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1、XXXXXXXXXXXXXXXX文件XXXX20XXXX号 签发人：王某某“十三五”产业竞争力变化情况和“十四五”展望“十三五”时期，尽管面临来自发达国家和发展中国家巨大的竞争压力，我国产业竞争力整体得到进一步巩固并有所提升。从全球市场占有率、显示性比较优势指数、贸易竞争力指数看，化工、新能源、金融业、旅游业等行业国际竞争力有所提升，服装、钢铁、电子信息制造业竞争力有所回落。我国不同产业竞争力呈现不同的变化趋势，这既受外部环境变化的影响，同时也受我国自身产业升级和结构调整的主动优化的影响。一 “十三五”我国重点产业竞争力变动情况“十三五”期间，我国产业发展的国内外环境和条件发生了巨大变化，在各
2、种不利因素的冲击下，重点产业竞争力总体上仍然稳中略有上升，展现了我国产业规模上、体系上、成本上、创新上、抗打击和抗冲击能力上的综合优势。作为全球第二大经济体、最大的贸易出口国、最大的工业和制造业国家，我国产业规模和市场占有率提升空间已经非常有限，“十三五”期间，我国产业竞争力的提升更体现在软实力上，多个重点行业在全球市场占有率不变或略有下降的情况下，贸易竞争指数和显示性比较优势指数有所提升，反映了在国际产业竞争加剧、部分产业开始“转出”产能的情况下，通过加强技术创新、优化要素投入结构和产出结构、提高生产效率和运行效率，我国产业竞争力仍然提升。分行业看，“十三五”期间，与产业结构的优化调整同步，
3、不同行业竞争力也呈现不同的变化趋势。总体上看，新兴产业，高技术行业，能够代表新工业革命发展方向和符合我国新发展阶段、满足小康生活需要的产业的竞争力水平不断提升；而部分传统产业、低技术含量产业、高耗能和高污染产业、不适应新工业革命发展趋势和不满足高质量发展要求的产业出现竞争力回落的趋势。高技术含量、低劳动密集型和新兴产业竞争力提升。例如，医药产业国际市场占有率、贸易竞争力指数、显示性比较优势指数的国际排名都有所提高。金融服务业、信息服务业、教育服务业、旅游业等有代表性的现代服务业的国际竞争力均明显提高。例如，20152018年，金融服务业国际市场占有率提高了约1倍，贸易竞争力指数从负值转为正值，
4、金融业实现顺差；教育服务业国际市场占有率提高了约0.5个百分点，贸易竞争力指数和显示性比较优势指数有不同程度上升。当然，也必须看到，尽管现代服务业国际竞争力水平得到提高，但与国际领先水平的差距还非常大，近几年受关注度很高的信息服务业2018年的国际市场占有率也不足10%，金融服务业、教育服务业等服务业的国际市场占有率都在5%以下，教育服务业的贸易竞争力指数和显示性比较优势指数在10个典型国家中排名垫后，这与我国很多制造业在全球市场占有率排名第一形成鲜明对比。传统产业、低技术含量和劳动密集型产业竞争力有所回落。传统产业领域的钢铁产业国际市场占有率排名虽继续保持世界第一，但占有率明显下降，贸易竞争
5、指数及其排名都有所下降。电子信息制造业国际市场占有率、贸易竞争指数、显示性比较优势指数都有所下降，这主要是由电子信息制造业中劳动密集程度较高、附加值水平较低的电子加工组装业的竞争力下降造成的。化工产业虽然国际市场占有率和显示性比较优势指数有所提高，但贸易竞争指数略有降低，中高端化学中间品进口量增大是造成贸易逆差的主要因素。造船业在保持国际市场占有率、贸易竞争指数排名全球第一的同时，国际市场占有率、贸易竞争指数和显示性比较优势指数均有所下降，显示性比较优势指数的国际排序也下降，反映了造船业产业技术升级和产品结构优化步伐放缓。从不同产业内部看，产业链和价值链不同环节的竞争力也出现分化。随着产业内分
6、工更加细化、产业内贸易占国际贸易比重不断提高，判断一个国家某个产业竞争力水平的高低，不仅仅要看该产业整体竞争性指标，更要分解产业价值链，产业高端环节的竞争力更能代表一个国家在该产业上真实的竞争力水平。“十三五”时期，我国重点产业竞争力变化的一个特征就是：在产业整体竞争力保持不变或略有提高的同时，高端环节的竞争力提高明显快于中低端环节。以纺织服装为代表，20152018年，处于上游的纺织行业国际市场占有率、贸易竞争力指数和显示性比较优势指数都略有提高，显示性比较优势指数的全球排名显著提高，反映了“十三五”时期我国纺织行业在保持规模优势的同时，产业技术水平显著提高。相比较，处于下游的服装产业国际市
7、场占有率排名虽然继续保持全球第一，但占有率下降了近3个百分点，贸易竞争力指数和排名都有所下降，显示性比较优势指数虽然排名有所提高但指数下降。纺织服装行业的竞争力变化可以反映出我国产业竞争力向高端产业和产业高端升级。此外，在电子信息、化工、钢铁等行业，高端产品和服务的产值比重和出口规模都在“十三五”时期有所提高，例如，在芯片设计和制造、人工智能服务、化工新材料、高端钢材等环节和领域，我国产品和服务的自给率明显提高甚至初步具备国际领先的竞争力。新经济领域发展提速，但发展问题仍然突出，限制了竞争力的提升。例如，数字化平台继续发展壮大，市场格局趋于稳定，但与美国相比，我国平台企业“守土有余，出击无力，
8、相对差距缩小，产权复杂”，平台治理问题依然存在，垄断问题逐渐严重，平台经济带来多重社会影响还存在不确定性。大数据产业发展势头迅猛，发展成绩显著，产业综合竞争力水平位居世界前列，但数据孤岛、核心技术短缺、人才缺乏、综合治理能力较弱、数据安全保障不足等问题没有得到明显改善。|Excel下载表1 “十三五”时期我国部分产业竞争力变化二 外部环境变化对产业竞争力的影响现行全球产业链分工格局是过去三四十年经济全球化进程的结果，有其合理性和必然性。受成本、配套、教育等因素限制，无论国家还是跨国公司要改变全球产业分工基本格局都面临巨大障碍。总体上看，虽然存在诸多不确定因素，“十三五”时期我国各个产业竞争力的
9、变化主要还是由我国自身发展阶段变化和产业升级造成的，但是也必须认识到，“十三五”时期产业发展的外部环境发生深刻变化，全球产业竞争格局重塑趋势增强，对我国重点产业发展和参与国际分工产生较大影响，且总体上挑战大于机遇。外部环境变化趋势还将延续到“十四五”时期，对我国产业竞争力产生长期影响。（一）全球价值链回缩加剧新兴产业国际竞争国际金融危机发生后，为了解决产业空心化和就业问题，发达国家配套使用刺激本国实体经济发展的政策和贸易保护措施，使全球价值链出现向母国回缩的趋势。事实上，发达国家已经丧失在传统加工组装环节重塑产业体系的能力，金融危机之后一些制造业“回归”计划因为各种原因搁浅。但是，在新兴产业领
10、域，发达国家具备更好的技术研发优势和高端市场优势，很多发达国家产业政策重点从金融危机爆发初期泛泛地发展实体经济逐渐聚焦到若干新兴产业，例如下一代信息技术、生物医药、先进制造、新能源、高端装备等。“十三五”时期，利用新技术、新工艺弥补在劳动力成本上的劣势，发达国家已经出现明显的将新兴产业全球价值链回缩国内的趋势。在这种情况下，我国新兴产业的发展不可能走承接产业链部分环节的老路，而需要在全产业链与发达国家竞争。（二）贸易保护加强使得前沿技术供给受限贸易保护和技术封锁妨碍我国部分重点产业从全球产业链获得高端要素。以美国发起中美贸易摩擦为代表，近年来诸多国家加强贸易保护表面上看是为了消除与中国的贸易逆
11、差，但实质上是要限制高端零部件向中国出口和高新技术向中国转移，从而遏制中国中高端产业和新兴产业发展势头。例如，从2016年开始，美国就频繁对我国部分高科技企业进行调查和制裁；2018年美国出台法令禁止美国企业7年内向中兴提供零部件、商品、软件和技术；2019年美国将华为和70多家关联企业列入其商务部工业和安全局实体名单，禁止未经许可从美国获得元器件和相关技术。虽然经过努力，很多对中国高科技企业的制裁并未落实，但在中美贸易摩擦背景下，我国高新技术产业发展将长期面临难以获得核心零部件的风险。同时，美国和欧洲国家近年不断加大对中国并购本国企业的审查力度，包括与中国企业间非正式合作关系、中国对其科技公
12、司的任何投资行为都可能被禁止或限制，这使得我国部分重点产业从全球获取技术资源面临更大困难。（三）中低端产能向其他发展中国家转移加速随着国内产业转型提速，综合成本攀升，我国纺织、服装、食品等劳动密集型产业国际竞争优势明显弱化，早在十几年前就出现产能向南亚、东南亚国家转移的趋势，近年来产业转移开始延伸至电子信息制造等技术含量更高的行业。三星等跨国巨头多年前就开始有计划地实施全球供应链调整，大量投资越南等国家，以降低对中国供应链的依赖以及缓解中国要素价格上涨的成本压力。据海关总署统计，2019年，中国进料加工、来料加工装配贸易出口同比分别下降3.3%和7.2%，加工贸易出口占比不到30%，远远低于2
13、000年前后占比接近60%的水平。在我国发展条件变化引起跨国公司逐步调整全球产能布局的情况下，中美爆发贸易摩擦进一步加剧了我国中低端环节出口订单流失。例如，据中国美国商会的调查报告，在中美贸易摩擦较为激烈的2019年上半年，在中国经营的美国公司中有1/3推迟或取消扩大在华投资计划，有40%考虑或已经将生产制造设施转移到中国境外。在中美贸易摩擦导致我国加工贸易负增长的同时，南亚、东南亚加工贸易增长迅速。例如，越南2019年上半年对美贸易增加额占GDP比重上升到7.9%，吸收外资增幅超过80%，集装箱吞吐量首次超过中国香港，这些增幅大量来源于跨国公司原本在中国的产能转出。虽然我国机电产品出口已经超
14、过劳动密集型行业，但后者在吸纳就业、促进欠发达地区经济发展、创造税收方面发挥重要作用，而劳动密集型行业的转移几乎是不可逆的。在中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情等综合影响下，跨国公司调整全球产能布局策略加强，部分产能转出中国是可以预见的，这会在一定程度上对我国传统优势行业供应链体系的完整性，以及吸纳就业、创造税收等功能产生不利影响。三 “十四五”时期我国产业竞争力展望（一）传统竞争优势的升级与强化改革开放之后，我国先后形成要素成本优势和产业规模优势，承接劳动密集型行业的国际产业转移，逐步构建了全球最大规模的制造业体系，在改革开放后40多年的高速发展阶段，低要素成本和规模经济是我国参与国际贸易和全球产业
15、分工最突出的竞争优势。随着我国基本实现工业化目标的完成，以及国际贸易环境的深刻变化，传统优势开始减弱，以劳动力为代表的要素成本与南亚、东南亚等发展中国家比较不具有优势，新工业革命中智能化、定制化成为产业发展新趋势，依靠规模经济形成的产业竞争力也有所减弱。“十四五”时期，我国传统产业竞争优势继续减弱，但产业规模转化为产业配套优势、要素成本优势转化为综合成本优势的趋势将增强。1.产业配套优势中国拥有全球门类最齐全的产业体系，在几乎所有的细分领域都有完善的配套体系和供应链体系。从20世纪70年代开始，发达国家开始在全球推进离岸外包，日本、韩国等国跨国公司也随后加入这一行列，技术进步和信息、交通设施的
16、完善使得产业分工更加细化，在极大程度上提高全球产业效率的同时，也使得大多数国家的产业运行建立在跨国要素和物资流动基础上，难以依靠本地或本国形成完整供应体系。对于发达国家而言，产业链一些环节的转出、供应链的全球化是不可逆的，很难通过政策实现制造业的真正回流。国际金融危机爆发之后，美国等发达国家的制造业回流计划效果十分有限，2010年前后一些电子信息制造产能的回流计划最终因为难以形成配套体系以失败告终。对于发展中国家而言，虽然能够发挥成本优势承接劳动密集型产业转移，但也很难形成完善的产业体系和供应链。例如，南亚、东南亚一些国家服装制造业发展较快，但上游技术含量较高的纺织产品制造业发展仍然受到制约，这反映了吸引某个环节的国外投资相对容易，但形成完整产业体系并非易事。我国很多产业整体上处于全球价值链低附加值的环节，许多高技术含量的中间产品依赖进口，但这种情况正在发生改变。目前，虽然我国仍然存在不少“卡脖子”的技术、装备和零部件，但很多
