2013年汽车行业运行情况报告

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1、12013 年中国汽车工业经济运行分析2013 年汽车行业在消费热情高涨、消费升级等有利因素促进下，汽车产销增速总体呈较快回升。汽车产销双双超过 2000万辆 1，再创全球历史新高。连续五年保持全球第一，占世界汽车生产比重也逐年提升，据统计，2013 年中国汽车产量占世界总产量的比重为 25.3%，比上年高出 2.5 个百分点。汽车工业经济运行质量进一步提高，主要经济效益指标好于上年。2013 年，摩托车产销(中汽 协统计口径 )2289.2 万辆和 2304.5 万辆，同比分别下降 3.1%和 2.6%，但主要 经济指标实现增 长。总体而言，2013 年汽车工业呈现以下几个方面的发展特点：一

2、、2013 年中国汽车工业经济运行情况分析1、汽车产销双双超过 2000 万辆，增速保持平稳发展态势2013 年，汽车产销 2211.7 万辆和 2198.4 万辆，同比增长14.7%和 13.9%，增幅高于上年 10.0 个和 9.5 个百分点。其中乘用车产销 1808.5 万辆和 1792.9 万辆，同比增长 16.5%和 15.7%，增幅高于上年 9.3 个和 8.6 个百分点；商用车产销 403.2 万辆和405.5 万辆，同比增长 7.6%和 6.4%，上年 为负增长。从 2013 年各月汽车产销情况来看，只有 2 月同比下降，5月和 7 月增速相对略低，其它各月累计增速均超过 10

3、%，明显好于上年。2013 年月均产销 184.3 万辆和 183.2 万辆，比上年分别1文中分析及图表数据除未做特别说明外均来源于中国汽车工业协会。本报告的汽车行业包含范围包括汽车制造业、电车制造业、改装车制造业、汽车车身制造业、汽车零部件制造业、摩托车整车制造业、摩托车零部件制造业。2多出 23.7 万辆和 22.3 万辆。分季度来看，一季度产销同比呈较快增长，分别为 539.7 万辆和 542.4 万辆，同比增长 12.7%和 13.1%；二季度产销略低于一季度，分别为 535.4 万辆和 535.7 万辆，同比增长 12.7%和11.4%；三季度由于 7 月和 8 月为传统销售淡季，因

4、此总产销量低于各季度，分别为 518.7 万辆和 510.1 万辆，同比增长 12.8%和 13.6%；四季度 产销为全年最高，分别达到 618.8 万辆和 611.1万辆，同比增长 20.6%和 17.4%。具体情况见图 1-图 2。图 1 2003-2013 年汽车销量及同比增长变化情况18068792198507439 576193113641851938722 13.932.415.5 13.521.86.746.135.22.5 4.325.1050010001500200025002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2

5、013万 辆 %01020304050销 量 增 长 率0501001502002501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月万 辆 %-20-1001020304050销 量 增 长 率3图 2 2013 年汽车月度销量及同比增长变化情况2、乘用车市场竞争依然激烈，中国品牌市场压力较大乘用 车市 场表现总 体好于上年，中国品牌占有率同比仍然下降2013 年，乘用车产销双双超过 1700 万辆，占汽车产销总量的 81.8%和 81.6%，比上年高出 1.2 个百分点和 1.3 个百分点。进入 2013 年以来，乘用车市场总体保持较为活跃的态势，月均销量达到

6、149.4 万辆，比上年增加 20.3 万辆。从国内地区消费情况来看，二三线城市悄然发力，弥补了由于北京等大城市限购造成的负面影响。在国内发达地区高端品牌持续旺销也在很大程度上体现了消费者对于高性能产品的追求。具体情况见图 3。图 3 2013 年乘用车月度销量同比增长变化情况2013 年，中国品牌乘用车共销售 722.20 万辆，同比增长11.4%，高于上年 5.3 个百分点；占乘用车销售总量的 40.3%，占-40-30-20-1001020304050601月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月%2013年 2012年4有率比上年下降 1.6 个百分点

7、，降幅又有所加大。这一年，外国品牌对中国品牌的冲击较往年更大，共销售 1070.3 万辆，同比增长 18.9%，高于乘用 车行业增速 3.2 个百分点。不但德系、美系品牌继续保持增长，日系市场份额也有所提高。此外，消费者对于品牌内在品质日益注重，相比较而言，外国品牌竞争力仍明显高于中国品牌。尽管中国品牌企业在 2013 年纷纷投入较大资金开发新产品，例如奇瑞公司在下半年相继推出的两款产品艾瑞泽 7和 E3 一度 热销，但总体而言，中国品牌与外国品牌的差距仍然很大。2013 年，从主要外国品牌市场表现来看，德系品牌占有率依旧保持第一，共销售 337.3 万辆，同比增长 18.0%，增幅较上年略有

8、减缓；占乘用车销售总量的 18.8%，占比较上年提升 0.4 个百分点。日系品牌共销售 293.1 万辆，同比增长 15.3%，上年同期为负增长；占乘用车销售总量的 16.4%，占比较上年下降 0.1 个百分点，降幅较上年明显收窄。美系、韩系和法系品牌分别销售222.2 万辆、157.8 万辆和 55.3 万辆，同比分别增长 22.6%、17.7%和 25.6%，与上年同期相比，增幅均有所提升；占乘用车销售总量的 12.4%、8.8%和 3.1%，与上年同期相比，占比呈不同程度提升，其中美系品牌增幅更明显。具体情况见图 4-图 5。010203040506070801月 2月 3月 4月 5月

9、 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月万 辆2012 20135图 4 2013 年中国品牌乘用车月度销量变化情况图 5 2013 年乘用车分国别销量所占比重乘用 车细 分车型市 场表现不一，SUV 和 MPV 更为出色2013 年，在四大类乘用车品种中，市场竞争更为激烈。基本型乘用车（轿车）继续稳居主导，且新产品不断推出；运动型多用途乘用车（SUV ）延续了上年快速增长势头 ，日系品牌 销量有所恢复；多功能乘用车（MPV ）表现也十分抢眼，一些低价 MPV 进入这一市场，极大地激活了市场需求，使得在 2013 年 MPV 市场呈现迅猛增长。同 时，交叉型乘用车表现依然低迷，降幅较上

10、年明显加大，但是这一市场也呈现出明显分化，各企业竞争白热化程度私毫不减。具体情况见图 6-图 7。日 系16.35%德 系18.81%中 国 品 牌40.28%法 系3.08% 其 它0.02%意 系0.27%韩 系8.80%美 系12.39%6图 6 2013 年四大类乘用车品种市场占有率图 7 2013 年乘用车细分车型分国别销量所占比重2013 年，基本型乘用车（轿车）产销 1210.1 万辆和 1201.0万辆，同比增长 12.4%和 11.8%，增幅较上年提升 6.2 个百分点和 5.6 个百分点；占乘用车比重分别为 66.9%和 67.0%，较上年有所下降。中国品牌轿车总体表现不佳

11、，共销售 330.6 万辆，同比交 叉 型9.06%SUV16.67%MPV7.28%轿 车66.99%020406080100120%轿 车 27.53 24.29 18.13 15.78 9.66 4.17SUV 40.61 13.66 21.49 8.52 13.96 1.75MPV 82.65 3.56 8.31 5.48交 叉 型 99.88 0.12自 主 品 牌 德 系 日 系 美 系 韩 系 法 系7增长 8.4%，增幅较上年有所提升，但低于同期轿车全行业；占轿车销售总量的 27.5%，比上年同期低 0.9 个百分点。在销量排名前十位品牌中，已经连续两年没有中国品牌进入前十。尤

12、其在中高端品种中，目前竞争能力更是欠缺。外国品牌轿车共销售 870万辆，同比增长 13.2%，高于 轿车行业增幅 1.4 个百分点。2013 年，在销量排名前十位的品牌中，基本上被德系和美系品牌所占据，位列前两位的福克斯和朗逸销量都超过 30 万辆，分别达到 40.4 万辆和 37.4 万辆，分列三至十位的轿车品牌分别是：凯越、 赛欧、速腾、捷达、轩逸、科鲁兹、桑塔纳和宝来，分别销售 29.6 万辆、27.6 万辆、27.1 万辆、26.3 万辆、26.0 万辆、24.7万辆、 24.3 万辆和 23.7 万辆。2013 年上述十个品牌共销售 287.2万辆，占 轿车销售总量的 23.9%。在

13、日系品牌中，轩逸、卡罗拉、凯美瑞、雅阁等主要品牌在 2013 年销量较上年均有所增长，其中轩逸销量接近 26 万辆，同比增长 94.0%，排名从上年第 26 位提升到第 7 位，表现较为突出。2013 年，销量排名前十位的中国品牌轿车依次是：帝豪、悦翔、长 城 C30、速锐、QQ3 、R350、启辰、夏利、 L3 和逸动，分别销售 20.4 万辆、12.9 万辆、12.6 万辆、12.4 万辆、11.7 万辆、11.0万辆、 10.6 万辆、10.1 万辆、10.0 万辆和 9.1 万辆。2013 年，上述十个品牌共销售 120.6 万辆，占品牌轿车销售总量的36.5%。2013 年，轿车销量

14、排名前十家生产企业依次为：上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、长安福特、神龙、吉8利、东风悦达和一汽丰田，分别销售 137.3 万辆、137.2 万辆、128.6 万辆、78.5 万辆、74.7 万辆、52.6 万辆、49.8 万辆、48.7 万辆、41.4 万辆和 41.1 万辆。与上年同期相比，长安福特、东风日产和上海大众增速均超过 20%，市场表现更为突出。2013 年，上述十家企业共销售 789.8 万辆，占轿车销售总量的 65.8%。图 8 2013 年基本型乘用车 （轿车）月度销量及同比增长情况2013 年，从轿车分排量细分品种市场表现来看，排量小于1 升系列呈明显下

15、降，共销售 41.6 万辆，同比下降 18.4%；1 升排量1.6 升系列呈较 快增长，共销售 821.2 万辆，同比增长15.4%；1.6 升以上各系列品种中，3 升以上大排量品种所占比重虽不大，但增长较为显著，2.5 升排量3.0 升系列下降较快，其它品种增速略低。具体情况见图 8-图 9。0204060801001201401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月万 辆 %-20-100102030405060销 量 增 长 率长 安 福 特4.38% 北 京 现 代6.22%东 风 日 产6.54%一 汽 大 众11.42%上 海 通 用11.43%

16、东 风 神 龙4.14%吉 利4.05%东 风 悦 达3.44%一 汽 丰 田3.43%其 他 企 业34.24%上 海 大 众10.71%9图 9 2013 年前十家轿车生产企业市场占有率2013 年，运动型多用途乘用车（SUV）销量接近 300 万辆，达到 298.9 万辆，同比增长 49.4%，增幅 较上年提升 23.9 个百分点，总体继续保持快速增长势头。在乘用车细分市场中，SUV 市场近年来一直呈现激烈的竞争态势，特别是个性化需求在这一市场也表现得相当突出。为此，行业内主导企业针对市场变化不断推出新产品，同时传统畅销品牌也不断更新改进，从而为消费者提供了更多的选择，极大的促进了市场的活跃度。在 SUV 销量排名前十位品牌中，哈弗、S6 位居第一和第十位，分别销售 41.7 万辆和 9.3 万辆，其中哈弗同比增长近五成，市场表现更为出色。日系品牌市场较上年有所恢复，共销售 64.2 万辆，同比增长25.9%，上年同期 为负 增长。日系品牌中，本田 CRV、逍