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1、客户列表一、功能栏 .21.客户添加 .22.客户模版设置 .3A 模版字段维护 .3B 模版显示设置 .53.公共池客户 .54.关注的客户 .55.设置默认模版 .5二、条件查询栏 .61.模糊查询 .62.条件查询 .63.固定条件 .6三、 操作栏 .61.视图设置 .6A 客户添加、修改、详情界面字段设置 .7B 客户列表模板查询、条件查询字段设置 .8C 客户列表显示 .9D 邻居表 .10E 权限控制 .11F 字段权限设置 .11G 导入导出设置 .122.删除客户 .123.模版转移 .134.客户共享 .135.客户移交 .136.周期转换 .137.导入 .138.导出
2、.139.短信、邮件 .13四、列表显示栏 .141.客户列表-默认模版 .142.客户列表-新增模版 .143.客户标签 .14客户列表分为：功能栏、条件查询栏、操作栏、列表显示栏一、功能栏1.客户添加点击 进入客户的添加界面，点击【联系人信息】进行界面切换，填写关于联系人的信息2.客户模版设置点击 模板设置图标，修改模板进行设置模板；也可新增新的客户模板A 模版字段维护1. 原始名称：系统中字段的原始名称2. 显示名称：是指在客户浏览界面显示的名称3. 输入类型：a. 输入：内容为用户自己输入b. 下拉列表：预先设置选项值，内容为下拉框选择c. 复选框：预先设置选项值，内容为复选框选择d.
3、 部门弹出框：弹出框选择公司的各部门e. 职员弹出框：弹出框选择公司的各职员f. 短日期：只显示年月日，如 2013-01-01g. 长日期：时间精确到秒钟，如 2013-01-01 13:13:13h. 备注：输入框，可输入其他备注信息4. 选项设置：下拉列表、复选框类型选项值的新增、修改、删除5. 列表字段宽度：客户列表字段显示的宽度，可修改6. 分组：客户添加界面的字段进行分组显示，方便信息的查看及归类；组名可修改7. 启用：表示需使用的字段，启用后将【视图设置】里【显示设置】的可选字段移至显示字段保存即可，如新增的字段为启用，自动显示在添加界面无需选择8. 必填：该字段必须有内容，如为空添加客户时不允许保存客户信息字段客户联系人信息字段B 模版显示设置可修改模板名称、该模版客户列表显示的客户数量及客户标签的启用3.公共池客户公共池客户为共享客户，及所有用户可见。可将放弃客户的生命周期改为公共池客户进行共享，后期员工觉得有跟进可能又可将公共池客户转出，继续跟进4.关注的客户将特别关注的客户加入到关注 ，方便重点跟进5.设置默认模版新增了多个客户模版，设置进入客户列表时默认显示模版（只有一个模版时不显示该图标）二、条件查询栏1.模糊查询可以将所有的字段设置为查询条件，在客户列表-模糊查询下拉框选择2.条件查询可以将
