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1、上海市安装行业 2018 行业发展报告当前上海市安装行业整体发展平稳，央企和国有大型企业发展态势强劲，民营中小企业发展韧性增强。各项经济数据运行平稳，劳动生产率不断创新高，企业内部深层次改革平稳有序推进，人员结构和资源日趋合理，企业转型升级创新发展速度提升。上海市安装行业协会今年上半年对下属部分企业的抽样调查，本次共抽样调查会员单位 50 家，(其中央企 8 家，国有大型企业 28 家，民营和中小企业 14家)。一、近两年情况回顾(一) 调查统计数据汇总1、承接施工任务对比统计项目分类2016 年2017 年承接施工任务(亿元)上海市432,51435,47外省市120.39190.64境外2
2、.739.23合计555.63635.342、承接施工任务板块构成占比统计项目分类2016 年2017 年承接施工任务板块构成 (%)高级民用机电安装64%61%工业工程机电安装22%18%智能化系统工程安装9%7%新型领域工程安装5%14%3、施工产值占比统计项目分类2016 年2017 年施工产值(亿元)工业产值85.3103.23民用产值282.3396.2其它4.8512.2合计372.15511.634、人员数量统计统计项目分类2016 年2017 年人员数量在册人员总数1324114383专业施工人员总数86069313自有劳务作业人员32063418专业分包人员5、人员结构情况统
3、计项目分类2016 年2017 年人员结构一级建造师总数12211456注册造价工程师434457高级专业技术人员806891中级专业技术人员43224986高级技术工人总数22212430高级技师人员数607722(二)行业发展稳步前进，产业结构中稳步发展安装行业施工产值伴随建筑业产值发展而发展，但随着建筑高科技低能耗绿色环保产品不断运用，安装行业施工范围和涉及领域不断扩大，安装行业在建筑施工总产值比重明显加大。从本次调查分析可以清晰看到:央企和国企仍是建筑安装市场的主力军，承担 85%以上的建筑安装任务，民营企业和中小企业是建筑安装市场的有力补充，建筑安装市场总体格局没有变化。建筑安装市场
4、分布有了明显改变。随着国家经济结构调整和西部开发等战略实施，上海建筑市场已不能满足庞大的上海建筑施工企生存和发展，建筑施工安装企业实施了重大经营战略调整，立足上海面向全国走向世界己成为企业发展共识，外省市施工任务量有明显上升，2016 年外省市施工承接占企业总量 18%左右，2017 年已达到 33%，增长幅度明显。中央经济工作会议明确指出，我国经济发展进入了由高速增长转向高质量发展的新时代。新发展理念的提出推动我国现代化经济体系的质量变革、效率变革、动力变革。宏观经济政策催生新产业、新技术、新模式、新业态，汇聚成为推动我国经济增长的主要力量，为建筑安装行业布局带来新机遇。技术创新、节能环保成
5、为建筑业重要发展动力，建筑安装企业纷纷谋求转型升级发展之道，建筑业整体变革升级进程提速。建筑安装行业为适应国家和上海市追求全球化和卓越城市建设，对传统建筑安装施工有了颠覆性改变。新型领域施工已成为安装企业的追求目标，新型领域施工任务量已有明显提升。建筑安装行业受惠于国家“一带一路”倡议，海外一带一路沿线的建设现规模化扩张，给建筑安装行业带来发展契机，安装行业会员单位承揽境外施工任务逐年递增。(三)行业深层次改革俏然兴起 适应市场营商环境能力增加党的十九大向全国人民提出了新时期新的奋斗目标，去年国务院办公厅印发关于促进建筑业持续健康发展的意见(以下简称意见)，给建筑业持续发展指明了方向，推进“放
6、管服”改革，政府将进一步简政放权。优化资质资格管理，建筑安装行业迎来再次发展的机遇。围绕意见出台实施建筑安装企业在学习和领会精神的基础上，结合国家战略和地方政策经济走向，依据企业自身发展规律，积极谋化企业深层次改革，适应形势发展需要。国有大型安装企业一般都是股份制国有企业，国家推行 PPP 项目政策，面对庞大的市场，这既带来发展机遇的同时也带来了挑战，PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设，这就需要在完善国有股份制基础上，引入多元经济模式，增强融资能力，共同参与公共基础设施建设，在本次调查
7、中有部分企业己在策划项目多元经营的股份形式试点，谋求风险共担，利益共享新机制。意见明确提出要简化企业资质类别和等级设置，减少不必要的资质认定。“淡化企业资质、强化个人执业资格”已是大势所趋。加快推行工程总承包，使“分割管理”转向“集成化管理”。总承包不会发新的资质，只要有工程施工承包资质和设计资质，都可以搞工程总承包。在这种模式下，总承包必须负总责，工程总承包单位可直接发包总承包合同中涵盖的其他专业业务，权力与责任将对等。建筑安装企业过去大部分依附在土建总包上，今后将可能以独立的角色从事总承包管理。安装行业的一些企业己在着手从加快完善信用体系、工程担保及个人执业资格等相关配套制度建设，突破资质
8、要求投标承揽工程。同时企业间强强联合和优势互补。打破地方保护，共同推进建筑市场的统一，加强建立与国际知名承包商联合，充分利用国际资源优势，提高我国建筑业企业管理水平和技术水准，开拓国际承包市场。瞄准全球发展目标，追赶世界标准，加大科研力度，全面进行技术改造。在安装行业推广装配式建筑、建筑信息模型（BIM）应用力度已有明显提高，企业有意培养技术、新工艺、新材料、新设备的运用，提高工程建设的科技含量。大型国有企业都建立技术研发中心，加大科技投入，提高技术装备水平。探索有效的科技创新模式。坚持科技创新的问题导向和市场导向，通过与高校设立联合实验室，建立技术中心与实验室的联合科研与创新机制，开展前沿技
9、术的研究与技术储备；通过与企业合作，充分利用企业的优势和资源相互补充，提升科技创新能力。(四) 行业在新领域任务发展迅速，务实求新合作模式初见端倪宏观政策的变化带来了新的市场需要与增长点。坚持以科技创新为引领，走专业化发展道路，通过加大前期技术研发力度、加强与科研团队和院校联合，主动发挥协会优势，加强会员单位之间互动，加强与制造厂商对接，在探索新领域科技创新基础上，引入专业人才和储备领军人物，在冶金工业、电力行业、现代化厂房、高科技装置、城市更新改造、分布式能源、水处理、大数据中心、新能源设施、固废处置、舞台设备系统、综合管廊、海洋水族馆维生系统等新领域，积累了技术优势和市场竞争优势。在高级民
10、用、酒店类、金融业、高级商务办公楼领域。行业会员单位以科技进步为依托，在人才引进、高新技术应用、项目管理探索等方面取得了长足的进步，具有研究开发和应用新技术、新工艺、新材料以及 CAD 图纸深化设计、 BIM 管理软件与机电设备成套和智能化弱电系统设计和集成的能力。经过大量高级民用、酒店类及金融业、高级商务办公楼等项目的施工实践，积累了丰富的工程项目施工和管理经验和施工管理风格，并探索出了一整套行之有效的施工管理模式和作业方案，能很好地适应高级民用、酒店类及金融业、高级商务办公楼等建筑机电安装工程的市场需求，成为业主可以信赖和依靠的合作伙伴。如：在上海中心、国家会展中心和迪斯尼等工程项目的建设
11、和管理上，进一步健全保障项目实施的组织框架体系，着力提升各个专业系统的管理能力、综合调试能力和各类材料设备的代业主招标能力，形成能力优势，支撑市场开拓，积极向管理型的项目实施模式转型。在机场、会展板块，逐渐形成了“生产、经营一体化”模式。在智能工程领域。在建筑智能化领域深度拓展，在大型数据中心领域取得突破，积极向智能交通、节能建筑、电子政务、智慧公安等领域开拓，通过引进专业技术人才，提升技术服务能力及后续维保能力。在冶金工业领域。近年中国的钢铁产能、产量不断跃升，2013 中国粗钢总产能近 10 亿吨，产量占全球一半以上。进入 21 世纪，国内钢铁厂产能增速步入温和增长期,钢铁工业要在提高产业
12、集中度上下大功夫，进行技术升级和优化组合,冶炼工艺大型化、系统化、集中化、环保节能化成为发展方向。工业安装企业为求生存，谋发展，对内要在节约资源和能源，减少污染，提高劳动生产效率，进行信息化、工业化深度融合方面下功夫。对外要紧跟国家“一带一路”步伐，发挥自身的技术优势。上海宝冶已计划在 2018 年-2020 年要在马来西亚、越南等东南亚市场站稳脚跟，树立宝冶品牌。同时正努力开拓印度、俄罗斯、土耳其、东欧等海外市场，输出我们的安装施工技术，在国际市场上与新日铁等世界一流企业相互竞争，并取得一定份额。在电力行业领域。2017 年以来按照党中央、国务院统一部署，电力行业加快了清洁能源发电发展，持续
13、扩大电力国际合作。核电是优质的清洁能源，是国家能源战略的重要支撑，以“华龙一号”为主的自主研发核电技术已成为国家高层积极向海外推广的国家名片，“一带一路”沿线国家是中国核电“走出去”的主要目标市场。核电站安装是复杂的系统工程，施工质量直接关系到电站的安全稳定运行，中核五公司在国家科技重大专项资金的支持下，将传统的安装方法与技术研发相结合，不断开发出新工艺、新技术和新装备，逐一攻克三代核电安装难题，通过信息化技术优化施工过程管理，打造企业核电建设竞争优势；同时，总结提炼已有的境外核电站建设经验，创新施工管理模式，创建“华龙一号”核电海外标杆工程，助力中国核电出海。在化工和石化工业领域。近几年会员
14、企业在上海主要实施以产品提质增效、保持装置生产稳定为主的技改项目和检维修项目，没有新建大型化工和石化工程建设项目可以承接。综观全国化工和石化工业建设，正转变为注重项目的绿 色环保和生产高效，投资建设项目以大体量装置、生产一体化、新技术改造为 主，近年来协会在沪企业主要承接和执行上海以外的化工和石化工程项目，近 处包括华东地区各省化工园区内建设项目，远处包括西北地区和南部地区，以 承接化工和石化工业系统内外的一体化装置项目、新型化工和煤化工、液化天 然气等项目为主。近年来，中石化宁波工程公司在项目实施过程中，以做强工程管理为抓手，加大项目现场宏观控制和精细化管理，安装施工与工程设计和设备制造强化
15、联系，依托在沪预制加工和设备制造基地，利用便利的海上运输，深化装置安装装配化和预制化，优化大型项目实施，占领市场份额。在洁净领域。近年半导体和面板处于产业风口，下游强劲需求带动洁净室工程高景气，国内洁净室工程规模不断跃升，从 2013 年的 500 亿元增长至 2017年的 1000 亿元，预计至 2020 年，洁净室工程规模将达到 1400 亿元。虽然洁净室工程规模增速在 2014 达到顶峰的 25%,增速逐年下滑，但目前仍保持在 10%以上，目前产业集中度较低，行业逐步成熟，行业壁垒建立越来越难，市场营销、成本控制和产业链整合及投融资能力成为发展方向。洁净室企业为求生存，谋发展，对内要在节约资源和能源，提高劳动生产效率，进行信息化、工业化深度融合方面下功夫。对外要紧跟国家“一带一路”步伐，发挥自身的技术优势。中电二公司作为洁净领域领头羊，2017 年营销规模已经百亿以上，年均复合增长率 20%以上，在电子信息、平板显示、医疗卫生、食品制药等 12 个行业均有我司身
