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1、全过程工程咨询服务清单全过程工程咨询服务清单（试行）一、前言为贯彻党的十九大精神，积极落实国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719号）、住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知（建市2017101号），国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程贯彻咨询服务发展的指导意见（发改投资规2019515号）进一步完善工程建设组织模式，推进全过程工程咨询服务发展，提升工程建设质量和效益。依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国合同法，以及现行的建设项目投资、勘察、规划、设计、监理、造价、招投标等相关的法律、法规、规章和标准、规范等编制。开展全过
2、程工程咨询工作应遵循本指引，并符合国家现行有关标准的规定。全过程工程咨询是贯穿建设项目全生命周期的服务模式，为项目决策、工程建设和项目运营提供局部或整体解决方案以及管理服务。二、术语（一）全过程工程咨询是指对工程建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询以及BIM咨询等专业咨询服务。全过程咨询服务可采用多种组织方式，由委托人授权一家单位负责或牵头，为项目决策至运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。（二）全过程工程咨询服务指采用多种组织方式，为项目决策、工程建设和项目运
3、营持续提供局部或整体解决方案。从事工程咨询服务的企业，受委托人委托，在委托人授权范围内对工程建设全过程进行的专业化管理咨询服务活动。（三）全过程工程咨询服务机构是指建设项目全过程咨询的提供方。全过程咨询服务机构应具有国家现行法律规定的与工程规模和委托工作内容相适应的勘察、设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或联合体。（四）相关方能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。（五）全过程工程咨询服务项目负责人是指由受托的全过程工程咨询服务机构（联合体单位组成的机构需由各联合体单位共同授权）的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持全过程工程咨询服务机
4、构工作。全过程工程咨询服务总负责人执业资格要求：原则上应当取得工程建设类注册执业资格（如：具有注册造价工程师、注册监理工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其他设计注册工程师）或具有工程类、工程经济类高级职称并具有类似工程经验人员承担，如国家有相关规定的从其规定。 （六）委托人是指委托全过程工程咨询服务的一方，及其合法的继承人，即项目建设方、业主或有权限的主管部门。（七）咨询人是指提供全过程工程咨询服务的一方，即提供全过程工程咨询服务的企业。（八）全过程工程咨询服务范围管理对合同中约定的全过程工程咨询服务工作范围进行的定义、计划、控制和变更等活动。项目全过程工程咨询可划分为项目决策、
5、工程建设、项目运营三个阶段。全过程工程咨询单位可承担的项目全过程工程咨询工作内容包括：1、全过程工程项目管理：主要包括项目策划管理、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、招标采购管理、施工组织管理、参建单位管理、验收管理以及质量、造价、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调工作。2、全过程各专业咨询服务：（1）项目决策阶段包括但不限于：机会研究、策划咨询、规划咨询、项目建议书、可行性研究、投资估算、方案比选等；（2）勘察设计阶段包括但不限于：初步勘察、方案设计、初步设计、设计概算、详细勘察、设计方案经济比选与优化、施工图设计、施工图预算、BIM及专项设计等；（3）招标采
6、购阶段包括但不限于：招标策划、市场调查、招标文件（含工程量清单、投标限价）编审、合同条款策划、招投标过程管理等；（4）工程施工阶段包括但不限于：工程质量、造价、进度控制，勘察及设计现场配合管理，安全生产管理，工程变更、索赔及合同争议处理，担心技术咨询，工程文件资料管理，安全文明施工与环境保护管理等；（5）竣工验收阶段包括但不限于：竣工策划、竣工验收、竣工资料管理、竣工结算、竣工移交、竣工决算、质量缺陷期管理等；（6）运营维护阶段包括但不限于：项目后评价、运营管理、项目绩效评价、设施管理、资产管理等；（7）BIM专项咨询内容：BIM实施策划、BIM协同平台操作手册编制、BIM培训、BIM实施细则
7、、BIM模型设计、BIM应用。（九）项目总目标工程建设项目总目标是工程建设和运行所要达到的结果状态，它是工程总体方案策划、可行性研究、勘察、设计、施工、运行管理的依据。工程建设项目总目标通常包括功能目标（功能、产品或服务对象定位、工程规模）、技术目标、时间目标、经济目标（总投资、投资回报）、社会目标、生态目标等指标。（十）全过程工程咨询服务责任制全过程工程咨询服务机构制定以全过程工程咨询服务项目负责人为主体，确保全过程工程咨询服务目标实现的责任制度。 （十一）全过程工程咨询服务目标责任书 全过程工程咨询服务机构的管理层与全过程工程咨询服务管理团队签订的，明确全过程工程咨询服务机构应达到的成本、
8、质量、工期、安全和环境等管理目标及其承担的责任，并作为项目完成后考核评价依据的文件。 （十二）全过程工程咨询服务管理策划 为达到全过程工程咨询管理目标，在调查、分析有关信息的基础上，遵循一定的程序，对未来(某项)工作进行全面的构思和安排，制定和选择合理可行的执行方案，并根据目标要求和环境变化对方案进行修改、调整的活动。 （十三）采购管理 对项目的前期策划、勘察、设计、施工、监理、造价、供应等产品和服务的获得工作进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。 （十四）招标管理 为实现招标目的，按照招标文件规定的要求对整个招标过程进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。（十五）合同管理对项目合同的编
9、制、订立、履行、变更、索赔、争议处理和终止等管理活动。（十六）设计管理对项目设计工作进行计划、组织、指挥、协调和控制等活动。（十七）进度管理为实现项目的进度目标而进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。（十八）质量管理为确保项目的质量特性满足要求而进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。（十九）成本管理为实现项目成本目标而进行的预测、计划、控制、核算、分析和考核活动。（二十）安全生产管理为使建设项目实施人员和相关人员规避伤害、设备设施不受损及影响健康的风险而进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。（二十一）绿色建造管理为实施绿色设计、绿色施工、节能减排、保护环境而进行的计划、组织、指挥、
10、协调和控制等活动。（二十二）资源管理对项目所需人力、材料、机具、设备和资金等进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。 （二十三）信息管理 对项目信息的收集、整理、分析、处理、存储、传递和使用等活动。（二十四）风险管理对项目风险进行识别、分析、应对和监控的活动。（二十五）收尾管理对项目总结、资料文件归档、试运行、竣工结算、竣工决算、回访保修等进行的计划、组织、协调和控制等活动。三、各阶段工程咨询服务要点（一）决策阶段的咨询要点决策阶段要根据使用者需求对项目进行可行性研究论证、投资及融资策划。具体咨询工作包括：调查研究、规划设计、方案比选、制定融资方案、编制可行性研究报告、环境影响评估、风险评估
11、、实施策划等等。决策阶段对于建设项目的影响重大，是全过程工程咨询的主要阶段。在这一阶段，工程咨询人员要清楚地认识到使用者直接和潜在的所有需求，通过技术经济分析，将需求转化为设计方案，确定合理的建设规模、测算实现效益最大化的投资额度。为了实现项目的最优目标，决策阶段建议设计人员和工程造价人员提前介入，了解项目的建设背景，充分领会项目的使用需求，通过前期调研完善设计、优化投资构成，设计人员和工程造价人员还应充分结合，不断优化方案设计，将有效的资源发挥出最大的作用，实现项目投资效益最大化。（二）设计阶段的咨询要点项目的设计阶段是将规划意图进行具体描述的过程，具体咨询工作包括：场地勘察、工程设计、造价
12、咨询等。根据项目的复杂程度，可以进行两个阶段设计或三个阶段设计。设计阶段是把科学技术有效地运用到实际施工中，以实现项目最大经济效益的关键环节。全过程工程咨询在项目的设计阶段将发挥关键的作用。首先，将决策阶段的方案设计充分落实到工程设计中，实现项目的使用需求。其次，在初步设计完成之后，将由工程造价咨询人员对设计成果进行核算，实现限额设计的同时，提出需要优化的节点。第三，确定设计文件后，工程造价人员要认真按照设计意图对施工过程中的设计变更进行测算，为实施过程中控制投资提供依据，起到设计与施工两个阶段的桥梁与纽带作用。项目设计阶段的工程咨询是全过程工程咨询的重点，尤其对项目的投资控制、建设工期、工程
13、质量和使用功能等方面，都起着决定性作用。在我国，由于专业性强、专业覆盖面广，设计企业都有着较为独立的发展空间，为实现全过程工程咨询的优势，建议工程咨询企业以联合经营或并购重组的方式与设计企业强强联合。（三）施工阶段的咨询要点施工阶段是项目的实施阶段，也是项目从无到有的实现过程，具体咨询工作包括：工程招投标（采购）、合同管理、工程监理、造价咨询等。在施工阶段，工程咨询的主要任务是监督、管理、控制。施工阶段应当准确进行工程量计算，控制工程变更，依据合同督促施工进度，控制施工成本。工程监理的职责主要是控制项目的质量、进度和成本，在全过程工程咨询领域，工程监理更应担负起施工过程中项目管理的作用。施工阶
14、段工程咨询的一项重要内容是预测可能发生索赔的诱因，并制定有针对性的防范措施，最大限度地减少索赔事件的发生。沟通并处理施工阶段反映出的设计问题，动态控制投资。（四）运营阶段的咨询要点项目全过程咨询的最后一个阶段，也是检验项目是否实现决策目标的关键环节。完成项目的竣工验收工作后，转入项目的试运营阶段，这时项目的使用方已经开始做使用前的准备工作，设备调试、人员培训等。运营阶段工程咨询的主要任务是检查工程质量是否达到设计要求，复核工程投资是否合理。在投产或投入使用过程中验证项目的建设效果是否达到预期要求。同时与使用者结合并顺利交接。四、全过程工程咨询服务清单全过程工程咨询服务清单包括，覆盖工程建设各个
15、阶段，咨询服务内容详见附表，用于指导业主根据工程项目的具体情况和自身需求，从清单中选择需要的服务内容和成果，与全过程工程咨询企业谈判协商，签订服务合同。业主和全过程工程咨询企业可以在服务清单之外增加服务项目。全过程工程咨询企业应当根据合同约定的清单提供相应的工程咨询成果。1、项目决策任务名称任务内容1.规划咨询前期准备，编写工作大纲开展市场/行业调查研究项目目标专题论证编制总体方案与各专项规划方案规划实施、监测及纠偏评估反馈2.咨询策划论证项目总体目标分析项目资源情况策划项目组织模式确定项目咨询范围进行项目风险评估3.投资机会研究分析投资动机鉴别投资机会论证投资方向具体项目机会论证4.概念性方案设计进行概念性方案设计并配合立项修改5.各类投资的申请手续编制初步可行性研究/项目建议书（政府投资类）编制可行性研究（政府投资类）填报项目申请报告（企业投资类）填报资金申请报告（投资补助、贴息和国外贷款类）6.立项所需的相关文件（行政报批文件、行政许可文件）建设项目压覆重要矿床审批项目环境影响评价报告及批文生产建设项目水土保持方案及批文节能评估报告及
