[精选]咨询工具与方法讲义

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1、第二篇 咨询工具与方法 第3周,财务与会计学院 任家华 15824110588,第二章 管理咨询方法与工具,财务与会计学院 任家华 15824110588,一、系统分析方法 二、观念与思维的方法 1、头脑风暴法 2、基准法 3、德尔菲法 4、名义群体法,三、分析工具 1、麦肯锡问题树 2、鱼骨图 3、关键路径法 4、价值树法 5、多因素评分法 6、PDCA法 7、可行性研究方法 8、5W2H法与ECBS法则 9、竞争能力整合法,第一节 基本原理与方法,财务与会计学院 任家华 15824110588,方法：明晰关键问题是思考问题的核心,剖析问题,结构分析问题,明晰关键和 核心问题， 并提出对策,

2、思考的工具,思考问题的要点,问题树，鱼骨图 关键路径法 价值树法 多因素评分法,相互独立，完全穷尽， 同一层面 20/80原则 客户的真正需求,以事实为依据 事实是解决要点 以假设为导向 假设是问题动力 以逻辑为纽带 逻辑是咨询生命力,环境分析（两种） 行业分析（五种） 企业分析（七种） 其他分析（五种）,财务与会计学院 任家华 15824110588,解决问题途径,财务与会计学院 任家华 15824110588,思维工具与解决方法结合使用是解决问题根本,财务与会计学院 任家华 15824110588,一、管理咨询的基本方法系统分析方法,1、限定问题。（步骤） 所谓问题，是现实情况与计划目标或

3、理想状态之间的差距。所谓限定问题，就是要明确问题的本质或特性、问题存在的范围和影响程度、问题产生的时间和环境、问题的症状和原因等。 2、确定目标。 系统分析目标应该根据客户要求求和对研究问题的理解确定，如有可能应尽量通过指标表示，以便进行定量分析。,财务与会计学院 任家华 15824110588,一、系统分析方法,3、调查研究，收集数据。 围绕问题起因进行，一方面要验证在限定问题阶段形成的假设，一方面要探讨产生问题的根本原因。 收集的数据和信息包括事实、见解和态度。要对数据和信息去伪存真，交叉核实，保证真实性和准确性。 4、提出备选方案和评价标准。 备选方案是解决问题和达到咨询目标的可供选择的

4、建议或设计，应提出两种以上备选方案，以便进一步评估和筛选。,财务与会计学院 任家华 15824110588,系统分析方法,5、备选方案评估。 评估应是综合性的，既要考量技术因素，也要考量社会经济等因素。 6、提交最可行方案。 最可行方案并不一定是最佳方案，它是在约束条件之内，根据评价标准筛选出的最现实可行的方案。,财务与会计学院 任家华 15824110588,1、目标限定 2、调查研究 3、提出备选方案 项目建议书于2006年批复，沪杭线全长约175公里，工 程总投资约350亿元。其中，浙江段正线全长约105公里， 全线高架。 规划与走向： 浦东国际机场-龙阳路-虹桥国际机场-杭州 浦东国际

5、机场-龙阳路（浦东南部方向）-杭州,举例：以沪杭磁悬浮项目为例,财务与会计学院 任家华 15824110588,5、备选方案评估（评估应是综合性的，既要考量技术因素，也要考量社会经济等因素。） 2007年5月24日 沪杭磁悬浮被叫暂停 沪杭磁悬浮建设突遭寒流。2007年5月24日，上海市闵 行区政府办公室有关负责人对记者证实，沪杭磁悬浮项目 暂停。,财务与会计学院 任家华 15824110588,2007年6月19日 沪杭磁悬浮仍处论证阶段 上海市政府新闻发言人焦扬2007年6月19日在例行新闻发布会上说，沪杭磁悬浮项目仍处于前期论证阶段，其中的一项工作便是向国家环保总局提交环境影响报告书。

6、2007年12月12日 磁悬浮进一步优化线路 在2007年12月12日召开的上海市政府例行发布会上，上海市环保局局长张全透露，科学论证表明沪杭磁悬浮的辐射影响非常小。,财务与会计学院 任家华 15824110588,2008年1月2日 磁悬浮上海段环评公示 历时近一年的沪杭磁悬浮上海段环评工作，为这个敏感项目亮起了“绿灯”：2008年1月2日起公示的沪杭磁浮上海机场联络线(龙阳路站-虹桥综合交通枢纽)环境影响报告书(简写本)称，从环保的角度看，“工程建设可行”。,财务与会计学院 任家华 15824110588,6、可行性研究批准 项目建设起止年限为2010年至2014年，总投资概算为220亿元

7、，总长为199.434公里。 其中年年计划完成投资65亿元。 今年的年度实施计划是由浙江省沪杭磁悬浮交通项目（浙江段）筹建办公室、沿线各市政府负责做好土地预审、规划选址、环境评估等前期工作。,财务与会计学院 任家华 15824110588,财务与会计学院 任家华 15824110588,二、观念与思维的方法（1）：头脑风暴法,原则,类型,操作步骤,1、不对任何想法做批评鼓励想法天马行空想法多多益善 2、尽可能综合并发挥其他想法 3、准备放弃自己想法心态 4、问题围绕主题 5、鼓励激进的想法,1、企业远景规划与战略选择 2、产品概念，未来发展，管理问题，改善 方法，改善程序，流 程与价值链分析

8、3、规划与故障检修,1、会议的准备： 让参加会议的人对问题有足够的了解 2、会议召开： 510人为好，人员多方面，多专业，主持人主要工作就是记录 3、方案整理与归纳： 归类问题，精简问题细化、具体化想法,头脑风暴法,财务与会计学院 任家华 15824110588,二、观念与思维的方法（2）：基准法,结构,操作步骤,经验,1、客户服务绩效 2、产品服务绩效 3、核心业务流程 4、支持流程与绩效 5、雇员绩效 6、供应商绩效 7、技术绩效 8、新产品创新绩效 9、成本与财务绩效,1、设计一个系统，以 使管理人员实现组织 战略目标 2、确立衡量绩效的共 同标准 3、制定计划收集处理 分析改正绩效的措

9、施,1、每个企业都有自己 的特点，不要简单模仿 2、运用标杆基准法时候 抓住主要表现要素进行 对比 3、根据对比后建立改进 措施,财务与会计学院 任家华 15824110588,二、观念与思维的方法（2） ：德尔菲法和名义群体法,设计表格,名义群体法,德尔菲法,背靠背解决问题,专家,德尔菲法,财务与会计学院 任家华 15824110588,附,1、德尔菲法 德尔菲法是美国兰德公司于1964年研究并开始使用的方法。 其特点是利用“背靠背”的方式，使参与预测或评价的专家能够自由地发表看法，同时，组织者集中分析每一轮专家的意见，并反馈给专家。 每位专家可以知道集体征询意见的统计分布状况以及持与众不同

10、意见者的理由。 在这种“背靠背”的集体思想交流过程中，专家可根据反馈的情况，修改自己的意见，从而逐渐达成共识。,特点： 1)匿名性 2)多次有控制的反馈 3)小组的统计回答,财务与会计学院 任家华 15824110588,、头脑风暴法 20世纪30年代由美国科学家A奥斯本提出。 其主要特点是能够最大限度地挖掘专家的潜能，使专家能够无拘无束地表达自己关于某问题的意见和提案，让各种构想自由碰撞和相互启发，促成一些有价值的新观点和新创意。,财务与会计学院 任家华 15824110588,由咨询组长召开小组会，除项目组成员外，也可以吸收有关专家和客户代表参加。问题的性质、规模和主要原因等。 请与会者围

11、绕如何解决问题畅所欲言。 记录所有的可供选择的方案，为下一步讨论和分析作准备。第一次会议的首要目标是提案的数量。 在召开第一次会议后，对会议记录进行整理，列出需要进一步讨论的提案，并提交给第二次会议进行质疑和评议，最后取得共识的几个提案，即为解决问题的备选方案。,财务与会计学院 任家华 15824110588,延伸阅读：企业管理的20%在哪里？,负责法则/Pareto定律/二八法则/ 犹太人宇宙根本大法： 20%的功能决定80%的效应 20%的人做80%的事 20%的人拥有80%的财富 20%的事获取80%的收益 成功者重要的是 知道这20%是什么，在哪里,财务与会计学院 任家华 158241

12、10588,P,D,C,A,PDCA循环,P：Plan（计划） D:Do（实行） C:Check（控制） A:Action（行动）,问题解决经营,三、分析问题的工具（1）：PDCA法循环,检查,执行,总结经验,订计划,提出新问题,找问题,找原因,找要因,6,7,8,1,5,4,3,2,4,财务与会计学院 任家华 15824110588,三、分析问题的工具（2）：麦肯锡问题树,增加 销售,改变销售策略,销售队伍组织,销售队伍技术基础,促销策略,改善营销策略,产品质量,包装,消费者广告策略,降低单位成本,原材料的获得,生产程序,分销系统,财务与会计学院 任家华 15824110588,三、分析问题

13、的工具（3）：鱼骨图,市场分额 减少,人员,渠道,广告,竞争,缺少营销人才 人员培训不足,渠道不畅 选购不方便 经营网点少,无形投入少 品牌意识不足 缺少营销策略,进口产品快速进入 地区支持企业进入,东京大学：伊什卡瓦创建,作用： 对问题各侧面以及相对问题进行研究 对侧面问题进行逻辑排序 培养从整体审视局部的眼光 标准： 鱼头为核心问题 鱼刺为问题关键要素 经验： 产用于质量类问题分析 分析顺序先易后难 具体细化子子问题可以假设，然后验证 鱼骨图最为分析问题主要原因的基础平台,财务与会计学院 任家华 15824110588,三、分析问题的工具（4）：关键路径法,1,举例,3,7,8,9,4,5

14、,6,2,10,作用： 把一项工作的几个部分整合起来，对整个项目进行有效的统筹和调度 确保资源最少，效果最大 标准： 在各个路径中找出路径和精力最长的称为关键路径 关键路径经过改变后就成为非关键路径 经验： 主要用于项目管理和流程分析（实际中的） 找出流程可以有效控制的地方，但不是再造流程，不是本质变革,财务与会计学院 任家华 15824110588,三、分析问题的工具（5）：价值树法,定位高层管理者,财务分析,绩效分析,所有者权益净利率,资产净利率,权益系数,销售净利率,总资产周转率,总资金,所有者权益,税后净利,销售收入,总资产,所有者权益,负债,杜邦分析图（价值树）,作用： 全面客观地揭

15、露企业的财务状况和经营状况 抓住主要矛盾更加有说服力评价企业经营 标准： 将每个指标逐级分解成为其他指标组合，便于系统分析企业问题原因 绩效分析重点在于各个部门团队业绩，影响负责人的业绩 经验： 是站在股东视角看待问题，并从全局的角度分析和看待基层绩效问题 是细化解释关键指标变动的原因,举例,财务与会计学院 任家华 15824110588,三、分析问题的工具（6）：多因素评分法,举例,作用： 将客户企业定性的评价量化得出分析 标准： 具体要素选择可以根据企业的实际情况考虑 经验： 指标选取要慎重，避免遗漏 权重选择要尽量客观 多因素评分法主要用在投资前的部分评判,财务与会计学院 任家华 158

16、24110588,四 管理咨询中常用分析模型,企业,环境分析：PEST分析，SWOT分析,行业分析 五力分析 行业矩阵分析 行业声明周期分析 行业价值链分析 供求曲线分析,其他分析： 流程分析 平衡计分卡、 博弈论模型 线性规划、 回归分析,企业自身分析 BCG矩阵 竞争矩阵 7S模型 企业价值链模型 关键成功要素,财务与会计学院 任家华 15824110588,环境分析模型（1）：PEST,企业,经济（ ECONOMIC) 国内生产总值、价格水平 可支配收入、国际收支情况 利率、汇率、投资率，税率,技术（TECHNOLOGICAL) 科技体制 科技政策 科技水平 发展趋势,政治（ POLITICAL) 稳定性、连续性 政府工作效率 商业鼓励保护政策,社会（SOCIAL) 结构、风俗与信仰 价值观与生活方式 文化传统、人口规模,财务与会计学院 任家华 15824110588,环境分析模型（2）：SWOT分析,机会与发展,威胁与挑战,内部劣势,内部优势,增长战略,多经营战略,防御战略,扭转型战略,步骤： 确认当前战略 确定外部环境中关键因素的变化(不超过8个） 确定企业资源组合能力中优势