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1、IT监理咨询方法介绍,咨询服务事业部,目录,一,IT监理方法论,IT监理内容 IT监理总体思路与方法 IT监理阶段工作内容与成果 IT监理价值,摘 要,信息化监理的内容,信息化监理的内容 四控制：质量控制、进度控制、投资控制、变更控制 三管理：合同管理、安全管理、信息管理 一协调：以会议方式为主，文件、电话等方式为辅的协调,信息化监理 信息化监理：是指信息技术相关工程项目监理的简称，是第三方监理服务商受贵公司委托，对贵公司信息系统项目的项目管理活动进行监督的过程。,信息化项目监理工作建立在监理支撑要素的基础上，在监理工作的各阶段结合各项监理内容，对信息化项目进行监督，以保证信息化项目的建设达到
2、预期目标,信息化监理总体思路及方法,项目阶段,监理对象,质 量 控 制,进 度 控 制,投 资 控 制,合 同 管 理,信 息 管 理,协 调,监理内容,咨询式监理,里程碑式监理,全程式监理,监理方式,项目招投标,项目设计,项目实施,项目验收,其他,电子设备机房系统工程,计算机网络系统工程,软件系统实施,网络布线,信息化监理步骤,通过信息化需求分析、系统选型与实施监理三个阶段，使企业信息化少走弯路，保证信息化项目成功，提高信息化建设的应用成效,第一阶段：信息化需求分析,结构与交付物 信息化需求分析报告,工作 企业业务现状调研与分析 企业战略理解 信息化需求归纳与总结,第一阶段：信息化需求分析,
3、意义 了解企业战略、明确集团总部定位、对关键业务进行分析与诊断、从信息化角度对业务提出改进建议，明确信息化建设的总体需求 对IT基础设施、IT治理提出参考性建议 为信息系统的选型与信息化系统的实施指明方向,信息化需求分析方法,系统实施策略与IT运维管理,了解战略,信息化整体架构,集团业务信息化需求分析,XXX业务信息化需求分析,信息技术需求分析,第二阶段：信息系统选型,结果与交付物 系统招标书 系统选型评分标准及模板 系统选型评估报告,工作 从选型工作计划、软件需求分析、招标邀请函、招标文件等方面进行信息系统需求分析 从供应商信息收集、供应商陈述要求、系统情况分析、项目总体分析等方面进行供应商
4、收集 从指标制定、评分标准制定、主要考察点等方面制定系统选型标准 从参观客户、系统演示、评价与汇总、商务谈判要点、系统演示、实施顾问水平测试等方面进行信息系统评估,第二阶段：信息系统选型,意义 降低客户系统选型风险，消除因系统或者系统供应商问题导致的项目风险 以合适的价格选择系统与系统供应商 编写面向系统供应商的需求分析报告，提高需求分析报告的质量与水平,项目准备和辅助管理,进行ERP系统选型 选型工作主要是从策略、评分项目、选型流程和标书4个方面开展,主要工作内容,示例,第三阶段：信息系统实施监理,结果与交付物 信息系统实施各个阶段的监理报告,工作 从项目计划、范围、变更、风险、交付文档与数
5、据收集等方面进行项目管理监理 对未来的组织结构、现有流程、未来流程、客户化开发与系统接口等方面对业务设计进行监理 从配置文档、开发文档、源代码、集成接口文档、测试文档等方面进行信息技术监理 项目计划与进度、组织、业务流程、配置与开发、文档与数据、人员培训与客户化开发等方面提出后续改进建议,第三阶段：信息系统实施监理,意义 从项目管理角度、业务流程设计角度、信息技术角度进行监理，保证信息系统项目的成功 从使用角度、业务文档、人员培训等方面对信息系统后续实施提出合理的建议,信息化实施监理工作流程,系统实施期内，监理方作为独立第三方对各阶段工作进行及时评估与总结,在各个阶段，监理方将及时出具对项目各
6、个阶段项目各个方面的独立评估意见，通过评估意见供企业高层及项目组对项目进行决策和分析，以规避项目的风险,主要工作内容,系统构建,测试试运行,计划准备,蓝图设计,系统支持,IT监理的价值,提高企业对信息化的认识，理清企业的信息化需求。 通过对项目范围、知识转移、项目变更、项目进度、项目评估等方面进行监理，从项目管理角度保证项目的成功。 通过对未来组织结构、未来蓝图设计等方面的监理，从业务流程设计方面保证项目的成功。 通过开发文档、集成文档、测试文档等方面的审核，从技术角度保证项目的成功。 通过项目进度计划、业务流程、文档维护、人员培训等方面对项目后续阶段提出合理的建议，保证信息系统的持续高效可用
7、 通过IT监理，提高信息系统实施的成功率，增加客户对系统与系统供应商的信任度，提高二次签约率,目录,二,IT监理案例-某能源企业SAP实施监理,SAP实施监理项目简介 计划阶段监理 分析阶段监理 设计阶段监理 构建阶段监理 测试阶段监理 试运行阶段监理 系统支持阶段监理,摘 要,IT监理案例,实施项目背景 企业信息化是提高企业的管理水平、提高企业核心竞争力的重要手段，XX决定在2006年启动企业资源管理系统（SAP）的实施；XXX咨询公司作为本实施项目的监理，运用XXX严谨科学的方法论，从业务出发帮助把握项目的设计和实施。 项目监理目标 XXX对xxSAP实施的监理将从项目计划阶段开始，直至系
8、统上线和支持结束，从各方项目组织、项目计划安排到项目交付件等进行全面的监理，从而达到事前预警、事中控制、事后评估的目的；XXX积极配合申能、外二及系统实施供应商，主动沟通，敏锐发现问题并提出建议。 监理说明 对项目的监理主要分成两部分： 一是项目准备和蓝图设计阶段的基本全程参与，监理意见主要在访谈、培训等过程中给出，并在每周例会上进行小结，同时也在不影响项目进展和业主关键用户时间分配的前提下适当地安排了必要的监理访谈和调研。最终在阶段性监理报告中进行总结并给出下阶段实施建议； 二是后续阶段的里程碑式监理，主要通过各方协商同意的密集型的监理访谈等方式给出监理意见并最终形成阶段性监理报告以及同时提
9、交下阶段实施建议。,阶段性监理报告主要分成四个部分：项目管理评估，业务设计评估，技术评估和后续阶段建议。 报告中将用红、黄、绿为底色表示评估等级和影响等级：,阶段监理报告,目录,二,IT监理案例-某能源企业SAP实施监理,监理项目简介 计划阶段监理 分析阶段监理 设计阶段监理 构建阶段监理 测试阶段监理 试运行阶段监理 系统支持阶段监理,摘 要,计划阶段监理报告,目录 第1部分监理项目背景 1.1实施项目背景 1.2项目监理目标 1.3监理报告说明 第2部分项目管理评估 2.1对项目范围的评估 2.2对SAP的项目交付件及其它文档的审核 2.3对项目范围变更的评估 2.4对SAP项目计划和进度
10、的评估 2.5对SAP项目数据收集计划审核 2.6对实施项目健康状态以及风险的评估 第3部分业务设计评估 3.1对组织架构的评估 3.2对业务蓝图的评估（计划阶段主要是现状访谈和概览培训）,第4部分技术评估 4.1对系统架构的评估 4.2对硬件的评估 4.3各模块配置文档审核 4.4开发文档审核 4.5开发源代码审核 4.6集成、接口文档审核 4.7开发、接口测试结果抽查 4.8数据转换工具测试文档审核 4.9用户权限抽查 第5部分后续阶段建议 5.1项目计划和进度 5.2组织架构 5.3业务流程 5.4配置、开发 5.5文档的维护 5.6数据的维护 5.7人员的培训 5.8客户化的单据/报表
11、 第6部分附件 6.1业主调查报告,对业务蓝图评估意见,项目计划阶段，项目财务组主要完成了现状访谈和系统概览培训。 在现状访谈阶段，财务组分别对申能和外二进行了一周的现状调研。调研之前能及时提供调研问卷给用户，每次调研会议后也及时整理出会议纪要转发给参加会议的各方进行反馈和确认。调研过程中发现遗漏的地方，能够及时积极安排进行补充调研，比如投资管理的补充调研。调研结束，及时完成调研报告，并提交用户进行确认并再次修改。总体来说，整个调研过程基本按计划完成，调研内容也覆盖了本次项目财务组的实施范围。 监理方认为存在下列需要改进的地方： 在调研初期，在用户对SAP不太了解的情况下，可以更多地联系实际业
12、务对调研问题和系统功能进行讲解，这样可以更好的提高调研的效率； 调研中涉及到很多跨SAP功能模块的内容，需要能够进行跨部门的补充调研； 调研报告中最好能够区分申能和外二的流程，这样能够对未来进行蓝图差异分析提供更好的参考。 在系统概览培训阶段，财务组对申能和外二的主要财务用户统一进行了一周的培训。培训前能及时提供培训教材，培训过程能调动用户积极思考，提出问题并进行适当解答。培训结束，提供练习题供用户参考复习。培训的内容能覆盖到本次项目财务组实施范围。总体来说，整个培训过程基本按计划完成，用户经过培训对SAP的基本概念有了初步的了解，为未来的蓝图讨论和设计起到积极的作用。 监理方认为存在下列需要
13、改进的地方： 在有限的培训时间里，应该针对重要概念做更为详细的解释。在概览培训阶段可以减少对系统操作的讲解，系统操作可以在解释概念时演示给用户看，加深用户的印象； 培训过程中，对SAP中其他模块与财务的集成点，需要能够做更多的培训和解释； 培训的练习题，需要能够更加注重于概念题目而不是系统操作题目，这样可以让用户更好的对重要概念进行复习和思考。,监理评估意见,目录,二,IT监理案例-某能源企业SAP实施监理,监理项目简介 计划阶段监理 分析阶段监理 设计阶段监理 构建阶段监理 测试阶段监理 试运行阶段监理 系统支持阶段监理,摘 要,分析阶段监理报告,目录 第1部分监理项目背景 1.1实施项目背
14、景 1.2项目监理目标 1.3监理报告说明 第2部分项目管理评估 2.1对项目范围的评估 2.2对SAP的项目交付件及其它文档的审核 2.3对项目范围变更的评估 2.4对SAP项目计划和进度的评估 2.5对SAP项目数据收集计划审核 2.6对实施项目健康状态以及风险的评估 第3部分业务设计评估 3.1对组织架构的评估 3.2对业务蓝图的评估（分析阶段主要是差异分析）,第4部分技术评估 4.1对系统架构的评估 4.2对硬件的评估 4.3各模块配置文档审核 4.4开发文档审核 4.5开发源代码审核 4.6集成、接口文档审核 4.7开发、接口测试结果抽查 4.8数据转换工具测试文档审核 4.9用户权
15、限抽查 第5部分后续阶段建议 5.1项目计划和进度 5.2组织架构 5.3业务流程 5.4配置、开发 5.5文档的维护 5.6数据的维护 5.7人员的培训 5.8客户化的单据/报表,蓝图跟现状的差异,目录,二,IT监理案例-某能源企业SAP实施监理,监理项目简介 计划阶段监理 分析阶段监理 设计阶段监理 构建阶段监理 测试阶段监理 试运行阶段监理 系统支持阶段监理,摘 要,目录 第1部分监理项目背景 1.1实施项目背景 1.2项目监理目标 1.3监理报告说明 第2部分项目管理评估 2.1对项目范围的评估 2.2对SAP的项目交付件及其它文档的审核 2.3对项目范围变更的评估 2.4对SAP项目
16、计划和进度的评估 2.5对SAP项目数据收集计划审核 2.6对实施项目健康状态以及风险的评估 第3部分业务设计评估 3.1对组织架构的评估 3.2对业务蓝图的评估 第4部分技术评估 4.1对系统架构的评估 4.2对硬件的评估,4.3各模块配置文档审核 4.4开发文档审核 4.5开发源代码审核 4.6集成、接口文档审核 4.7开发、接口测试结果抽查 4.8数据转换工具测试文档审核 4.9用户权限抽查 第5部分后续阶段建议 5.1项目计划和进度 5.2组织架构 5.3业务流程 5.4配置、开发 5.5文档的维护 5.6数据的维护 5.7人员的培训 5.8客户化的单据/报表 第6部分附件 6.1第二次业主调查报告 6.2未清问题清单（V3蓝图待持续改进项以及其他问题汇总报告）,设计阶段监理报告,对业务蓝图评估意见,项目设计阶段，项目财务组对蓝图流程V2版向领导层进行汇报。结合领导层的意见，财务组在经过跨模块和小组内部的再次讨论后对流程文档进行了改进，形成了蓝图流程的V3版，并且成了蓝图流程的签署工作。 蓝图的V3版在V2版对个别集成相关的流程进行了补充，比如BP_FIN_138发票校验流程，
