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1、作者：艾楠新能源电力行业分析报告一、新能源电力行业的发展背景随着世界各国的工业化发展纷纷进入后期，化石能源发电带来的温室效应和环保问题便会趋于环境和社会的承载极限，非化石能源发电便逐渐被各个国家重视并被引导发展起来。根据财富证券的研究报告显示，截至 2012 年，全球可再生能源的装机容量已经达到了 480GW（如下图所示）。资料来源：财富证券鉴于我国在煤炭方面的自然禀赋优异，因此我国电源结构中也一直以火力发电为主，根据北极星发电网的报道，目前火力发电约占我国发电总量的 80%左右，较世界平均水平 40%左右高出约一倍。随着我国后工业化时代的来临，环保问题也开始逼近我国承载能力的极限。在这个大的
2、背景下，我国风力发电、太阳能发电、核电、地热能发电等多种形式的新能源发电在国家政策的强力支持下得到了快速的发展，其发电量的占比也在逐年提高。选择何种形式的新能源发展要根据国家或地区的自然条件禀赋和发电成本等因素综合考虑。我国幅员辽阔，地形地貌多样，气候种类丰富，因此适宜发展多种形式的新能源电源，目前，我国在水能、风能和太阳能等资源利用上已形成规模，尤其是 2006 年以来，我国风电和太阳能发电等新能源发电产业获得飞速发展，装机规模和发电量均保持快速增长。由于新能源在发电过程中清洁无污染，具有化石能源不可比拟的环保优势，因而决定了其作为可持续发展能源的战略地位，并被列为加快培育和发展的战略性新兴
3、产业之一列入“十二五”和“十三五”国家战略发展规划。在多种形式的新能源发电中，风力发电和太阳能发电成为近十年间发展最快的两种新能源。其中，风力发电已经规模化发展，并开始在部分地区发挥了替代性的作用；太阳能装机容量和发电量也在每年创造新的纪录，正在步入规模化发展。“十二五”期间，我国风电和光伏电站装机容量均已成为全球最大。未来，为解决我国可持续发展的能源问题，新能源行业仍然将扮演最重要的角色。新能源电力行业正成为我国能源结构中的一个重要组成部分，不仅关系到国家产业结构的优化升级，更关系到国家的能源安全。现阶段，在国家多方面的扶持下，新能源电力相关产业的人才、资金和技术都在不断的集聚和提升，我国新
4、能源电力行业正面临难得的历史性发展机遇。二、新能源电力行业的产业政策世界各国通常都是通过限制和补贴两种政策手段来扶持新能源电力行业的发展。典型的产业政策包括：减少碳排放规模、提高发电过程的环保要求、绿电价格补贴、收取环保税、特许经营和税收优惠等。这些措施分别从促进市场形成、降低发电成本和鼓励企业投资等角度，刺激新能源发电产业的投资和建设。2016 年 3 月 3 日，我国国家能源局发布了关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见，并公布了 2020 年各省（自治区、直辖市）行政区域 全社会用电量中非水电可再生能源电力消纳量比重指标。文件明确了新能源电力 的战略地位，明确了减排承诺目标的实
5、现主要依靠零温室气体排放的电力来完成，包括核电、水电以及风电、光电、生物质能等非水可再生能源电力。序号法规文号主要内容颁布/修订时间部门1中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。大力推进高效储能与分布式能源系统、高效节能环保等新兴前沿领域创新和产业化2016 年3 月 18日十二届全国人大四次会议审查通过2可再生能源发电全额保障性收购管理办法发改能源 2016625加强可再生能源发电全额保障性收购管理，保障非化石能源消费比重目标的实现，推动能源生产和消费革命2016 年3 月 24日国
6、家发展改革委国家还制定了可再生能源法，并从法律、法规和政策等方方面面支持新能源电力行业的发展。我国近年颁布的重要的法律、法规和政策如下表所示：序号法规文号主要内容颁布/修订时间部门3关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见国能新能 201654号根据全国 2020 年非化石能源占一次能源消费总量比重达到 15%的要求，2020 年，除专门的非化石能源生产企业外，各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的 9%以上。2016 年2 月 29日国家能源局4关于提高可再生能源发展基金征收标准等有关问题的通知财税 20164号自 2016 年 1 月 1 日起，将各省（自治区、直辖市，
7、不含新疆维吾尔自治区、西藏自治区）居民生活和农业生产以外全部销售电量的基金征收标准，由每千瓦时 1.5 分提高到每千瓦时 1.9 分2016 年1 月 5 日财政部国家发展改革委5关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知发改价格 20153044 号为使投资预期明确，陆上风电一并确定 2016 年和 2018 年标杆电价；光伏发电先确定 2016 年标杆电价，2017 年以后的价格另行制定。2015 年12 月 22日国家发展改革委6关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见国发 201530号积极参与有关国家风电、太阳能光伏项目的投资和建设，带动风电、光伏发电国际产能和装备制造合 作。积
8、极开展境外电网项目投资、建设和运营，带动输变电设备出口2015 年5 月 13日国务院7关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知发改价格 20143008 号将第 I 类、II 类和 III 类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低 2 分钱，调整后的标杆上网电价分别为每千瓦时 0.49 元、0.52 元和 0.56元；第 IV 类资源区风电标杆上网电价维持现行每千瓦时 0.61 元不变2014 年12 月 31日国家发展改革委8能源发展战略行动计划（2014-2020 年）国办发2014 31 号到 2020 年，一次能源消费总量控制在 48 亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在 42 亿吨左右。到
9、 2020 年，非化石能源占一次能源消费比重达到 15%，天然气比重达到 10%以上，煤炭消费比重控制在 62%以内。到 2020 年，风电装机达到 2 亿千瓦，风电与煤电上网电价相当。到 2020年，光伏装机达到 1 亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当2014 年6 月 7 日国务院办公厅序号法规文号主要内容颁布/修订时间部门9国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知发改价格 20131638 号根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价。光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫等环保电价）的部分，通过可
10、再生能源发展基金予以补贴。对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时 0.42 元（含税），通过可再生能源发展基金予以支付，由电网企业转付2013 年8 月 26日国家发展和改革委10能源发展“十二五”规划国发 20132号要求非化石能源消费比重提高到 11.4%，非化石能源发电装机比重达到 30%。到 2015 年，风能发电装机规模达到 1 亿千瓦；太阳能发电装机规模达到 2100 万千瓦。到 2015年，分布式太阳能发电达到 1000 万千瓦，建成 100 个以分布式可再生能源应用为主的新能源示范城市2013 年1 月 1 日国务院11关于印发风电发展“十二五”规划的
11、通知国能新能 2012195 号到 2015 年，投入运行的风电装机容量达到 1 亿千瓦，年发电量达到1900 亿千瓦时，风电发电量在全部发电量中的比重超过 3%2012 年7 月 7 日国家能源局12“十二五”国家战略性新兴产业发展规划国发 201228号将加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车。到 2015 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 8%左右，年均增长率保持在 20%以上2012 年7 月 9 日国务院13可再生能源法中华人民共和国主席令第二十三号明确支持可再生能源并网发电；可再生能源发电项目的上网定价，按照有利于促进其
12、开发利用和经济合理的原则确定和调整；实行可再生能源发电全额保障性收购制度；国家财政设立可再生能源发展专项资金；金融机构提供有财政贴息的优惠贷款；给予税收优惠等2002 年2 月 28日通过。（2009年 12 月26 日修订通过）全国人大常委会三、新能源电力行业的规模和增速目前，我国已成为全球风电规模最大、光伏发电增长最快的国家，新能源在我国 15 个省（区）已成为第二大电力来源。根据相关数据显示，我国风电已成为继火电、水电后的第三大发电能源。我国风电和光伏电站装机容量也均已成为全球规模最大。1风力发电市场规模及增速根据国家能源局发布的数据，2015 年全国风电新增装机容量 3,297 万千瓦
13、，新增装机容量再创历史新高，累计并网装机容量达到 1.29 亿千瓦，占全部发电装机容量的 8.6%。2015 年，新增风电核准容量 4,300 万千瓦，同比增加 700 万千瓦，累计核准容量 2.16 亿千瓦，累计核准在建容量 8,707 万千瓦。数据来源：国家能源局2015 年，风电发电量达到 1,863 亿千瓦时，占全部发电量的 3.3%，超过核电成为我国第三大电源。数据来源：国家能源局2光伏发电市场规模及增速根据国家能源局发布的数据，截至 2015 年底我国光伏发电累计装机容量4318 万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中，光伏电站 3712 万千瓦，分布式 606 万千瓦。
14、2015 年新增装机容量 1513 万千瓦，完成了 2015 年度新增并网装机 1500 万千瓦的目标，占全球新增装机的四分之一以上。数据来源：国家能源局近几年，太阳能光伏发电已逐步形成产业化和规模化的局面。2015 年太阳能光伏发电量达到了 392 亿千瓦时，占全部发电量的 0.7%。数据来源：国家能源局四、新能源电力行业的发展趋势由于新能源电力产业既是国家制定的战略性新兴产业，又是关乎国计民生的重要基础性产业，因此国家通过制定规划、法律、法规和政策设立产业发展目标，协调解决产业发展中的问题，引导产业发展方向。新能源产业的发展趋势主要体现在以下几个方面：1新能源装机规模将持续增加根据国家可再生能源中心编
