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1、 液压、气压动力机械及元件制造-行业深度解析 液压和气压动力机械及元件制造行业，是指以液体为工作介质，靠液体静压力来传送能量的装置制造行业。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把液压和气压动力机械及元件制造行业归入通用设备制造业（国统局代码C35）中的泵、阀门、压缩机及类似机械的制造行业（C354），其统计4级码为C3544。目录1 液压、气压动力机械及元件制造行业定义与分类1. 1.1 液压、气压动力机械及元件制造行业定义2. 1.2 液压、气压动力机械及元件制造行业主要产品分类2 液压、气压动力机械及元件制造行业政策环境分析3 液压、气压动力机械及元件制造行业产业链分析4 液压
2、、气压动力机械及元件制造行业发展状况分析5 国际液压、气压动力机械及元件制造行业知名企业6 中国液压、气压动力机械及元件制造行业领先企业7 液压、气压动力机械及元件制造行业五力竞争模型分析1. 7.1 供应商议价能力分析2. 7.2 购买商议价能力分析3. 7.3 行业替代品威胁分析4. 7.4 行业潜在进入者分析5. 7.5 行业现有企业竞争分析液压、气压动力机械及元件制造行业定义与分类液压、气压动力机械及元件制造行业定义液压和气压动力机械及元件制造行业，是指以液体为工作介质，靠液体静压力来传送能量的装置制造行业。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把液压和气压动力机械及元件制造
3、行业归入通用设备制造业（国统局代码C35）中的泵、阀门、压缩机及类似机械的制造行业（C354），其统计4级码为C3544。液压、气压动力机械及元件制造行业主要产品分类产品主要包括：液压动力装置：单作用、双作用液压缸、液压阀、液压马达、液压机具、液压系统装置；液压附件：液力变矩器、液力耦合器、液压转向器等；气压动力装置：气缸、气动马达、风力发动机及马达等；气动元件、附件：油雾器等。液压、气压动力机械及元件制造行业政策环境分析液压、气压动力机械及元件制造行业主要政策见下表：图表：截至2013年液压、气压动力机械及元件制造行业相关政策法规发布时间政策行业相关内容2013年8月重大技术装备自主创新指导
4、目录海洋平台用液压抽油机、大型液压防爆（隔爆）提升机位列其中。2011年3月产业结构调整指导目录（2011年本）受到鼓励的液压相关产品主要有：开关设备（灭弧装置、液压操作机构、大型盆式绝缘子），黑色金属液压挤压机（150毫米/秒以上），轻合金液压挤压机（10毫米/秒以下），高压液压元件密封件（适用压力31.5兆帕），高精密液压铸件（流道尺寸精度0.25毫米，疲劳性能测试200万次），100马力以上拖拉机关键零部件（液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压系统、液压转向机构），大型施工机械（30吨以上液压挖掘机，压力25兆帕以上液压马达）。2010年10月机械基础零部件产业振兴实施方案方
5、案要求：重点围绕能源开发、交通运输、新农村建设、新材料制备、节能环保与资源综合利用等领域建设所需装备，针对主机配套的轴承、液压件、密封件等关键基础零部件性能水平低、可靠性差等问题，加强基础工艺研究，改善生产条件，加快提升基础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要。2010年10月国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化
6、、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。这对于液压元件的技术提出了较高的要求。资料来源：液压油缸行业研究小组整理图表：2006-2013年中国特种行业相关政策时间政策内容2013年8月重大技术装备自主创新指导目录海洋平台用液压抽油机、大型液压防爆（隔爆）提升机位列其中。资料来源：液压、气压动力机械及元件制造行业研究小组整理液压、气压动力机械及元件制造行业产业链分析钢铁和液压油是液压、气压动力机械及元件生产中重要的原辅材料。钢铁价格的波动会引起液压、气压动力机械及元件生产企业成本的变动。液压油是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用
7、。液压、气压动力机械及元件是建筑工程机械、工程车辆、矿山机械、农业机械、塑料机械、冶金机械、航空、船舶等行业的配套产品，其产品性能必须满足这些行业的需要。总体上，液压、气压动力机械及元件制造业的发展依赖着下游行业的拉动，同时也制约着这些行业的发展。图表：液压、气压动力机械及元件制造业产业链示意图资料来源：前瞻液压、气压动力机械及元件制造行业研究小组整理液压、气压动力机械及元件制造行业发展状况分析进入21世纪以后，中国经济实现了更快的发展，在机械工业各主机行业快速发展的带动下，液压、气压动力机械及元件制造行业连续多年实现了持续快速、稳定的发展。目前，中国液压产品市场规模已位居世界第一位，气动产品
8、居世界第二位。国家统计局数据显示，截至2012年，我国液压、气压动力机械及元件制造业中规模以上企业共有家，全年实现工业总产值1759.34亿元；实现销售收入1718.84亿元，同比增长8.74%；实现利润总额124.97亿元，同比下降7.25%。在快速发展的同时，液压、气压动力机械及元件制造业自主创新能力不断提高，技术水平大幅提升，支撑装备制造业发展的能力不断增强。但是，部分产品仍跟不上主机行业发展的步伐，不能完全满足主机的需求。目前液压、气压动力机械及元件产品的市场满足率约70%。其中，中低端市场已能实现自给自足，并有部分出口，但高端市场产品还主要依赖于进口，并且进出口逆差逐年加大。具体内容
9、详见发布的2013-2017年中国液压、气压动力机械及元件制造行业产销需求与投资预测分析报告。国际液压、气压动力机械及元件制造行业知名企业派克-汉尼汾公司（Parker Hannifin）博世公司（Bosch）伊顿公司（Eatom）萨澳-丹佛斯公司（Sauer-Danfoss）穆格公司（Moog）中国液压、气压动力机械及元件制造行业领先企业上海电气液压气动有限公司金城集团有限公司榆次液压有限公司中航重机股份有限公司山推工程机械股份有限公司传动分公司安徽合力股份有限公司蚌埠机械厂浙江临海机械有限公司SMC（中国）有限公司宁波亚德客自动化工业有限公司枣庄市天源气动液压制造有限公司液压、气压动力机械
10、及元件制造行业五力竞争模型分析供应商议价能力分析如果一个行业的供货商有足够的能力，他们可以为关键部件制定更高的价格，而降低该行业的平均收益率。在液压、气压动力机械及元件制造行业中，主要的原辅材料供应商有钢铁供应商和液压油供应商。以下重点分析液压、气压动力机械及元件制造企业对这两大供应商的议价能力： 对钢铁供应商的议价能力近几年，随着中国钢铁产能的迅速扩张，行业产能过剩矛盾突出。为抑制钢铁工业盲目发展，政府发布了多项政策控制行业新增产能、淘汰落后产能。目前，钢铁行业产能控制已初见成效，同时，随着兼并重组的步伐的加快，行业集中度逐步提升。因此，总体上，钢铁行业对下游的议价能力逐渐提高，而对减液压、
11、气压动力机械及元件制造企业而言，其对钢铁企业的议价地位在削弱。 对液压油供应商的议价能力在液压系统中，液压油是传递动力和信号的工作介质，同时它还起到润滑、冷却和防锈的作用。液压系统工作的可靠性在很大程度上取决于液压油。随着液压技术的发展，对油品性能的要求也越来越高。目前国内液压油产品供应充足，但是企业分散，多数产品品质不能满足液压系统的要求，因此总体上液压油企业对下游液压系统企业的议价能力较弱，但是行业中一些优质液压油品牌企业则具备较大的议价权。购买商议价能力分析液压、气压动力机械及元件制造企业下游客户主要是一些机械设备生产企业，包括工程机械、汽车、矿山机械、冶金机械、石化机械等。目前国内生产
12、的液压、气动元件产品属于中低端领域，产品技术含量不高，性能无法满足企业需求，同质化竞争严重，而下游应用行业集中度较高。受以上因素的影响，液压、气动产品生产企业在与下游客户议价中处于较为被动的地位。但是，对于行业中的领先企业而言，凭借较强的研发实力和产品的高质量，其在议价中占得上风，有利于提高产品价格，获取更高的利润。行业替代品威胁分析液压、气动技术对现代社会中人们的日常生活、工农业生产、科学研究活动正起着越来越重要的作用，已成为现代机械设备和装置中的基本技术构成、现代控制工程的基本技术要素和工业及国防自动化的重要手段，并在国民经济各行业以及几乎所有技术领域中日益广泛应用。目前来看，液压、气动产
13、品在国民经济的发展中具有不可替代性，行业面临的替代品威胁较小。而在行业内部，随着产品技术的更新换代和升级，新老产品之间的替代将比较明显。行业潜在进入者分析由于行业门槛相对较低，使得中国液压、气动企业呈现“小、弱、散、乱”的格局，加上研发能力不强，行业集中度很低。这对于行业中已存在的企业而言，将面临潜在企业进入并争夺市场的威胁。另一方面，在中国液压、气动市场持续快速增长和产业升级持续推进的背景下，跨国公司也在依靠技术与管理优势进行大力扩张，致使行业的竞争更趋激烈，对国内缺乏竞争优势的企业构成较大威胁。行业现有企业竞争分析以下分别从竞争数量、行业集中度、行业增长率和竞争层次分析现有企业的竞争情况。
14、分析可得，近年来，我国液压、气压动力机械及元件制造行业迅速成长，相对于普通电缆，竞争的激烈程度要低很多。图表：现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量截至2012年末，我国液压、气压动力机械及元件制造行业规模以上企业数量共有1275家。竞争激烈行业集中度从液压、气压动力机械及元件制造行业的集中度来看，行业市场近年来一直表现为原子型的市场结构。集中度较低行业增长率2006-2011年液压、气压动力机械及元件制造行业销售收入年均增长率达到23.63%。行业增长率高竞争层次液压、气压动力机械及元件制造行业的竞争由低附加值市场的规模化生产竞争，上升到高附加值市场的产品和功能定制。竞争层次较高资料来源：液压、气压动力机械及元件制造行业研究小组整理-全文完-
