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1、银行托管业务个人工作总结银行托管业务个人工作总结 2021年是我职业生涯中一次重要的变革的一年。2021年1月我有幸成为中信银行某某分行的一份子,让我也经历了前所未有的挑战。本人在中信银行整一年主要从事托管业务工作。下面将2021年的工作情况以及2021年工作计划汇报如下。 一、某某分行2021年资产托管与养老金工作总结 上半年某某分行正在进行紧密地开业筹备工作对于各项托管及养老金业务仍处于空白托管及养老金业务只停留在概念。2021年7月19日我行正式开业总行为我行下达托管规模考核指标20亿元托管收入30万元。因此我行托管规模的完成造成了较大压力,通过总行的托管及养老金业务的各项培训我行逐步对
2、托管有了更深入的认识也为我行拓展新型业务奠定基础。 截止2021年12月末我行资产托管时点规模_亿元, 完成全年托管规模任务的_%托管业务累计实现中间业务收入_万元,完成全年托管收入任务的_%。同时完成托管信息系统、非估值核算系统业务录入保证上线的托管项目规模、托管收入100%纳入考核并配合托管营运部门完成了托管业务年终结账和托管业务结转。 二、工作中的不足 （一）托管业务种类单一托管业务发展思路不够发散没有真正发挥我行托管业务的优势加强托管业务渠道建立拓宽托管业务思路加强年金客户账管和托管业务营销。 （二）在托管业务营销力度不够深入因此对地方性商业银行理财产品、保险公司资金托管没有进行营销。
3、 （三）获取客户的手段还较为单一不能很好的将托管业务与其他业务联动起来视野和思路有待进一步扩展打开多渠道挖掘客户。 （四）没有将托管业务普及化对托管业务认识度不高缺乏对托管业务营销意识。 （五）托管业务收入中其他业务中收转化率占比较大。 三、2021年工作思路及工作规划 2021年我行托管业务收入对其他业务收入转化依赖性高其他业务中间收入转化为托管收入占比达50%。2021年我行资产托管业务将紧密围绕总行新的战略规划认真落实总行工作方针通过优化盈利模式、调整产品结构、完善协同机制、强化管理保障巩固和提升同业排名扩大和提高对全行业务的贡献继续推动资产托管业务“主流化”。具体工作思路及规划如下：
4、（一）加强行内部门间合作争取实现投行及理财产品全托管。 2021年我行将继续加强与全行各部门沟通确保相关项目全部实现本行托管。同时按照总行以托管中收确认托管规模的考核思路积极协调托管中收费率确保上线项目规模均按100%纳入考核。 （二）充分发挥同业资产、负债业务和托管业务的协同效应。在现有开展资金业务的基础上积极拓展地方商业银行理财资金托管业务同时在信托收益权转让、证券公司定向资产管理计划等业务产品方面进行业务协同加深我行和同业客户的合作深度和广度通过同业业务提供同业资金及基础资产来获得更多通道类业务机会。 （三）整合集团内外部资源初步建立托管业务合作平台。除继续深化投行业务带动托管业务快速增
5、长还要加强与证券公司、基金公司、保险公司等同业机构业务合作积极拓展分行开展有资金业务的同业客户如宁夏银行、黄河银行、石嘴山银行等的理财资金等托管业务拓宽托管业务范围。 （四）依托内外部机构开拓年金、养老金和社保基金业务。加大与人寿等养老金机构的业务联动联合中信证券、中国人寿等年金业务机构积极拓展年金托管、账管及福利计划业务。同时在社保基金业务上积极与机构业务合作推动我行辖内各种社保基金类账户的营销与托管业务。 （五）开展分行资产托管及养老金业务营销竞赛。按照总行下达的精神以及各项业务的营销指引制定竞赛办法充分发挥业务推动的导向作用调动各经营单位营销积极性迅速扩大规模抢占托管市场。 （六）建立高效的培训机制。2021年除继续开展本部门内部培训外我行就同业及托管业务对各条线开展相关培训工作。同时将积极邀请总行及外部合作机构的专家学者到分行进行现场培训。 第 4 页 共 4 页
