保险IT深度报告-计算机应用2021

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1、保险IT深度报告,计算机应用,2021,摘要,保险行业：我国保险保费收入以人身保险为主，且人身保险增速快、标准化程度较高；当前财产险占比较低，且 增速较慢、产品相对非标。目前保险公司盈利主要依赖于人身保险，财险整体处于盈亏平衡状态，可推知财险公司 对投资收益需求较高。整体而言，保险公司集中度高、盈利两级分化明显（25 +家险企净利润为负)、投资以债券 为主,保险IT行业：2020年保险IT解决方案市场规模达93.5亿元，预计2020-2024年CAGR为22.1；行业整体集中度较高， 2018年中科软市占率超过40。保险IT系统主要分为核心业务系统、渠道系统、管理系统及其他；2018年核心系统

2、 占比最高(42 )、未来渠道系统预计将迎来较快增长 与银行、券商相比，保险IT投入占比较小，未来预期有较高空间：2019年，保险IT投资占原保费收入比重 为1.8，占净利润比重为1.3，在银行、保险、券商三个行业中较低。与银行相比，保险公司数量少、集中度高、 直销占比小；与券商相比，保险公司日常交易频率低、容错高，当前对信息系统建设要求相对较低 私域流量运营及保险上云或为保险IT行业未来发力点：互联网营销中直销占比逐渐提升、保险丰富的应用 场景、监管对于上云宽松的态度，或催化保险公司构建互联网云核心、渠道等系统 风险提示：1）保险行业市场环境变化及政策变化； 2）保险IT行业政策变化； 3）

3、保险IT行业竞争格局变化,保险行业概览,1,1.1 保险行业中，人身保险占比超七成、且增速较高,我国保险行业分为人身保险和财产保险两大类，其中人身保险贡献了绝大部分保费 2011-2020年，人身保险保费CAGR为14.9%；2020年人身保险保费收入达到3.33万亿元，占总保费收入的74%； 2011-2020年，财产保险保费CAGR为10.7%；2020年，财产保险保费收入达到1.19亿元，占总保费收入的26%,、,67%,64%,62%,63%,65%,70%,71%,69%,69%,74%,11%,-15%,-10%,-5% -8%,0%,5%,10%,13% 12% 15%,20%,

4、25%,30%,35%,-,5,000,10,000,15,000,20,000,25,000,30,000,35,000,40,000,45,000,33% 36% 38% 37% 35% 30% 29% 31% 31% 26% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020,财产保险公司保费(亿元) 财产险YOY,人身保险公司保费(亿元) 人身险YOY,图1：2011-2020年我国财产保险公司与人身保险公司保费情况（亿元） 50,00040%,表1：我国保险险种分类,1.2 人身险及财产险构成分析,人身保险中，寿险保费占比最高，健康险保

5、费增速最快。2019年寿险保费达2.28万亿元，占人身险收入的77%； 健康险保费为0.62万亿元，占比21%。2011-2019年健康险CAGR达33%，同期寿险CAGR为12.8%。2019年12 月，银保监会发布关于促进社会服务领域商业保险发展的意见，提出“力争到2025年，健康险市场规模超过 2万亿元”，可推算健康险2019-2025年CAGR为21.5%，预计增速依旧保持领跑 财产保险中，车险保费占比最高，意健险增速较快。2019年车险保费为0.82万亿元，占财产险收入63%；意健险 保费为0.13万亿元，占比11%。增速方面，车险2011-2019年CAGR为11.2%，同期意健险

6、CAGR为30.6%；此外， 保证保险、责任保险、农业险等增速较高，但由于体量小，贡献保费变化并不明显,图2：2011-2019年人身保险分险种保费收入（单位：亿元）,图3：2011-2019年财产保险分险种保费收入（单位：亿元）,91%89%88%86%83%80%82%79%77%,7%,8%,9%,11%,14%,17%,15%,19%,21%,-3%,10%,22%,28%,30% 20% 10% 0% -10%,40%,80% 70% 60% 50%,-,5,000,10,000,15,000,20,000,25,000,30,000,2011 2012 2013 2014 2015

7、 2016 2017 2018 2019 寿险保费(亿元)健康险保费(亿元) 人身意外伤害险保费(亿元)寿险YOY 健康险YOY,73%72%73%73%74%74%71%67%63%,3%,4%,4%,5%,5%,6%,7%,8%,11%,4%,5%,39%,39%,45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%,-,2,000,4,000,6,000,8,000,10,000,12,000,14,000,201120122013201420152016201720182019 机动车辆保险意健险保证保险责任保险 农业保险其他车险YOY意健险YOY,1.3 财险赔

8、付率、综合成本率双高，盈利依赖人身险,目前保险公司的盈利主要依赖于人身保险。人身保险赔付率为20%左右，且近年呈现下降趋势 财产保险赔付率超过50%、且近年呈现上升趋势，系贡献保费最大的车险赔付率较高。由于固定费用、管理成本 较高，财险综合成本率接近100%，处于盈亏平衡线附近；三家头部财险公司综合成本率分别为96.4%、98.4% 、98.9%，处于微利状态，可推知财险公司对于投资收益的需求较高,图4：2011-2020年分险种赔付支出及赔付率（单位：亿元）,图5：2011-2019年财险综合成本率,47%,53%,55%,53% 52%,54%,52%,55%,56%,58%,18%,19

9、%,25%,26%,28%,26%,23%,23%,21%,0%,10%,21% 20%,30%,40%,50%,60%,70%,-,2,000,4,000,6,000,8,000,10,000,12,000,14,000,16,000,2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020,财产险支出 财产保险赔付率,人身险支出 人身保险赔付率,97.6%,95.3%,97.1%,99.6%,99.3% 99.4% 99.5% 99.3%,100.0%100.1%,94.0%,95.0%,96.0%,97.0%,98.0%,99.0%,100.0%

10、,101.0%,2010201120122013201420152016201720182019 财险综合成本率,1.4 保险投资中债券占比最高，行业集中度高、盈利能力分化明显,在投资方面，我国保险业资金主要投向债券、股票&基金、定期存款；六大上市保险企业中债券投资占比约为 41.8%，平均总投资收益率为5.4% 保险行业公司数量少、集中度高、盈利能力分化明显。1）数量少：保险、证券公司数量相对银行较少；2）集中 度高：保险业净利润前十的公司贡献行业利润的82%，集中度为三个金融行业中最高；3）盈利分化明显：在 wind可查到财务数据的199家保险公司中，55家险企2019年净利润为负，行业盈

11、利分化明显,表2：2019年六大上市保险公司资金运用情况及投资收益率,表3：2019年保险、银行、券商行业净利润情况,保险IT行业概览,2,2.1 保险IT产业链拆解,我国保险行业供给侧主要包括：保险公司、中介机构、上下游产业和服务类公司。保险公司负责产品设计、保费 收取以及投保事件发生时支付赔款；保险中介机构和上下游产业主要提供场景及产品推广销售；服务类公司提供 医疗或IT技术等支持服务 图6：保险行业产业链拆解,需求侧,产品设计,产品推广,保前咨询,投保承保,保后服务,理赔服务,业务 流程,服务类公司,健康管理公司科技公司,医疗机构,养老机构,个人消费者,企业消费者,供给侧,服务、技术,产

12、品 流量、数据,场景、 流量、数据,产品,产品、服务,数据,2.2 保险IT解决方案分类,目前我国保险IT系统主要分为：核心业务系统、渠道系统、管理系统及其他 核心业务系统：支持从产品定义（包括产品定价模型定义）、报价、批改、理赔、续保、再保等全流程保险业务 需求，不同险种拥有单独的核心系统，是险企的刚需系统。以中科软寿险核心系统为例，系统提供精算、产品设 计、核保等业务功能以及支持日常事务处理的技术组件，同时能够对接其他渠道、管理系统,图7：我国保险IT解决方案分类,图8：中科软核心系统LIS寿险管理平台示意图,保险行业IT解决方案,财险核心系统,核心业务系统类,寿险核心系统,再保险核心系统

13、,LIS基础架构,产品引擎,工作流引擎,计算引擎,规则引擎,核心引擎,业务应用,扩展应用,业务组件技术组件,2.2 保险IT解决方案分类,渠道系统：包括营销管理、银保系统、呼叫中心、电子商务等子系统，主要辅助核心系统进行营销展业 管理系统：包括风险管理、客户关系管理、商业管理、财务管理等子系统，主要负责进行日常事务管理。以阿里 云的保险数据中台为例，目前管理系统各功能模块可由数据中台提供支持,表4：渠道系统主要功能,图9：阿里云保险数据中台示意图,数字化运营 平台,销售引擎,多维报表 算法开发- PAI,智能风控 MPP-ADS,关系库-RDS,Non-SQL,数据管理,OneID/OneDa

14、ta/ OneService,数据开发平台,输出 EMR/Max Compute 输入,输出 Blink 输入,DataX 同步中心,SLS,数仓同步 网关,DTS,DataHub,日志文件,数仓,2.3 保险IT系统发展历程,保险IT系统发展的过程是核心系统部分变薄、渠道&管理系统变厚；从后台向前台发展的过程 图10：保险IT发展历程,2007-2012,2013-至今,收付,单证管理,承保 理赔保全 客户信息中介代理 营销员 报表管理,保单管理,展业,电子商务,数据平台/BI,保,单,管,理,数据 中台,业务 中台,客户信息 营销员 中介代理,BI/挖掘/ 大数据应用,互联网 展业 电子商

15、务,智能核保,智能保顾,智能招募,智能培训,智能客服,智能认证,智能推荐,数据挖掘,智能合约,自助查询,核心系统 渠道系统,后台,1997-2006,以保险产品为中心 全险种、全流程的一体化系统 系统较为封闭、拓展性差,以客户为中心 业务功能组件化 SOA架构，扩展性增强,IT与业务相融合（理念、战略、价值链） 基于云计算、大数据、互联网等技术 大量使用开源软件，可部署再云平台上,系 统 特 点,系 统 架 构,管理系统,中台,前台,1166.3,439.4,436.2,423.4,416.1,409.8,334.2,299.6,287.5,252.6,222.1,189.5,0,再保险核心系

16、统 呼叫中心 客户关系管理 银保系统 影像管理 财务管理 商业智能 风险管理 企业资源管理 电子商务 营销管理 财险核心系统 寿险核心系统,1394.2 2004006008001000 1200 1400 1600 各保险IT解决方案市场规模,2.4 保险IT整体未来CAGR达22%，核心系统市场规模最大,2019年保险IT解决方案市场规模达90.03亿元，2017-2019年CAGR为23.18%。保险IT解决方案市场规模主要 受新设保险公司情况、新险种开发情况、以及现有险企系统运维和功能改造等因素影响。随着保险线上化趋势的 发展，未来各险企将会投入更多资金用于系统更新改造，保险IT市场有望保持高速增长。据预计，2023年市 场规模有望达到204.74亿元，2019-2023年CAGR有望达22.80% 保险IT中核心业务系统规模最大。2018年核心业务系统规模为27.5亿元，市占率为42%，管理系统为32%，渠道 系统为21%,图11：2018年我国各保险IT解决方案市场规模（单位：百万元）,图12：2017-2023年保险IT解决方案市场规模（单位：亿元元）,59.34,73.