《830879 基康仪器 股票发行方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《830879 基康仪器 股票发行方案（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公告编号 2015-030 证券代码： 830879 证券简称：基康仪器 主办券商：东方花旗 基康仪器股份有限公司 股票 发行方案 主办券商 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零一五年七月 公告编号 2015-030 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 公告编号 2015-030 目 录 一、公司基本信息 . 2 二、发行计划 . 3 三、董事会关于本次发
2、行对公司影响的讨论与分析 . 6 四、其他需要披露的重大事项 . 8 五、中介机构信息 . 10 六、有关声明 . 11 公告编号 2015-030 1 释 义 公司、股份公司、基康仪器 指 基康仪器股份有限公司 董事会 指 基康仪器股份有限公司董事会 监事会 指 基康仪器股份有限公司监事会 股东大会 指 基康仪器股份有限公司股东大会 本次定向发行、本次发行 指 基康仪器通过定向发行方式向认购人发行股票募集资金的行为 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让
3、系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 公司章程 指 基康仪器股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 发行方案 指 基康仪器股份有限公司股票发行方案 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
4、 业务细则 指 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行） 投资者适当性管理细则（试行） 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行） 主办券商、东方花旗证券 指 东方花旗证券有限公司 律师事务所 指 北京国枫 律师事务所 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 公告编号 2015-030 2 一 、 公司基本信息 (一 ) 公司名称 : 基康仪器股份有限公司 (二 ) 证券简称 : 基康仪器 (三 ) 证券代码： 830879 (四 ) 注册地址 : 北京市房山区良乡凯旋大街滨河西街 3号 (五 ) 办公地址 ： 北京市 海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦 111
5、1室 (六 ) 联系电话： 010-62698899 传真： 010-62698383 (七 ) 法定代表人 : 蒋小钢 (八 ) 董事会秘书或信息披露负责人 : 沈省三 电子邮箱： 二 、 发行计划 (一 ) 发行目的 : 公司致力于精密传感器、数据采集装置 、智能传感终端以及为基于精密传感器的行业应用提供软件与物联网服务。受益于国家政策推动，公司业务正处于稳健、快速的发展时期，业务规模持续、迅速扩大。扩充资产规模、增加项目研究及开发投入、加大市场开拓力度为公司保持核心竞争力的关键因素。 本次股票发行募集资金主要用于 产业链的整合 、 物联网相关的智能终端产品研发 、补充流动资金 。 随着
6、公司发展规模不断扩大，公司经营和市场开拓对资金需求逐渐增加， 为增强公司的公告编号 2015-030 3 盈利能力、抗风险能力和主营业务的竞争力，保障公司的持续发展，公司进行本次定向发行。 (二 ) 发行对象 及现有股东优先认购权 ： 1、现有股东优先认购安排： 根据 现有 公司章程 第 二十 条 ， 在 增发股 份 时 ，公司 原 股 东不享有对 新增股 份的优先认购权。 2、发行对象： 本次股票发行对象 :（ 1）公司董事、监事、高级管理人员 ；（ 2）公司员工 持股平台 ； （ 3） 股东大会股权登记日公司在册股东 ； （ 4）不超过 35 名符合 非上市公众公司监督管理办法及 全国中小
7、企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）规定的 外部 合格投资者 ， 外部投资者范围为符合要求的自然人及非自然人投资者。 本次股票发行按照数量优先、时间优先的原则确定发行对象。 自然人投资者最低认购股份数量为 10 万股，非自然人投资者最低认购股份数量为 30 万股 。 所有发行对象均以 人民币 现金方式认购股份。 (三 ) 发行价格 截至 2015 年 7 月 27 日（本次发行董事会前一交易日 ），公司股票前 20 个交易日成交均价为 11.09 元。 本次股票发行的价格为 8.9 元 /股 ，约合 20 日交易均价的 0.8 倍。 公告编号 2015-030 4 本次股票发行价格综合
8、考虑了公司所处行业、成长性、市盈率及股票在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素最终确定。 (四 ) 发行股份数量 及募集资金总额 本次发行股票的种类为人民币普通股，发行数量不超过 1400万股，预计募集资金总额不超过 12460 万元。 （五） 董 事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行 数量和发行价格做相应调整。 根据近期公司董事会及股东大会相关审议的议案，预计在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，不会对发行数量和发行价格进行相应调整。 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的 情况 ，及其对公司本次 股票发行 价格造成的影响： 公
9、司 2014 年营业收入 19263.86 万元，利润总额 4168.58万元，净利润 3603.90 万元，每股收益 0.70 元。 2015 年 5 月 6日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了公司 2014年度利润分配方案的议案： 以公司总股本 6,300 万股为基数 ,向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 1.50元 (含税 ),合计派发现金红利人民币 945 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 6,300 万股。转增后公司总股本为 12,600 万股 。该次转股已于 2015 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。该次实施转股
10、后，按新股本 12,600 万股计算，公告编号 2015-030 5 2014 年度每股收益为 0.35 元。公司股本的扩大摊薄了公司的每股收益，在市盈率不变的情况下，公司每股价格将相应降低。 （六） 本次发行股票限售安排， 发行对象自愿锁定六个月 。 本次发行对象 签署 自愿 锁定承诺， 本次发行的股票全部锁定六个月，六个月自愿锁定期过后 由公司董监高认购的本次发行新增股份，根据全国股转系统限售解限售业务指导相关规定，对新增股票数额的 75%进行限售， 25%为无限售条件 的人民币普通股，本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后，可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。本次股票发行
11、的新增股票登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。 （七） 募集资金用途 本次募集资金将用于 产业链整合 、 物联网相关的智能终端产品研发 、补充流动资金 。 （八） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行完成后公司新老股东依其所持股份比例共同享有。 （九） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下： 1、 关于公司股票发行方案的议案 2、 关于 附 有生效条件的 的议案 3、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发公告编号 2015-030 6 行相关事宜的议案 4、 关于修改公司章程的议案 （十）
12、 本次 发行 涉及 主管 部门审批、核准或备案事项情况 根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南等相关法律法规和规范性文件的规定，由于公司股东人数已超过 200人，在公司股东大会审议通过后，本次定向发行需获得中国证监会的核准。 三 、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 （一） 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未 发生变化 。 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化 。 (二 ) 本次发行 未对 其他股东权益或其
13、他类别股东权益造成影响。 公司本次定向发行履行了董事会及股东大会审议程序，相关认购程序安排保障了现有股东的合法权益，未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。 （ 三） 与本次发行相关特有风险的说明 投资者在评价公司本次定向发行时，除本说明书提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素： 公告编号 2015-030 7 1、 抵御市场波动能力较弱风险 公司主要从事设计、开发、生产精密传感器、数据采集器、智能传传 感终端等产品，并基于精密传感器的行业应用向下游客户提供软件供 物联网服务。报告期内，公司的营业收入、净利润、总资产和净资产虽然保持增长的趋势，但市场需求的持续扩大与行业竞争对
14、公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍然存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险 ， 存在抵御市场波动能力较弱的风 险 。 2、应收账款净额较大风险 随着公司业务迅速扩大，营业收入的增加，公司应收账款净额也增长较快。 2014 年末，应收账款净额 12,417.91 万元，其中一年内应收账款占 72.98%。公司的应收账款客户主要是规模较大的央企、国企和政府部门，客户信誉良好，现金流充沛，且与公司保持稳定合作关系，出现坏账的可能性较小。但如果应收账款不能收回，对公司资产质量及财务状况将产生较大不利影响。 3、核心技术泄密或被侵权的风险 公司在岩土工程与 环境监测 领域掌握了重要的核心技术，形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重
