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1、1,慧聪网（HK8292),渠道CRM基本操作自学演示版 渠道支持部,2,目录,一、登陆 二、初始设置 三、录入 四、填写小记 五、放弃客户 六、新增用户,七、查询用户 八、新增部门 九、资源规则,一.登陆,3,第一步： 输入网址打开CRM登陆页：http:/ 第二步： 输入登陆名和密码点击进入,4,填写完帐户、密码、 验证码后点击登陆进入,二.初始设置,5,第一步： 点击主菜单中的更改密码进入初始页面 第二步：填写新密码 第三步：点击保存（邮箱可以不填写）,三.录入,6,录入前，与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息： 1. 客户执照公司名； 2. 客户固定电话； 3. 客户传真；,确认客
2、户真实信息后： 第一步： 点击机会管理进入“录入机会”页面 第二步：用公司名称关键字段、固定电话、传真分别进行撞 单检测,7,8,点击进入录入机会页面,以录入一个客户资料为例：扬州五环印花厂电话：05142398577传真：05142345586,9,第一步：输入公司名称关键字段用模糊匹配，点击查询撞单,10,11,第二步：输入固定电话（不带区号）后点击查询撞单,12,第三步：输入传真（不带区号）后点击查询撞单,13,分别用公司名称、固定电话、传真查询搜索后均无重复的，可以点击新增进行录入,14,1.公司名称、电话、传真分别搜索后，均显示“共有0个客户”，表示无重复可以直接录入此客户资源即点击
3、“新增” 2.如果其中一项搜索出有重复数据，即不可录入； 3.虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。,第四步：点击新增后展开页面：,15,第五步：填写公司名称，省份、 城市、联系人、联系方式、选择 正确的信息来源和行业,第六步：点击保存,录入中常见问题： 问题1.点击保存后在页面上方出现“电销中存在这个客户不能录入”或“行业中存在这个客户不能录入”,16,解答1：以此客户为例，佛山市南海区里水惠翔印刷厂 通过公司名称、电话、
4、传真分别在我的机会录入机会页面中进行 检测： 检测后弹出新页面：,17,显示存在于行业或电销库里,问题2：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找 不到。 以此客户为例，潍坊市的迪有限公司，联系方式0536-8697676,18,提示新增成功,但是在我的机会页面不显示：,19,解答2： 首先在录入机会页面（公司名称关键字段、电话或传真）进行撞 单检测，如果显示结果不在自己库里，而是在别人库里，那说明 没有进行有效的撞单查询，录入的客户资料和别人库中已有的重 复，而绑定到了别人库里：,20,问题3：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找 不到，通过撞单查询又显示在自己的库里
5、。 以此客户为例，泰安艺动力彩色印刷厂,21,输入公司信息后 点击保存，并提示新增成功,解答3： 因为这个客户之前已存在自己的CRM中，后录入的又与原有的绑定在了一起回到我的机会页面，将主显示变成“全部”，进行搜索,22,主显示变为 全部进行搜索,23,四.填写联系小记,点击我的机会,输入任何我所知道 的该客户的信息 作为搜索项,24,点击公司名展开 机会详细页面,25,选择拜访方式,1.填写联系小记，请务必 将实际情况记录在指定地方,2.选择下次联系 时间，点击保存,注意事项： 1.成熟度为0类的不记入有效联系量 2.成熟度不为0类，但是在“未联系到客户”，“客户正忙，约下 次联系”处打勾的
6、不记入有效联系量,26,五.放弃客户 选择放弃原因，按客户真实情况进行放弃 销售人员放弃的客户将进入“代理商管理员”库中,27,六.新增用户（针对子系统管理、代理商管理员权限）,28,1.点击 系统管理 用户管理,2.点击新增,29,3.进入新增页面，输入登陆帐号并检测，无重复的继续，登陆帐号与用户名称保持一致,4.选择角色,5.点击选择所建帐 号属于哪个部门,6.如所建帐号为管理人员帐号，则需要选择 管辖部门，即这个帐号要管理哪个部门,7.设置完成后点击保存,七.查询帐号（针对子系统管理、代理商管理员权限） 当人员帐号因长时间未登陆被锁定时：,30,1.进入系统管理-用户 管理，点击查询,3
7、1,2.输入被锁定的 用户名称，点击查询,3.查询出帐号后 点击恢复即可,当人员帐号密码丢失时：,32,1.用户管理中点击查询,2.输入丢失密码的帐号后查询,3.点击编辑,33,4.点击编辑展开页面后对密码进入重置,八.新增部门 1.进入系统管理部门管理,34,2.需要给哪个公司新 增部门则点中哪个公司,3.点击新增,35,4.点击新增展开后， 输入要新建的部门 名称，部门名称 前需加上公司名称,5.下拉列表框中 选择部门,6.下拉列表框中 选择北京慧聪,7.点中权限，变为蓝色,8.点击添加下级部门即新增部门成功,九.资源规则 1.销售人员、主管、经理库存总数小于等于130 2.日新增重点客户3个以上 3.日联系量35个以个 4.网上注册会员自接收到24小时内跟进,36,37,谢谢！,谢谢！,慧聪网（HK8292),演讲完毕，谢谢观看！,
