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1、2006 年日本的钢铁生产与技术Hiroshi Kagechika前日本钢铁协会技术分会主席1. 日本钢铁工业概况日本 2006 年总的经济情况是好的。从 2002 年 1 月开始的经济复苏已进入第 6个年头，超过了 1965-1970 年历时 57 个月的 Izanagi 时期，而那时是日本战后经济增速最快、持续时间最长的一段时期。尽管在个人住房方面遭到一些抱怨，但在生产活动与资金投入两个方面，由于受到 BRIC 国家如巴西、俄罗斯、印度和中国等国的高经济增长的支持，日本国内企业业绩都保持在高水平上。日本通产省（METI ）在其 2006 年 12 月份的月度报告中谈到：尽管在消费方面还有薄
2、弱环节，但日本总的经济情况是在恢复。谈到日本的钢铁工业，尽管创造盈利新纪录的企业数目自 2005 年以来有所减少，但与其他制造工业相比，钢铁仍然是盈利大户，排名前列。2006 年日本许多工业部门的道路并不平坦，不少行业内出现重组高潮，寻求合作，齐渡难关。比如，造纸行业巨头 Oji 造纸兼并中型企业 Hokuetsu 造纸厂这种敌意收购，至今还在人们心中记忆犹新。去年，日本企业兼并重组(M&A)个案例的数量创出历史新高。2006 年初世界钢铁头号巨人米塔尔（Mittal）恶意收购世界第二大钢铁集团公司阿塞罗（Arcelor ）给人们造成的震撼远不止局限在钢铁工业范围内。尽管在收购过程中阿塞罗以及
3、一些政府官员表现出明确的阻力，但最终米塔尔还是取得了成功，成为世界上真正意义上的亿吨级的头号钢铁巨人，占据世界 10%的钢铁产量规模，比第 3 号钢铁巨人日本新日铁公司的产量高 3 倍，而且其年产量比全日本的年钢铁产量还高。造成上述兼并与重组现象的原因有以下几点：与上游工业（供应）及下游工业（消费）相比，钢铁工业的集中度还不算高， 1已经扩张了的钢铁企业开始有能力与其他的对手讨价还价。特别是当前世界铁矿业的前三名企业已经占有 70%的铁矿供应量，而世界前三个汽车制造商已占有 10%的全球供应量，因此有必要扩大钢铁企业规模以增强其在世界市场中的话语权。钢铁工业已经具备生产高等级钢材的技术，相应地
4、，有必要占据引导钢材的 2消费的地位。在国民经济增长的初始阶段，要优先发展基础建设如交通网络，钢材消费是以低钢级的建筑钢材为中心。然而，国民经济发展到中、高级阶段时，人民生活标准改善，消费目标指向为汽车、住房等，则需要高等级钢材，因此，象米塔尔公司这样，兼并具有高等级钢材生产技术的企业则成为必须。全球范围内的工业已进入重组时期。 3米塔尔公司曾经咨询过阿塞罗公司，作为钢铁巨头之一，是否觉得有必要组成跨国联盟以保持公司的发展？它也咨询过欧共体当局有关成立亿吨级钢铁企业的必要性。最近的进展趋势是引人注目的，包括具有丰富资源国家中的成功钢铁企业兼并欧洲或美国的钢铁企业的动向。将来，钢铁工业重组现象也
5、会波及到包括日本、韩国以及中国在内的东亚地区，各钢铁公司也会考虑扩大与强化国内外的合作。2007 年 5 月，日本政府宣布解除禁止外国企业通过与一家日本公司股票交易的方式兼并另一家日本企业的所谓“三角形兼并”的禁令，从那以后，可以预期，外国资本通过钢铁工业兼并进入日本的趋势会加强。2006 年 12 月，贸易与工业月报（METI）发起对全球经济中的国际投资环境的研究，组织讨论在外汇与对外贸易控制法框架下，如何针对外国投资进入日本企业的情况下保持本国的技术基础，从而保证日本经济的安全。2006 年，日本粗钢产量是 1.1622 亿吨，同比增长 3.3%（375）万吨。这是日本历史上第三个新高，
6、（1973 年为 1.1932 亿吨，1974 年为 1.1713 亿吨，见表 1） 。其原因是对亚洲国家的出口增加以及日本在生产用于造船、汽车和其它工业的高等级钢方面的优势。去年全球粗钢产量为 12.4 亿吨。中国生产 4.19 亿吨，约占世界总产量的 34%，见图 1。与前一个财政年度相比，2006 年世界钢产量约增加 1 亿吨，见图2。2005 年中国创纪录地增加粗钢产量 7 千 5 百 30 万吨，超过当年全世界的粗钢增加产量 7 千零 14 万吨。尽管中国钢铁生产的步伐在 2006 年少有放慢，但也比上一年增加产量 6 千 3 百万吨。2005 年，几乎全世界的钢铁生产都受到中国的影
7、响，产量持平或有所下降，只有印度例外。可是 2006 年，几乎全世界所有国家的钢产量都有所增长，只有巴西由于高炉出事故例外。总体来说，过去世界钢铁市场供大于求，而中国不断地增加生产，引起全世界关注。但在 2006年，由于全球钢铁需求比预想的要强劲，钢材市场没有出现重大扰动。再看原料市场，面对中国对铁矿持续增长的需求，世界铁矿价格过去 4 年间增长 250%。由于世界三大铁矿供应商占据 70%的份额，近年来这几家公司从价格谈判中明显受益。结果矿石价格连续 4 年增长，成为全球钢铁企业成本增加的主要因素。新日铁公司与韩国浦项公司决定于 2007 年建立战略伙伴关系，联手进行铁矿价格谈判。焦煤价格在
8、 2004-2005 年间达到高峰以后，近年也有所回落，这主要得益于中国减少了从蒙古的进口、扩大了国产焦煤的使用。然而，我们还必须关心印度和巴西的动向。尽管这两个国家都有丰富的铁矿资源，但他们都依赖于进口焦煤而且都在兴建新钢厂，进口焦煤的数量还会增加。其他原材料，如作为生产不锈钢的主要原料镍，其价格在 2006 年一年间增长300%，而不锈钢在汽车工业中又大量使用，因此其价格也是居高不下。又比如金属锌的价格增长无法在钢材销售中体现，但只靠钢铁企业自身又无法消化这部分成本的增加，以上这些使钢铁工业的成本负担超出 1000 亿日元。谈到日本各钢铁企业的合作问题，目前，所有的钢铁联合企业正在从国内制
9、造业强劲的需求势头中获益，原材料价格增长以及其他提高成本的因素所造成的影响已经为钢材销售价格增长所抵消。钢铁企业可以保持历史上形成的高水平经济效益。日本的电炉钢厂，也同样面临成本增加的情形，如废钢涨价，但作为电炉钢厂主要产品的小尺寸棒材与 H 型钢，由于私人投资增加，同样需求强劲。电炉钢厂家因此一致保持稳定价格的姿态，以保持高收益。特殊钢厂由于汽车生产旺盛，经济效益也保持在高水平上。具体到下游工业部门，日本新建房屋开工数今年可望达到 9 年半以来的历史新高，即 135 万套。至于汽车行业，由于伊拉克问题与其他因素，原油价格居高不下，因此省油的日本车出口，特别是对北美的出口，比原来期待的顺利。四
10、轮汽车出口 2006 年有望达到 1150 万辆，是连续第五个日历年度出口超过 1 千万辆并且自 1993 年（1123 万辆）以来第一次超过 1100 万辆水平。日本的机械制造业，国内需求呈下降趋势。作为制造业的中心环节，机械制造业在公共部门需求下降，在私人部门需求依然坚挺。另外，来自国外的、对主要机械如锅炉、发动机、运输设备等的需求还是强劲的。结果，2006 年收到的对各种机床的订单连续第四年创历史新高达到 14363 亿日元，同比增加 5.4%。电机工业方面，已连续 14 个月在重型电机、17 个月在家电产品、14 个月在电子器件方面持续增长。造船行业收到的造新船订单 2006 年已超过
11、 1551 万粗吨，比 2005 年增长 23.2%，连续 7 年超过 1000 万吨。2005 年底在造的船重总量也是历史新高达 5500 万吨，然而这被看作是一次性增长，因为，多数合同都是在年底前签订的，以避开新颁布的油漆法规。再看基本建设资金投入方面，2006 财政年度日本五个钢铁联合企业（新日铁、JFE 制钢、住友金属、神户制钢以及日产制钢）总共的投资额为 6134 亿日元，比上一财政年度增加 1762 亿日元，增长 40%。一些公司高炉大修，如 JFE 公司的西日本钢厂、新日铁公司的名古屋厂等。还有一系列投资将用于新的高钢级品种的开发，如连续热镀锌生产线的改造与建设，扩大无缝钢管生产
12、能力等等。生产特殊钢的厂家也纷纷投资上新设备，或者是扩大高性能产品的产能，或者是扩大用于汽车工业的钢材品种，以及在电子、航天、发电以及工厂装备方面所需的新钢种。大岛制钢欲投资 40 亿日元引进一台 7000 吨水压机，准备安装在其 Shibukawa 钢厂生产高钢级的自由锻钢件，预计 2008 年初投产。自 2006 年起，日本生产普碳钢的电炉厂家也开始积极投入资金进行新建与改造。东京制钢正在建设一个年产 250 万吨的电炉钢厂，主要用于生产带钢。该厂建在爱知县的 Tahara 市，计划 2009 年投产，第一期计划投入 122 亿日元（包括土地费用） 。2007 年，JFE 公司下属的型、棒
13、材公司先在其仙台厂、随后会在Himeji 厂实现设备更新，计划投资 34 亿日元引进高效、环境友好的电炉炼钢设备。谈到环境保护，日本铁钢联盟正在着手进行一项志愿行动计划，在 2010 年实现比 1990 年基准上节能 10%的目标。该组织还计划进行国际合作来实现节能目标。2006 年日本与中国的钢铁企业召开了环保与节能技术交流会议，与会代表就合理利用资源和环境保护问题的现状与相关技术进行了卓有成效的讨论。同年九月，两国在政府层面上日本通产省和中国发改委进行了沟通，日本方面表达了向中国派遣节能与环保专家以及建议中国的钢铁工业实现结构性调整减少多余产能的意愿。例如在环保方面，双方讨论了大气排放偏离
14、标准的问题，以及防止再发生的措施等等。通过会谈，双方达成了环保协议，在钢厂周围建立防尘网络以及其他防止措施。关于地面水资源污染超标问题，由钢厂负责对周边水资源惊醒净化。电炉钢厂也要采取措施进行烟气净化。关于新技术开发，日本通产省正在组织几个国家级项目，如“创新的环境友好、使用低等级原料的钢铁制造流程” （导向性研究） ， “高强度、高性能新型钢铁材料开发基础研究”和基于日本政府制定的第三届（2006-2010）日本科技基础计划中的其他研究项目。2007 年财政年度政府用于钢铁方面的财政拨款，共涉及8 个项目，包括（钢中）残余元素无害化技术改善板坯表面质量；使用新型结构材料的新型结构系统的结构开
15、发研究等，总预算金额为 22.56 亿日元（比上一财政年度减少 3.7%） 。在劳动力方面，日本现正面临所谓“2007 问题” 。日本战后生育高峰今年算起已整整过去 60 年，正是这些人的退休高峰时期。对年轻人技术和技艺的传授已成为头等重要的问题，特别是在制造行业中更是如此。日本钢铁协会（ISIJ）技术分会所辖的各个技术委员会正在积极考虑与讨论这个问题。作为 ISIJ 资助的 Shiraishi 纪念讲座将在 2007 年 7 月 5 日召开，协会计划将“技术和技艺的传授”这个议题专门设置一个分会场。综观 2007 年日本的钢铁工业，我们认为国内需求会增加，而出口会减少。日本铁钢联盟预测：20
16、07 年日本将生产粗钢 1.155 亿吨，比 2006 年的 1.1622 亿吨略少一些。2007 年全世界粗钢产量尽管预计增长步伐会减慢，但同比增长率也会达到 7.4%。中国由于加强对钢铁工业的宏观调控，一些小企业会被关闭。尽管如此，2007 年其钢铁生产由于国内的强筋需求和大量出口，仍会有较大的涨幅。巴西由于其大高炉的即将投产，钢产量也会有大幅度提高。谈到欧美，由于其储存战略的调整，钢产量会比 2006 年有所下降。2006 年中国成为世界上最大的出口国，出口量达到 4 千万吨。尽管近年来日本国内的钢铁供需状况令人满意，但如果中国把对欧美的出口转向日本和亚洲，则会打破目前日本钢铁市场的平衡。除此之外，我们还要关注 2006 年出现的阿塞罗-米塔尔现象，要关注是否还会出现新的全球性工业重组。2. 技术和装备2.1 炼铁2006 年，日本生铁产量同比上升 1.5%，达到 8427 万吨，是连续第 4 个年头产量维持在 8 千万吨的水平之上。高炉利用系数平均由 2005 年的 2.3 吨/米 3天，上升为 2.4 吨/米 3天。日本的高炉大修项目见
