润在我们的飞机上产生？ 东航在上海的市场占有率只有 35，与我们这个大航空公司的名称不相称。 曾与中远合资成立中货航，但是中远在航空方面没有什么资源，多次交涉中远不愿撤资。中货航有货机、有销售权，使得股份公司的货运收入减少。 货运的发展模式和道路是什么？如何解决两家公司平衡的问题？货运的问题和组织形式、管理水平都有关。 由于中货航体制的问题，导致我们货运的网络周转不畅。 我们在周边没有网络，由代理去拿货，之后跟东航谈价格，我们没法控制终端。 通过初步访谈，东航股份
9、货运业务碰到的问题有 会议记录 2004年 08月 保密文件、版权所有 第 8页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 新华信认为东航股份货运业务面临如下战略挑战 公司未来的货运业务模式是怎么样的：是专注于 货物 从 机场到机场之间的空中运输还是延伸到价值链的前后端？ 东航货运业务的目标市场是什么：公司是选择成为综合航空货运服务提供商还是成为专注于某几类行业的专业化航空货运服务提供商？ 东航货运业务如何建立自己的核心竞争优势？相应的运营配套战略措施是什么？ 在具体运营具有多个实体的前提条件下，东航货运业务发展应采取怎样的组织管理模式？ 2 3 4 6 东航货运业务应如何提高其市场占有率以与东
10、航在中国航空业的位置相匹配？ 1 东航货运业务发展应如何解决中货航历史遗留问题？ 5 2004年 08月 保密文件、版权所有 第 9页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 通过本次咨询项目，新华信希望能够帮助东航达到如下目标 短期目标 确定东航货运业务的管理模式和市场定位，并制定战略目标 制定东航货运业务发展战略措施和核心竞争力战略 设计中货航历史遗留问题的解决方案 设计东航货运业务组织管理模式，包括组织结构的设计 长期目标 提高东航的核心竞争力，使其成长为行业内的领先企业 促进东航在新的竞争环境下的可持续发展 通过项目参与，培养集团内部的高级和中级管理人才 2004年 08月 保密文件、
11、版权所有 第 10页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 目 录 一 项目的背景及目标 二 项目的内容和思路 三 项目的工作步骤和主要工作成果 四 项目的时间安排、运作方式 五 新华信相关咨询案例举例 六 新华信管理咨询简介 2004年 08月 保密文件、版权所有 第 11页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 首先，东航货运业务的发展必须明确战略方向和定位，这包括服务产品领域的定位问题 普货 通过货代和商业性航线 交付时间 货物的重量 4 7天 2 4天 48小时以下 邮件 快递服务 普货 通过专业性航空货运航线 0 50公 斤 50 5000公 斤 5000公斤以上 文件 商业凭证
12、 发票 汇票等 通信产品 高科技产品 手表 珠宝首饰等 电子产品 办公用品 服装 玩具等 纺织品 计算机 零售 汽车配件等 行业列举： 2004年 08月 保密文件、版权所有 第 12页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 将视野扩展到国际航空货运业，专业货运服务提供商和综合货运服务提供商都有成功案例 “我们能够在任何地方、任何模式来处理任何货物”， 在实际运作中 目标行业较为集中，是电子产品、汽车零部件、纺织品、玩具 “我们能够成为世界范围邮件通讯、包裹快递、物流及财政服 务领域中的领头羊” 创立世界上最大的商业航空联盟并提供复杂而又统一的商品线 无所不包，全面发展 004年 08月 保
13、密文件、版权所有 第 13页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 新华信将根据中国实际，综合运用多种分析方法为东航确定产品定位 海产品 电脑软件 商务文件 精密器械 电子配件 药品 通讯产品 汽车零件 机械配件 市场成长性 市场规模 小 大 大 示意 注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考 方法举例 东航是选择成为综合航空货运服务提供商还是成为专注于某几类行业的专业化航空货运服务提供商？ 2004年 08月 保密文件、版权所有 第 14页 东方航空股份有限公司战略咨询项目建议书 行业价值链上的定位问题 承担角色 生产、销售待运输物品 付款 选择运输方式、货代或者承运商 生产或者运输计划 订单处理 仓储管理 运输单证管理 集中零散的货源 运输单证处理 预付航空运费并向货主收款 地面收货 货物暂时存储 寻找合适的航空公司承运 从机场提货，预付提货费用 从机场到收货人的地面派送 物流外包商 货代 机场货站 货主 收货人 航空公司 机场货站 代理公司 - 中国航空货运行业价值链 - 需求 低运输成本 货物按时、安全到达 掌握货物在途状态 满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺 低运输成本 掌握货物状态 货主的运价和航空公司结算价之间利差最大 可选航线、运力充足 同时具备货代职能 单证审核 安全检验 货物暂时储存 货舱配载 货舱装卸 地面
