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1、信用卡业务发展及风险管理,2,第一部分 信用卡业务发展概况,第二部分 信用卡风险管理,3,第一部分 信用卡业务发展,（一）信用卡的定义 指记录持卡人账户相关信息，具备银行授信额度和透支功能，并为持卡人提供相关银行服务的各类介质。,异形卡,芯片卡,信用卡基本概念,4,第一部分 信用卡业务发展,（二）信用卡业务的定义 指商业银行利用具有授信额度和透支功能的银行卡提供的银行服务，主要包括发卡业务和收单业务。 发卡业务，是指发卡银行基于对客户的评估结果，与符合条件的客户签约发放信用卡并提供的相关银行服务。发卡业务包括营销推广、审批授信、卡片制作发放、交易授权、交易处理、交易监测、资金结算、账务处理、争
2、议处理、增值服务和欠款催收等业务环节。 收单业务，是指商业银行为商户等提供的受理信用卡，并完成相关资金结算的服务。收单业务包括商户资质审核、商户培训、受理终端安装维护管理、获取交易授权、处理交易信息、资金垫付、资金结算、争议处理和增值服务等业务环节。,5,第一部分 信用卡业务发展,发卡银行,收单银行,(1)申请信用卡,(2)发卡,(9)出账单,(10)还款,(3)消 费,(5)确认交易与金额,持卡人,特约商户,签订合约,(6)请款,(7)扣除回佣付款,(4)交易授权,(4)交易授权,(4)交易授权,授权清算网络,授权清算网络,(8)清 算,(8)清 算,信用卡组织Visa/Master/JCB
3、/AE/银联,信用卡业务交易流程,6,第一部分 信用卡业务发展,信用卡业务发展历程,“早一点、快一点、好一点”创新思路，以迅速占领市场为策略重点。,2009年5月银发【2009】142号文 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知,2002年2005年,以招商银行信用卡中心为例,2006年2008年,2009年2012年,创新起步,规模扩张,二次转型,逐渐向平衡风险、多元收入、以客群为导向的“精耕细作”式进行转变。,2009年8月银发【2009】149号文 中国人民银行办公厅关于贯彻落实的意见,2009年6月银监发【2009】
4、60号文关于进一步规范信用卡业务的通知 ,中国银行业监督管理委员会令2011年第2号商业银行信用卡业务监督管理办法,确立“抢占市场先机、挡住竞争压力、忍得一时损益、赢得永续价值”的市场竞争策略。,7,第一部分 信用卡业务发展,概况之发卡规模,数据截至2012年末,累计发卡：2.8亿张,流通户：2.2亿户,8,第一部分 信用卡业务发展,概况之交易规模,信用卡已成为国内主要支付工具之一。 2012年社会消费品零售总额20.7万亿，其中信用卡支付占9.2%。,数据截至2012年末,年累计消费额：6.2万亿,9,第一部分 信用卡业务发展,信用卡业务收入主要来自于利息、分期、刷卡手续费。,概况之收入结构
5、,我国刷卡手续费远低于国际水平。,数据截至2012年末,10,第一部分 信用卡业务发展,概况之风险情况,不良率：1.10%,年累计呆账率：0.56%,信用卡属于无担保小额信用，风险高于传统银行业务。 以2011年为例，商业银行业不良贷款率0.96%，而信用卡业务为1.15%。 注：商业银行业不良贷款率数据来自银监会中国银行业运行报告（2011年度）,2011年,2012年,1.15%,1.10%,2010年,1.61%,11,第一部分 信用卡业务发展,挑战一：资金成本,存款利率曲线,存款保险制度,金融业“十二五”规划中的存款保险制度将进一步提高存款成本率,近年来存贷款利率持续上浮,利率市场化,
6、存款定价：“高息揽储” “一浮到顶”,2.25,2.5,2.75,3,3.25,3.5,预计在国内存款利率上浮、通胀压力仍将持续、社会存款保险制度加快建立的情况下，资金成本将长期保持高位运行。,12,目前回佣率在0.45%左右，参照回佣率下降25%计算，以招行为例，可能产生5-8亿的回佣损失。,挑战二：回佣率下调,第一部分 信用卡业务发展,政府服务类商户的手续费调整时间推迟至2013年8月24日，目前手续费仍为0%，并未上调。,13,第一部分 信用卡业务发展,媒体的声音： 全额罚息是霸王条款,只针对全额还款 免息期形同虚设,全额计息有违公平 罚息明显偏高,“坑爹”的滞纳金 只设最低不设最高,挑
7、战三：计息规则,误解：没有全额罚息，只有有条件的免息和分段计息,14,第一部分 信用卡业务发展,信用卡业务发展挑战：计息规则,案例 逾期计息规则,1/1,消费1000元,1/10,还款900元,1/23,2/5,假设客户消费日即为入账日，账单日为每月5日,1/5,账单日,账单日,最后还款日,正确版本：1000*(1月1日-1月9日)*0.0005,(1000-900)*(1月10日-2月5日)*0.0005,+,免息期,信用卡对非现金交易，从银行记账日起至到期还款日之间的日期为免息还款期。在此期间，您只要全额还清当期对账单上的本期应还金额（总欠款金额），便不用支付任何非现金交易由银行代垫给商店
8、资金的利息（预借现金则不享受免息优惠）。,误解版本：已还部分不计息,只计未还部分(1000-900)*(1月1日-2月5日)*0.0005,新版中国银行卡行业自律公约中首次建立了容时容差还款机制，要求发卡行在符合监管政策要求前提下，为持卡人提供更加人性化的用卡服务。,15,第一部分 信用卡业务发展,信用卡业务发展条件下的风险文化,招商银行信用卡中心风险文化,16,第二部分 风险管理,信管政策,征信,授权,伪冒控管,前段催收,后段催收,呆账核销,Credit Cycle,17,风险管理之信管政策,第二部分 风险管理,对全行贡献的需要,对大零售贡献的需要,卡中心生存发展的需要,锁定年轻 锁定活跃,
9、18,第二部分 风险管理,加强复核,“亲核亲访”推广，加强信用卡知识宣传,完整填写申请，检附必要文件，完善推广注记,全面贯彻落实“亲访亲签”的监管要求，通过推广注记完善申请信息，加强复核环节。,风险管理之授信审批,19,第二部分 风险管理,SM MU,风险预警库,外部资信,R&D MU,审批决策,评分卡,风险预警库： 伪冒风险预警系统 提示案件伪冒风险，避免了损失,外部资信： 建立外部资信系统获取接口 征信审核有了外部信息的依据 客户因此可以检附少量的资料，便利了前端推广,评分卡： 评分卡是通过过去预测将来的统计模型 评分卡是利用客户历史数据，预测其未来表现的统计模型，目前应用于征信审批环节中
10、,风险管理之审批过程,20,第二部分 风险管理,SM MU,申请评分卡模型在风险上的验证,强停率,评分分组,对于预测后续风险高的客户将收缩审核策略，甚至自动退件。,风险管理之审批过程,信用卡是一种规模化、数量化的运营模式，统计模型作为有效的风险管理手段被广泛应用于国际信用卡经营中。,21,第二部分 风险管理,案例1 郑州格林达木业公司团办伪冒案件,“郑州格林达木业公司”共进件6件，申请人户籍均为安阳市内黄县，手机非本地，如通过团体进件必然引起警惕。但该批案件前后历时3个月，分散在5位征信员手中，通过“发现一个，查核一批”风险意识及严谨细致的查核手段，最终将伪冒分子阻挡于我行门外。,11月末至1
11、2月初，该公司两人先后进件，且表面资料核实无异常,12月初至1月中旬，又有三人陆续进件，并提供房产资料申请,该公司第一个客户申请外部资信，提供公司信息不可查,审核人员通过网络确认公司电话，核实客户职业资料不实，并将相关风险信息纳入风险信息库,审核人员比对风险信息库，通过外部资信信息查核，确认职业资料伪造情况,审核人员确认其职业资料伪造，同时通过进一步查核确认其房产伪造,22,第二部分 风险管理,案例2 二手车进件案例,沈阳 发现时间：2012年5月,上海 发现时间：2012年6月,苏州 发现时间：2012年7月,深圳 发现时间：2012年7月,佛山 发现时间：2012年7月,南宁 发现时间：2
12、012年8月,二手车风险扩散趋势,案例2 二手车进件案例,23,第二部分 风险管理,案例1 郑州格林达木业公司团办伪冒案件,案例2 二手车进件案例,通过同一车产多次过户进件，占用银行较高额度，达到套现、恶意透支等不良用卡目的。,网上各种通过二手车办理信用卡的小广告泛滥,24,第二部分 风险管理,案例2 二手车进件案例,25,第二部分 风险管理,风险管理之交易环节,伪冒的定义： 使用他人被窃，伪造，取消的信用卡，或未经授权使用信用卡以获得财产和服务的行为。,网络冒用 CNP,账户盗用 ATO,遗失/被窃 L/S,伪造/变造 CF,伪冒申请 FA,未达卡 NRI,主要伪冒类型,第二部分 风险管理,
13、风险管理之交易环节,设定逻辑参数，动态控管风险 自行比对疑似数据泄露点； 实时研发侦测规则，动态调整控管参数； 补充开发作业平台，线上线下实现监控互补。,进行伪冒事件调查追损 上海、北京、成都三地调查团队，开展属地调查； 2006年，率先开展失卡保障一站式服务，自行进行理赔前调查； 与同业、银联、第三方平台合作打击伪冒行为。,27,第二部分 风险管理,伪冒交易,正常交易,侦测哲学： 寻找最佳平衡点,风险管理之交易环节,风险管理是一种平衡艺术，在追求风险控制最优化的同时需要兼顾成本投入。我们通过总结历史经验，剖析风险形式，优化与完善风险监控模型，不断提升风险预警效率，力求在成本投入和侦测效率间寻
14、找最佳平衡点。,28,第二部分 风险管理,案例1 境外侧录伪卡案件,近期，我中心发现有两位持卡客户的信用卡出现在斯洛文尼亚的可疑交易，交易均未成功，未发生实际损失。经后续调查确认客户卡片上发生的交易系伪卡交易。通过比对分析，锁定德国的一台ATM自助终端为疑似侧录点，终端编号为50010517。针对该侧录点，我中心采取了风险换卡措施，总计换卡50余张。截至目前，所换卡片中已有4张后续出现了在波兰和斯洛伐克的伪卡交易，因及时换卡，未发生实际损失。该次换卡措施成功防堵损失金额达人民币20余万元。,调查确认伪卡交易,数据比对分析,采取防范措施,发现可疑刷卡交易,29,近期，我中心发现一张境外信用卡出现
15、可疑交易，立即与商户联系进行核实，确认刷卡人为中国籍男子，卡面为中国农业银行卡，确定为伪卡交易。我们通过电话指导商户工作人员对交易现场实施了控制，同时联合警方一同前往商户，对犯罪分子实施了抓捕，成功挽回了伪冒损失。,案例2 境外信用卡境内盗刷伪卡事件,联系商户核实情况,确认为伪卡交易,指导商户实施现场控制,发现可疑刷卡交易,总结与分析 进一步加强风险防控力度,联合警方实施抓捕,第二部分 风险管理,30,第二部分 风险管理,风险管理之催收环节,事前准备,号码无效或 无人接听,开场白 （身份确认）,短信告知,重拨跟进,EMAIL告知,触达本人,家人朋友,施加压力 强调后果,转告通知,欠款 结清,结
16、束,商业银行信用卡业务监督管理办法规定发卡银行应当对债务人本人及其担保人进行催收，不得对与债务无关的第三人进行催收，不得采用暴力、胁迫、恐吓或辱骂等不当催收行为。对催收过程应当进行录音，录音资料至少保存2年备查。,31,第二部分 风险管理,风险管理之催收环节,寻找合适的外包公司,委托催收外包公司负责对严重逾期客户进行账款催收，对实现回收的账款我行给予相应佣金。 专业账务管理顾问公司利用其公司特有渠道资源、催收经验来有效实现逾期账款的回收，从而降低我行呆账率，确保资产品质。,外包管理,催收外包业务,采取合适的外包方案,开展有效的外包管理,布点多、覆盖广的全国性外包单位 具备当地稳定资源的地区性外包单位 信息收集考察评估上报审批,常规外包：M3-M12阶段案件 专项外包：一年期以上长帐龄案件,结果导向 过程导向 关注成长,32,第二部分 风险管理,案例 逾期客户投诉银监案例,2012年5月上海银监局信访科来电，客户姜某反映本人办理了多家银行信用卡，被其男友所骗，欠款40余万，已陆续收到各行（包括我行）的起诉函，但由于客户暂无还款能力，故客户暂未还款。 我中心立即进行情况核查，发现该客户自2
