《上海外服物流公司－战略咨询项集团资本运营分析报告目-中期报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海外服物流公司－战略咨询项集团资本运营分析报告目-中期报告（205页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、海东浩外服国际物流公司 战略咨询项目 中期报告 2002年 10月 第 1页 机密文件，仅限项目内部使用 目录 1. 项目背景 2. 中国国际货运代理行业分析 3. 外服货运当前运作市场分析 4. 全球及中国物流行业分析 5. 外服货运内部能力评估 6. 可能的发展方向 目录 第 2页 机密文件，仅限项目内部使用 外服货运为什么要向物流企业转型？ 外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？ 如何培育和扶持未来竞争力量？ 采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？ 在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题 : 第 3页 机密文件，仅限项目内部使用 毕博管理咨询为外
2、服货运公司多元化改制项目设计了一整套切实可行的方法论 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 第七周 第八周 领导访谈 外部访谈 市场评估 新货运公司组织 结构和管理 业务流程设计 绩效体系设计 新货运公司 的信息规划 确定外服货运 战略规划 外服高 层对战略 计划决策 现在 外服货运 的内部评估 各种业务 计划评估 第 4页 机密文件，仅限项目内部使用 上海外服 海运部 空运部 非贸部 办公室 上海东浩集团 项目第一阶段 ， 项目组对东浩集团、外服公司、外服货运分公司进行内部访谈，共访谈了 3位集团领导、 8位外服公司领导、 5货运公司领导等 ,总计 39位 伊佩克国际运输代理公司
3、工艺品艺发货运公司 货运分公司 黄耀文、王烈、王立平、宋依佳 胡仲华、顾家栋、孙江宁、龚祥和 吴明华、方士泉、顾文祥 李国良 柏立华 报关公司 胡文荣 吴明兴、卢怡 白德荣、袁汝春、韦典文 市场部 财务部 赵衍东、樊葆华 杨小青 李庆、杨德荣、 张颖 成佳俊、赵东云、 俞鸣 陈新群 徐海英 王春来 企 业 管 理 部 财 务 部 物 流 开 发 部 人 事 部 信 息 中 心 网 站 运 营 部 办公室 黄敏 毛迎红 陆伟华、胡翔 邱健 徐建昌 赵健明 方晟 第 5页 机密文件，仅限项目内部使用 收集及整理数据 总结主要评估发现 系统评估技术层面问卷 系统评估应用层面问卷 组织诊断问卷 应用系
4、统评估 现有应用系统健康状况评估 数据收集及分析 准备调查问卷及访谈问卷 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%战略领导理念信仰组织结构管理流程业务流程人力资源同意 不表态 不同意组织评估 外服货运共有 8个业务部门的 46人次参与问卷填写 对外服 5套主要业务系统及 2套主要管理系统进行了全面的评估 使用 12个业务及 11个技术指标对所有系统进行评估与分类 使用 31个技术参数对每个系统做系统特征描述 共发出 110份问卷，回收 91份，有效问卷 86份 参与问卷填写的人员包括中级管理人员 7人，基层 24人，科研 47人，其它人员 8人 使用
5、了 82道问题对战略、领导、公司理念、组织结构、管理流程业务流程、人力资源等 7个方面进行了评估 同时我们还进行了组织诊断和 外服货运分公司的内部能力进行了评估 第 6页 机密文件，仅限项目内部使用 货主： 4 货代（含非贸）： 4 物流公司： 2 政府机构： 2 外服货运外地机构： 1 项目组还走访长江三角洲地区的主要城市，拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的 68家不同类型的企事业单位 北京（ 8） 货代（含非贸）： 2 物流公司： 3 政府机构： 3 武汉（ 6） 货主： 2 货代（含非贸）： 2 物流公司： 1 政府机构： 1 宁波（ 7） 货主： 2 货代（含非贸）：
6、 2 政府机构： 3 上海（ 19） 货主： 4 货代（含非贸）： 10 物流公司： 3 政府机构： 2 杭州 （ 8） 货主： 4 货代（含非贸）： 4 苏州 （ 13） 南京 （ 7） 货主： 3 货代（含非贸）： 3 物流公司： 1 第 7页 机密文件，仅限项目内部使用 今天是外服货运分公司多元化改制项目的第一阶段进程汇报会 此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略 本次会议的目的 了解和评估中国国际货运代理行业的现状及发展趋势 了解 和评估 世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状 了解和评估中国 空运，海运，非贸，快递 市场的市场规模和增长的趋势 了解在中国 货代和
7、物流 服务存在的市场机会 外服货运公司内部能力评估 可能的发展模式 目录 1. 项目背景 2. 中国国际货运代理行业分析 运代理的作用 运代理行业竞争分析 运代理行业关键成功要素 3. 外服货运当前运作市场分析 4. 全球及中国物流行业分析 5. 外服货运内部能力评估 6. 可能的发展方向 目录 第 9页 机密文件，仅限项目内部使用 开放程度 货运代理计划管理 1984 + 沿海港口城市 开放，多家经营 国内货代鼓励竞 争，禁止外商独资 1950 1990 + 竞争强度 - 中国货代行业的发展 - 步开放，货代业竞争加剧 2002 + (2000年 ) 国营/ 代行业作用 资料来源： 2002
8、年中国物流 蓝皮书 中国货运代理行业在过去 20年中，随对外经济贸易的飞跃获得了较快的发展 第 10页 机密文件，仅限项目内部使用 90%82%71%63% 61% 65%10%2%5%12% 14%12%0%16%24% 25% 25% 23%0%20%40%60%80%100%中国 中东/ 非洲 亚洲/ 澳洲 欧洲 美洲 全球平均- 2000年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例 - 注：此图以空运市场为例， *一体化运输公司： 包括中国邮政，因为 1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力 资料来源： 中国物流年鉴 2002，毕博咨询访谈 使用一体化运输公司 * 直接使用航空公司
9、通过货代公司 目前中国外贸进出口货物 80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置 评述 目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置 发达国家使用一体化运输公司的比例远高于高于发展中国家，且使用一体化运输公司的比例正比于国家的经济实力 中国目前一体化运输服务仍处于空白，可以推测，随着中国经济实力的增强，这一块的业务有待开发 货代行业作用 第 11页 机密文件，仅限项目内部使用 信息媒介 信息中介 货主 承运公司 国际货代 物流服务商海关等政府部门- 货代是各方信息沟通的核心 - 货主 往往精通于本行，不熟悉货运
10、操作的专业知识 自己很难独立订舱、报关 货物量很难与货代公司配比 直接与承运公司接触可能间接成本更高 承运公司 销售能力和灵活性都不如专业货代 内陆物流商 往往不熟悉货代操作的专业知识 更愿意把有限的资源集中于物流能力的提升 政府部门 专业货代进行报关的效率更高 不愿意面对各种各样的货主 因为货代是承启货主和承运人各方的连接点，是整个物流链中获得信息最充分、最活跃的环节 货代行业作用 第 12页 机密文件，仅限项目内部使用 尽管货代可以依靠代理多家承运公司航线的优势获得较好的运价，但由于其无法参与承运、机场或港口操作，特别是目的地服务的不完善，使服务质量和时间无法得到有效保证 货主 货代 机场
11、 航空公司 机场 货主 不同航空公司的航期 /航班信息 不同航空公司的航线信息 舱位在配载时无法得到最终的保证 货物由于配载被拉货 货物必须提前 1港口 受航空公司航线 /航班设置限制 航空公司航班经常会取消或延误 航空公司没有直达航班 航空公司没有夜航航班 受机场操作时间 /效率的限制 机场货站不是 24小时运作 客户送货上门的要求无法得到有效的满足 货代在目的地没有自己的分支机构 货代无法确保其在目的地的代理单位的服务承诺 议价 收货 订舱 配载 运输 送货 资料来源：毕博咨询访谈 货代行业作用 以空运为例 第 13页 机密文件，仅限项目内部使用 承运，物流 企业压力 客户压力 新兴对手挑
12、战 当前货代竞争 货代行业 可以提供的差异化服务很少 国内外网络能力较差 难以提供目的港端服务 行业集中度不高，行业内部无序竞争 价格战使整个行业的利润率下降 进入壁垒低、竞争者总体竞争力不高 客户对货运价格日益敏感 客户对货运服务的要求越来越复杂化和多样化 客户使用第三方物流公司的趋势的增加 大客户自建物流部门，提供各类物流服务 大客户的谈判能力很强（货量、前向整合能力） 承运商的寡头垄断 旺季订舱的压力 承运利润越来越薄 承运商利用自身运输优势，向后整合，威胁货代的地位 拥有全球网络、雄厚资金、先进的信息技术能力的国际货代企业正进入中国 直接掌握国际客户货源 中国成为他们全球战略的重要部分
13、 基础设施建设 国家正在大力加强基础设施建设。包括机场、港口、码头、公路等内部物流设施的建设为货运行业发展提供了物质基础 法规政策 国家政策和规定推动了货代的发展空间 宏观经济 国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐渐放松，地区与地区之间的贸易将成倍地增长，进出口贸易量都将大幅度增加 ,全球制造中心的转移等奖给货运行业带来了巨大的商机 货代行业竞争分析 中国货代行业面临国际货代企业的进入、货主需求的复杂化、承运商后向整合等压力，竞争越来越激烈 第 14页 机密文件，仅限项目内部使用 首先，中国国内生产总值的增长是货运市场增长的根本驱动因素。根据 以看到未来 10年内货运市场有较大的增长潜力 资料来源：国家统计局、毕博咨询分析 04, 0008, 00012, 00016, 00020, 0002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 T O 后G D P 增长 进出口量增长入 美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达 如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达 0%10%20%30%40%50%19
