《辽宁联通CRM(维系挽留)系统用户手册(v1.00)1010》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辽宁联通CRM(维系挽留)系统用户手册(v1.00)1010（171页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、辽宁联通维系挽留系统用户手册（V1.0）辽宁联通有限责任公司2005 年 8 月目 录文 档 信 息文档名称： 辽宁联通维系挽留系统用户手册电子文档： 辽宁联通维系挽留系统用户手册.DOC / WORD 2000 版本号： 10 密级：文档编号：编写人： 日期：校对人： 日期：审核人： 日期：批准人： 日期：更 改 记 录更改序号更改原因更改页码更改前版本号更改后版本号更改人生效日期备 注 辽宁联通维系挽留系统使用手册 v1.00Page 3 of 1721 客户管理1.1 普通客户1.1.1 客户 360 度视图【功能介绍】通过查询条件，全方位查看客户信息，并对客户相关信息执行操作。【进入方
2、式】通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理-普通客户-客户 360 度视图【界面形式】【操作说明】本界面显示了 5 个查询类别标签，依次为，基本信息、关系信息、联系信息、纪念日、兴趣爱好：1.1.1.1 查看客户的基本信息视图1.1.1.1.1 查看基本信息A.点击基本信息查询标签：输入客户姓名或证件号码，点击 按钮页面下方会列出本此的查询结果：B.点击查询结果中某条记录前的序号，页面下方的新滚动框中显示其详细信息，其中包含了 10 个子标签，依次为基本信息、关系信息、联系信息、纪念日信息、兴趣爱好、教育信息、语言信息、消费信息、工作经历、用户信息，默认显示为基本信
3、息：1.1.1.1.2 查看关系信息A.点击 子标签，页面显示为： 辽宁联通维系挽留系统使用手册 v1.00Page 5 of 172B.选中某一条记录，点击 按钮可删除一条记录。C.点击 按钮可添加一条新记录。D.返回查询结果列表，点击某条记录前的序号，可查看此记录的详细信息，修改相关信息后点击 按钮修改信息。1.1.1.1.3 查看联系信息A.点击 子标签，页面显示为：B. 选中某条联系信息方式，点击 按钮将删除一条联系信息。C.点击 按钮，页面显示为：输入联系信息，点击 按钮，增加新的联系信息。D.输入联系方式，点击 按钮可为此联系信息添加联系方式。E.选中某条联系方式，点击 按钮将删除
4、一条联系信息。1.1.1.1.4 查看纪念日信息A.点击 子标签，页面显示为：B.选中某条记录，点击 按钮后可删除一条记录。C.点击 按钮，可添加一条新记录。D.点击某条记录前的序号，可查看此记录的详细信息，修改相关信息后点击 按钮可修改纪念日信息。1.1.1.1.5 查看兴趣爱好A.点击 子标签，页面显示为：B.选中某条记录，点击 按钮后可删除一条记录。C.点击 按钮，可添加一条新记录。D.点击某条记录前的序号，可查看此记录的详细信息，修改相关信息后点击 按钮可修改兴趣爱好信息。1.1.1.1.6 查看教育信息A. 点击 子标签，页面显示为：B.选中某一条记录，点击 按钮可删除一条记录。C.
5、点击 按钮页面显示为： 辽宁联通维系挽留系统使用手册 v1.00Page 7 of 172输入相关信息后，点击 新增教育信息。D.点击 按钮返回查询结果列表，点击某条记录前的教育编号，可查看此记录的详细信息：修改相关信息后点击 按钮修改信息。1.1.1.1.7 查看语言信息A.点击 子标签，页面显示为：B.选中某一条记录，点击 按钮可删除一条记录。C.点击 按钮页面显示为：输入相关信息后，点击 按钮完成添加语言信息。D.返回查询结果列表，点击某条记录前的序号，可查看此记录的详细信息：修改相关信息后点击 按钮修改信息。1.1.1.1.8 查看消费信息A.点击 子标签，页面显示为：B.选中某一条记
6、录，点击 按钮可删除一条记录。C.点击 按钮页面显示为：输入相关信息后点击 按钮，添加信息完成。D.返回查询结果列表，点击某条记录前的序号，可查看此记录的详细信息，修改相关信息后点击 按钮修改信息。1.1.1.1.9 查看工作经历A. 点击 子标签，页面显示为： 辽宁联通维系挽留系统使用手册 v1.00Page 9 of 172B.选中某一条记录，点击 按钮可删除一条记录。C.点击 按钮页面显示为：D.返回查询结果列表，点击某条记录前的序号，可查看此记录的详细信息，修改相关信息后点击 按钮修改信息。1.1.1.1.10 查看用户信息A. 点击 子标签，页面显示为：B.选中某一条记录，点击 按钮
7、可删除一条记录。C.点击 按钮可添加一条新记录。D.返回查询结果列表，点击某条记录前的用户编号，可以查看其用户信息，详细信息见用户 360 度视图。1.1.1.2 查看客户的关系信息视图A.点击 查询标签，页面显示为：输入相关信息后点击 按钮页面显示为：B.选中某一条记录，点击 按钮可删除一条记录。C.点击 按钮可添加一条新记录。D.返回查询结果列表，点击某条记录前的序号，可查看此记录的详细信息，修改相关信息后点击 按钮修改信息。1.1.1.3 查看客户的联系信息视图A. 点击 查询标签，页面显示为：输入相关查询信息后，点击 按钮，页面显示为：B. 选中某条联系方式，点击 按钮将删除一条联系信
8、息。C.点击 按钮，页面显示为：输入联系信息，点击 按钮，增加新的联系信息。D.输入联系方式，点击 按钮可为此联系信息添加联系方式。E.选中某条联系方式，点击 按钮将删除一条联系信息。 辽宁联通维系挽留系统使用手册 v1.00Page 11 of 1721.1.1.4 查看客户的纪念日视图A. 点击 查询标签，页面显示为：输入相关查询信息，点击 按钮，页面下方的滚动框中显示本此的查询结果：B.选中某条记录，点击 按钮后可删除一条记录。C.点击 按钮，可添加一条新记录。D.点击某条记录前的序号，可查看此记录的详细信息，修改相关信息后点击 按钮可修改纪念日信息。1.1.1.5 查看客户的兴趣爱好视
9、图A.点击 查询标签，页面显示为：输入相关查询信息后，点击 按钮，页面显示为：B.选中某条记录，点击 按钮后可删除一条记录。C.点击 按钮，可添加一条新记录。D.点击某条记录前的序号，可查看此记录的详细信息，修改相关信息后点击 按钮可修改兴趣爱好信息。1.1.2 用户 360 度视图【功能介绍】通过查询条件，全方位查看用户信息，并对用户相关信息执行操作。【进入方式】通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理-普通客户-用户 360 度视图【界面形式】【操作说明】本界面显示了 5 个查询类别标签，依次为，基本信息、特服信息、积分信息、应收费用、欠费明细：1.1.2.1 查
10、看用户的基本信息视图1.1.2.1.1 查看基本信息A.点击基本信息类别标签，并填写相应的查询关键字： 辽宁联通维系挽留系统使用手册 v1.00Page 13 of 172选择或填写查询信息，点击 按钮，页面下部的滚动框会列表显示出本此查询的结果：B.在查询结果页面点击某条记录前的用户编号，在页面底部新的滚动框中即可进一步查看其用户信息。该滚动框显示了 9 个信息类别标签 ，依次为基本信息、附加信息、特服信息、积分信息、帐户信息、应收费用、欠费明细、投诉信息、交互历史、缴费流水、亲情号码：默认显示为基本信息标签：1.1.2.1.2 查看附加信息A.点击 标签，页面显示为用户的附加信息：1.1.
11、2.1.3 查看特服信息A.点击 标签，页面显示为用户的特服信息：1.1.2.1.4 查看积分信息A.点击 标签，页面显示为用户的积分信息：1.1.2.1.5 查看帐户信息A.点击 按钮，页面显示为此用户的帐号列表：B. 点击某个帐号前的序号，可查看此帐号的详细信息：1.1.2.1.6 查看应收费用A. 点击 标签，页面显示为此用户的应收费用列表： 辽宁联通维系挽留系统使用手册 v1.00Page 15 of 1721.1.2.1.7 查看欠费明细A.点击 标签，页面显示为此用户的欠费明细：1.1.2.1.8 查看投诉信息A.点击 标签，页面显示为此用户的投诉信息：1.1.2.1.9 查看交互
12、历史A.点击 标签，页面显示为此用户的交互历史：1.1.2.1.10 查看缴费流水A.点击 标签，页面显示为此用户的缴费流水：1.1.2.1.11 查看亲情号码A.点击 标签，页面显示为此用户的缴费流水：1.2 高端客户1.2.1 客户 360 度视图【功能介绍】通过查询条件查询客户，全方位查看客户信息，并对客户相关信息执行操作。【进入方式】通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理-高端客户-客户 360 度视图【界面形式】 辽宁联通维系挽留系统使用手册 v1.00Page 17 of 172【操作说明】本页面显示了客户 360 度视图的操作界面。它包含了 5 个查询
13、类别标签，依次为基本信息、关系信息、联系信息、纪念日、兴趣爱好，默认显示为基本信息标签：1.2.1.1 查看客户的基本信息视图1.2.1.1.1 查看基本信息A.点击基本信息类别标签：选择、填写相关查询信息，点击 按钮，当前页面下部的滚动框显示出本此查询的结果：B.在查询结果页面点击某条记录前的序号，在页面底部新的滚动框中即可进一步查看其信息。该滚动框显示了 10 个子标签 ，依次为基本信息、关系信息、联系信息、纪念日信息、兴趣爱好、教育信息、语言信息、消费信息、工作经历、用户信息：默认显示为基本信息标签：C.在基本信息子标签中输入或修改该用户的基本信息后，点击 按钮可以更新客户的基本信息。1
14、.2.1.1.2 查看关系信息A.点击 子标签，查看该客户的关系信息：详细操作见查看客户的关系信息视图。1.2.1.1.3 查看联系信息A.点击 子标签，查看客户的联系信息记录： 辽宁联通维系挽留系统使用手册 v1.00Page 19 of 172详细操作见查看客户的联系信息视图。1.2.1.1.4 查看纪念日信息A.点击 子标签，查看客户的纪念日信息记录：详细操作见查看客户的纪念日信息视图。1.2.1.1.5 查看兴趣爱好信息A.点击 子标签，查看客户的兴趣爱好记录信息：详细操作见查看客户的兴趣爱好视图。1.2.1.1.6 查看教育信息A.点击 子标签，查看客户的教育信息记录：A.选中某一条记录，点击 按钮可以删除一条记录。B.点击 按钮，页面显示为：填写相关信息，点击 完成添加新的教育信息。C.点击 按钮返回教育信息列表，点击某条教育信息记录的前的教育编号，页面显示为：修改相关信息后，点击 完成修改。1.2.1.1.7 查看语言信息A. 点击 子标签，查看客户的语言信息记录：B.选中某一条记录，点击 按钮可以删除一条记录。C.点击 按钮，页面显示为
