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1、1,铝挤压材在汽车工业应用报告2016年4月,2,目录一 汽车轻量化的发展趋势二 全球主要汽车零部件供应商三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析四 铝挤压型材的应用前景及市场方向 五 车用铝挤压材主要竞争对手分析六 总结,3,一 汽车轻量化的发展趋势,铝材在汽车上应用的主要目的就是实现汽车轻量化以适应全球越来越严格的环保法规与排放要求。实验证明，若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%8%，汽车重量降低1%，油耗可降低0.7%;汽车整备质量每减少100千克，百公里油耗可降低0.30.6升。 目前轻量化被最广泛应用的是铝合金技术，近年来奥迪、捷豹、都使用了全铝式的车身结构，铝合金已经成为了
2、一种比较理想的轻量化材料，铝合金还可以按照添加合金的不同和比例的不同以及制造工艺的区别，应用在车身、车架、制动盘、发动机气缸体、气缸盖、活塞、进气歧管、摇臂、发动机悬置支架、空压机连杆、传动器壳体、离合器壳体、车轮、制动器零件、把手及罩盖壳体类等地方。根据美铝公司的调研报告，到2025年铝材在汽车上的应用对比目前需求量会增长一倍。,4,一 汽车轻量化的发展趋势,5,一 汽车轻量化的发展趋势,6,二 全球主要汽车零部件供应商,7,二 全球主要汽车零部件供应商,8,二 全球主要汽车零部件供应商,9,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,铝材在汽车上的应用范围，主要在底盘，发动机，变速箱，车身四
3、大部分 底盘件的主要供应商 1.蒂森克虏伯钢铁Thyseenkrupp 蒂森2014年汽车零部件板块销售额达到128亿美元，在汽配企业排名第15位，主要产品有转向系统，热成型车身，车身覆盖件，发动机零部件等，国内主要客户为一汽/上海大众，奥迪，斯柯达，上海通用。国内的底盘类客户为北京奔驰（通过旗下比尔斯坦子公司提供可变阻尼悬挂，华晨宝马。其中关于铝材的应用，蒂森目前正在实施的Incarplus（致力于汽车轻量化的项目）项目里开发出新型的气缸盖，采用铝合金铸造技术。,10,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,11,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,2.本特勒汽车Benteler A
4、utomotive 本特勒汽车在中国有7家工厂，分别位于长春，芜湖，重庆，上海，主要产品是底盘压铸件，保险杠，底盘冲压件以及最新开发的热成型产品，结构件产品系列一直坚持轻质结构，始终采用轻质钢结构、轻质铝结构和混合轻质结构。少部分用到铝材的结构件已经在和忠旺合作。 国内主要客户：一汽/上海大众，斯柯达，捷豹，奇瑞，长安,12,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,3.采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司ZF ZF集团主要产品是变速箱，此厂为ZF同一汽合资建立的零部件厂。目前的该厂的产能为车桥模块9万套，商用车杆件3万套，乘用车控制臂190万件，稳定杆连接杆150万件。主要配套方向：一汽/上海
5、大众，一汽马自达，一汽丰田 4.辉门（青岛）汽车零部件Federal Mogul 美国的汽车零部件厂，主要产品是悬挂摆臂等底盘件，除了供应主机厂外也在售后市场提供零部件，因此可供应的车型比较丰富。 国内主要客户：东风汽车，东风标志，神龙汽车，奇瑞汽车，长安汽车,13,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,5.日本轻金属NLM 该公司致力于开发铝制车用零部件，在国内配套很少，基本在日本或者在改装市场提供性能套件。日本国内汽车用到的零部件在国内也往往更改，比如老款奇骏在日本用铝摆臂但国产后改为铸铁。,14,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,6.山东丛林集团 该集团与日本轻金属建立了合资
6、厂日轻丛林汽车零部件，生产锻造臂等底盘件。,15,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,发动机的主要供应商 发动机上铝的应用只在气缸盖，缸体和活塞，是汽车轻量化减重的要点应用部件。发动机作为汽车的核心部件包含相关专利以及体现厂家的最高技术水准，主流厂家都由主机厂自己生产或委托给集团下专门的子公司来做，如上海大众有大众动力总成，上海通用东岳，一汽丰田发动机，现代威亚（山东），沈阳航天三菱，哈飞的哈尔滨东安等。 现在，全铝发动机已经在大量的车型上被采用，在国外，罗孚的k系列发动机，宝马的M52直列六缸发动机，日产的VQ发动机，捷豹的-AJV8发动机、奔驰的V6和V8发动机、通用的LS1和北极星
7、V8发动机、标致的2升四缸发动机和通用的新型直列四缸发动机等等都是采用铝合金制造。,16,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,国内的许多小排量发动机也逐步采用全铝发动机，如国产铃木系列的发动机G13、K14等。甚至包括一些国产发动机也采用铝合金材质了，最著名的就是东安动力开发的468发动机。 很早以前的汽车发动机就开始大规模采用全铝缸盖了。缸盖的重量并不大，之所以汽车制造商喜欢它并不是因为它重量轻，而是因为它有更好的散热性能。,17,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,变速箱的主要供应商 变速箱的壳体普遍采用铝材铸造，内部个别圆环，垫块等零件也有采用铝材的但是量不是特别大。 变速箱
8、除主机厂自己生产外，也有很多的专业厂商来进行生产，主要如下： 欧系车配套：博格华纳，ZF，艾里逊，Getrag，LUK 日系车配套：爱信，捷特科,18,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,对于壳体除了主机厂自己生产外也普遍委托外协厂来供壳体，因为壳体相对发动机来比技术要求较低。目前铝制壳体的专业外协供应商比较有出名的有位于重庆的西南铝业以及长沙的晟通集团,19,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,车身覆盖件的主要供应商 铝材在车身上用量最大，也是今后轻量化减重替代钢材的重点部位，越来越多的车会采购铝材来代替钢材，目前主流的车身用钢板供应商如下： 安塞乐-米塔尔，新日铁，POSCO，
9、JFE,USS,蒂森，宝钢，住友，鞍钢，首钢，本钢等。 国内主流汽车厂商基本采用宝钢的钢板比较多，宝马铁西工厂是采购自蒂森克虏伯（同鞍钢合资，名称TAGAL）,20,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,尽管由于成本和生产工艺设备的限制，铁质覆盖件一直占据着汽车车身行业的统治地位。 可近年来，铝合金用于车身材料的加工方式的成本有所降低。以前都要将厚的铝合金板冲压成薄板再进行加工，目前市场上已经出现了与钢板冲压类似的热冲压成形技术。 同时铝材除了重量轻外还具有外观漂亮，强度高，完全可回收的特性，这些特性大大增加了汽车制造商对车身铝材的需求。正因为如此，现在汽车市场是铝加工业增长最快的细分市场
10、。,21,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,做为以上钢质车身厂家的潜在替代者，目前主要车身用铝材供应商如下： 1.美铝ALCOA 目前在国内只生产车轮，在美国在同福特合作推出铝制车身，第一个量产车型为F150皮卡 2.美国ALERIS 最新一代奥迪TT将采用该公司所提供的铝材冲压件 3.印度NOVELIS 在欧洲为捷豹路虎提供车身，同时诺贝丽斯常州工厂于2014年10月竣工投产，是中国第一家汽车铝板生产厂及中国首间汽车铝板热处理制造厂。该工厂于2014年10月开始,22,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,试运行，预计年产能可达12万吨。已经开始为中国和全球的客户提供高质量的汽车
11、铝板，用于轻量化的汽车结构件及车身板如发动机罩、车门、翼子板及车尾门等。,23,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,4.挪威HYDRO 除车身外，该公司正在开发底盘及座椅产品,24,三 铝材在汽车行业的应用及重点供应商分析,5.日本神钢集团KOBELCO 除了钢材主业外，铝材产品也有很强的竞争力，目前主要是在日本市场配套各主机厂,25,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,从上节的分析可以看出，铝材在汽车上的应用主要体现在铸造和板材上，从美国铝业协会的数据中可以看出挤压件仅占比7%左右：,26,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,挤压铝材用在车上的主要部分有保险杠，吸能盒，调节板， 商用车
12、用梁，柱等结构件，电池架，散热器支架等,27,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,28,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,目前，全球汽车零部件产业集中度越来越高，少数几个跨国企业占有较大的市场份额。这些跨国汽车零部件企业实行全球采购，资源共享，能够迅速发掘全球优质原材料供应商。下游行业发展趋势一方面迫使汽车铝挤压材企业不断开发新技术，降低成本和提高产品性能；另一方面导致汽车铝挤压材行业产业集中度越来越高，优质汽车铝挤压材企业得到订单越来越多、市场份额越来越大。 1、汽车“铝化”程度有待提高 汽车铝挤压材行业前景广阔 由于我国汽车铝挤压材开发历史较短，国产汽车单车铝材用量较国外有一定的差距，尤
13、以乘用车最为突出。根据美国市场研究公司Ducker Worldwide 调查预测，2009 年，中国每辆车用铝量只有99.88 公斤，低于全球平均112.59 公斤的水平，较欧美等发达国家汽车用铝量差距则更大。,29,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,30,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,2.市场竞争情况分析 目前，国内汽车铝挤压材行业已经渡过了行业初期，进入快速扩张阶段，汽车铝挤压材行业市场容量不断扩大，越来越多行业外资金进入本行业，业内其它工业铝材制造商也开始介入汽车铝挤压材行业，造成汽车铝挤压材行业内企业众多，产能分散，市场竞争较为充分。 但随着市场优胜劣汰机制发挥作用以及下游零部
14、件厂商产业集中带来的产业影响，行业中优秀厂商获得越来越多的市场份额，产业集中度正在提高。 目前，国内汽车铝挤压材行业已经渡过了行业初期，进入快速扩张阶段，汽车铝挤压材行业市场容量不断扩大，越来越多行业外资金进入本行业，业内其它工业铝材制造商也开始介入汽车铝挤压材行业，造成汽车铝挤压材行业内,31,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,企业众多，产能分散，市场竞争较为充分。 但随着市场优胜劣汰机制发挥作用以及下游零部件厂商产业集中带来的产业影响，行业中优秀厂商获得越来越多的市场份额，产业集中度正在提高。企业众多，产能分散，市场竞争较为充分。 但随着市场优胜劣汰机制发挥作用以及下游零部件厂商产业集中
15、带来的产业影响，行业中优秀厂商获得越来越多的市场份额，产业集中度正在提高。,32,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,3.不利因素分析 （1）企业众多，产能分散，市场竞争较为充分。 但随着市场优胜劣汰机制发挥作用以及下游零部件厂商产业集中带来的产业影响，行业中优秀厂商获得越来越多的市场份额，产业集中度正在提高。企业众多，产能分散，市场竞争较为充分。 但随着市场优胜劣汰机制发挥作用以及下游零部件厂商产业集中带来的产业影响，行业中优秀厂商获得越来越多的市场份额，产业集中度正在提高。 （2）产业链的高度关联性使得汽车铝挤压材行业极易受到上下游行业影响，特别是下游汽车行业影响，一旦下游汽车行业发展受阻
16、，汽车铝挤压材行业必然会受到影响。上游行业铝锭的供给变化和价格波动也会对铝挤压材行业带来一定的影响。,33,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,（3）新材料冲击 汽车原材料市场上的“铝进钢退”的趋势将钢铁行业的市场份额严重压缩，钢铁行业对于铝材的冲击不会坐以待毙，很多汽车钢材供应商已经加大对轻量化钢材的研发力量；镁合金、钛合金材料也正以优良的性能成为一种可替代的新材料；而制造成本远远低于铝材工业的塑料行业也会对铝材行业产生冲击。,34,四 铝挤压型材的应用前景及市场方向,（4）技术壁垒： 差异化壁垒，汽车铝挤压材在原辅料质量、铝合金化学成份配比、铝熔体变质处理术、铝熔体净化处理术、合金棒材的均质化处理、挤压模具的可靠性、成品表面质量、性能及尺寸公差等方面相较于其它工业铝挤压材差异明显，进入门槛较高 创新性壁垒，汽车铝挤压材对于生产工艺及化学成份控制等要求较高，化学成份控制决定了半成品的质量，而生产工艺特别是挤压工艺、表面热处理、均质化等进一步强化了产品的质量。同时汽车铝挤压材行业在中国属于新兴行业，行业标准尚未形成系统，特别是新产品标准，因此很多企业在研制成功新产品时就将自己企业标准做
