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1、据仓库项目监理 第 1 页 共 14 页中华人民共和国上海市任理息中心上海市2002关于 决方案咨询项目提供监理服务的建议尊敬的 先感谢您一直以来对 作的支持。我们高兴的了解到，目经过一段时间的酝酿，已经进入了实质性的阶段，并已与 定了咨询服务合同，由 目前期的业务需求、总体方案设计和概念验证提供咨询服务。同时，为保证这一重要步骤的顺利完成，圆满实现预定的各项目标，从而为今后整体实施奠定坚实的基础，望在这一项目中引入项目监理机制。应您的要求，我将从以下几个方面提出 目提供监理服务的建议，请您审阅。A. 我们对 决方案咨询项目的理解B. 决方案项目监理的目标、内容和范围C. 实施监理的方法和交付
2、成果D. 实施监理的时间，人员与费用安排E. 关键假设我们充分相信，为全球及中国最大的专业服务机构，将有能力为 质量的监理服务。以下几个方面的事实说明了我们提供这一服务所具备的独一无二的优势： 世界上领先的管理咨询服务机构，为全球主要的客户提供从业务战略，流程改进到信息技术方面全方位的管理咨询服务 务方面被主要的专业评估机构评为全球的领导者 备一整套深入的，经过验证的并且屡获殊荣的管理咨询的方法论据仓库项目监理 第 2 页 共 14 页 备丰富的项目管理、变革管理和风险管理的理论和经验，这些理论和经验对实施项目监理是至关重要的 有全球知识网络、专家网络等丰富的知识资源，我们的顾问和客户可以通过
3、这些资源，迅速有效的获取相关的知识和经验 有高素质的管理咨询顾问，他们既具备专业领域的技能，又掌握世界级的管理咨询方法，同时更能深入的融合本地文化 着良好的合作，我们曾为 供了 件评估，项目实施建议等咨询工作，对 目有很好的理解A. 我们对 决方案咨询项目的理解过十余年的发展，积累了大量的业务数据，并且随着 种和交易数量的增加，每天产生的数据量也不断的扩大。为了能够将庞大的、种类繁多的业务数据进行整合，并对数据进行标准化，实现跨主题的信息访问和分析应用，提高信息的可管理性，为“大监管”提供技术支持，以及能够更好的将信息通过门户网站进行对内和对外的发布，建立一个企业级的 统。在实施这样一个企业级
4、 统之前，要对 业务需求和技术需求进行全面的分析，规划和设计未来 统的技术架构，制定 实施战略和管理策略，并对有关的设计进行验证，确保未来的 统能够满足各方面的业务需求，并且采用的技术方案和实施策略具有充分的可行性。为此，请 决方案提供咨询服务。 供的 决方案提供咨询服务将包括以下几个阶段： 需求分析 技术架构设计 概念验证除此之外，在这一项目中，将为 制历史交易数据场的招标说明书，并提供办公自动化方面的咨询。（为避免混淆，下文中的“项目”如无特别说明，将指以上的 供的“决方案咨询项目”）B. 决方案咨询项目监理的目标、内容和范围1. 项目监理的目标据仓库项目监理 第 3 页 共 14 页目是
5、一项周期长，投资大，难度高的项目，并且将对今后全所的多项业务产生重大的影响。因此如何从保证 目的质量，确保项目实施达到预定的各项目标，避免可能产生的各种风险，从而保护 设进行的投资，成为项目成功的关键。对于这种大型的项目，实行项目监理制是一种通行的惯例。司为 供 目监理服务的目标就是受 委托，代表 利益，站在第三方的立场，公正、公平、公开的对被监理方（在本文中指“下同）的项目实施进行监督和质量控制，提出客观的评估意见和建议，确保圆满完成 目的各项目标。2. 项目监理的内容根据 “决方案咨询项目”实行监理的目标和要求，我们将在以下三个方面对被监理方实施监理： 对被监理方的项目实施过程进行监督我们
6、将按照项目预期的目标，对被监理方项目实施过程中制定和完成项目计划的情况进行监督。我们将对被监理方制定的项目总体计划和阶段计划进行分析，包括计划中的各项任务是否具有明确的目的，项目计划和阶段计划中采用的方法、步骤是否合理、完善，是否充分估计到可能存在的困难与风险，以及是否能够有效的控制和避免这些风险等，从而确保项目计划与项目目标相一致。在项目实施过程中，我们将监督被监理方是否按照项目计划中的时间进度和步骤执行各项任务，执行的过程是否与计划中确定的目标相吻合，执行过程中有关变更、问题及解决、风险及规避是否符合规定的流程和采取适当的措施。同时监督被监理方是否按照项目合同中的规定或实际的需要投入相应的
7、资源。 对被监理方的交付成果的进行质量把关我们将采用采用一定的方式和方法（见下文“C”一节中有关的说明），对被监理方的交付成果的质量进行控制，以确保达到项目预期目标。具体控制的方面包括：被监理方所做的需求分析是否符合 实际情况并满足 实际需要，提交的技术方案与其它建议是否全面、正确、合理，制定的验收标准和验收方法是否可行，交付成果是否适应 环境与能力，并考虑到未来 及提交的文档是否符合项目合同中规定的内容与文档规范。我们将对被监理方的主要交付成果（见“C”一节中的有关说明）进行以上的分析和鉴定，并提交评估意见和建议。 对被监理方交付成果的不足提出改进和提高的建议据仓库项目监理 第 4 页 共
8、14 页对于在实施过程中，被监理方因能力所限，交付成果虽符合项目合同的要求，但存在可以改进或提高的方面，我们将提出监理方的改进建议供 行参考。3. 项目监理的范围根据我们之前的讨论，我们为 供“决方案咨询项目”监理服务的范围将包括 被监理方签定的项目合同中除与办公自动化应用系统咨询有关的条款之外的所有合同内容。C. 实施监理的方法和交付成果为达到 “决方案咨询项目”实行监理的目标，我们将本着客观、公正、及时的原则，运用科学化、专业化的评估方法，对被监理方进行全面的监理，并提供增值的服务。1. 实施项目监理的依据在实施监理的过程中，我们将依据以下的主要标准对被监理方进行监理： 项目合同文件我们将
9、依据 被监理方签定的项目合同文件，包括合同正文及附件中提出的项目目标，项目范围，项目计划，资源投入计划，交付成果，验收程序和验收标准，以及其它合同条款，对被监理方的项目实施进行监督和质量控制 我们的知识与经验在充分理解项目目标的基础上，我们将根据我们的监理顾问所具备的专业知识，网络知识库资源、专家资源提供的相关知识与经验，以及我们关于项目管理，变革管理和风险管理的方法论来对被监理方的项目实施进行监督和对交付成果进行质量控制、质量鉴定、评估和提出改进建议 第三方技术标准和评测报告对于项目中相关的技术方案，我们除利用我们的知识与经验以外，还将依据第三方专业机构的评测报告及有关的技术标准对被监理方提
10、出的方案进行评估，以确保技术方案的权威性2. 监理执行过程据仓库项目监理 第 5 页 共 14 页我们的监理执行过程将包括以下的主要步骤：（图一：监理执行过程）a) 与有关项目活动列席项目进行中所有的成果演示和阶段成果汇报活动。理协调人（见“节中的有关说明）应根据与被监理方共同商定的实际时间安排，在以上活动进行之前至少两个工作日通知 席以上活动时，将不进行发言。参加“项目”进行中所有的交付成果验收活动，包括成果鉴定会，方案讨论会等。理协调人应在以上活动召开前至少五个工作日通知 有发言和提出质疑的权利。为保证被监理方执行项目的独立性，不参加上述活动之外的任何其它访谈和会议，但 据需要，要求 加的
11、活动除外。为保证监理的质量，视需要安排少量的独立访谈或与 间的会议，来确认被监理方交付成果的质量或商讨重大的问题。在拟进行这些活动之a)与有关项目活动b)被监理方提交项目文件和交付成果c)被监理方的提交物进行检查、鉴定d)被监理方提交物中不明确之处提出质疑并得到反馈e)被监理方的提交物中的错误或质量问题提出指正f)具评估意见，建议和监理报告据仓库项目监理 第 6 页 共 14 页前至少三个工作日向 理协调人提出进行上述活动的建议。根据 排相应的活动。b) 被监理方提交项目文件和交付成果被监理方应通过 理协调人向 交有关的项目文件和交付成果。应提交的项目文件和交付成果（下称“提交物”）的类别及相
12、应的提交时间如下：类别提交的文档 提交时间1 项目计划 监理开始执行之前2 项目阶段计划 阶段开始之前的至少两个工作日3 调查问卷 在调查问卷发出后的两个工作日内4 访谈纪要，会议纪要，问卷反馈在该项活动结束后的两个工作日内5 以文件形式交付的成果（包括中间版本和最终版本）在各版本提交给 的一个工作日内6 有关验收计划、验收标准、验收方法、验收程序及概念验证的详细说明、技术规范实际完成这些文档日期后的一个工作日内7 概念验证系统 实际完成概念验证系统的开发、实施后的一个工作日内通知8 项目情况汇报，风险、变化和问题记录产生这些文档之后的两个工作日内9 启动、执行、完成变化管理流程中产生的有关文
13、档产生这些文档之后的一个工作日内(表一：提交物类别及提交时间)c) 提交物进行检查、鉴定在被监理方提交“表一”中所列的提交物之后，在一个工作日之内对提交物进行检查，确定提交物是否完整，以及是否符合相应的文档规范。在确认提交物完整并符合文档规范之后，按照在“C”一节中提出的监理依据，对属于“表一”中类别 1、2、5、6、7 的提交物的质量进行鉴定。鉴定过程根据提交物的不同类别和相应被监理方交付成果的质量，需要不同的时间。如不发生以下 d)和 e)中列出的任何一种情况，类别 1、2 的提交物将在被监理方通过 理协调人实际提交日期之后的三个工作日内完成，类别 5、6、7 的提交物将在实际提交日期之后
14、的五个工作日内完成。据仓库项目监理 第 7 页 共 14 页根据项目目标及“C”一节中我们提出的监理依据，果认定提交物符合规定要求并且不存在错误和质量问题，鉴定过程结束。另外，本步骤还包括 据项目计划随时通过 理协调人检查和监督被监理方根据项目计划，按时提交“表一”中规定的提交物。d) 提交物中不明确之处提出质疑并得到反馈在鉴定过程中，如果 为被监理方的提交物存在不明确或有疑问的地方，将通过 理协调人对被监理方提出口头或书面质疑。监理协调人对 出的质疑，应要求被监理方提供口头或书面形式的回答，通常应在一个工作日，最多不超过两个工作日之内反馈于 鉴定过程中，根据需要多次对被监理方提出质疑。所有质疑将在不超过 c) 中指出的对不同类别交付物进行鉴定所需要的时间内提出和得到反馈。超过这一时间范围仍未得到反
