《深圳市举办债券投融资与中小企业私募债发行暨风险防范培训班》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市举办债券投融资与中小企业私募债发行暨风险防范培训班（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 (1) 中 国 法 律 教 育 培 训 中 心中律教培 2012第 21 号关于举办债券投融资与中小企业私募债发行及风险防范暨地方政府融资平台企业债券发行实务专题讲座的通知各有关单位：目前我国企业债券市场规模增长较快，发行主体呈现快速多元化的趋势，特别是企业债务融资工具市场近几年发展十分迅速，已成为直接融资市场发展的主要推动力。同时，随着地方融资平台对债券市场越来越依赖，企业债的“城投化”趋势愈演愈烈，城投债占企业债的比重大幅攀升，已成为企业债发行的主要力量。尤其是证监会已经通过中小企业私募债试点办法 ，并拟于 5 月提交国务院审批。中国版“高收益债券”中小企业私募债已经正式出台，这不仅将有
2、利于缓解中小企业融资难，促使民间借贷阳光化。还更将打破交易所、企业债、银行间市场债券的原有“势力范围” ，进一步丰富债券市场结构，也对构建多层次的资本市场体系具有重要意义。为进一步帮助参与债券发行业务相关机构人员及各有关企业全面掌握债券投融资、债券发行理论、中小企业私募债发行、地方融资平台（城市建设投资）企业债券发行、中小企业集合票据（集合债）发行业务有关政策规定，掌握债券发行实务操作，减少操作风险，拓宽企业融资渠道，经研究，中国法律教育培训中心决定举办“债券投融资与中小企业私募债发行及风险防范暨地方政府融资平台企业债券发行实务专题讲座” 。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律
3、教育培训中心 (2) 承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象各地方政府相关部门（财政、金融办、国资委、发改委、工信局等负责融资部门） ，地方政府投融资平台公司（城投公司、城市建设开发公司、投资公司、国有资产运营公司、国有资本经营中心、交通投资公司、控股集团） 、高新技术产业园区、行业协会等有关单位领导；各商业银行、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、农村及城市信用社、证券公司、基金公司、保险公司、外资金融机构、担保公司、资信评估公司；各有自主创新能力企业、高科技企业和“三农”企业；各会计师事务所及律师事务所等。三、时 间 、 地 点报到日期：2012 年 6 月 15 日讲座时间
4、：2012 年 6 月 16 日18 日讲座地点：深圳市报名截止日期：2012 年 6 月 8 日四 、 研 讨 费 用 与 参 加 办 法参加的代表须交纳讲座会议费 2400 元/人（含专家报告、场租、资料、茶歇等） 。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表，本课题组团报名可优惠：1. 会务组联系方式：电 话：01083487197传 真：01055261281秘书处：张海俊 13838597274指定报名邮箱：（报名专用）QQ 在线咨询：2262905544附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心
5、2012 年 5 月 (3) 附件 1：讲座日程安排6 月 16 日（星期六）9:00-12:0013:30-15:30（一）债券招标发行实务与招投标管理1、债券市场发行业务的政策与管理 2、债券招标发行理论与实务3、国债发行规模、品种设计与招投标 4、债券招标发行的实践与创新5、政策性银行债发行品种设计、发行规模及招投标管理（二）非金融企业债券融资工具发行实务短期融资券与中期票据发行实务1、融资方式比较：债务融资与股权融资的比较；银行贷款与发行企业债券的比较2、短期融资券若干问题：短期融资券的融资特点；企业短期融资券发行条件；发行上市；关于信用评级；关于余额管理；关于融资券的期限；关于融资券
6、发行利率；短期融资券与企业债券、银行贷款融资的比较3、中期票据：中期票据概述及其与公司债、企业债的比较；中期票据市场情况及发展趋势；发行流程；参与机构；发行成本与费用；发行企业应重点关注的若干问题主讲专家：包香明 中国银行间市场交易商协会交易规范部主任15:40-18:10债券投资策略及债券业务风险管理1、债券市场概述：主要投资品种及收益、风险 2、债券投资策略及方法、依据3、债券发行 4、债券承销或包销5、债券投资及其风险管理方法 6、债券清算、结算与托管7、要点讨论：宏观层面、微观层面、创新层面主讲专家：徐文胜 中国银行业监督管理委员会政策法规部处长6 月 17 日（星期日）9:00-12
7、:0013:30-15:30（一）债券发行实务企业债券与公司债券发行1、债券概述及相关法律法规 2、债券的交易品种及债券发行上市3、债券市场参与机构、投资者及债券市场构成 4、债券托管5、公司债券发行实务 6、企业债券发行与债券融资7、企业的债券融资及债券发行法律实务 8、从法律角度看发债企业的风险（二）债券回购实务1、债券回购的特点、功能、交易流程 2、债券回购交易规则、交易方式3、逆回购交易的品种、交易流程、操作技巧 4、逆回购的申报流程5、 、回购成本费用、赢利模式、收益率计算、 6、质押式回购的申报要求7、债券回购交易规律以及最佳回购组合 8、国债回购交易（三）境内非金融机构赴香港特别
8、行政区发行人民币债1、申请与核准 2、发行条件 3、发行人民币债券的申请材料4、发行程序 5、发行担保问题 6、外债风险防范主讲专家：姚启建 广东发展银行总行法律处经理15:40-18:10债务融资工具暨中小企业集合票据（集合债）发行中的法律与实务1、集合债券与集合票据 2、集合票据中的法律关系和法律依据3、集合票据的参与主体及职责、流程步骤 4、律师服务内容5、增信措施几种担保方式中的法律问题 6、法律意见书和承诺函主讲专家：罗元清 律师；北京市中银（深圳）律师事务所合伙人6 月 18 日（星期一）9:00-12:00（一）城市建设投资企业债券发行实务1、城投类企业债券概述与融资方式选择、比
9、较 2、城投债结构设计要点3、城投债的发行条件、条款设计及其他安排 4、企业债券上网发行及挂牌上市5、企业债券的发行、承销与发债工作时间表 6、地方企业发行的债券申报与核准7、发债主体资产规模要求、盈利要求及担保要求 8、城投债的评级（二）地方政府融资平台债券发行与债务风险管理1、加强地方政府融资平台公司管理相关政策解读 2、地方政府债务绩效、风险评估3、地方政府融资平台债券发行的担保问题 4、债务风险预警机制和风险管理 主讲专家：高志桥 日信证券固定收益部总经理 (4) 13:30-16:30中小企业私募债制度框架要点及操作实务中小企业私募债试点办法1、中小企业私募债制度框架要点与监管制度
10、2、关于评级管理与发行利率3、关于中小企业私募债的发行、定价、交易 4、合格投资者制度与偿债机制5、中小企业私募债的项目推荐路径 6、中小企业私募债的发行等项费用7、发行人信息披露与风险防范 8、中小企业私募债的操作实务要点9、中小企业私募债的承销机构与中介机构 10、中小企业私募债的创新空间主讲专家：唐 琪 中国行为法学会培训合作中心客座教授专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。附件 2：债券投融资与中小企业私募债发行及风险防范暨地方政府融资平台企业债券发行实务专题讲座报名表因名额有限，此表请尽快传真或电邮至张海俊：01068577251；指定报名邮箱：（报名专用）单位名称通信地址 邮编联系人 电话 传真参 加 人 员姓 名 职务 性别 联系电话、手机 电子邮件住宿预订 双人标准间 单人间拟住日期：2012 年 月 日 月 日是否会员单位 贵宾级 A 级 B 级 (5) 注：网上报名请填报名表至：（报名专用）其它邮箱收不到以免耽误您的学习，报名时请电话或短信通知本人。谢谢！张海俊 13838597274 （此会议组团可优惠）
