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1、国内动漫及特种电影产业研究国民研究院 岳鹏分析师一、动漫产业 动漫产业，是指以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业，因为有着广泛的发展前景，动漫产业被称为“新兴的朝阳产业”。1、商业模式动漫行业的经营模式是以创意为核心，通过动漫内容、策划与制作形成具有社会影响力的动漫品牌形象，并运用成熟的商业手段或利用外界产业资源开展版权交易和衍生产品的形象授权等的发展模式。2、国内外动漫行业主要企业和
2、市场竞争格局目前全球动漫市场已形成美、日、韩三国割据的局面。美国动漫产业的巨头有迪士尼、梦工厂、环球、华纳兄弟，皮克斯、福克斯把持和分享着美国以及世界动漫市场；日本动漫产业市场则是数量众多的中小企业围绕动漫产业链形成了自身独具特色的动漫产业集群发展模式。这些集聚在动漫产业链上的企业，没有一家独大的现象，而是形成众多中小企业通过高度的专业化分工协作，平行发展的格局；韩国则充分发挥本国优势，将动漫制作和网络技术紧密结合，发展动漫游戏产业，从而一跃成为世界第三大动画片制作和出口国。影视动画是动漫产业的龙头和主体。2012 年，当年出品动画片并取得国产电视动画片发行许可证的动画制作机构约有 214 家
3、，此外国内还有很多动画制作公司仅是承担动画外包的业务，为日、韩、美等国家和地区的动画片做加工，缺乏动画原创能力。3、国内外动漫行业发展趋势目前全球的动漫产业主要呈现两大基本态势：首先是通过全球化合作和运用高新技术降低成本和提高质量。在美、日、韩等动漫强国中，除动漫产业发源国美国外，其余动漫强国大多从动漫外包做起，通过多年发展取得了今天的成绩。在全球化合作的发展趋势下，全球动漫领域的技术、人才、资金及管理经验等得到了充分运用和进一步优化配置，在此过程中加拿大ToonBoomAnimation 公司开发的 HARMONY 等二维动画软件、美国 Autodesk 公司出品的 Maya 三维动画软件等
4、高新技术得以运用和普及，从而推动动漫产业整体技术的提升，降低动漫产品生产成本，提高质量。其次是中国等新兴国家动漫发展迅速，动漫产业正在向原创增加、独立性增强、集约化显现、产学研一体化等新趋势发展，动漫产业链日趋完善。以中国为例，动漫出口正成为中国电视节目出口新突破口，2012 年中国核心动漫产品出口总收入达 8.3 亿元，比 2011 年增长了 16.25%。4、产业链及行业利润分析动漫产业的内涵直接决定了其具有较长的产业链，而完整的动漫产业链包括以下环节：创意策划设计制作动画片电视台等媒体的播放动漫图书、音像出版发行形成版权与商标权的授权代理衍生产品开发和销售。动漫产业链示意图动漫产业的上游
5、是文学美术作品及专用生产设备，动漫创意人才对动漫作品创作有着重大的影响。动漫产业的下游为电视台、院线等媒体播放平台和动漫衍生品行业。尤其是动画作品，其目前的主要传播渠道是各家电视台、电影院和新媒体，只有借助电视台等媒体平台播出后才能产生市场影响力，获得收益，因此媒体播出平台对数字动漫制作企业的影响很大。此外，衍生品收益是动漫收入重要来源，涉及领域众多，图书、音像、玩具、服装、家居用品、装饰品等等都可以作为动漫衍生产品，甚至主题公园也可以作为动漫衍生产品的高端表现。在整个产业链中，动漫企业的收入主要来源于动漫版权交易、形象或品牌授权、衍生产品收益三大方面。在日本和欧美国家，动漫公司都是通过搭建完
6、整的产业链，以动画片播放收入、图书和音像制品的销售来收回成本，以动漫品牌形象授权取得收益，并依托大量的衍生品销售获取丰厚的回报。在我国，动漫产业尚未形成完整的产业链，动漫企业将更多的资金和人力投入到动漫影视制作过程，而其他环节特别是衍生品产业化环节较为薄弱。影视播放收入成为动漫企业的主要收入来源，然而由于国内电视台支付的购片费较低，因此动漫公司通过播片收入仅能收回部分成本，从而导致国内动漫企业盈利能力较弱。随着国内动漫产业链的逐步完善，未来动漫企业利润水平将会逐步提高。5、国内动漫行业供求规模及状况近年来，中国动漫产业市场供给保持高速增长，影视动画制作主体进一步增加。随着动画产量的不断增加，中
7、国动画产业由原来的追求产量向提高质量，打造精品转变，2012 年中国动画产量略有下降，与 2010 年基本持平。2010-2012 年国产电视动画片产量在播出环节，在国家政策支持下，中国国产影视动画播放体系已初步形成，目前国内有 2,000 多家省、市、县级电视台，其中动画专业频道有 5 个、少儿频道有 34 个、少儿栏目和动画栏目各 200 多个，对动画片的年需求达到 28 万分钟以上。国家广电总局公布 2012 年国产动漫影视片的产量为 22 万多分钟，国产原创动画片存在供不应求的现象。对于优秀的原创动画片，为提高收视率，很多电视台愿意重复播出，从而使得优秀的国产原创动画片存在很大需求缺口
8、。如以国家广电总局推荐播出的电视动画片作为优秀动画的标准，2012 年有 81部被推荐播出，占同期产量的 20.51%。我国动漫产业由于起步晚，管理体系、机制较为落后，呈现出市场分散、企业规模偏小的市场格局，尚无法体现动漫产业的规模经济效益。近年来随着国家对动漫产业的扶持以及大量民间资本的投入，我国动漫产业出现了迅猛发展的良好势头，但产业结构不合理，电视动画发展较快，漫画、动画电影、新媒体动漫、动漫衍生品等领域发展相对薄弱，缺乏精品力作和品牌形象。二、特种电影产业 特种电影是在常规电影技术的基础上衍生出来的一种新的电影类型，它由于形式新颖、娱乐性强，成为了大多数观众非常喜爱的娱乐方式。尤其是近
9、年来，伴随着科技的进步，计算机 3D 图形学、计算机视觉、虚拟现实、数字立体高清拍摄、数字后期合成等技术的引入，为特种电影的发展提供了新的突破，形成了一个新的领域数字特种电影，并产生了诸如数字球幕电影等高端的特种电影形式。数字特种电影的迅猛发展，使得集视觉、听觉、触觉、嗅觉等综合体验于一体，真正身临其境的电影感受变成了现实。按经营领域，特种电影主要分为院线模式和定制模式两种。院线模式指的是在传统的电影院线内播放特种电影，进而获取电影票房的模式。定制模式指的是特种电影生产企业按照客户要求定制特种电影和设备，进而获取设备收入和影片收入，这种模式主要是运用在科普馆以及大型主题公园内。1、技术水平及特
10、点特种电影包含特种电影银幕系统、运动设备系统、特种电影特效系统、特种电影播放系统、特种影片五个方面。这五个方面相辅相成，共同作用，形成特种电影的整体观赏和体验效果。特种电影的这一属性决定了特种电影技术具有多学科、多专业、集成度高的特点。特种电影银幕系统有多种形式，包括环幕、球幕、巨幕、动感、立体金属银幕以及水幕等，有不同的介质和规格尺寸，当观众观看特种电影的时候，会获得更加宏大的画面，立体的影像、特殊的视角体验，从而实现更为全面的感官享受。特种电影的运动设备系统，指的是观众观看特种电影时候所需要的特殊运动设备，这些设备不仅可以约束观众的视角，同时还带给观众不同的体感，比如高科技动感座椅、高速车
11、辆、凌空悬挂设备，二自由度乃至六自由度的动感车辆（船舶）运动，数控抓举设备等等，可以模仿车辆失控、飞翔、坠落等动感的体验，都具有强烈的临场感，让观众身临其境。特种电影特效系统，指的是在很多特种电影中所具有的环境特效系统，这不仅包括和故事内容相吻合的内部装饰以及灯光，还包括机器人角色表演、自控声光电表演、喷水、喷火、施雾表演等等效果，提供给观众包括听觉、触觉、嗅觉等多方面的综合体验，形式新颖，娱乐性强，进一步提升了特种电影的观看体验效果。特种影片。特种电影的制作需要使用特殊的设备和技术手段，比如球幕拍摄、环幕拍摄、立体拍摄、动感拍摄、跟踪拍摄等等，近年来，伴随着科技的进步，特种电影的影片效果获得
12、迅猛发展，尤其是计算机图形图像技术的发展，给特种电影的发展带来新的发展机遇，比如数字角色、虚拟现实、数字高清拍摄、数字后期特效合成等技术的大量运用，为特种电影的发展提供了新的突破，数字特种电影发展迅猛。此外现代高科技拍摄技术、计算机控制技术也极大地提升了特种电影的表现形式。特种电影播放系统。为获得特殊效果，特种电影需要特殊的播放系统，应用到了多项特殊的技术和功能，比如立体影片播放技术，多屏同步播放技术，画面校正技术。单就立体播放来讲，就有双机同步立体播放方式，一机双通道播放方式，立体成像方式也有偏振光、光阀式等多种技术形式。此外还有特技特效联动控制技术，运动设备控制技术等等。特种电影行业的主要
13、特点为：创意研发难度大、技术壁垒高、资金和人力资源投入较大、要求持续性的服务能力。因此，具有强大的创意研发能力，具有先发优势和技术积累的特种电影供应商具有较强的竞争力，占据市场优势地位，在定价方面拥有较大的话语权，能够在较长一段时间内维持较高的利润水平。2、特种电影的上下游及发展趋势特种电影的上游包括计算机、机械制造、机电、机器人、LED 等多个行业。这些行业中的企业在经济领域分布十分广泛，产品供应充足。同时上游行业的创新和技术进步会促进特种电影行业的发展。特种电影的下游主要是院线、科普馆和主题公园等所对应的消费人群。居民消费水平的提高和旅游人数的上升将带动特种电影行业的持续增长，其中主题公园
14、对特种电影项目的需求对该行业发展影响较大。特种电影的发展趋势如下： （1）随着居民生活消费水平的不断提高和计算机控制技术和图形图像技术的日益进步，特种电影将进入一个高速发展期，产品类型日益丰富，应用场所不断拓展。（2）高科技手段的综合运用仍将继续成为特种电影项目发展方向。综合运用声光电、动感轨道车、特效、自动控制、数字科技、人工智能等高科技手段，特别是 4D 电影的特效制作、专用特种设备、4D 电影播放技术等的全套技术，让观众体会高科技影视技术带来的震撼，将会是未来特种电影的重点发展方向。（3）作为主题公园的重要主题项目，特种电影产业将在主题公园中得到极大的发展，特别是在文化科技类主题公园，将
15、更加注重高科技与地域、历史、文化等元素的有机结合，从而实现独特的文化创意、前沿的科技成果和发达的旅游业三者之间的高度契合。3、国内特种电影行业供求规模及状况大众对于特种电影的需求极大促进了特种电影行业的发展。近年来，3D 银幕迅猛增长，2012 年达到了 45,545 块，约占全球电影银幕数的 35%，2010-2012 年 3D 数字银幕的增长情况如下表所示：从 3D 电影观众数量分析，2012 年，美国和加拿大将近三分之一的人口和半数的观影观众观看了 3D 电影，3D 电影的发展趋势呈现出更广泛的市场需求。2012 年，12-24 岁的年轻人是最有可能观看 3D 电影的人群，多达 50%以
16、上；60岁以上的人群中，观看了 3D 电影的只占到 13%。同时，25 岁以上的观影人群平均观看 1 部 3D 电影，25 岁以下的观影人群平均观看 2 部 3D 电影。对于特种电影定制市场而言，主要应用领域为主题公园。特种电影的市场供求与主题公园的供求呈正相关关系。根据中国社科院发布的2009 年旅游绿皮书，从 2010 年起中国将进入一个大型主题公园发展的新时期。主题公园市场规模的持续扩大将带动特种电影市场规模的持续扩大，尤其对于亚洲、南美的新兴国家而言，特种电影作为新兴产品，对游客极具吸引力，对发展文化、旅游业具有带动作用，因而市场需求更加旺盛。从供应上来说，中国本土的特种电影供应商较少，国内主题公园和各种科技馆、博物馆需要的特种电影很大一部分从国外购进。目前国内也有一些公司在从事特种电影的研发，但是绝大多数公司只从事单一品种的特种电影的研发和制作，以华强数码电影为代表的能够从事全范围各种特种电影研发和制作的公司为数不多。4、特种电影行业主要企业和竞争格局（1）主要企业（2）市
